思源房地產營銷管理系統(tǒng)操作手冊V62(營銷版)

CRM營銷管理系統(tǒng)

操

作

手

冊

（編號：SZSYSWIN20120525A01）

SYSeWiN

—Software—

思源軟件

目錄

第?章登錄界面4

1.1界面框架.............................................................................5

1.2菜單.................................................................................6

1.2.1登錄賬號........................................................................6

1.2.2工具...............7

1.2.3幫助............................................................................9

第二章我的主頁......:..................................................:.....................11

2.1銷售任務提醒設置.....................................................................II

2.2我的任務.............................................................................12

2.3我的銷售.............................................................................14

第三章客戶管理..............................................................................14

3.1客戶管理.............................................................................14

3.1.1查詢區(qū)域.......................................................................15

3.1.2功能區(qū)域.......................................................................16

3.1.3客戶信息列表..................................................................20

3.1.4頁簽...........................................................................20

3.1.5客戶信息的新增、修改、刪除....................................................32

3.2問卷管理.............................................................................39

3.2.1問卷的查詢.....................................................................39

3.2.2問卷的新建.....................................................................41

3.2.3題目的新建....................................................................42

3.2.4問卷根本資料的修改.............................................................44

3.2.5問卷的預覽.....................................................................45

3.2.6問卷的啟用.....................................................................45

3.2.7題目的維護....................................................................46

3.3重復客戶錄入規(guī)那么設置..............................................................47

3.4公共客戶規(guī)那么設置..................................................................48

進行設置............................................................................48

3.5公共客戶.................；.........................49

公共客戶的申請......................................................................50

待審批列表查看.......................50

上級崗位進行審批操作................................................................51

上級崗位做撤銷審批操作..............................................................52

客戶分配操作........................................................................52

第四章銷售管理............................................................................53

4.1功能介紹.............................................................................53

4.2售樓指引................：.........................54

4.2.1樓盤表.........................................................................54

4.2.2購房銷售流程表..................56

4.2.3房間簡要信息...................................................................57

4.2.4開始認購...........58

4.2.5執(zhí)行進程表中的進程............................................................64

4.2.6購房特殊事務...................................................................77

4.3銷售控制............................................................................121

4.4工程概覽................：.........................123

第五章折扣管理.............................................................................124

5.1優(yōu)惠方案......：.................................................124

5.2底價設置............................................................................127

5.3常規(guī)折扣管理.......................................................................127

5.4身份折扣管理.......................................................................129

第六章財務管理.................129

6.1收款登記............................................................................130

6.2按揭到帳..............................132

6.3收據(jù)本管理..........................................................................134

6.4誠意金管理..........................................................................135

6.4.1新建誠意金....................................................................136

誠意金作廢.........................................................................137

誠意金轉簽約.......................................................................138

6.5財務設置............................................................................139

6.5.1幣種設置......................................................................139

6.5.2銀行名稱設置..................................................................140

6.5.3銀行帳號設置..................................................................141

6.5.4款項類型設置..................................................................142

6.5.5交款方式設置..................................................................143

6.5.6代收費設置....................................................................144

笫七章房產維護.............................................................................146

7.1小區(qū)/區(qū)域設置.......................................................................146

7.2大樓/片區(qū)設置.......................................................................148

7.3生成房產............................................................................149

7.4房產資料............................................................................150

7.5批量數(shù)據(jù)錄入.......................................................................151

7.6批量刪除............................................................................154

7.7公式設置............................................................................156

7.8戶型資料............................................................................158

7.9精度設置.................；.........................159

7.10付款方案設置......................................................................160

第八章統(tǒng)計報表...............................163

8.1銷售報表............................................................................163

8.2財務報表............................................................................167

8.3客戶報表............................................................................167

8.4工程報表............................................................................168

8.5公司報表............................................................................168

8.6集團報表................:.........................169

第九章系統(tǒng)管理.............................................................................170

9.1組織機構.....:........................171

9.1.1公司設置......................................................................171

9.1.2工程設置...........172

9.1.3部門設置......................................................................172

9.2崗位管理............................................................................173

9.3用戶管理............................................................................174

9.4權限分配................：.........................176

9.5模版設置............................................................................179

9.6參數(shù)設置.....：.................................................181

9.6.1常規(guī)參數(shù)設置.................................................................181

9.6.2樹型參數(shù)設置.................................................................182

第十章流程管理.............................................................................183

10.1規(guī)那么設置.........183

10.2表單管理......................................................................185

