聲生不息 生態(tài)煥新-2024年中國家裝市場藍皮書-奧維云網(wǎng)

編者按人們總是習慣性的向新而行，因此，增量思維始終具有壓倒性的優(yōu)勢。然而，隨著越來越多的行業(yè)轉(zhuǎn)入存量競爭，人們卻往往陷入彷徨之中——內(nèi)卷，案，于是，市場陷入低價傾銷、搶奪對手資源的惡性循環(huán)。混戰(zhàn)我們認為，存量市場中存量的是產(chǎn)品而不是需求。存量市場中過剩創(chuàng)新的底線思維。而人們向往美好生活的需求是一種本能，是不斷變化且持續(xù)增我們可以，反身向內(nèi)，立足消費者需求，不斷修煉我們可以，跨界擁抱更廣闊的世界，與生態(tài)伙伴共同成長，構(gòu)建可持續(xù)341.1市場規(guī)模：資源積淀夯實發(fā)展根基三個部分。其中，產(chǎn)生家庭裝修的板塊包括新房、存量沉睡市場（后簡稱存量房）和二手圖表12023年中國城鎮(zhèn)住宅結(jié)構(gòu)5圖表2家裝市場規(guī)模35535.938358.336571.342836.7356306圖表3家裝市場結(jié)構(gòu)新房裝修套數(shù)同比二手房裝修套數(shù)同比存量房裝修套數(shù)同比隨著北京、上海、成都、南京等一線、新一線重點城市逐步進入舊圖表42024年舊房市場流量轉(zhuǎn)化關(guān)系7圖表5存量房推總邏輯序號指標單位數(shù)據(jù)來源20202021202220232024F2025FA1總?cè)丝跀?shù)萬人統(tǒng)計局141212.0141260.0141303.3141275.6140993.1140711.1A2城鎮(zhèn)化率%統(tǒng)計局64%65%66%67%67%68%A3城鎮(zhèn)人口萬人計算：A1*A290220.391423.592831.094139.694606.395402.1A4城鎮(zhèn)人均住房面積平方米統(tǒng)計局40.541.241.942.643.043.5A5城鎮(zhèn)住宅總存量萬平米計算：A4*A33653924.03766647.03889618.64010347.94068072.74149991.6A6城鎮(zhèn)住宅套均面積平米奧維估計100.7102.0103.8105.5106.0107.0A7城鎮(zhèn)住宅（存量房）套數(shù)萬套計算：A5/A636300.036940.537489.138009.138605.039290.0A8住宅現(xiàn)房銷售面積萬平方米統(tǒng)計局15736.016357.015974.017765.018607.018793.0A9住宅平均面積平方米統(tǒng)計局（竣工面積/竣工套數(shù)）110.3112.9114.0115.0115.0115.0A10住宅現(xiàn)房銷售套數(shù)萬套計算：A8/A9142.7144.9140.1154.5161.8163.4B1保障房籌集套數(shù)萬套統(tǒng)計局、中房報480.088.0280.0205.0112.8100.0B2城鎮(zhèn)人口增量萬人計算1794.21203.11407.51308.6466.7795.8B3戶均人口數(shù)人統(tǒng)計局2.62.62.62.62.62.6B4城鎮(zhèn)化戶數(shù)/套數(shù)萬戶/萬套計算：B2/B3684.8459.2537.2499.5178.1303.7B5二手房銷售套數(shù)萬套行業(yè)數(shù)據(jù)/貝殼/奧維云網(wǎng)432.0393.0290.0596.0584.1589.9B6老舊小區(qū)改造萬套中國政府網(wǎng)，國信證券，仲量聯(lián)行760.0760.0546.0546.0546.0