我國烯烴總體供需情況

我國烯烴總體供需情況世界乙烯市場分析及預(yù)測2012年世界乙烯產(chǎn)能達(dá)14929萬噸/年，其中東北亞地區(qū)3599萬噸/年，北美3348萬噸/年，西歐為2380萬噸/年，中東為2816萬噸/年，東南亞為998萬噸/年。2012年世界乙烯總產(chǎn)量12787萬噸，開工率為85.7%。世界乙烯生產(chǎn)主要分布在東北亞、北美、西歐和中東地區(qū)，2012年四個地區(qū)產(chǎn)量占世界總量82.2%，其中東北亞乙烯生產(chǎn)能力最大，占全球總能力的24.1%。世界乙烯分地區(qū)供需平衡情況如下表：2012年世界乙烯供需情況（單位：萬噸/年，萬噸）地區(qū)產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)口量出口量消費量東北亞3598.83217.9197.5175.13276.8東南亞997.8888.6101.626.9959.8北美3347.73029.90.64.73016.2中東2815.82371.77.9139.72296.0西歐2380.01887.422.37.21958.4非洲185.0108.53.50110.2中東歐636.0468.77.42.2465.7中南美洲559.9440.26.40.4445.7南亞408.0374.49.00384.6世界合計=SUM(ABOVE)14929=SUM(ABOVE)12787.3=SUM(ABOVE)356.2=SUM(ABOVE)356.2=SUM(ABOVE)12913.4由于頁巖氣價格較低，北美乙烯保持較高的開工率，達(dá)到90.5%；東北亞地區(qū)也保持了90%左右的開工；中東地區(qū)受到原料供應(yīng)不穩(wěn)定的影響，開工率在84%左右；其他地區(qū)由于石腦油價格居高不下，競爭力明顯下降，開工率下降較大。中東地區(qū)仍為世界乙烯產(chǎn)能增長最快的地區(qū)，其次為東北亞地區(qū)，北美地區(qū)乙烯產(chǎn)能也有一定的增長。而西歐地區(qū)由于競爭力下降，產(chǎn)能繼續(xù)減少。目前，美國是世界最大的乙烯生產(chǎn)國，其次是中國和沙特阿拉伯。目前世界上主要乙烯生產(chǎn)商有陶氏化學(xué)、SABIC、?？松梨凇⒅惺?，2012年世界十大乙烯供應(yīng)商權(quán)益產(chǎn)能合計6654萬噸/年，占世界總能力的44.6%。世界乙烯裂解裝置的原料近年來有較大變化，2012年以乙烷等輕烴為原料的裝置比例首次超過了以石腦油為原料的比例。2012年，以乙烷為原料的裝置比例達(dá)到了43%，而以石腦油為原料的裝置比例下降到42%。乙烷原料以例上升的主要原因：一是受中東乙烯工業(yè)迅速發(fā)展的帶動；二是美國頁巖氣的大力開發(fā)，使得生產(chǎn)商放棄石腦油而選擇更為低廉的頁巖氣作為乙烯原料，其原料成本僅是石腦油的30%。預(yù)計2013-2015年，世界乙烯能力還將穩(wěn)步增長，年均增速3.5%，到2015年世界乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到1.66億噸/年，新增能力將集中在中東、東北亞和北美地區(qū)，到2020年世界乙烯產(chǎn)能有望達(dá)到2.04億噸/年。近年來世界乙烯衍生物需求保持穩(wěn)定增長趨勢，2012年世界乙烯消費量12914萬噸，下游增長較快的領(lǐng)域是LLDPE、環(huán)氧乙烷和α-烯烴。東北亞、北美、西歐和中東是世界乙烯主要消費地區(qū)，2012年以上四個地區(qū)的乙烯消費量占總消費量的81.7%，其中東北亞地區(qū)占25.4%，居各地區(qū)之首。從全球范圍看，乙烯下游衍生物主要是聚乙烯樹脂（包括HDPE、LLDPE、LDPE）和環(huán)氧乙烷/乙二醇，分別約占總消費量的60.2%和15%；二氯乙烷/氯乙烯、乙苯/苯乙烯、α-烯烴、醋酸乙烯等也是乙烯消費量較大的領(lǐng)域，分別約占總消費量的10%、6%、3%和1%。根據(jù)乙烯下游產(chǎn)品的需求，預(yù)計到2015年世界乙烯需求量約1.46億噸，2012-2015年乙烯消費量的年均增長率約為4.1%，需求增長最快的領(lǐng)域是乙丙橡膠等乙烯共聚物。到2020年世界乙烯需求量約為1.76億噸，2015-2020年間年均增長率在3.9%左右。世界丙烯市場分析及預(yù)測2012年，世界丙烯生產(chǎn)能力達(dá)到9925萬噸/年，產(chǎn)量為8057萬噸，開工率約81.2%。從丙烯生產(chǎn)來源來看，目前世界約51%的丙烯來自蒸汽裂解制乙烯裝置的聯(lián)產(chǎn)，31%來自煉廠催化裂化裝置生產(chǎn)汽柴油的副產(chǎn)，10%來自丙烷脫氫，其余由MTO/MTP、乙烯/丁烯易位、DCC、Superflex等方法制得。2012年，世界丙烯的生產(chǎn)和消費主要分布在東北亞、北美和西歐，這三個地區(qū)產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的69.8%，消費量約占總消費量的70.5%。其中東北亞地區(qū)丙烯產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的32.4%，產(chǎn)量約占36.4%，消費量約占37%，產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量均居世界各地區(qū)首位。