【覓途咨詢】2023年氫能產業(yè)洞察白皮書

2 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 26 26 26 28 29 29 29 36 36 38 40 42 42 44 46 46 47 47 48 50 50 51 51 52 52 52 54 56 56 56 57 3 5 6 8 途咨詢研究與分析） 修偉明Partner&Co-founder,M2Consulting高夢群PartnerM2ConsultingConsultingDirectorM2ConsultingAnalystM2Consulting11歐洲、美國等國家，我國氫能產業(yè)仍存在政策引導不夠、統(tǒng)籌協(xié)調不足、關鍵零部件未完全自給、基礎設施建設不充分、產業(yè)經濟性較差等方面的挑戰(zhàn)。本報告從氫能的特點和分類入手，基于全球氫能產業(yè)發(fā)展現狀及趨勢的分析，細的梳理，以期對我國氫能產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供參考。22反應獲得氫的反應方法在金屬或合金中的儲存方式33氫式利用某些不飽和有機化合物(如烯烴、炔將燃料與氧化劑的化學能通過電化學反物的發(fā)電裝置44550.55x10-54.5倍。氫燃燒的產物是水，是世界上最干凈的能源。資源豐富，可持續(xù)發(fā)展。％，66碳排放量碳排放強度高碳排放強度低77歐盟設定了嚴格的綠氫門檻，碳稅與碳交易價格也深刻影響氫能產業(yè)格局。突破和成本的降低，氫能在全球能源市場中的占比88提升氫能水平，加快綠氫發(fā)展與降本。1990年起，美國采取了從政策評估99氫能多元化發(fā)展，構建協(xié)作伙伴關系。2019年第二代歐盟燃料電池和氫能打造氫能產業(yè)鏈，發(fā)展海上運輸鏈。2017年日本發(fā)布《基本氫能戰(zhàn)略》，旨在構建全球“氫能社會”，成為全球首個制定國家層面氫能發(fā)展戰(zhàn)略的國家。地資源，日本制氫成本較高，搭建全球供應鏈主要依靠海上運氫，氫能在工業(yè)領域的應用非常廣泛。2022年，全球工業(yè)用氫占總用氫比重達意味著盡管所有燃料電池車中只有20%在中國，但它們消耗的氫超過道路運輸中的份額僅占不到0.2%(而且主要不是來自純氫，而是來自鋼鐵生產，煉油廠或根據燃燒器設計和實施的燃燒策略，允許氫共燒份額為30-60%(按體積計算)。研發(fā)活動進行中，已開發(fā)干式低NOx燃氣輪機，可以處理全氫混合范圍高達100%。對于氨排放的氮氧化物，燃煤發(fā)電廠已有選擇性催化還原等煙道氣處理1.國內利好政策頻出，氫能發(fā)展路徑預期更為清晰“十四五”規(guī)劃政策覆蓋氫能全產業(yè)鏈，從氫能整體規(guī)劃出發(fā)，向工業(yè)領域、20萬噸/年；到2030年形成較為完備的氫能產業(yè)技術創(chuàng)新體系、清潔能源制氫2.各地方政府出臺發(fā)布氫能發(fā)展規(guī)劃目標，推動行業(yè)增長 在國家政策推動下，各地陸續(xù)出臺規(guī)劃支持氫能產業(yè)發(fā)展。2018年以來地方政府針對氫能源基礎設施建設的扶持政策接踵而至，2019-2023年將氫能寫根據中國氫能聯盟資料，預計到2050年，中國氫能產業(yè)產值規(guī)模有望達到12萬億元，將成為引領經濟發(fā)展的新增長極。域。2022年，全國加氫站310座，氫燃料電池汽車保版）》子體系、69個三級子體系。支撐氫能標準和行業(yè)標準。重點加快制修訂氫汽車等方面的標準，打通氫能產業(yè)鏈上下游關鍵環(huán)節(jié)。