103流程管理..........................187

10.4我的批閱......................................................................192

10.5待辦事宜......................................................................193

10.6我的請求......................................................................195

第十一章營銷管理...........................................................................197

11.1傭金管理........................................................................198

11.2傭金公式管理........................................................................199

第一章登錄界面

登錄界面是用戶進入Ris系統(tǒng)的界面，用戶輸入用戶名和密碼后，點擊登錄進入系統(tǒng)。

憾源嬲翳蛾系逐

系統(tǒng)登錄界面

1.1界面框架

Ris系統(tǒng)的界面共分為兩局部為菜單區(qū)和工作區(qū)。如下列圖

培產CRMJt綠管理系對東燒傷好，|St錄典號工尺幫助

項目溫哥華森林-北密房產:溫田華琮林-北郡/G

(Z/-M/C6SA開購U購2011-05-08

候株GE一一期

簽訂認購書2011-06-06，

業(yè)密:房產/住宅/別暨收取定金2011-0&-06??

狀態(tài):U購

A簍約2011-06-13

P&I:

建筑直枳：465.21收取首付2011-05-13

套內面積：

465.21辦理按周手法20H-0G-IS

建筑面積單價：29M9.53

套內面積單價：2954953合P1備鬃2011-06-20

笆價:1365369900按彩法20H-0&-23

客戶：謝翠蓬

辦理人住2011-12-30

業(yè)務員于冰期

而職n差2011-12-30

產權登記2013-I2-X

優(yōu)先口購

該房產特殊

事務歷史記錄

敬色明

r^sinon口網■■如

SYS^W!N

—Software-

w軟仲客戶合同號施HS號

房號手機|快遭定位］

在線人敷：個性化樓盤

紅色框體中的為菜單區(qū)；黃色框體中的為工作區(qū)；藍色框體中的為側邊欄收縮按鈕；黑色框體中的為

工具局部。

1.2菜單

應用程序級菜單位于工作區(qū)的左方，每個菜單表示不同的功能模塊，可以完成不同的業(yè)務流程實現(xiàn)日

常工作的信息化工作。

登錄賬號

I登錄帳號

r重新登錄〕

話音服務設置

■|更改密碼

(1)、把鼠標放在“登錄賬號”上，那么“登錄賬號”下拉菜單展開，單擊“重新登錄”，那么重新返

回登錄界面；

(02)語音效勞設置，是設置的一個‘來電彈窗'功能，輸入本機的效勞器IP和固定號碼，保存。

如圖

馬語音笳控服務設置—同貝對話梃

包http：//192.168.10.158:2000/FrameMain/YKTelHostSet.aspx?time=1317093477593

當前用戶：黃勝林(hsl)

服務器IP：|192.168.10.158

本地號碼：88269545|

I保存I關閉I

(03)點擊“更改密碼”，那么彈出模式窗口，如圖

修修改密碼一網頁對話框

￡http：//192.168.10.158：2000/Fran>eMain/UpdatePs

http：//192.168.10.1?Internet

可以在模式窗口中重新設置用戶密碼。

工具

工具下拉菜單中包括四局部。

(1)、按揭計算器。

買樓琮合計算-YindovsInternetExplorer-|一|X|

國h;192.168.10.158??.cn..二o：卜rrEl

買樓綜合計算

物

利

率

按揭成數(shù)7成自按樓款總金瞥十算：

業(yè)

計

定

期

數(shù)

基

按揭年數(shù)15年（180期）-二］苴樓款總額：卜ooooo元計算|

義

本

方

總

款

條

貸款種類：住房商業(yè)貸款二］貸

式

資

件按你的月供’:能力主菖

總

積：

面

料

「外銷"內銷：商品房月供能力：pooo元計算

樓款總額：元首期付款：元

K5.|JL」J

月供金額：元貸款期數(shù)：月交易手續(xù)費：1元咬易管理機構）

合同印花稅：1一后魏,局）

貸款總額：元還款總額：元

登記費：100兀/件宮屋交易管理機構）

貸款利率：%。支付息款：元權證印花稅：5元/本嬉屋交易省理機構）

共所需費用」元

每平方米：

物業(yè)面積：m*r元

計算器使用說明：

1、先在物業(yè)基菜資料里選擇好你所需物業(yè)的付款要求。

2、然后在褸款總額欄里埴入你的樓款價按計篁?。换蛟谠鹿┠芰诶镗献约旱脑鹿┛罱痤~按討算鍵.

