軟件行業(yè) 調(diào)研報告

軟件行業(yè)調(diào)研報告一、前言

（一）研究背景與目的

隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，軟件行業(yè)在我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的地位日益顯著。軟件行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟的重要支柱，已經(jīng)成為推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。近年來，國家政策對軟件行業(yè)的扶持力度不斷加大，市場環(huán)境逐漸成熟，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。在這樣的背景下，對軟件行業(yè)進(jìn)行深入的研究和剖析，有助于企業(yè)把握市場動態(tài)，制定合理的戰(zhàn)略規(guī)劃，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

本研究報告旨在全面分析我國軟件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢以及面臨的機遇與挑戰(zhàn)，為企業(yè)提供有益的決策參考。通過對軟件行業(yè)市場規(guī)模、細(xì)分市場、行為變化趨勢、技術(shù)應(yīng)用等方面的研究，揭示行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，為軟件企業(yè)提供戰(zhàn)略指引，促進(jìn)軟件行業(yè)的健康、快速發(fā)展。

本研究報告以我國軟件行業(yè)為研究對象，以2020年為研究基準(zhǔn)年，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)調(diào)研等多種渠道。報告力求客觀、全面、深入地分析軟件行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，為相關(guān)企業(yè)和政府部門提供有益的參考。在此基礎(chǔ)上，本研究報告還提出了針對性的戰(zhàn)略指引建議，以期為軟件行業(yè)的未來發(fā)展提供助力。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（一）市場規(guī)模與增長態(tài)勢

近年來，我國軟件行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，增長態(tài)勢強勁。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入達(dá)到8.16萬億元，同比增長約13.2%。在宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好的背景下，軟件行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，預(yù)計未來幾年仍將保持較高的增長速度。

從全球范圍來看，我國軟件行業(yè)市場份額逐年提升，成為全球軟件產(chǎn)業(yè)的重要一極。隨著國家政策的支持和市場需求的不斷增長，我國軟件行業(yè)有望繼續(xù)保持較高的增長態(tài)勢。

（二）細(xì)分市場發(fā)展情況

1.基礎(chǔ)軟件市場：基礎(chǔ)軟件是軟件行業(yè)的基石，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等。在政策扶持和市場需求的雙重推動下，我國基礎(chǔ)軟件市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢。尤其是在操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)逐漸崛起，市場份額不斷提升。

2.應(yīng)用軟件市場：應(yīng)用軟件是軟件行業(yè)的重要組成部分，涵蓋企業(yè)管理、電子商務(wù)、信息安全等多個領(lǐng)域。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，應(yīng)用軟件市場需求持續(xù)增長。其中，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)應(yīng)用逐漸成為應(yīng)用軟件市場的發(fā)展熱點。

3.信息技術(shù)服務(wù)市場：信息技術(shù)服務(wù)包括系統(tǒng)集成、運維服務(wù)、軟件開發(fā)等。在政策推動和市場需求的共同作用下，我國信息技術(shù)服務(wù)市場呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。特別是在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，信息技術(shù)服務(wù)市場空間巨大。

4.軟件外包市場：隨著我國軟件企業(yè)實力的提升，軟件外包市場逐漸成為我國軟件行業(yè)的重要增長點。我國軟件外包業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括軟件開發(fā)、測試、維護(hù)等。在全球軟件外包市場中，我國具有明顯的競爭優(yōu)勢，市場份額逐年提升。

5.行業(yè)應(yīng)用市場：行業(yè)應(yīng)用軟件市場涉及金融、醫(yī)療、教育、物流等多個行業(yè)。隨著行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，行業(yè)應(yīng)用軟件市場呈現(xiàn)出多元化、個性化的特點。各行業(yè)對軟件解決方案的需求不斷增長，為軟件行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

（三）行為變化趨勢

隨著數(shù)字經(jīng)濟的深入發(fā)展，軟件行業(yè)用戶行為呈現(xiàn)出以下變化趨勢：

1.用戶需求多樣化：企業(yè)用戶和個人用戶對軟件的要求越來越高，不僅追求功能全面，還注重用戶體驗和個性化定制。這使得軟件企業(yè)需要更加關(guān)注用戶需求，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

