芯原股份2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）

證券代碼：688521證券簡稱：芯原股份芯原微電子（上海）股份有限公司（中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)春曉路289號(hào)張江大廈20A）2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）1擬向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過50,035,508股（含本數(shù)），募集資金總額不超過2業(yè)市場也不斷攀升。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車芯片求，高性能、低功耗成為先進(jìn)制程的發(fā)展方向。為實(shí)現(xiàn)算力的提升，GPU龍頭和制程工藝等方面的需求。Chiplet作為一種不依賴于單一制造工藝，可平衡計(jì)具備開發(fā)周期短、設(shè)計(jì)靈活性強(qiáng)、設(shè)計(jì)成本低等特點(diǎn)。Chiplet技術(shù)的發(fā)展?jié)M足3自主安全而言，只有做到芯片底層技術(shù)和底層架構(gòu)的完全“自主、安全、可控”才能保證國家信息系統(tǒng)的安全獨(dú)立。IP和芯片底層架構(gòu)國產(chǎn)化是解決上述困境充實(shí)研發(fā)所需的集成電路相關(guān)技術(shù)和IP，擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的研4過程，算力直接決定了AI訓(xùn)練和推理的質(zhì)量和效率，所以市場對(duì)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，將通過研發(fā)新一代自主可控的高性能IP，包括面向AIGC5如短視頻、云游戲、云辦公、元宇宙、輔助駕駛/自動(dòng)駕駛等應(yīng)用的快速發(fā)展，6相關(guān)技術(shù)和IP、選聘資深研發(fā)人員，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的研發(fā)軟硬實(shí)力，持續(xù)保7最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同8綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序符合《證券發(fā)行辦（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者9（4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他公司本次發(fā)行董事會(huì)決議日距離前次募集資金到位日大于十八個(gè)月，符合董事會(huì)第十九次會(huì)議、2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，且已在交易所網(wǎng)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2024年數(shù)本次發(fā)行前公司總股本為500,355,082股，本次發(fā)行股份數(shù)量不超過50,035,508股（含本數(shù)按發(fā)行數(shù)量上限預(yù)計(jì)，本次發(fā)行完成后公司總股本將發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊并實(shí)際發(fā)行股份數(shù)（4）不考慮本次發(fā)行募集資金運(yùn)用對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營上述假設(shè)僅為測算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司即期回報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)本次發(fā)行的必要性和合理性詳見本報(bào)告之“二/（二）本次發(fā)行證券品種選