【水滴】2022年惠民保用戶洞察報告

近年來，地方政府相關(guān)部門指導(dǎo)、保險機(jī)構(gòu)商業(yè)運(yùn)作、的城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險在國內(nèi)百余個城市掀起熱潮。整體來康險保費(fèi)規(guī)模增長有所放緩，而城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險發(fā)展如在國內(nèi)多個城市，城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險被稱為“惠民保上，惠民保從一定程度上借鑒了百萬醫(yī)療險的設(shè)計，對于參保人的限制更少（年齡、既往癥、健康狀況等）、保費(fèi)更低，具備更普惠的性質(zhì)，在構(gòu)建多究其本質(zhì)，惠民保仍是一款商業(yè)醫(yī)療保險產(chǎn)品，惠民別于其他商業(yè)健康險用戶的特征？在投保了惠民保之后，用戶有面需求有望被進(jìn)一步發(fā)掘出來？惠民保的崛起，是否會對原有的市場格局產(chǎn)生影響，對百萬醫(yī)療險產(chǎn)生替代效應(yīng)？用戶對惠民保如何，對惠民保理賠的滿意度如何，都有可能影響到下一階段惠本報告以水滴數(shù)據(jù)庫結(jié)合外部調(diào)研結(jié)果，通過用戶訪談、式，對2000多位惠民保用戶進(jìn)行研究，分析結(jié)果僅供參考，任何機(jī)構(gòu) 4 5 5 63、地域及受教育情況 7 8 8 9 104、互聯(lián)網(wǎng)是用戶認(rèn)知惠民保的主要渠道 11 126、近四成未購買惠民保用戶認(rèn)為“有社保就夠了” 13四、購險驅(qū)動力和購買渠道偏好 14 153、越來越多用戶以家庭為單位購買惠民保 164、各城市續(xù)保意愿有升有降，部分城市可達(dá)90%以上 17五、惠民保的潛力和差異用戶 182、惠民保保險教育意義深遠(yuǎn) 19 20 21從2015年深圳首次推出“重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險”算起，惠民保已據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年全國累計超4000萬人參?；菝癖！＝刂?021年充醫(yī)療保險“2021年參保人數(shù)達(dá)796萬，在全國政府引導(dǎo)支持型商業(yè)保險項(xiàng)公開數(shù)據(jù)顯示，截至4月中旬，2022年惠民保已在2產(chǎn)品，覆蓋超2500萬人次，保費(fèi)收入25億元。按照當(dāng)前趨勢預(yù)計，底，惠民保參保人數(shù)規(guī)模有望突破8000萬。惠民保參保人數(shù)超過2億之后，為上限，少數(shù)產(chǎn)品將投保年齡放寬至80歲?；菝癖Ｍ赌挲g沒有限制，能夠吸引一部分因?yàn)槟挲g原因無法購買商業(yè)醫(yī)療險構(gòu)的調(diào)查結(jié)果來看，惠民保用戶的平均年齡多在45-50歲之間看，購買惠民保的用戶以40-60歲年齡段最多，40歲以上的用n35歲以下u36-40歲a41-50歲u有：是城鎮(zhèn)職工社保有：是城鄉(xiāng)居民社保（含新農(nóng)合）無u有：是城鎮(zhèn)職工社保有：是城鄉(xiāng)居民社保（含新農(nóng)合）無惠民保誕生至今經(jīng)歷了“萌芽-探索-爆發(fā)-規(guī)期階段，惠民保參與主體呈現(xiàn)多元性，與社保結(jié)合緊密性相對較另外，根據(jù)水滴用戶研究中心對我國某城市的惠民保用戶調(diào)買惠民保的用戶收入水平集中在3000-8000元之間。2000元以下2000-3000元3000-5000元5000-8000元8000-10000元10000-15000元15000于根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、醫(yī)療保障政策、大病保險有關(guān)數(shù)發(fā)展態(tài)勢上，惠民保呈現(xiàn)從一、二線城市向?！保?.4億人次參保?；菝癖Ｒ呀?jīng)覆蓋了28省244個地級市，未來勢必25%22%20%一線本節(jié)數(shù)據(jù)來源于水滴保險研究院2021年08月的調(diào)研，隨著惠民保產(chǎn)品惠民保整體認(rèn)知率較低為8.4%。城市分布層面，一三線城覆蓋率不充分，將加重國家基本醫(yī)療保障體系的壓力?；菝癖Ｒ?0.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00% 另外，用戶對惠民保的關(guān)注認(rèn)知受到年齡和地域的影響，以上、一線、二線城市用戶對產(chǎn)品的認(rèn)知更清晰；3保項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)支持，包括山東、浙江、江蘇等省級醫(yī)保部門，價格優(yōu)惠親民■政府牽頭■保障齊全■不限年齡■大多數(shù)城市的惠民保項(xiàng)目都有第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺參與，互聯(lián)戶主要以保險業(yè)務(wù)員、抖音/快手等短視頻平保證續(xù)保的認(rèn)知程度較低，只有11%的用戶了解惠民保無法對惠民保產(chǎn)品理解不充分，是帶來理賠端爭議的主要原因，無法保證續(xù)保產(chǎn)品有等待期產(chǎn)品有免賠額保額較高不限健康狀況6.近四成未購買惠民保用戶認(rèn)為“有社保就夠了”近幾年，雖然惠民保發(fā)展速度很快，但從整體數(shù)據(jù)來看識仍需繼續(xù)提升。2020年，我國健康險保險密度為581.6元/人/年，而像日/年。*購買了百萬醫(yī)療、重疾險等其他保險，還有近四成用戶認(rèn)為“但用戶受惠民保門檻降低、保障責(zé)任全面等，具有顯著普惠激勵因素影響卻相對較低。值得關(guān)注的是，僅28%的用戶因惠民保不限健康 大多數(shù)城市的惠民保項(xiàng)目都有第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺參與，互聯(lián)網(wǎng)平通過螞蟻保險、微保、水滴保等互聯(lián)網(wǎng)保險平臺進(jìn)民保與互聯(lián)網(wǎng)保險的深度綁定，大多數(shù)保險公司惠民保線下展（螞蟻保險、微保、水滴保等）惠民保購買渠道惠民保購買渠道四線和五線用戶在惠四線和五線用戶在惠民保專屬公眾號購買的比例更高，約為買變得更加便捷，大幅促進(jìn)惠民保的參保率。據(jù)保險行業(yè)自媒體“慧保天下”在投保對象上，大部分惠民保產(chǎn)品支持醫(yī)保個人賬戶家庭共-日照“暖心?！?淄博“齊惠保”實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中面臨的最大的潛在風(fēng)險就是“死亡螺旋”問題。破解成都“惠蓉?！弊筒褒R惠保”珠?！按髳蹮o疆”佛山“佛醫(yī)?！睌?shù)38萬人，賠付率58%。不同產(chǎn)品賠付受當(dāng)?shù)鼗踞t(yī)保保障水平、保險責(zé)任設(shè)置、保單經(jīng)等多種因素影響。整體來看，惠民保產(chǎn)品在分?jǐn)傆脩翎t(yī)療支出壓故今年，很多地方醫(yī)保部門定制惠民保都對賠付率提出了很高的要求，求，惠民保的賠付率要達(dá)到85%-95%的水平。惠民保理賠體驗(yàn)惠民保的推廣在保險國民教育普及方面起到了重要的宣認(rèn)為“有惠民保就夠了，不需要配置其他保險”，這個比例在五買了惠民保，還需要配置那些保險？為什么需要配置其他保險？以“政府指導(dǎo)+保司承保+互聯(lián)網(wǎng)公司運(yùn)營”