【歐洲出海專題】2024年德國投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在德國投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估歐洲出海專題歐洲出海專題2024年德國投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在德國投資合作策略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估一、德國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 1（一）經(jīng)濟(jì)總量 1 2（三）通貨膨脹率 3二、德國主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 4（一）重點(diǎn)/特色產(chǎn)業(yè) 4（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) 5（三）綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) 6（四）世界500強(qiáng)企業(yè) 6三、德國進(jìn)出口貿(mào)易情況 8（一）對外貿(mào)易 81．貨物貿(mào)易 82.服務(wù)貿(mào)易 11（二）中德貿(mào)易 11 11 123．中德貿(mào)易主要商品 13四、德國投資環(huán)境分析 13（一）投資吸引力 13（二）金融環(huán)境 14 14產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估2．外匯管理 153．銀行和保險公司 164．融資條件 165．信用卡使用 16（三）證券市場 17（四）要素成本 171．勞動力工薪及供需 172．土地價格 173．建筑成本 18五、中資企業(yè)在德投資合作策略 19（一）中資企業(yè)在開展投資合作應(yīng)注意的問題 191．主要風(fēng)險 19 19（二）在德開展投資合作方式 20（三）在德中資企業(yè)商會、華人社團(tuán)和主要中資企業(yè).211．德國主要中資企業(yè) 21 23（四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu) 231．中國駐德國使領(lǐng)館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處 232．在德中資企業(yè)協(xié)會 233．德國駐華使領(lǐng)館 244．德國投資促進(jìn)機(jī)構(gòu) 25產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估中德兩國經(jīng)濟(jì)深度交融，互為重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，德國連續(xù)48年蟬聯(lián)中國在歐最大貿(mào)易伙伴地位，中國是德國重要的貿(mào)易伙伴之一。同時，德國也是中國重要的外資來源地和重要投資目的地。為推動中資企業(yè)在德國長期穩(wěn)定發(fā)展，為赴德中資企業(yè)提供切實(shí)服務(wù)和幫助，本文從德國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、德國主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、德國進(jìn)出口貿(mào)易情況、德國投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在德國投資合作策略五個方面做出詳細(xì)的分析。一、德國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀德國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為平穩(wěn)，整體呈增長態(tài)勢。德國經(jīng)濟(jì)總量（GDP）為4.46萬億美元（現(xiàn)價美元），超越日本位居世界第三，人均GDP達(dá)52745.8美元（現(xiàn)價美元）。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：德國聯(lián)邦統(tǒng)計局、世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）GDP各項(xiàng)比重產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估30.8%、68.4%。數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）通貨膨脹率2023年，德國按消費(fèi)者價格指數(shù)衡量的通貨膨脹率5.9%，比上一年下降1個百分點(diǎn)，但仍保持較高水平，同時食品價格上漲全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理二、德國主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023年，德國超越日本成為世界第三大經(jīng)濟(jì)體，其汽車及配套工業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造工業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展位居世界前列。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（三）綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（四）世界500強(qiáng)企業(yè)2023年，德國大眾、Uniper、梅賽德斯-奔馳等企業(yè)入圍世界產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：美國《財富》雜志、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估三、德國進(jìn)出口貿(mào)易情況德國是世界貿(mào)易大國，同世界上230多個國家和地區(qū)保持貿(mào)易關(guān)系，全國近1/3的就業(yè)人員從事與出口有關(guān)的工作。（1）貨物規(guī)模根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年，德國貨物進(jìn)出口總值為31519.46億美元，同比下降3.3%。數(shù)據(jù)來源：世界貿(mào)易組織、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（2）貨物貿(mào)易順差2023年，德國貨物出口總值為16892.34億美元，同比增長產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估0.8%；貨物進(jìn)口總值為14627.12億美元，同比下降7.6%；貨物貿(mào)易順差為2265.21億美元，同比擴(kuò)大141.7%。