2012年世界丙烯供需情況如下表：2012年世界丙烯供需情況（單位：萬噸/年，萬噸）地區(qū)產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)口量出口量消費量東北亞3220.02896.0288.7249.32979.7東南亞667.2548.521.437.7566.2北美2046.41357.743.546.51351.3中東923.4714.9022.2727.3西歐1671.41354.610.015.01352.5非洲176.1109.500108.7中東歐422.3320.235.527.6319.7中南美洲386.7300.829.230.0301.9南亞411.4349.500350.0世界合計=SUM(ABOVE)9924.9=SUM(ABOVE)7951.7=SUM(ABOVE)428.3=SUM(ABOVE)428.3=SUM(ABOVE)8057.32012年，世界丙烯主要生產(chǎn)商有中石化、埃克森美孚、殼牌、中國石油、利安德巴塞爾等，十大丙烯供應(yīng)商產(chǎn)能合計4545萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的45.8%。預(yù)計2012-2015年間，世界丙烯生產(chǎn)能力年均增速5.0%，到2015年世界丙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到1.15億噸/年左右，新增能力將集中在亞洲和中東地區(qū)，占到總新增生產(chǎn)能力的90%以上；預(yù)計2020年世界丙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到1.39億噸/年左右，2015-2020年間年均增速約3.9%，增速有所放緩。2012年世界丙烯消費量約8057萬噸，丙烯下游衍生物主要是聚丙烯樹脂和環(huán)氧丙烷，丙烯腈、異丙苯、丁辛醇、丙烯酸等也是丙烯消費量較大的領(lǐng)域。2012年，聚丙烯消費丙烯約5433萬噸，約占丙烯總消費量的67.4%；近年來環(huán)氧丙烷消費增長較快，已超過丙烯腈成為第二大丙烯衍生物，約占總消費量的7.8%；丙烯腈消費丙烯約533萬噸，約占丙烯總消費量的6.6%。丙烯腈、異丙苯、丁辛醇、丙烯酸等也是丙烯消費量較大的領(lǐng)域。根據(jù)丙烯下游產(chǎn)品的需求，預(yù)計2015年世界丙烯需求量將達(dá)到9330萬噸左右，2012-2015年間年均需求增長率5.0%，需求增長最快的是中東地區(qū)；2020年世界丙烯需求量將達(dá)到11240萬噸左右，2015-2020年間年均需求增長率3.8%左右。世界聚乙烯市場分析2012年，世界聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到9389萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)到7853萬噸，裝置平均開工率83.6%。2012年，世界聚乙烯的生產(chǎn)集中度較高，主要生產(chǎn)商是Dow、ExxonMobil、中石化、SABIC、LyondellBasell、中石油等，前十位生產(chǎn)商產(chǎn)能合計4627.6萬噸/年，占總產(chǎn)能的49.3%。未來世界聚乙烯投資將主要集中在HDPE和FDPE上，LDPE和單純生產(chǎn)LLDPE的產(chǎn)能增速將明顯下降。由于新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，裝置大型化的趨勢越來越明顯，而產(chǎn)能偏小導(dǎo)致缺乏競爭力的裝置將被迫停產(chǎn)。預(yù)計2015年世界聚乙烯產(chǎn)能將達(dá)到10580萬噸/年左右，2020年產(chǎn)能將達(dá)到12000萬噸/年左右，2025年產(chǎn)能將達(dá)到13000萬噸/年左右。其中新增產(chǎn)能主要來自亞洲和中東地區(qū)。2012年，世界聚乙烯消費主要集中在亞洲、北美和西歐地區(qū)。其生產(chǎn)和貿(mào)易主要集中在西歐、亞洲、北美和中東地區(qū)。中東和北美是凈出口地區(qū)，而亞洲、西歐及其它是凈進(jìn)口地區(qū)。2012年世界聚乙烯分地區(qū)供需情況見下表：2012年世界聚乙烯分地區(qū)供需情況（單位：萬噸/年，萬噸）地區(qū)產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)口量出口量消費量非洲769222814303亞洲3319276815689273440中東歐419314257120449中東165114552511172519北美200817904847281534中南美425341272113500西歐149110932752611111合計938978533335333578562012年世界聚乙烯消費量7856萬噸，估計2013年世界聚乙烯消費量達(dá)到8171萬噸左右。預(yù)計2015年世界聚乙烯需求量將達(dá)到8990萬噸，2012~2015年間年均需求增長率4.6%；2020年需求量將達(dá)到10750萬噸左右，2015~2020年間年均需求增長率3.6%。世界聚丙烯市場分析及預(yù)測2012年，世界聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到6382萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)到5390萬噸，需求增幅低于產(chǎn)能增幅，導(dǎo)致2012年裝置平均開工率顯著下降為84.5%。近年來，隨著聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)的兼并與收購，產(chǎn)能集中度越來越高。