546.0B7沉睡存量市場萬套計算：A5-A8-B1-B4-B5-B633800.535095.435695.736008.137022.237586.9C1存量房翻新率%奧維估計2.1%2.3%2.2%2.3%2.1%2.1%C2存量房裝修金額萬元奧維估計18.619.219.019.919.018.5C3存量房裝修市場規(guī)模億元計算：B7*C1*C214371.416131.015607.717404.615403.415264.28圖表6家裝公司裝修模式善，整裝帶來全品類的展示與營銷需求的整合驅(qū)動，符合家裝新零售特征的大店（面積在圖表7家裝細分市場結(jié)構(gòu)細分市場2021202220232024F2025FCAGR21-2523-24同比24-25同比整裝規(guī)模（億元）9541856013356138311615514.1%3.6%16.8%新零售規(guī)模（億元）20.3%17.0%13.0%其他模式規(guī)模（億元）2874327930293642166417227-12.0%-26.2%-20.5%總體市場規(guī)模（億元）3835836571428373563133537-3.3%-16.8%-5.9%9圖表8整裝市場規(guī)模整裝市場規(guī)模（萬套）整裝滲透率（%）527.7476.7726.8753.漲態(tài)勢。作為家裝新引擎，家裝新零售可以豐富客流、提升客單價，并增加多品類銷售機圖表9家裝新零售市場規(guī)模新零售市場規(guī)模（億元）新零售滲透率（%）80.060.040.020.0ee0.46%企業(yè)或?qū)⒅鸩奖粩D出，強者恒強。而企業(yè)的平臺化從裝修類型來看，又可以分為硬裝、軟裝、定制家具、家電部品四類。其中，硬裝是路、水路、照明系統(tǒng)、衛(wèi)浴等基本構(gòu)造和設備。軟裝是指家居空間中所有可移動的包括窗簾、沙發(fā)、床、桌椅、燈具、裝飾等。定制家具指櫥柜、衣柜、鞋柜、書柜、米、電視柜等家具。家電部品指在裝修階段就安裝的電器，如中圖表10家裝產(chǎn)業(yè)涉及的產(chǎn)業(yè)要素包括建材供應商、軟體家具供應商、定制家具供應商、家圖表11家裝產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)），圖表12家裝產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售規(guī)模1.2產(chǎn)業(yè)煥新：秩序重建孕育市場新機圖表13以舊換新的底層邏輯圖表142024年國家/省級家裝煥新政策樣本12345678日9日日局日案日日日日日案日施日日日日圖表152024年家裝煥新政策主題結(jié)構(gòu)（引流）公益維修隊（渠道）觸點多樣化（展示）樣板間建設（促銷）活動多樣化（營銷）場景營銷圖表162024年家電以舊換新政策主題結(jié)構(gòu)第二，家電“以舊換新”是以“生態(tài)治理/橫實現(xiàn)更廣泛、更高效的生態(tài)治理目標。而橫向生態(tài)治理的優(yōu)勢圖表172024年“家裝”百度指數(shù)產(chǎn)業(yè)融合指的是不同產(chǎn)業(yè)之間在技術(shù)、資源、市場、資本等方面的交匯與1.提升用戶體驗。家裝產(chǎn)業(yè)融合通過提供一站式服務，幫助消費者節(jié)省時間、降低行業(yè)可以大幅提升設計、施工、管理等環(huán)節(jié)的效率和質(zhì)量，減少施工周5.促進綠色環(huán)保發(fā)展。家裝與環(huán)保、綠色建筑等產(chǎn)業(yè)的足消費者對家居生活品質(zhì)的更高需求。家裝產(chǎn)業(yè)融合的升級與創(chuàng)新主要體現(xiàn)在動，提升客戶的購買體驗。