2.數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速：企業(yè)用戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，對軟件的依賴程度日益加深。無論是生產(chǎn)流程的自動化、管理的信息化，還是服務(wù)的在線化，都對軟件行業(yè)提出了新的要求。

3.云服務(wù)普及：隨著云計算技術(shù)的成熟和普及，企業(yè)用戶逐漸從傳統(tǒng)的本地部署轉(zhuǎn)向云服務(wù)。軟件即服務(wù)（SaaS）模式的應(yīng)用越來越廣泛，用戶對云服務(wù)的接受度和依賴性不斷增強。

4.開源軟件興起：開源軟件因其開放性、靈活性和成本效益，越來越受到企業(yè)和開發(fā)者的青睞。開源軟件的采用，不僅降低了企業(yè)的開發(fā)成本，也推動了軟件行業(yè)的創(chuàng)新。

5.安全意識增強：隨著網(wǎng)絡(luò)安全事件的頻發(fā)，用戶對軟件安全性的要求越來越高。企業(yè)用戶在選購軟件時，更加注重產(chǎn)品的安全性能，軟件安全成為行業(yè)發(fā)展的一個重要考量因素。

（四）技術(shù)應(yīng)用影響

技術(shù)進(jìn)步對軟件行業(yè)的影響深遠(yuǎn)，以下幾方面技術(shù)應(yīng)用的影響尤為顯著：

1.人工智能：人工智能技術(shù)的應(yīng)用使得軟件產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)更智能的決策支持、更高效的自動化處理和更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析，從而提升軟件的附加值。

2.大數(shù)據(jù)：大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用使得軟件能夠處理和分析更大量的數(shù)據(jù)，為用戶提供更深入的洞察和更個性化的服務(wù)。

3.云計算：云計算技術(shù)的應(yīng)用推動了軟件行業(yè)的服務(wù)化轉(zhuǎn)型，使得軟件企業(yè)能夠以更靈活的方式提供服務(wù)，同時用戶也能夠按需獲取服務(wù)。

4.物聯(lián)網(wǎng)：物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用拓展了軟件的邊界，使得軟件能夠與各種設(shè)備和傳感器連接，實現(xiàn)更廣泛的智能控制和數(shù)據(jù)收集。

5.區(qū)塊鏈：區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用為軟件行業(yè)帶來了新的商業(yè)模式和安全機制，特別是在金融、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，區(qū)塊鏈技術(shù)正在改變傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)管理方式。

這些技術(shù)應(yīng)用的融合與創(chuàng)新，不僅推動了軟件行業(yè)的發(fā)展，也為用戶帶來了更高效、更安全、更智能的軟件產(chǎn)品和服務(wù)。

三、行業(yè)面臨的機遇

（一）政策利好

近年來，國家層面高度重視軟件行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策以促進(jìn)軟件行業(yè)的創(chuàng)新和升級。例如，“十四五”規(guī)劃明確提出加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國的目標(biāo)，將軟件行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。此外，國家在稅收優(yōu)惠、資金支持、人才培養(yǎng)等方面給予了軟件行業(yè)諸多政策扶持。這些政策為軟件行業(yè)創(chuàng)造了有利的發(fā)展環(huán)境，有助于企業(yè)降低運營成本，提升研發(fā)能力，增強市場競爭力。

（二）市場新需求

隨著全球經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的加快，軟件行業(yè)面臨著新的市場需求。企業(yè)對于提升管理效率、優(yōu)化客戶體驗、增強業(yè)務(wù)靈活性等方面有著迫切的需求，這為軟件行業(yè)提供了廣闊的市場空間。特別是在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的推動下，市場對于創(chuàng)新軟件解決方案的需求不斷增長，為軟件企業(yè)帶來了新的商業(yè)機會。