2012年，世界聚丙烯生產(chǎn)主要集中在亞洲、西歐、北美和中東地區(qū)。中東地區(qū)聚丙烯產(chǎn)能增速很快，已成為世界聚丙烯第四大生產(chǎn)地區(qū)。預(yù)計2015年世界聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到7300萬噸/年左右，2020年產(chǎn)能將達(dá)到8200萬噸/年左右，2025年產(chǎn)能將達(dá)到9100萬噸/年左右。其新增產(chǎn)能主要來自亞洲地區(qū)。亞洲、中東、西歐和北美仍將是聚丙烯主產(chǎn)區(qū)，中東將超越北美和西歐成為世界聚丙烯第二大生產(chǎn)地區(qū)，而聚丙烯下游需求增長速度低于產(chǎn)能的增長速度，也將成為世界聚丙烯最大的輸出地區(qū)。2012年世界聚丙烯消費量約5390萬噸。其消費主要集中在亞洲、西歐和北美地區(qū)；貿(mào)易量主要集中在西歐、亞洲、中東和北美地區(qū)。中東是世界聚丙烯最主要的凈出口地區(qū)，而亞洲、西歐則是主要的凈進(jìn)口地區(qū)。2012年，世界聚丙烯主要用于纖維，消費量1708萬噸，占總消費量的31.7%；其次為注塑制品，其中貨物的周轉(zhuǎn)箱、工業(yè)零部件仍然是主體，消費量1569萬噸，占29.1%；薄膜片材占19.2%；吹塑制品占4%，其它領(lǐng)域占16%。預(yù)計2015年世界聚丙烯需求量將達(dá)到6300萬噸左右，2012~2015年間年均需求增長率5.3%；2020年需求量將達(dá)到7400萬噸左右，2015~2020年間年均需求增長率3.3%；2025年需求量將達(dá)到8300萬噸左右，2020~2025年間年均需求增長率2.3%。其中，纖維仍是世界聚丙烯最大的需求領(lǐng)域。亞洲、北美和西歐仍是世界聚丙烯主要的需求地區(qū)，而需求增長較快的是亞洲（除日本外）、中東、中東歐和非洲地區(qū)。國內(nèi)乙烯市場分析及預(yù)測國內(nèi)乙烯供應(yīng)格局現(xiàn)狀及預(yù)測乙烯生產(chǎn)情況近年來，國內(nèi)乙烯行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能、產(chǎn)量均有大幅增長，我國已成為世界第二大乙烯生產(chǎn)國。截至2013年底，國內(nèi)共有乙烯生產(chǎn)企業(yè)27家，生產(chǎn)裝置35套（其中蒸汽裂解制乙烯裝置31套，CPP裝置1套，MTO裝置3套），合計乙烯產(chǎn)能達(dá)到1791.5萬噸/年，其中蒸汽裂解制乙烯能力1692萬噸/年，約占總產(chǎn)能的94.4%，CPP裝置乙烯能力15萬噸/年，約占0.8%；煤頭和甲醇頭MTO裝置乙烯能力84.5萬噸/年，約占4.7%。2013年全國乙烯產(chǎn)量約1630萬噸。2013年，國內(nèi)乙烯生產(chǎn)行業(yè)中國石化和中國石油兩大集團仍占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，其乙烯產(chǎn)能分別占全國總產(chǎn)能的57.1%和28.5%（其中部分產(chǎn)能為合資）。從地域分布看，目前國內(nèi)乙烯裝置主要集中在東南沿海地區(qū)，此外在東北、華北、西北地區(qū)產(chǎn)能較為集中。國內(nèi)乙烯生產(chǎn)區(qū)域如下：區(qū)域2013年產(chǎn)能（萬噸/年）比例（%）產(chǎn)量（萬噸）比例（%）華北236.0013.2230.1514.1東北397.0022.2277.517.0華東642.535.9638.2439.2中南324.0018.1288.5817.7西北192.0010.7195.112.0西南00.000.0全國合計1791.50100.0%1629.57100.0%國內(nèi)乙烯投資熱情依然較高，有一批新建和擴建烯烴項目正在實施之中，或是正在開展前期工作。但受美國頁巖氣乙烷供應(yīng)量大幅增長、國內(nèi)煤制烯烴及進(jìn)口甲醇制烯烴投資熱情高漲等引發(fā)對石腦油蒸汽裂解制乙烯成本競爭力的擔(dān)憂等因素影響，除已開工的幾個大乙烯項目（大慶、撫順、武漢、四川）外，其余石腦油蒸汽裂解制乙烯項目實施進(jìn)度大多已延遲，而西部資源地的煤制烯烴和東部沿海的甲醇制烯烴發(fā)展加速。未來幾年將是國內(nèi)煤制烯烴（含甲醇制烯烴）裝置的集中投產(chǎn)期?？紤]到擬建項目的核準(zhǔn)及建設(shè)周期，預(yù)計2015年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能將達(dá)到2410萬噸/年左右，2020年產(chǎn)能將達(dá)到3400萬噸/年左右。乙烯消費情況及需求預(yù)測2013年，國內(nèi)乙烯產(chǎn)量達(dá)到1629.6萬噸，進(jìn)口量達(dá)到170.4萬噸，基本無出口，表觀消費量達(dá)到1799.9萬噸，自給率約91.0%。2000-2013年期間產(chǎn)量和消費年均增長率分別為10%和10.7%，表觀消費量增長高于產(chǎn)量增長，自給率由2000年的98.1%下降到2013年的91.0%。由于國內(nèi)乙烯消費主要體現(xiàn)在下游衍生物上，如聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等，而且國內(nèi)大量進(jìn)口乙烯下游產(chǎn)品，因此，國內(nèi)常采用當(dāng)量消費量（國內(nèi)產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量+下游產(chǎn)品凈進(jìn)口的折合）來評價乙烯實際需求。