新能源之生物柴油行業(yè)展望：市場需求廣闊國際化布局和打通內(nèi)循環(huán)為發(fā)展著力點 2024 -大公國際

生物柴油生物柴油行業(yè)研究生物柴油行業(yè)研究新能源之生物柴油行業(yè)展望：市場需求廣闊國際化布局和打通內(nèi)循環(huán)為發(fā)展著力點文/王洋摘要在全球“碳達峰”、“碳中和”的大背景下，生物柴油作為一種可再生、環(huán)保的替代能源，近年來在全球范圍內(nèi)受到極大的關(guān)注和支持，面臨著良好的發(fā)展機遇。各國均出臺相關(guān)支持政策推動生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟的綠色轉(zhuǎn)型。目前全球生物柴油產(chǎn)銷量呈上升趨勢，美國和歐洲為主要的生產(chǎn)國和消費國，我國由于糧食戰(zhàn)略的原因，目前國內(nèi)市場規(guī)模較小，生物柴油絕大多數(shù)出口至歐盟，但近期受到了歐盟反傾銷的影響出口量有所下滑。預(yù)計未來生物柴油行業(yè)在政策支持和技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動下市場規(guī)模將繼續(xù)擴大，碳交易和綠色金融將助力生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展，此外我國也將加快國際化布局，拓展國內(nèi)生物柴油應(yīng)用場景，減少對外部市場的依賴。正文一、生物柴油行業(yè)政策環(huán)境在全球“碳達峰”、“碳中和”的背景下，生物柴油作為一種可再生、環(huán)保的替代能源，近年來在全球范圍內(nèi)受到關(guān)注，國內(nèi)外均出臺了相關(guān)政策，旨在推動生物柴油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。國內(nèi)層面，2021年《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》出臺，明確提出要大力發(fā)展非糧生物質(zhì)液體燃料，并支持生物柴油、生物航空煤油等先進技術(shù)裝備的研發(fā)和推廣使用。2023年11月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點示范的通知》，提出通過組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點示范，拓展國內(nèi)生物柴油的應(yīng)用場景，此外將對符合條件的試點示范項目優(yōu)先納入制造業(yè)中長期貸款項目予以支持，并積極推進建立生物柴油碳減排方法學(xué)，推動將生物柴油納入國家核證自愿減排量(CCER)機制，加快實現(xiàn)生物柴油的綠色價值。2024年8月《船用生物燃料油》團體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，對各種標(biāo)號的船用生物燃料油作出質(zhì)量規(guī)范。10月，國家發(fā)改委等部門發(fā)布《因地制宜發(fā)展生物天然氣和生物柴油、生物航煤等綠色燃料》，強調(diào)根據(jù)各地不同的自然條件和社會經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，采取靈活多樣的措施來推進綠色燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以實現(xiàn)節(jié)能減排、環(huán)境保護和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。國外層面，早在2009年歐盟委員會就通過了《可再生能源指令(RED)》，并于2023年對其進行了修訂，最終目標(biāo)為到2030年，確保可再生能源在最終能源消費中的占比至少達到45%，2050年目標(biāo)為55%。美國環(huán)保署于2023年更新《可再生能源燃料標(biāo)準(zhǔn)（RFS）》，提出將提高生物質(zhì)柴油摻混配額比例，旨在通過增加運輸燃料中的可再生成分來減少對進口石油的依賴，降低溫室氣體排放，并促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。二、生物柴油市場需求情況生物柴油作為清潔能源具有廣闊的市場發(fā)展前景，全球生物柴油消費量顯著的增長，美國、歐盟和亞太地區(qū)為主要消費市場；我國由于糧食戰(zhàn)略的原因，目前生物柴油消費量相對較小，但隨著更多城市加入到試點行列以及相關(guān)政策的支持，預(yù)計未來國內(nèi)市場需求將逐步擴大。生物柴油是一種由植物油或動物脂肪通過酯交換反應(yīng)轉(zhuǎn)化而成的可再生燃料，主要應(yīng)用于交通領(lǐng)域，充當(dāng)車用及船用燃料，可以單獨使用，也可以按照不同比例與傳統(tǒng)石油基柴油混合使用。生物柴油作為一種清潔替代能源，擁有良好的燃燒性能和顯著的環(huán)境效益，具有廣闊的市場發(fā)展前景。