3、你也可誨百菽的條件里加入一些苴它的資料然后麗說一

單擊按揭計算器按鈕，彈出按羯計算器窗口。用戶可以使用此計算器進行買樓綜合計算，用戶輸入房

產根本資料、自定義條件和計算方式，計算器會自動計算出結果。

⑵、計算器

單擊計算器按鈕，彈出計算器窗口。一般用于數(shù)學計算。

（3）、日歷

為方便用戶使用，在工具中帶芍口歷。單擊口歷按鈕，彈出口歷窗口

⑷、下載owe控件

系統(tǒng)中的樓盤表，還有?些圖是需要owe控件才能顯示的。為方便用戶著想，在系統(tǒng)中可以下載owe

控件。

已完成安裝0*-owcio.16810.158：■|口x||

幫助

幫助下拉菜單中包括“幫助主題”和“版本信息工

⑴、幫助主題

單擊幫助主題按鈕，那么彈出系統(tǒng)的幫助文件。

⑵、版本信息

單擊版本信息，那么彈出系統(tǒng)的版本信息O

4版本信息一網頁對話框

gIhttp：//l92.168.10.158：2000/FraneMain/Version.aspx?titn

思源地產CRM營銷管理系統(tǒng)

版本號：V6.2Betal

版本日期：2011-09-15

(C)1994-2011深寸1|市思源計算機軟件有限公司版權所有

公司網址：tp；syswinsofco而

聯(lián)系電話：400-8866-810

http："192.168.10.158:2000/：?Internet

系統(tǒng)版本信息

第二章我的主頁

2.1銷售任務提醒設置

回浙江廣廈股份有限公司1正式認購俏售1▼]

a浙江天都實業(yè)有限公司名稱

速i必4收取小定金

玉齡花園一期

釜訂X購書

收取大定金

簽約

收取首付款

付潔余煢

辦妥銀行蹦手會

按揭到帳

⑷，______________________________________________________________________________________________.

昌保存________________________________

提前0天提醒|「提醒主管四員

添加崗史1添加用尸1移除1

r皙片策劃部曲俅統(tǒng)管理

我的主頁001

銷售任務提醒設置主要對系統(tǒng)中'正式認購銷售流程，營銷活動，特殊事務，內部認購流程，客戶事件

提醒'進行提醒設置。可添加崗位或者用戶。保證各業(yè)務員根據(jù)系統(tǒng)的提示，能及時跟進客戶并提醒辦

理業(yè)務，便于房地產公司辦理特殊業(yè)務的辦理和管理。

提前提醒天數(shù)：這個天數(shù)需要自己輸入，根據(jù)房地產公司的需求，自己設定，一般為1天。

添加崗位/添加用戶：崗位和用戶根據(jù)情況設定，必須任選其

2.2我的任務

Jga-?業(yè)務及9■■_jta東羌之??*?I-*j

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我的主頁002

我的任務功能主要根據(jù)'銷售任務提醒的設置'在此處進行提醒，業(yè)務員每天登錄系統(tǒng)，進入到‘我的

任務'操作界面，就可看到當天需要跟進的任務，這就是業(yè)務員當天的主要工作了。

辦理操作：點擊要操作的‘內容'（為藍色字體），鏈接出操作界面即可操作。

已讀:'已讀'字體淺黑色。還可查看'任務狀態(tài)

未讀：‘未讀'字體深黑色。還可查看'任務狀態(tài)。

狀態(tài)：沒有完成的狀態(tài)為'未完成完成之后的狀態(tài)為'已完成

通知:

Bjhttp：//19Z.168.10.158:^UUU/CRM/fflyHomeFageWeb/NewMessage.aspx?sliperateType=new&time=WedSep21

?日麗]a取消

▲__________________

通知內容—一通知時間2011-09-21-]

▼

施知崗位用戶

添加用一|I移除I

我的主頁003

點擊通知，彈出通知新建操作界面，輸入通知內容，添加要發(fā)送通知的崗位或用戶，便于崗位間的工

作交流和溝通，

/三:業(yè)品3-?二31c=1MH?國臼JNj3MBW|

3<21149

r0h4±?fis7aV1WAS2!任4Mp二J

霆三*****

r下■/明89:111t

口X-

*s?s

_____________________0_

我的主頁004

發(fā)送的人員登錄系統(tǒng)，在‘我的任務'中可以查看到發(fā)送的通知。

2.3我的銷售

胞產CRM首締管理系統(tǒng)黃勝林您好，f曼錄帳號工具轄助

短訊苫理天都城

■我的主1

銷售排名|本月go

我