近年來，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能逐步增加，但是按當(dāng)量消費量計的國內(nèi)乙烯自給率仍不足50%，2013年國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費量約3492萬噸，當(dāng)量自給率僅46.7%左右。2000-2013年國內(nèi)乙烯總體供需情況如下表：2000-2013年國內(nèi)乙烯總體供需情況（單位：萬噸，%）年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費量表觀自給率當(dāng)量消費量當(dāng)量自給率2000年470.78.90.0479.698.1104844.92001年479.07.40.0486.498.5125838.12002年541.48.52.6547.398.9139438.82003年611.84.73.2613.399.8153739.82004年626.66.82.2631.299.3162838.52005年755.511.18.2758.499.6187640.32006年922.711.712.9921.5100.1195947.12007年1027.821.05.01043.898.5211248.72008年999.872.11.41070.593.4210447.52009年1069.797.51.51165.791.8259441.22010年1418.881.53.41496.994.8296047.92011年1550.0106.01.01655.093.7313049.52012年1522.6142.30.01664.891.5319047.72013年1629.6170.40.01799.990.5349246.7國內(nèi)乙烯消費結(jié)構(gòu)大體與世界相同，聚乙烯是最大的下游消費領(lǐng)域，其次是環(huán)氧乙烷/乙二醇（EO/EG）。但由于國內(nèi)聚酯產(chǎn)業(yè)規(guī)模很大，使得乙烯消費結(jié)構(gòu)中EO/EG所占比例遠(yuǎn)高于世界平均水平。2012年國內(nèi)乙烯消費結(jié)構(gòu)如下圖所示：2012年國內(nèi)乙烯消費結(jié)構(gòu)示意圖根據(jù)乙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測，預(yù)計2015年國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求量將增長到3690萬噸左右，2012-2015年間年均需求增長率約5.0%，當(dāng)量自給率提高到58.8%。但總的看來，到2015年國內(nèi)乙烯市場仍存在1500萬噸左右的巨大供需缺口，仍需大量進(jìn)口烯烴及其下游衍生物產(chǎn)品。預(yù)計2020年國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求量將進(jìn)一步增長到4600萬噸左右，2015-2020年間年均需求增長率約4.5%。2012年，國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求缺口以聚乙烯（含EVA樹脂）和乙二醇為主，兩者凈當(dāng)量進(jìn)口量約占國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費量的40.2%。其中進(jìn)口聚乙烯占據(jù)國內(nèi)聚乙烯專用料市場主導(dǎo)地位，主要為滿足沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)高端用戶需求。同時，大宗通用料產(chǎn)品也占據(jù)較大市場份額，與國內(nèi)同類產(chǎn)品形成有力競爭；乙二醇主要用于華東沿海地區(qū)的聚酯行業(yè)。雖然國內(nèi)乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品供需缺口最為巨大，但這兩種產(chǎn)品也將直接面對國外產(chǎn)品的競爭，尤其是中東地區(qū)低成本產(chǎn)品對國內(nèi)的大量傾銷。因此，未來國內(nèi)乙烯下游大宗產(chǎn)品發(fā)展的重點是聚乙烯專用料牌號，并延伸環(huán)氧乙烷、苯乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈，避免與中東產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭。此外，市場總規(guī)模相對較小、但產(chǎn)品附加值和行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的高性能材料如乙丙橡膠、聚烯烴彈性體和精細(xì)化原料將有更好的發(fā)展機會。乙烯供需平衡預(yù)測根據(jù)上述市場供需分析，隨著國內(nèi)乙烯新建和改擴建裝置的建成投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯供需狀況雖有所改變，但總體供需缺口將依然存在。2012年國內(nèi)乙烯總體供需平衡及分品種供需平衡預(yù)測見下列表：2012年國內(nèi)乙烯總體供需平衡及預(yù)測（單位：萬噸/年，萬噸）項目實際預(yù)測對應(yīng)年段的年均增長率（%）2012年2015年2020年2012-2015年2015-2020年產(chǎn)能1671.52410340012.97.1產(chǎn)量1522.62169306012.77.1表觀消費量1664.82300320011.56.8當(dāng)量消費量3190369046005.04.5供需平衡-1667.4-1521-1540--開工率（%）91.190.090.0--注：乙烯供需平衡用產(chǎn)量-當(dāng)量消費量。