例如，家裝公司與家具、地板、燈具等在線上選擇裝修設計、購買建材、預約施工等服務。平臺將裝修過程中的各術(shù)結(jié)合越來越緊密。家裝公司采用環(huán)保建筑材料、低能耗技術(shù)、綠色建功能性、舒適性和美學方面的要求上，建筑設計師和室內(nèi)設計師的跨界家裝文化元素的融入：越來越多的家裝設計將地域文化、傳統(tǒng)藝術(shù)和個性化運營模式等，可能存在合作壁壘和協(xié)同難度。這也意味著，家裝產(chǎn)業(yè)自身需要圖表18家裝秩序重建圖譜了家裝行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。但是，在持續(xù)而深入的生態(tài)競合利益沖突與協(xié)調(diào)難題：不同主體在市場中各自的利益訴求可能不完如何平衡各方利益并達成有效的合作是家裝行業(yè)競合中的一個的統(tǒng)一。部分消費者可能對多方合作產(chǎn)生疑慮，擔心合作方之可能會導致效率低下或消費者權(quán)益受損。如何提高信息流通透明度、2.1整裝標準化驅(qū)動精細化管理升級圖表19消費者選擇整裝的原因選材用料有保障統(tǒng)一售后有保障圖表20消費者不選擇整裝的原因圖表21整裝人群背景特征41.7%職業(yè)私營企業(yè)482%—般職員男本科610%?？茖W歷29.4%39.5%性別女年齡30-3441.7%職業(yè)私營企業(yè)482%—般職員男本科610%專科學歷29.4%39.5%性別女年齡30-34歲58.3%25-29歲35-39歲53%123%285%圖表22身處不同生命周期的家庭對于家裝產(chǎn)品需求TGI指數(shù)（高線級城市）1二、家裝公司趨向標準化的精細管理升級風格、預算等方面的要求，確保設計方案的準確性。細化管理要求對供應商的合作周期、配送時效等有清晰的施工前、施工中、施工后對每一項支出進行嚴格監(jiān)控常存在一定的個性化需求，如何在標準化流程和客戶個性化需求之間找到平2.2家裝新零售驅(qū)動部品渠道升級圖表23家裝新零售的演進方向施工安裝和售后服務，整個過程無縫銜接，減少了時間成本和協(xié)調(diào)產(chǎn)品的實物展示、價格和口碑。家裝新零售可以通過社交電商、社區(qū)營銷、用戶生成內(nèi)容互動影響其他消費者的購買決策。法獲得個性化的產(chǎn)品推薦，提升了設計的精準性和購物的效元化和消費者對家裝服務的期望提升，各類店面形態(tài)有了顯著的創(chuàng)新由于提供全方位的家裝服務和個性化定制，裝企新零售大店能為消費者這些高成本投入可能導致企業(yè)在短期內(nèi)面臨較大的資金壓力，尤其是在數(shù)智化賦能與高效供應鏈：電商平臺依托強大的數(shù)字化基礎設施和物流技術(shù)使得家裝電商能夠為消費者提供更加精準的產(chǎn)品推薦和個性化服務。在家裝過程中得到更多的個性化咨詢和現(xiàn)場服務，而這正是電商平臺的但往往缺乏完善的家裝設計服務和施工能力。消費者通常還需要通過其他渠道獲取設計方案和施工服務，這使得建材大店在提供全面家裝解決全屋場景體驗：智能家居及融合類產(chǎn)品的展示和體驗也成為大店的一大圖表24家裝新零售的平臺化發(fā)展方向2.3裝配化家裝驅(qū)動運營效率升級工人員技術(shù)水平等不確定因素導致的誤差和質(zhì)量問題。大部分工作在工廠進綠色環(huán)保材料的應用：裝配式家裝采用的許多材料都是經(jīng)過嚴格篩選的環(huán)保低原材料采購成本。大量采購的建筑材料可以通過工廠批量生產(chǎn)進一步降低裝配式裝修將在未來的家裝行業(yè)中發(fā)揮越來越重要的1.