鼓勵產學研用各方參與標準制定，支持有條件的社會團體制訂發(fā)布團體標準，增加標準有效標準化工作，積極提出氫能領域國際標準提案，逐步提高我國氫能國際標《“十四推動光伏治沙、可再生能源制氫和多功能互補發(fā)展，推動可再生能源規(guī)模等9部門《2022因地制宜開展可再生能源制氫示范，探索氫能技術發(fā)展路線和商業(yè)化應用負碳重大關鍵技術研究，圍繞新型電（2021-明確氫能產業(yè)是戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)重點發(fā)展方向，統(tǒng)籌推進制氫建設，有序推進氫能在交通領域的示業(yè)等領域的應用，加快探索形成有效《“十四五”現代新能源技術水平持續(xù)提升，安全高效《“十四用領域，開展依托可再生能源制氫形式儲能發(fā)展，支撐綜合智慧能源系推進氫能等清潔能源交通工具，完善加氫站點布局及服務設施。探索輸氣《“十四五“能源突破氫氣制儲運加、燃料電池設備及系統(tǒng)集成、氫安全防控及氫氣品質保障等方面的關鍵技術，開展氫能和燃2022年3月，國家發(fā)改委、能源局聯合印發(fā)了《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡稱《規(guī)劃》明確了氫的能源屬性，是未來國家能源體系的組成部分，充分發(fā)揮氫能清潔低碳特點，推動交通、工業(yè)等用能終端和高耗能、高排放行業(yè)綠色低碳轉型。同時，明確氫能是戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重點方向，是構建綠色低碳產業(yè)體系、打造產業(yè)轉型升級的新增長點。2022Q3-2023Q2，國內氫能利好政策多點開花，我國密集出臺氫能源相關政策，主要內容涉及“制-儲-運-用”產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，包括產業(yè)規(guī)模、企業(yè)培養(yǎng)、政策補貼、儲氫站建設、燃料電池車投放等方面的具體規(guī)劃。業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部、國家能源局等部門聯產業(yè)標準體系建設指南（2023版）》（以下簡稱另外，政策發(fā)布主體逐漸向相關部委以及部分省、自治區(qū)、直轄市、地級市以及區(qū)縣（旗）等轉變。2022Q3-2023Q2，我國中央和地方頒布產業(yè)規(guī)劃文件159項，行動計劃文件8項，綠色低碳相關文件38項?！笆奈濉笔性O備生產+加氫等綜合能源站建設+加氫運營服務”“十四五"氫、超臨界水熱化學還原制氫等新型制氫技術密度、輕質固態(tài)氫儲運，長壽命、高效率的市市1.到2025年，濮陽氫能產業(yè)協(xié)同生態(tài)圈建設取得），源，同時鼓勵并支持車電分離、電池租賃和換商業(yè)模式發(fā)展，積極探索氫燃料電池的多場景近零碳交通示范項目，以點帶面促進全行業(yè)節(jié)能降劃省設綠色低碳高質量發(fā)展先行區(qū)三年行動計劃省省市省6個加氫站，加氫量達到5500kg/天的規(guī)模，累計市加氫站和氫源等氫能基礎設施網絡建設、推多元化商業(yè)化應用和培育氫能發(fā)展生態(tài)等方面大力推進“氫能創(chuàng)新”工程，強力推進“氫業(yè)程，穩(wěn)步推進“氫基成網”工程，加速推進“氫場景”省進綠色低碳產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施市市市模，優(yōu)先發(fā)展可再生能源制氫，初步構建“灰氫提取5萬噸/年，實現二氧化碳減排約50萬噸/年。