國內(nèi)丙烯市場分析及預(yù)測國內(nèi)丙烯供應(yīng)格局現(xiàn)狀及預(yù)測近年來，隨著國內(nèi)石油和化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)丙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量也有了大幅度增長。截至2013年底，國內(nèi)共有超過70家丙烯生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能合計約1900萬噸/年，全年產(chǎn)量約1650萬噸。目前國內(nèi)丙烯主要通過蒸汽裂解制乙烯的聯(lián)產(chǎn)和煉廠催化裂化裝置的干氣中獲得，但新型煤化工產(chǎn)業(yè)已快速發(fā)展成為丙烯的重要來源補充之一。2013年，國內(nèi)蒸汽裂解工藝的丙烯生產(chǎn)能力約占總能力的45.1%，煉廠副產(chǎn)能力約占41.5%，CPP約占0.5%，煤制烯烴（包括MTO、MTP，煤頭和甲醇頭）約占9.7%，丙烷脫氫（PDH）約占3.2%。從國內(nèi)丙烯生產(chǎn)商格局看，由于國內(nèi)煉廠和乙烯能力主要集中在中石化、中石油兩大集團，其控制著國內(nèi)丙烯生產(chǎn)的主要份額，2013年兩大集團合計約占全國丙烯總產(chǎn)能的76%。但從發(fā)展趨勢看，國內(nèi)丙烯生產(chǎn)行業(yè)競爭主體往多而散的多元化方向發(fā)展趨勢明顯，特別是新型煤化工和丙烷脫氫等技術(shù)路線的發(fā)展，為大型煉化企業(yè)以外的實體大量進(jìn)入丙烯生產(chǎn)行業(yè)創(chuàng)造了有利條件。因此，從產(chǎn)能格局看，雖然中石化、中石油仍將保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位，但市場控制力顯著下降。2013年中石化、中石油兩大集團分別占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的48.6%和29.3%，但比2000年分別下降了6.5和5.7個百分點，而神華、大唐等煤電企業(yè)開始在丙烯市場中扮演重要角色?！笆濉?、“十一五”期間國內(nèi)丙烯產(chǎn)能年均增速分別達(dá)到13.0%和12.3%，“十二五”前三年受多方面因素影響年均增速放緩至8%。但“十二五”后半期，隨著在建煤/甲醇制烯烴及丙烷脫氫（PDH）項目的密集投產(chǎn)，丙烯產(chǎn)能將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。若現(xiàn)有在建項目均能按計劃進(jìn)度投產(chǎn)，到2015年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能將達(dá)到3280萬噸/年，“十二五”期間年均增速將高達(dá)15.7%，遠(yuǎn)超同期乙烯產(chǎn)能增速。而按照煉油、石油化工、煤化工等相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測，預(yù)計2020年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能將達(dá)到4700萬噸/年。預(yù)計2015年后國內(nèi)丙烯產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩風(fēng)險，行業(yè)競爭十分激烈。在新的競爭環(huán)境下，丙烯生產(chǎn)企業(yè)一方面需要不斷優(yōu)化提升工藝和操作水平，降低生產(chǎn)成本。另一方面需要結(jié)合內(nèi)外部各種要素優(yōu)化調(diào)整下游發(fā)展思路，提升整體競爭力。國內(nèi)丙烯消費格局現(xiàn)狀及預(yù)測近年來國內(nèi)丙烯消費市場較乙烯更為活躍，2013年國內(nèi)丙烯凈進(jìn)口量264萬噸，表觀消費量達(dá)到1914萬噸?？紤]到下游衍生物如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、苯酚丙酮、環(huán)氧丙烷、乙丙橡膠等的進(jìn)口，2013年國內(nèi)丙烯當(dāng)量消費量約2534萬噸。2000-2013年國內(nèi)丙烯供需情況如下表：2000-2013年國內(nèi)丙烯供需情況（萬噸/年，萬噸）年份產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費量當(dāng)量消費量當(dāng)量自給率（%）2000年480.0447.716.90.6464.0750.059.72001年480.0477.927.10.2504.8871.054.92002年507.1532.129.70.0561.8978.054.42003年612.2593.222.70.1615.81115.053.22004年706.0675.021.00.0696.01207.055.92005年886.0802.718.90.9820.71346.059.62006年1039.3935.032.10.2966.91443.064.82007年1087.01045.172.80.01117.91612.064.82008年1107.01074.091.70.01265.71594.067.42009年1200.01150.0154.80.01304.81975.058.22010年1583.01350.0152.40.01502.42150.062.82011年1680.01490.0175.50.01665.52300.064.82012年1820.01540.0214.70.01754.72430.063.42013年1900.01650.2264.10.01914.32534.065.1從消費結(jié)構(gòu)看，近年來丙烯消費結(jié)構(gòu)中聚丙烯所占比重呈現(xiàn)下降趨勢，而有機原料型產(chǎn)品所占比重有較大幅度上升。