（3）貨物貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)德國外貿(mào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)反映了德國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，以汽車、機(jī)無明顯變化。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：德國聯(lián)邦統(tǒng)計局（4）主要貿(mào)易伙伴產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：德國聯(lián)邦統(tǒng)計局2.服務(wù)貿(mào)易德國具有良好的服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)，帶動了其服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展。德國重點(diǎn)服務(wù)貿(mào)易行業(yè)包括信息和通信技術(shù)、旅游服務(wù)、運(yùn)輸與物流服（二）中德貿(mào)易產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估同比下降0.09%。數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2023年，中國對德國出口額1005.7億美元；自德國進(jìn)口額產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2023年，中國是德國第二大貿(mào)易伙伴。此前，中國曾連續(xù)保持七年為德國的最大貿(mào)易伙伴。資料來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、德國投資環(huán)境分析德國國內(nèi)政局穩(wěn)定，社會治安良好，基礎(chǔ)設(shè)施完備，交通發(fā)達(dá)便利，技術(shù)工人訓(xùn)練有素，投資法律體系健全，是全球企業(yè)在歐投產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）金融環(huán)境德國是首批加入歐盟貨幣一體化進(jìn)程的成員，2002年歐元正式上市流通，2023年，歐元兌美元平均匯率為1.0845。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：歐洲央行2．外匯管理自1958年起，德國實(shí)行貨幣自由兌換制，因而不存在任何形式的外匯管制，企業(yè)和個人可以自由持有和買賣外匯。德國大部分銀行提供外匯賬戶服務(wù)，通常需在該銀行開立經(jīng)常賬戶后再開立外匯賬戶。政府對企業(yè)或個人的外匯匯出也沒有限制，企業(yè)或個人可通過銀行將存款匯出德國，但單次匯款如果超過1.25萬歐元，匯款者需要履行向德國聯(lián)邦銀行報告的義務(wù)，一般辦理匯款的銀行會提供報告程序方面的指導(dǎo)。外國人出入境德國時，每人隨身攜帶的現(xiàn)金等值物大于或等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估3．銀行和保險公司資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理在融資條件方面，外資企業(yè)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)享受同樣待遇。但中國企業(yè)應(yīng)注意德國銀行體制與英美模式不同。德國不僅擁有眾多（聯(lián)邦或州）政策性銀行，而且德國銀行大多是集商業(yè)銀行、投資銀行以及實(shí)業(yè)于一體的“全能銀行”，既經(jīng)營傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，同時也從事證券投資和實(shí)業(yè)投資。因此，在德國的金融體制和企業(yè)整治過程中，銀行扮演著舉足輕重的角色。德國銀行與企業(yè)間的特殊關(guān)系，使得銀行信貸這一間接融資渠道仍是企業(yè)融資主要方式。德國銀行依據(jù)巴黎國際商會跟單信用證(UCP)統(tǒng)一準(zhǔn)則和慣例為德國進(jìn)口商開立信用證。5．信用卡使用德國使用信用卡比較普遍，主要商業(yè)銀行均發(fā)行面向不同群產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估體的信用卡產(chǎn)品。中國國內(nèi)銀行發(fā)行的多幣種VISA卡和萬事達(dá)卡也可在德國使用，近年來銀聯(lián)卡也可以在德國的很多場所使用。（三）證券市場德國法蘭克福證交所隸屬德國證券交易所集團(tuán)（DeutscheBoerseGroup是當(dāng)前全球最大的綜合性金融交易平臺之一，與International）等集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)和子公司，共同提供證券和衍生產(chǎn)品交易、結(jié)算、市場信息、電子交易系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)等一體化金融產(chǎn)品和服務(wù)。（四）要素成本資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．土地價格根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，德國地價各地不一，截至2021年底，德國建筑用地綜合平均價格為148.84歐元/平方米，其中住房用地平均價格為199.63歐元/平方米，已準(zhǔn)備好建設(shè)土地平均價格產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估為224.92歐元/平方米。數(shù)據(jù)來源：德國聯(lián)邦統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3．建筑成本隨著建材和土地價格上升，2005年后德國房屋建筑成本逐年增加，尤其近期受新冠疫情和烏克蘭危機(jī)影響，物流受阻，材料短缺加劇，建材價格急劇上漲。德國建筑業(yè)協(xié)會2022年5月初調(diào)查顯示，78%的受訪者表示建材供應(yīng)存在瓶頸。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估五、中資企業(yè)在德投資合作策略（一）中資企業(yè)在開展投資合作應(yīng)注意的問題1．主要風(fēng)險資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（二）在德開展投資合作方式資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（三）在德中資企業(yè)商會、華人社團(tuán)和主要中資企業(yè)1．德國主要中資企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu)1．中國駐德國使領(lǐng)館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．在德中資企業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究