國家發(fā)展戰(zhàn)略與政策導向也為氫能產業(yè)提供了強力的政策支持和市場機遇。氫能被視為一種清潔、可再生的能源形式，具有低碳排放和高能效的特點。氫、0.5%來自于石油制氫，全球電解質制氫占比僅有0.1%。技術路線成熟，成本具有顯著優(yōu)勢。PEM電解槽由于電源與中國科學院大連化學物理研究所合作推出SEP50PEM電解槽，功率為llll高llllll2）ll質全球和國內大規(guī)模市氣/氯堿化工/丙llllll質ll供應限制ll大規(guī)模市場應用llllll低，體積ll蝕性商業(yè)化ll高llllllllll缺小規(guī)模-llll大llllll試驗研l(wèi)l電解槽是電解水制氫的核心設備。電解槽通常由電極、電解質、電解槽體、堿性電解槽路線成熟，PEM成長迅速，SOEC具備良好潛力。從當電解槽的裝機容量來看，堿性電解槽仍然是目前最成熟的技術路徑，據IEA算，2022年全球堿性電解槽安裝量大約為727MW，約占全球總裝機規(guī)模的較小，PEM制備氫氣核心原材料質子交換膜的生生產力全球前20家電解槽生產商產能合計約26.4GW，較2022年底提高），），航天領域，民用領域尚處于起步階段，氫液化系統(tǒng)的核心設備(氫透平膨脹機與在管道儲運氫方面，管道儲運氫氣可以分為純氫管道運輸和氣管道摻氫運輸兩種模式。低壓純氫管道適合大規(guī)模、長距離的運氫方程約400km，在用管道僅有百公里左右。在運行的管道有：濟源—洛陽的氫氣輸送管道全長為25km、巴陵一長嶺輸氫管道全長42km、烏海一銀川焦爐煤氣輸氣管線管道全長為216.4km、金陵一揚子氫氣管模少長模大“氫脆”技術難點，處于起步階段車模短大車高大高段拖氫離模大廣從關鍵技術來看，當前中國氫氣儲運仍處于發(fā)展初期，相準較國外水平落后，固態(tài)儲運和化學液態(tài)儲運方式發(fā)展亟需技術突破，高壓態(tài)到多相態(tài)”的技術發(fā)展方向，逐步提升氫氣的儲存和運輸能力。《氫能產加氫站有不同分類，我國加氫站以35MPa、站外制氫搭配高壓氣體儲氫其中，國富氫能市場占有率為28.4%，系，構建覆蓋交通、儲能、工業(yè)等領域的多元氫能應用生態(tài)”。氫能源將為各行1.2022年燃料電池汽車產銷量創(chuàng)歷史新高，2023年保持增長態(tài)勢。長態(tài)勢。2.2023H1重卡占比提升，北京、河南，市場增長潛力大。放，在燃氣渦輪發(fā)動機中直接燃燒氫氣可減少50%-75%的碳排放，合成燃料可減少30%-60%的碳排放。氫動力飛機可能成為中短距離航空飛行的減碳方案，達70%，而氫治金通過使用氫氣代替碳在治金過程中的還原作用，實現源頭降空氣)在電極間發(fā)生電化學反應，同時生成水和電能。燃料電池可應用于固定或電成本仍然較高，未來降本空間較大。當前燃料電池發(fā)電成本在2.5-3元/度，消耗。與天然氣供熱(最常見的供熱燃料)等競爭性技術比較，氫氣供熱在效率、目前氫能源供熱成本仍然是天然氣供熱成本的2倍以上。即便到2050年泵成為最經濟的選擇時，氫氣供暖的成本可能仍將比天然氣供熱成本高50%氫-----------上海重塑能源、北京氫璞創(chuàng)能設立合資公司;蘭石集團與氫元科技、清創(chuàng)思邦及從披露投資金額的33個項目來看，股權投資規(guī)模在5000萬以內的項目限公司收購上市公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司、濮耐股份收購攀業(yè)氫能齊翔騰達化工股份有限公司，是以碳四為原料的深加工高新技術企業(yè)，成立于氫能源科技股份有限公司(簡稱“攀業(yè)氫能”)定向發(fā)行的股份，此次發(fā)行價格為2022Q3-2023Q2氫能產業(yè)融資主要集