但總體來看，聚丙烯仍是丙烯下游最大的消費市場，2012年分別占到國內(nèi)丙烯表觀消費量的64%左右和當(dāng)量消費量的62%左右。2012年國內(nèi)丙烯表觀和當(dāng)量消費結(jié)構(gòu)分別如下圖所示：預(yù)計未來幾年，由于國內(nèi)經(jīng)濟將保持穩(wěn)定較快增長，對丙烯下游衍生物的需求仍將保持旺盛態(tài)勢。預(yù)計2015年國內(nèi)丙烯當(dāng)量需求量將增長到2850萬噸左右，2012-2015年間年均需求增長率5.5%；2020年國內(nèi)丙烯當(dāng)量需求量將進(jìn)一步增長到3600萬噸左右，2015-2020年間年均需求增長率4.8%?？傮w來看，目前國內(nèi)丙烯當(dāng)量需求缺口仍以聚丙烯為主，2012年國內(nèi)聚丙烯凈進(jìn)口量約377萬噸，折合約占丙烯當(dāng)量凈進(jìn)口量的42.4%和丙烯總當(dāng)量消費量的15.5%。進(jìn)口聚丙烯占據(jù)國內(nèi)聚丙烯專用料市場主導(dǎo)地位，主要為滿足沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)高端用戶需求。同時，大宗通用料產(chǎn)品也占據(jù)較大市場份額，與國內(nèi)同類產(chǎn)品形成有力競爭。同時，由于下游需求旺盛而國內(nèi)供應(yīng)不足，我國目前每年還大量進(jìn)口丙烯腈、環(huán)氧丙烷、苯酚丙酮、丁辛醇等丙烯下游有機原料產(chǎn)品。而丙烯酸及酯行業(yè)由于近年來產(chǎn)能快速擴張，目前已有一定程度過剩，產(chǎn)品除滿足國內(nèi)需求外，已有一定量的凈出口。未來幾年，我國將迎來新原料/工藝路線丙烯產(chǎn)能的大規(guī)模集中釋放，對國內(nèi)丙烯下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將形成有力的原料支撐，下游產(chǎn)業(yè)也將迎來一個新的發(fā)展高峰期。但經(jīng)歷了近十年來的快速發(fā)展，中國丙烯下游衍生物基本已進(jìn)入全面競爭階段，預(yù)計未來幾年國內(nèi)丙烯下游衍生物行業(yè)競爭將明顯加劇。未來行業(yè)發(fā)展重點主要是專用料牌號的聚丙烯產(chǎn)品，并延伸環(huán)氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯腈、丙烯酸等下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高競爭實力。具體而言，聚丙烯行業(yè)發(fā)展機會：采用新的低成本烯烴生產(chǎn)原料/工藝提升通用料成本競爭力，同時加快提升專用料牌號比例并推動其往差異化、高端化發(fā)展；有機原料行業(yè)發(fā)展機會：采用新的低成本烯烴生產(chǎn)原料/工藝提升通用料成本競爭力，同時積極實施上下游一體化發(fā)展特別是精細(xì)化、高端化延伸，推動產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力的提升；丙烯下游高端石化產(chǎn)品發(fā)展機會：加快自主創(chuàng)新或依托新的國際技術(shù)貿(mào)易環(huán)境獲取先進(jìn)技術(shù)，抓住國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加快培育國內(nèi)市場。從國內(nèi)供需環(huán)境變化看，隨著目前在建的一批大型丙烷脫氫、煤制烯烴、甲醇制烯烴在2014-2015年期間迎來投產(chǎn)高峰，預(yù)計到2015年國內(nèi)丙烯供需格局將逆轉(zhuǎn)，屆時產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩，市場競爭將十分激烈。國內(nèi)聚乙烯市場分析國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測2013年，國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到24家，裝置約59套（部分裝置包括多條生產(chǎn)線），產(chǎn)能達(dá)到1260.8萬噸/年，產(chǎn)量約1110萬噸，新建裝置當(dāng)年未達(dá)產(chǎn)，以致裝置平均開工率降低到88.0%。國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)仍主要集中在中石化和中石油兩大集團公司，其產(chǎn)能分別為687.1萬噸/年和446.2萬噸/年，分別占總產(chǎn)能的54.5%和35.4%，而兩大集團公司以外的生產(chǎn)商產(chǎn)能127.5萬噸/年，占總產(chǎn)能的10.1%。