（三）產(chǎn)業(yè)整合趨勢

軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合趨勢日益明顯，這為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。一方面，大型軟件企業(yè)通過收購兼并，不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強綜合競爭力；另一方面，中小企業(yè)通過專業(yè)化、特色化的發(fā)展路徑，在細(xì)分市場中形成競爭優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)整合有助于優(yōu)化資源配置，提高行業(yè)集中度，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。此外，隨著國內(nèi)外市場的不斷融合，軟件行業(yè)的國際合作和交流也日益增多，為國內(nèi)軟件企業(yè)走向國際市場提供了機遇。

四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）市場競爭壓力

隨著軟件行業(yè)規(guī)模的不斷擴大和參與企業(yè)的日益增多，市場競爭壓力也在逐漸加劇。以下是市場競爭壓力的主要體現(xiàn)：

1.國際競爭：在全球化的背景下，國際軟件巨頭憑借其成熟的產(chǎn)品、強大的品牌影響力和深厚的市場基礎(chǔ)，對國內(nèi)軟件企業(yè)構(gòu)成了較大的競爭壓力。這些企業(yè)通常擁有先進(jìn)的技術(shù)和豐富的市場經(jīng)驗，能夠快速響應(yīng)市場變化和客戶需求。

2.國內(nèi)競爭：國內(nèi)軟件市場同樣競爭激烈，尤其是在基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件領(lǐng)域，大量企業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，導(dǎo)致價格競爭激烈，利潤空間壓縮。此外，新興的互聯(lián)網(wǎng)公司和創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，它們以創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)快速占領(lǐng)市場，對傳統(tǒng)軟件企業(yè)形成挑戰(zhàn)。

3.技術(shù)更新迭代：軟件行業(yè)的技術(shù)更新迭代速度極快，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資源以保持技術(shù)領(lǐng)先。對于技術(shù)積累不足或研發(fā)能力較弱的企業(yè)來說，追趕技術(shù)潮流的難度較大，容易在市場競爭中被淘汰。

4.人才競爭：軟件行業(yè)對人才的需求量大，尤其是高端人才。企業(yè)之間對人才的競爭愈發(fā)激烈，人才流失和招聘難度增加，對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。

5.價格競爭：由于軟件產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，很多企業(yè)為了爭奪市場份額，不得不采取低價策略，這導(dǎo)致整個行業(yè)的利潤水平下降，影響了企業(yè)的長期發(fā)展。

面對這些競爭壓力，軟件企業(yè)需要加強技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，建立核心競爭力，以應(yīng)對日益激烈的市場競爭。同時，企業(yè)還需要通過合理的市場定位和差異化競爭策略，尋找市場細(xì)分領(lǐng)域，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（二）環(huán)保與安全要求

隨著社會對環(huán)保和安全的重視程度不斷提高，軟件行業(yè)在這一方面也面臨著新的挑戰(zhàn)。

1.環(huán)保要求：軟件行業(yè)雖然不直接產(chǎn)生環(huán)境污染，但其產(chǎn)品和服務(wù)的使用過程中會間接影響到環(huán)保。例如，數(shù)據(jù)中心的能耗問題、電子產(chǎn)品廢棄后的處理問題等。國家和地方對環(huán)保的法規(guī)要求越來越嚴(yán)格，軟件企業(yè)需要考慮如何在產(chǎn)品設(shè)計和運營過程中降低能耗、減少廢棄物產(chǎn)生，以及提高產(chǎn)品的可回收性。

2.安全要求：軟件產(chǎn)品的安全性已經(jīng)成為行業(yè)關(guān)注的焦點。無論是個人隱私保護(hù)還是企業(yè)數(shù)據(jù)安全，軟件企業(yè)都需要確保其產(chǎn)品和服務(wù)能夠抵御各種安全威脅。隨著網(wǎng)絡(luò)安全法的實施和信息安全標(biāo)準(zhǔn)的提高，軟件企業(yè)必須投入更多資源來加強安全防護(hù)措施，確保產(chǎn)品的安全性符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是軟件行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，但在轉(zhuǎn)型過程中企業(yè)面臨著一系列難題。