圖12004年以來全球生物柴油消費量情況數(shù)據(jù)來源：Wind，大公國際整理全球生物柴油市場消費量在過去幾年中經(jīng)歷了顯著的增長。其中2006年，因國際石油價格顯著上漲，直接推動了生物柴油作為替代能源的需求增加。此后隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和環(huán)保要求的提高，生物柴油整體消費量呈上升趨勢。2023年，全球生物柴油消費量為2,262.59拍焦耳，同比增長17.29%，為近十年以來最高單年增長率。圖22014年以來全球主要地區(qū)生物柴油消費量數(shù)據(jù)來源：Wind，大公國際整理分區(qū)域來看，由于嚴(yán)格的排放法規(guī)和積極的政府激勵措施，歐洲和北美生物柴油需求尤為強勁，合計占全球消費量的一半以上。歐洲是全球最大的生物柴油消費市場，其生物柴油主要用于國內(nèi)消費，出口量占比很小，隨著《可再生能源指令》的持續(xù)實施，預(yù)計未來幾年內(nèi)生物柴油需求將進一步上升。美國是生物柴油消費的另一重要市場，主要受到《可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)》(RFS)的支持，該標(biāo)準(zhǔn)要求逐年增加運輸燃料中的可再生成分比例。近年來美國可再生生物柴油生產(chǎn)量大幅提升，而傳統(tǒng)生物柴油的比例逐漸下降，顯示出從第一代向第二代生物柴油過渡的趨勢。圖32023年全球主要國家或地區(qū)生物柴油消費量占比情況數(shù)據(jù)來源：Wind，大公國際整理亞太地區(qū)逐步成為生物柴油的第三大重要消費市場，其中印度尼西亞是世界上最大的棕櫚油（生物柴油原料之一）生產(chǎn)國之一，也是生物柴油的重要消費市場。近年來印度尼西亞政府逐步推行了B30計劃和B35計劃，即燃油中必須摻混30%和35%的生物柴油，未來隨著B40實施，其對生物柴油的需求量將進一步增長。我國由于糧食戰(zhàn)略的原因，主要使用廢棄油脂作為生物柴油的原料，目前生物柴油消費量相對較小，但隨著更多城市加入到試點行列以及相關(guān)政策的支持，預(yù)計未來幾年內(nèi)國內(nèi)市場需求將逐步擴大。三、生物柴油市場供給情況生物柴油生產(chǎn)區(qū)主要分布在歐洲、美國和亞太地區(qū)，全球產(chǎn)量顯著增長；我國是全球重要的生物柴油生產(chǎn)國和出口國，因國內(nèi)生物柴油市場的規(guī)模尚未完全形成，生物柴油主要出口至歐洲；但2024年因受到歐盟反傾銷影響，單月出口量環(huán)比下降。全球生物柴油產(chǎn)量從2004年的81.20拍焦耳增加到2023年的2,144.59拍焦耳，在過去十年顯示出顯著的增長趨勢。近年來全球生物柴油產(chǎn)銷率基本在100%以上，整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。圖42004年以來全球生物柴油產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來源：Wind，大公國際整理生物柴油生產(chǎn)區(qū)主要分布在歐洲、美國和印度尼西亞。全球范圍內(nèi)，植物油是最常用的生物柴油原料，其中棕櫚油占全球原料基礎(chǔ)的30%以上，為印尼的生物柴油的主要原材料。歐盟生物柴油的主要原料是菜籽油，其次是廢棄油脂和棕櫚油。而美國生物柴油產(chǎn)能主要分布在大豆主產(chǎn)區(qū)及沿海地區(qū)，豆油為重要的原材料，但近年來出于成本控制考慮，動物脂肪及廢棄油脂等原料的使用占比增加。圖52014年以來全球主要地區(qū)生物柴油產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：Wind，大公國際整理歐洲是全球生物柴油生產(chǎn)和消費的重要區(qū)域之一，在2020年之前，歐洲同時是全球生物柴油銷量和產(chǎn)量最大的地區(qū)，但后期受俄烏沖突、地緣政治以及國際油價高位運行等因素影響，歐洲生物柴油需求量仍持續(xù)增長，但生產(chǎn)量小幅下降，2023年基本已經(jīng)恢復(fù)到2020年水平，但整體的產(chǎn)能重心已經(jīng)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。美國生物柴油產(chǎn)量增長顯著，2023年達到536.62拍焦耳，較2022年同比增長37.62%，主要原因是通過稅收抵免和強制摻混政策，推動了生物柴油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。巴西生物柴油屬于自產(chǎn)自銷，主要原料是大豆油，自2023年起，巴西提高生物柴油強制摻混比例，致使2023年產(chǎn)量同比提升。圖62023年全球主要國家或地區(qū)生物柴油產(chǎn)量占比情況數(shù)據(jù)來源：Wind，大公國際整理亞太地區(qū)目前為全球最大的生物柴油生產(chǎn)區(qū)域。印尼為扭轉(zhuǎn)國內(nèi)石油的貿(mào)易逆差，鼓勵發(fā)展生物柴油，通過不斷提高強制混合比例，提振內(nèi)需，整體銷量提升。