由于國內(nèi)聚乙烯供需缺口較大，國內(nèi)新建乙烯項目大多將聚乙烯作為主要下游配套方案。根據(jù)現(xiàn)階段各項目推進(jìn)情況，考慮到擬建及規(guī)劃項目實施方案及進(jìn)度存在一定的不確定性，預(yù)計2015年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能將達(dá)到1620萬噸/年左右，2020年產(chǎn)能將達(dá)到2300萬噸/年左右。國內(nèi)聚乙烯消費現(xiàn)狀及預(yù)測2013年，為了限制以垃圾形式進(jìn)口廢舊塑料和防止廢舊塑料回收對環(huán)境造成的破壞，國內(nèi)采取了“綠籬”行動，即對廢舊回收企業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理，導(dǎo)致廢舊塑料使用量急劇下降，以致聚乙烯新料消費隨之增加。2013年，國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量達(dá)到1110萬噸，進(jìn)口量達(dá)到881.6萬噸，出口量20.3萬噸，表觀消費量達(dá)到1971.3萬噸，同比增長9.0%。2000~2013年期間產(chǎn)量和消費年均增長率分別為10.6%和9.7%，產(chǎn)量增幅高于同期消費增幅，以致自給率由2000年的50.3%提高到2013年的56.3%。2000~2013年國內(nèi)聚乙烯總體供需情況如下表：2000~2013年國內(nèi)聚乙烯總體供需情況（單位：萬噸）年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費量自給率（%）2000年299.3296.70.9595.150.32001年307.8411.30.7718.442.82002年355.2455.91.1810.043.92003年401.8469.01.4869.446.22004年432.3479.72.0910.047.52005年503.5526.05.81023.749.22006年612.3489.14.01097.455.82007年715.1453.56.11162.561.52008年689.5449.76.71132.560.92009年778.6741.06.21513.451.42010年1004.5735.815.81724.558.22011年1065.8744.332.21777.959.92012年1048.0788.828.81808.058.02013年1110.0881.620.31971.356.32000~2013年國內(nèi)聚乙烯總體供需情況2013年國內(nèi)聚乙烯表觀消費量1971.3萬噸。主要用于薄膜、包裝膜、農(nóng)膜、片材、涂層制品、注塑制品、吹塑制品、管材、電線電纜、單絲和編織制品等領(lǐng)域。預(yù)計2015年國內(nèi)聚乙烯需求量將達(dá)到2250萬噸左右，2013~2015年間年均需求增長率6.8%；2020年需求量將達(dá)到2800萬噸左右，2015~2020年間年均需求增長率4.5%。可見，國內(nèi)聚乙烯需求增長高于世界同期年均增長速度。根據(jù)市場供需分析，隨著國內(nèi)聚乙烯新建和改擴建裝置的建成投產(chǎn)，國內(nèi)聚乙烯供需狀況有所改變，但總體供需缺口將依然存在。不過國內(nèi)市場供需格局正在向“結(jié)構(gòu)性短缺”轉(zhuǎn)變，特別是在國外以中東為代表的低成本聚乙烯產(chǎn)品沖擊下，國內(nèi)低端通用料及部分中低端專用料產(chǎn)品產(chǎn)能已有過剩趨勢，市場競爭加劇、產(chǎn)品盈利能力低下。因此，未來國內(nèi)聚乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化、差異化，高技術(shù)含量的雙峰、茂金屬產(chǎn)品具有較好的發(fā)展前景，未來重點發(fā)展方向是水管/燃?xì)夤艿葔毫懿膶Ｓ昧?、電纜護套專用料、高性能膜料、油箱滾塑專用料、大型中空吹塑專用料、蓋罩專用料等高端專用料牌號。2013年國內(nèi)聚乙烯總體供需平衡情況及預(yù)測見下表：2013年國內(nèi)聚乙烯總體供需平衡及預(yù)測（單位：萬噸/年，萬噸）項目實際預(yù)測對應(yīng)年段的年均增長率2013年2015年2020年2013-2015年2015-2020年產(chǎn)能1260.81620230013.4%7.3%產(chǎn)量1110.01539218517.7%7.3%需求1971.3225028006.8%4.5%平衡-861.3-711-615--開工率88.016202300--國內(nèi)聚丙烯市場分析及預(yù)測國內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測2013年，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到1539萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)到1238.5萬噸，新建裝置當(dāng)年未完全達(dá)產(chǎn)，以致裝置平均開工率80.5%。國內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)主要集中在中石化和中石油兩大集團公司，其產(chǎn)能分別為587.9萬噸/年和387.9萬噸/年，分別占總產(chǎn)能的38.2%和25.2%，而其它生產(chǎn)商產(chǎn)能合計563.2萬噸/年，占36.6%。