1.技術(shù)難題：數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要企業(yè)具備先進(jìn)的信息技術(shù)支持，包括云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等。對于許多傳統(tǒng)軟件企業(yè)來說，這些技術(shù)的掌握和應(yīng)用是一個挑戰(zhàn)，需要大量的技術(shù)改造和人才培養(yǎng)。

2.業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型：數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是技術(shù)的轉(zhuǎn)型，更是業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型。企業(yè)需要重新審視和設(shè)計業(yè)務(wù)流程，以適應(yīng)數(shù)字化時代的需求。這一過程中，企業(yè)可能會面臨業(yè)務(wù)中斷、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整等問題。

3.數(shù)據(jù)管理和分析：數(shù)字化轉(zhuǎn)型意味著企業(yè)將擁有大量數(shù)據(jù)，如何有效管理和分析這些數(shù)據(jù)，提取有價值的信息，是轉(zhuǎn)型過程中的一個重要難題。此外，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)也是企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中必須考慮的問題。

4.人員技能提升：數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要企業(yè)擁有一支具備數(shù)字化技能的員工隊伍。對于許多企業(yè)來說，提升員工數(shù)字技能是一個長期且艱巨的任務(wù)，需要持續(xù)的教育和培訓(xùn)投入。

五、行業(yè)戰(zhàn)略指引建議

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略

在當(dāng)前軟件行業(yè)競爭激烈的市場環(huán)境下，產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化是企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。以下是一些具體的戰(zhàn)略指引建議：

1.加強研發(fā)投入：企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和創(chuàng)新能力。通過建立研發(fā)中心、與高校和研究機構(gòu)合作等方式，引進(jìn)和培養(yǎng)高端技術(shù)人才，推動核心技術(shù)攻關(guān)。

2.關(guān)注用戶需求：企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)和用戶需求變化，通過市場調(diào)研和用戶反饋，及時調(diào)整產(chǎn)品功能和特性，提升用戶體驗。同時，利用大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，深入挖掘用戶需求，為產(chǎn)品創(chuàng)新提供數(shù)據(jù)支持。

3.推進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)化：隨著服務(wù)經(jīng)濟的發(fā)展，軟件企業(yè)應(yīng)將產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)型，提供更加靈活、個性化的服務(wù)解決方案。通過軟件即服務(wù)（SaaS）等模式，實現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)迭代和升級，滿足用戶不斷變化的需求。

4.促進(jìn)跨界融合：企業(yè)應(yīng)積極探索與其他行業(yè)的跨界融合，如物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，開發(fā)具有行業(yè)特色和競爭力的創(chuàng)新產(chǎn)品。通過整合不同領(lǐng)域的資源和優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化和市場細(xì)分。

5.強化質(zhì)量管理和測試：產(chǎn)品的高質(zhì)量是企業(yè)競爭力的體現(xiàn)。企業(yè)應(yīng)建立完善的質(zhì)量管理體系，加強產(chǎn)品的測試和驗證工作，確保產(chǎn)品穩(wěn)定可靠，提升用戶滿意度。

6.建立快速響應(yīng)機制：在敏捷開發(fā)理念的指導(dǎo)下，企業(yè)應(yīng)建立快速響應(yīng)市場變化的產(chǎn)品開發(fā)流程，縮短產(chǎn)品從設(shè)計到上市的時間，提高產(chǎn)品的市場適應(yīng)性。

7.創(chuàng)新商業(yè)模式：企業(yè)應(yīng)探索新的商業(yè)模式，如基于平臺的商業(yè)模式、共享經(jīng)濟模式等，以創(chuàng)新的商業(yè)模式提升產(chǎn)品的市場競爭力。

（二）市場拓展與營銷手段

在軟件行業(yè)競爭日益激烈的背景下，市場拓展與營銷手段的優(yōu)化對于企業(yè)獲取市場份額至關(guān)重要。以下是一些建議：

1.明確市場定位：企業(yè)首先需要明確自身產(chǎn)品的市場定位，根據(jù)產(chǎn)品的特性、功能和目標(biāo)用戶群體，選擇合適的市場細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行拓展。