我國作為全球重要的生物柴油生產(chǎn)國和出口國，在國際市場上展現(xiàn)出了較強的競爭力，然而國內(nèi)生物柴油市場規(guī)模尚未完全形成，導(dǎo)致大部分國產(chǎn)生物柴油以出口的形式流向歐盟市場。我國當(dāng)前的生物柴油年產(chǎn)量超過了200萬噸，根據(jù)歐洲生物柴油委員會（EBB）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年我國向歐盟出口約180萬噸，約占中國生物柴油總出口量的90%。盡管中國生物柴油在歐盟市場的占有率不超過10%，但歐盟80%以上的生物燃料原料依賴進口，而中國產(chǎn)品所占比例高達60%。但2024年8月，歐盟初裁決定對原產(chǎn)于中國的生物柴油征收12.8%至36.4%的臨時反傾銷稅關(guān)稅，導(dǎo)致我國8月生物柴油出口量環(huán)比大幅下降。圖72016年以來我國生物柴油及其混合物(38260000)出口數(shù)量數(shù)據(jù)來源：Wind，大公國際整理我國生物柴油生產(chǎn)企業(yè)包括龍巖卓越新能源股份有限公司（以下簡稱“卓越能源”）、浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞莨荆ㄒ韵潞喎Q“嘉澳環(huán)?！保?、北京海新能源科技股份有限公司（以下簡稱“海新能科”）等。其中卓越能源2023年末生物柴油產(chǎn)能規(guī)模達50萬噸，正在建設(shè)年產(chǎn)10萬噸烴基生物柴油生產(chǎn)線，未來產(chǎn)能將繼續(xù)提升；嘉澳環(huán)保2023年末生物質(zhì)能源項目設(shè)計產(chǎn)能70萬噸，在建產(chǎn)能25萬噸；海新能科生物柴油產(chǎn)能約45萬噸/年，并布局產(chǎn)可持續(xù)航空燃料。三家企業(yè)生物柴油均以出口為主，2024年受歐盟反傾銷影響，生物柴油產(chǎn)品銷售受到一定影響。四、生物柴油行業(yè)未來發(fā)展趨勢生物柴油行業(yè)市場前景廣闊，環(huán)保政策和技術(shù)創(chuàng)新將繼續(xù)驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，碳交易與綠色金融助力行業(yè)發(fā)展；我國未來生物柴油的生產(chǎn)原料將更加多元化，此外也將加快國際化布局，拓展國內(nèi)生物柴油應(yīng)用場景，減少對外部市場的依賴。生物柴油行業(yè)在全球范圍內(nèi)正經(jīng)歷著快速的發(fā)展，尤其是在我國，這一領(lǐng)域展現(xiàn)出了顯著的增長潛力。未來發(fā)展趨勢如下：（一）繼續(xù)以環(huán)保政策驅(qū)動行業(yè)發(fā)展。在全球應(yīng)對氣候變化和實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的大背景下，預(yù)計各國政府將繼續(xù)對生物柴油的支持力度逐漸加大，通過出臺一系列鼓勵政策如提高摻混比例、給予稅收優(yōu)惠等，為生物柴油行業(yè)提供強有力的支持。（二）以技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)升級。第一代生物柴油技術(shù)已經(jīng)成熟，而第二代生物柴油（如HVO）憑借其更接近石化柴油的性能以及更高的碳減排效率，正在逐漸成為主流。這些新技術(shù)不僅提升了產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，還拓寬了應(yīng)用范圍，如用于船舶燃料轉(zhuǎn)型中具有顯著減排效果。（三）市場需求繼續(xù)擴大。生物柴油作為一種綠色、可再生的能源，具有環(huán)保性能好和可再生性等優(yōu)勢，隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和環(huán)保要求的提高，生物柴油市場需求將持續(xù)增加。（四）碳交易與綠色金融助力行業(yè)發(fā)展。生物柴油因其低碳排放特性，在碳交易市場上擁有潛在的價值。隨著全球碳定價機制不斷完善，預(yù)計未來會有更多的金融機構(gòu)參與到生物柴油產(chǎn)業(yè)的投資中來，為其快速發(fā)展注入強勁動力。（五）原料多樣化與循環(huán)利用。由于糧食戰(zhàn)略的原因，我國主要使用廢棄油脂作為生物柴油的原料，未來生物柴油的生產(chǎn)原料將更加多元化，包括但不限于廢棄食用油、甘蔗、玉米、油菜籽等農(nóng)作物，以及木質(zhì)纖維素等生物質(zhì)資源。（六）加快國際化布局。歐盟加征臨時性關(guān)稅對我國生物柴油行業(yè)產(chǎn)生了一定的負面影響，尤其是在出口成本和市場競爭方面，同時也促使企業(yè)尋求新的市場和調(diào)整經(jīng)營策略，加快推進國際化布局，在新加坡、沙特等海外市場開展項目建設(shè)等相關(guān)業(yè)務(wù)。（七）國內(nèi)市場開發(fā)加速。我國也逐步擴大生物柴油適用范圍，加快推動國內(nèi)生物柴油的應(yīng)用，拓展應(yīng)用場景，打通內(nèi)循環(huán)，減少對外部市場的依賴。