由于國內(nèi)聚丙烯供需缺口較大，國內(nèi)新建大型煉油、乙烯聯(lián)合項目下游大多配套聚丙烯裝置，煤制烯烴（及甲醇制烯烴）項目下游也多以聚丙烯為加工利用方案。預(yù)計未來國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能將有大幅增長，同時考慮到部分規(guī)模較小、工藝落后的間歇式小本體法裝置將逐步淘汰。預(yù)計2015年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到2300萬噸/年左右，2020年產(chǎn)能將達(dá)到2900萬噸/年左右，2025年產(chǎn)能將達(dá)到3500萬噸/年左右。國內(nèi)聚丙烯消費現(xiàn)狀及需求預(yù)測2013年，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量1238.5萬噸，進(jìn)口量359.3萬噸，出口量14.7萬噸，表觀消費量達(dá)到1583.1萬噸。2000~2013年期間產(chǎn)量和消費年均增長率分別為10.9%和9.5%，產(chǎn)量增幅高于同期消費增幅，以致自給率由2000年的66.5%提高到2013年的78.2%。2000~2013年國內(nèi)聚丙烯供需情況如下表：2000~2013年國內(nèi)聚丙烯供需情況（單位：萬噸）年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費量自給率（%）2000年324.0164.01.0487.066.52001年334.0208.70.9541.861.62002年374.2244.21.3617.160.62003年426.9273.41.2699.161.12004年474.9291.41.5764.862.12005年523.0302.32.2823.163.52006年613.1294.52.6905.067.72007年712.7307.03.11016.670.72008年733.2278.94.21007.972.72009年820.5416.24.51232.266.62010年977.0386.88.31355.572.12011年980.5377.816.61341.773.12012年1151.0390.914.21527.775.32013年1238.5359.314.71583.178.22000~2013年國內(nèi)聚丙烯供需情況2013年國內(nèi)聚丙烯表觀消費量1583.1萬噸。其最大的消費領(lǐng)域是編織袋、打包袋和捆扎繩等編織制品，占總消費量的28.4%。近年來，由于聚丙烯注塑制品和包裝薄膜的發(fā)展，聚丙烯用于編織制品的比例有所下降，但仍是最大的消費領(lǐng)域；注塑制品是第二大消費領(lǐng)域，占26.4%；薄膜領(lǐng)域消費量占21.7%，其中以BOPP薄膜為主；纖維領(lǐng)域消費量占13.9%；管材板材領(lǐng)域消費量占6.7%。2013年國內(nèi)聚丙烯消費構(gòu)成及需求預(yù)測如下表：2013年國內(nèi)聚丙烯消費構(gòu)成及需求預(yù)測（單位：萬噸，%）消費領(lǐng)域2013年2015年2020年對應(yīng)年段的年均增長率消費比例需求比例需求比例13~15年15~20年編織制品450.028.4516.027.7633.026.67.14.2注塑制品418.026.4495.026.6643.027.08.85.4薄膜344.021.7406.021.8520.021.98.65.1BOPP277.017.5330.017.7430.018.19.15.4CPP67.04.276.04.190.03.86.53.4纖維220.013.9263.014.2350.014.89.35.9管材板材106.06.7128.06.9170.07.29.95.8其它45.12.952.02.864.02.57.44.2合計1583.1100.01860.0100.02380.0100.08.45.12013年國內(nèi)聚丙烯消費構(gòu)成2013年，國內(nèi)塑料絲及編織制品消耗聚丙烯約450萬噸，占總消費量的28.4%。近年來，國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受自然條件和自然災(zāi)害等因素的影響，加上產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，退耕還林、退耕還草等，編織袋的需求有一定的影響，編織制品在聚丙烯需求所占的比例呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，但由于國內(nèi)大宗產(chǎn)品包裝物需求巨大，編織制品仍是國內(nèi)聚丙烯最大的消費市場。2013年，國內(nèi)聚丙烯用于注塑制品的消費量約418萬噸，占總消費量的26.4%。其主要用于各種小家電、洗衣機、汽車、塑料家具、冷藏用周轉(zhuǎn)箱、日用品、玩具、瓶蓋、辦公用品等領(lǐng)域。近年來，隨著國內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展，聚丙烯注塑制品的需求量也快速增加，特別是嵌段共聚物的需求增長迅速，其在聚丙烯消費結(jié)構(gòu)中所占的比例不斷提高。近年來，薄膜是國內(nèi)聚丙烯專用料消費增長速度很快的領(lǐng)域。聚丙烯薄膜主要有雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、聚丙烯流延薄膜（CPP）等，廣泛用于印刷（標(biāo)簽等）、涂布、香煙及食品和農(nóng)副產(chǎn)品包裝袋、真空鍍鋁、電容器等領(lǐng)域。2013年，國內(nèi)聚丙