2.增強品牌建設(shè)：通過持續(xù)的品牌宣傳和營銷活動，提升企業(yè)品牌的知名度和美譽度。利用線上線下渠道，包括社交媒體、行業(yè)展會、論壇等，擴大品牌影響力。

3.創(chuàng)新營銷策略：結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)營銷的特點，運用內(nèi)容營銷、社交媒體營銷、搜索引擎優(yōu)化（SEO）等手段，提高產(chǎn)品在線曝光率，吸引潛在客戶。

4.深化客戶關(guān)系：建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM），通過定期溝通、定制服務(wù)等方式，維護(hù)和深化與現(xiàn)有客戶的關(guān)系，提高客戶滿意度和忠誠度。

5.開展合作伙伴關(guān)系：與行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過資源共享、聯(lián)合營銷等方式，共同開拓市場，擴大業(yè)務(wù)范圍。

6.利用大數(shù)據(jù)分析：運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，了解客戶行為和偏好，制定更加精準(zhǔn)的營銷策略。

7.強化線上線下融合：結(jié)合線上營銷的高效性和線下服務(wù)的體驗性，實現(xiàn)線上線下的無縫對接，提供全方位的營銷服務(wù)。

8.舉辦行業(yè)活動：定期舉辦行業(yè)研討會、產(chǎn)品發(fā)布會等活動，提升企業(yè)產(chǎn)品的行業(yè)影響力，吸引潛在客戶和合作伙伴。

9.提供個性化服務(wù)：針對不同客戶的需求，提供個性化的產(chǎn)品和服務(wù)解決方案，增強產(chǎn)品的市場競爭力。

10.跟蹤市場反饋：建立市場反饋跟蹤機制，及時了解市場動態(tài)和客戶反饋，快速調(diào)整營銷策略，確保市場拓展的有效性。

（三）服務(wù)提升與品質(zhì)保障措施

在軟件行業(yè)，服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品品質(zhì)是企業(yè)長期發(fā)展的基石。以下是一些提升服務(wù)和保障品質(zhì)的具體措施：

1.建立全面的服務(wù)體系：企業(yè)應(yīng)構(gòu)建包括售前咨詢、售中支持、售后服務(wù)的全面服務(wù)體系，確?？蛻粼诋a(chǎn)品使用的全過程中都能得到及時有效的服務(wù)。

2.培訓(xùn)專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊：加強對服務(wù)團(tuán)隊的培訓(xùn)，提升其專業(yè)知識和技能，確保團(tuán)隊成員能夠準(zhǔn)確理解客戶需求，提供專業(yè)解決方案。

3.實施標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程：制定標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)流程和作業(yè)指導(dǎo)書，確保服務(wù)的一致性和高效性，減少服務(wù)過程中的錯誤和延誤。

4.優(yōu)化客戶服務(wù)體驗：通過客戶滿意度調(diào)查、用戶體驗測試等手段，收集客戶反饋，不斷優(yōu)化服務(wù)流程，提升客戶服務(wù)體驗。

5.強化品質(zhì)控制：從產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、測試到生產(chǎn)、部署的每個環(huán)節(jié)，都要實施嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合預(yù)定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

6.引入第三方認(rèn)證：通過ISO等國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平，增強客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的信任。

7.建立快速響應(yīng)機制：對于客戶提出的問題和需求，建立快速響應(yīng)機制，確保能夠在第一時間內(nèi)給予回應(yīng)和解決。

8.實施持續(xù)改進(jìn)：通過定期回顧和評估服務(wù)流程，發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進(jìn)點，實施持續(xù)改進(jìn)計劃，提升服務(wù)質(zhì)量和效率。

9.加強風(fēng)險管理：對服務(wù)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制，制定應(yīng)急預(yù)案，確保服務(wù)穩(wěn)定性。

10.