模塊化設計與標準化組件：裝配式裝修的關(guān)鍵技術(shù)之一是模塊現(xiàn)場裝配：施工現(xiàn)場的工作主要是通過安裝機械和人工進行模塊化組件的快連接技術(shù)能夠確保裝修模塊的穩(wěn)定性、抗震性、密封性等，使得整個結(jié)構(gòu)更4.精確的測量與工藝控制：在裝配式裝修中，精確的測量和嚴格的工藝控制至關(guān)重要。每個模塊和組件的尺寸、形狀都必須嚴格控制，以確保在工廠生產(chǎn)5.綠色環(huán)保與可持續(xù)設計：裝配式裝修注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。通過減少現(xiàn)場施工廢料的產(chǎn)生。剩余材料和廢棄物可回收再利用，減少對自然資源7.快速施工與系統(tǒng)化安裝：裝配式裝修最顯著的特點之一是施工周期大大縮短，系統(tǒng)化的安裝流程和先進的施工方法能夠?qū)崿F(xiàn)快速、高效的制模塊生產(chǎn)、運輸、現(xiàn)場安裝等，每個環(huán)節(jié)都可以進行2.4品牌形象塑造驅(qū)動流量矩陣升級一個有信譽、值得信賴的品牌能大大減少消費者在決策服務和后期維護的疑慮。信任是家裝行業(yè)長期交易和客戶忠誠度的關(guān)鍵。1.客戶忠誠度的提升：在家裝行業(yè)中，客戶忠誠度的提升是公司可持續(xù)發(fā)展的重要3.增強品牌認知度：品牌塑造有助于提高消費者對公司及形象深入人心后，消費者在選擇家裝服務時會首先考慮該品牌，這種品牌圖表25家裝消費者的良性轉(zhuǎn)化模式上，家裝公司才能擁有在生態(tài)中的話語權(quán)，在產(chǎn)業(yè)談判中占據(jù)相對優(yōu)勢。而這也新的市場或地區(qū)。強有力的品牌形象可以幫助公司在新市場中迅速建立起市跨行業(yè)合作：有品牌影響力的小公司能夠吸引其他行業(yè)合作伙伴進行跨界合意為品牌支付更高的價格，從而提高公司利潤在困難時期保持一定的市場份額，甚至幫助公司更快恢復市場如果小公司能夠通過品牌塑造提升其市場影響力，就能更容易吸引資本的注3.1全屋智能驅(qū)動家裝生態(tài)化升級圖表26智能家居市場規(guī)模00 2019202020212022圖表272023年智能家居的市場結(jié)構(gòu)a智能家電零售戶數(shù)（萬套）a精裝新房配套（萬套）a毛坯新房裝修套數(shù)（萬套）a精裝新房裝修套數(shù)（萬套）u二手房裝修套數(shù)（萬套）a存量房裝修套數(shù)（萬套）智能家居設備種類多，涵蓋了物聯(lián)網(wǎng)、自動控制、云計系統(tǒng)集成與互聯(lián)互通：全屋智能通過將多個家居設備和系統(tǒng)集成在一個統(tǒng)一根據(jù)室外光照自動調(diào)整亮度，智能音響系統(tǒng)可以根據(jù)用戶的生活場景自動播企業(yè)可以通過數(shù)據(jù)分析為不同客戶推薦最合適的智能家居解決方案，并實時智能家居與家庭運營服務的融合：未來的家家庭成員健康與安全管理：全屋智能還可以幫助用戶管理家庭成員的健康與壓監(jiān)測器等設備檢測老人的健康數(shù)據(jù)，或通過智能攝像頭確保家庭成員的安是通過智能化的管理和服務模式推動整個行業(yè)向更求，還促進整個家裝產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為未來的智能家居生態(tài)系統(tǒng)打下堅實的二、全屋智能需要家裝全流程的配套升級互通。選擇統(tǒng)一通訊協(xié)議的設備或系統(tǒng)可以避免后期的兼調(diào)能夠根據(jù)室內(nèi)溫度自動調(diào)節(jié)溫度，智能燈光能夠根據(jù)光線強度自動調(diào)節(jié)亮響系統(tǒng)等）仍然需要穩(wěn)定的有線網(wǎng)絡連接。在布線時要考慮到不同設備的連接需求。確保線路符合智能