債券承銷協(xié)議（2024年版）

債券承銷協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

本合同/協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方簽訂：

甲方：_______（以下簡稱“甲方”）

乙方：_______（以下簡稱“乙方”）

鑒于甲方擬發(fā)行債券，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。

本協(xié)議旨在明確甲方發(fā)行債券的相關(guān)事宜，包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限、債券利率、債券信用評級、承銷費(fèi)用等。

甲方作為債券發(fā)行人，承諾按照國家有關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，履行債券發(fā)行義務(wù)。

乙方作為債券承銷商，承諾按照國家有關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，履行債券承銷義務(wù)。

本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______年。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意按照甲方的要求，在約定的發(fā)行期限內(nèi)，以約定的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格和債券利率，負(fù)責(zé)債券的承銷工作。

1.2乙方應(yīng)按照甲方提供的債券發(fā)行文件和資料，向投資者進(jìn)行充分、準(zhǔn)確、及時(shí)的宣傳和推介。

1.3乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過程符合國家有關(guān)法律法規(guī)和證券市場的相關(guān)規(guī)定，并承擔(dān)因違反規(guī)定而產(chǎn)生的全部責(zé)任。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方應(yīng)保證承銷服務(wù)的質(zhì)量，確保債券發(fā)行成功，并達(dá)到甲方預(yù)期的發(fā)行規(guī)模。

2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求，確保債券發(fā)行文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.3乙方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中，投資者的合法權(quán)益不受侵害，并采取措施防范風(fēng)險(xiǎn)。

三、價(jià)格支付

3.1甲方同意按照約定的發(fā)行價(jià)格和債券利率，向投資者發(fā)行債券。

3.2乙方應(yīng)按照約定的承銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，向甲方支付承銷費(fèi)用。

3.3甲方應(yīng)在債券發(fā)行完成后，按照約定的時(shí)間和方式向乙方支付承銷費(fèi)用。

四、保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及與債券發(fā)行相關(guān)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2雙方不得泄露、披露或使用本協(xié)議內(nèi)容以及商業(yè)秘密，除非得到對方書面同意或法律規(guī)定。

五、違約責(zé)任

5.1若甲方未按時(shí)履行本協(xié)議約定的債券發(fā)行義務(wù)，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。

5.2若乙方未按時(shí)履行本協(xié)議約定的承銷義務(wù)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。

5.3若任何一方違反保密條款，造成對方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

7.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充和解除，必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章。

7.3本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______年。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定的承銷規(guī)模、發(fā)行價(jià)格和債券利率進(jìn)行債券承銷。

1.2甲方有權(quán)要求乙方在債券承銷過程中，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的債券發(fā)行文件和資料。

1.3甲方有權(quán)要求乙方在債券承銷過程中，采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

1.4甲方有義務(wù)向乙方提供債券發(fā)行所需的文件和資料，包括但不限于公司基本情況、財(cái)務(wù)報(bào)表、債券發(fā)行文件等。

1.5甲方有義務(wù)按照約定的時(shí)間和方式支付債券承銷費(fèi)用。

1.6甲方有義務(wù)在債券發(fā)行完成后，按照約定的時(shí)間和方式向乙方支付承銷費(fèi)用。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格和債券利率提供債券發(fā)行文件和資料。

2.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助，以完成債券承銷工作。

2.3乙方有權(quán)在債券承銷過程中，對債券發(fā)行文件和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)。

2.4乙方有權(quán)要求甲方在債券發(fā)行過程中，提供必要的支持和配合。

2.5乙方有義務(wù)按照約定的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格和債券利率進(jìn)行債券承銷。

2.6乙方有義務(wù)在債券承銷過程中，向投資者提供充分、準(zhǔn)確、及時(shí)的宣傳和推介。

2.7乙方有義務(wù)采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

2.8乙方有義務(wù)按照約定的承銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，向甲方支付承銷費(fèi)用。

2.9乙方有義務(wù)在債券發(fā)行完成后，按照約定的時(shí)間和方式向甲方支付承銷費(fèi)用。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)通過定期會議、電話溝通等方式保持密切聯(lián)系，及時(shí)溝通債券承銷過程中的問題。

3.2雙方應(yīng)設(shè)立專人負(fù)責(zé)債券承銷工作，確保溝通渠道的暢通和效率。

3.3雙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和證券市場的相關(guān)規(guī)定，共同推進(jìn)債券承銷工作。

3.4雙方應(yīng)共同制定債券承銷計(jì)劃，明確承銷目標(biāo)、進(jìn)度安排和責(zé)任分工。

3.5雙方應(yīng)定期對債券承銷情況進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)承銷工作。

3.6雙方應(yīng)共同承擔(dān)債券承銷過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，并按照約定分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

3.7雙方應(yīng)相互尊重對方的合法權(quán)益，不得損害對方利益。

四、權(quán)利保障

4.1雙方應(yīng)依法行使權(quán)利，不得濫用權(quán)利損害對方利益。

4.2雙方在履行本協(xié)議過程中，如因不可抗力導(dǎo)致無法履行部分或全部義務(wù)，應(yīng)及時(shí)通知對方，并采取合理措施減輕損失。

4.3雙方應(yīng)在本協(xié)議履行過程中，遵守誠實(shí)信用原則，維護(hù)雙方合法權(quán)益。

五、終止與解除

5.1如一方違反本協(xié)議約定，致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

5.2如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可解除本協(xié)議。

5.3本協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照約定處理已履行部分和未履行部分的事宜。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______年。

1.2本合同到期后，如雙方無異議且繼續(xù)履行相關(guān)業(yè)務(wù)，本合同自動續(xù)期_______年。

二、合同的變更

2.1本合同的任何變更，必須以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽字蓋章后生效。

2.2任何一方不得擅自變更本合同的內(nèi)容，否則變更部分無效。

三、合同的終止

3.1本合同因以下情形之一而終止：

（1）本合同約定的有效期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；

（3）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或未履行合同義務(wù)；

（4）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

3.2本合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理已履行部分和未履行部分的事宜。

四、爭議解決機(jī)制

4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

4.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國法律。

5.2雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，由合同簽訂地的人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同是雙方真實(shí)意愿的體現(xiàn)，具有法律約束力。

6.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

6.3如本合同與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

6.4本合同自簽訂之日起，任何一方不得以任何理由擅自修改、解除或終止本合同，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

1.2甲方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書；

1.3甲方近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表；

1.4甲方債券發(fā)行可行性研究報(bào)告；

1.5甲方債券發(fā)行文件，包括但不限于債券募集說明書、發(fā)行公告等；

1.6甲方與債券發(fā)行相關(guān)的其他文件和資料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.2乙方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書；

2.3乙方證券承銷業(yè)務(wù)許可證書；

2.4乙方近三年的業(yè)務(wù)記錄和業(yè)績報(bào)告；

2.5乙方債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)操作規(guī)程和內(nèi)部管理制度；

2.6乙方與債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)的其他文件和資料。

3.雙方共同準(zhǔn)備的附件：

3.1債券承銷協(xié)議書；

3.2雙方簽字蓋章的合同附件；

3.3任何一方認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)文件和資料。

4.其他附件：

4.1國家有關(guān)法律法規(guī)、政策文件；

4.2證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求文件；

4.3任何與債券