2024年標(biāo)準(zhǔn)三方轉(zhuǎn)債協(xié)議模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年標(biāo)準(zhǔn)三方轉(zhuǎn)債協(xié)議模板版B版本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.2轉(zhuǎn)債協(xié)議1.3標(biāo)準(zhǔn)條款1.4轉(zhuǎn)債面值1.5轉(zhuǎn)股價格1.6轉(zhuǎn)換期限1.7回售條款1.8贖回條款1.9轉(zhuǎn)股登記日1.10轉(zhuǎn)股除權(quán)日1.11交易日1.12債券持有人1.13發(fā)行人1.14承銷商第二條合同主體權(quán)利與義務(wù)2.1發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)2.2債券持有人的權(quán)利與義務(wù)2.3承銷商的權(quán)利與義務(wù)第三條轉(zhuǎn)債協(xié)議的訂立、生效與變更3.1訂立3.2生效3.3變更第四條轉(zhuǎn)債的面值與發(fā)行總額4.1面值4.2發(fā)行總額第五條轉(zhuǎn)股價格的確定與調(diào)整5.1確定5.2調(diào)整第六條轉(zhuǎn)換期限6.1起始日6.2結(jié)束日第七條回售條款的執(zhí)行7.1觸發(fā)條件7.2執(zhí)行程序第八條贖回條款的執(zhí)行8.1觸發(fā)條件8.2執(zhí)行程序第九條轉(zhuǎn)股登記與除權(quán)9.1登記日9.2除權(quán)日第十條交易與過戶10.1交易10.2過戶第十一條信息披露與報(bào)告11.1信息披露11.2報(bào)告第十二條違約責(zé)任12.1發(fā)行人的違約責(zé)任12.2債券持有人的違約責(zé)任12.3承銷商的違約責(zé)任第十三條爭議解決13.1協(xié)商解決13.2調(diào)解解決13.3仲裁解決第十四條合同的解除與終止14.1解除條件14.2終止條件14.3解除與終止的程序第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同當(dāng)事人（1）發(fā)行人：指根據(jù)中國法律設(shè)立，在中國境內(nèi)具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，作為轉(zhuǎn)債發(fā)行和承擔(dān)還本付息義務(wù)的主體。（2）債券持有人：指持有并持有轉(zhuǎn)債的法人、自然人或其他組織。（3）承銷商：指與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。1.2轉(zhuǎn)債協(xié)議（1）本協(xié)議：指發(fā)行人與債券持有人、承銷商之間簽訂的，約定轉(zhuǎn)債發(fā)行、交易、轉(zhuǎn)股等事項(xiàng)的合同。（2）標(biāo)準(zhǔn)條款：指根據(jù)中國證監(jiān)會、中國人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，適用于所有轉(zhuǎn)債產(chǎn)品的條款。1.3轉(zhuǎn)債面值（1）轉(zhuǎn)債面值：指轉(zhuǎn)債的票面金額，即每張轉(zhuǎn)債的面值。1.4轉(zhuǎn)股價格（1）轉(zhuǎn)股價格：指轉(zhuǎn)債持有人在行使轉(zhuǎn)股權(quán)利時，按照該價格轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股票的價格。1.5轉(zhuǎn)換期限（1）轉(zhuǎn)換期限：指轉(zhuǎn)債持有人可以按照約定條件將轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股票的時間段。1.6回售條款（1）回售條款：指轉(zhuǎn)債持有人可以在約定條件下，將持有的轉(zhuǎn)債回售給發(fā)行人的權(quán)利。1.7贖回條款（1）贖回條款：指發(fā)行人在約定條件下，可以提前贖回尚未到期的轉(zhuǎn)債的權(quán)利。1.8轉(zhuǎn)股登記日（1）轉(zhuǎn)股登記日：指轉(zhuǎn)債持有人行使轉(zhuǎn)股權(quán)利的截止日期。1.9轉(zhuǎn)股除權(quán)日（1）轉(zhuǎn)股除權(quán)日：指發(fā)行人股票進(jìn)行除權(quán)處理的日子，即轉(zhuǎn)股后發(fā)行人總股本發(fā)生變化的日子。1.10交易日（1）交易日：指轉(zhuǎn)債和發(fā)行人股票進(jìn)行交易的日子。第二條合同主體權(quán)利與義務(wù)2.1發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)（1）按約定支付轉(zhuǎn)債利息和到期本金。（2）按照約定條件履行轉(zhuǎn)股義務(wù)。（3）按照約定條件執(zhí)行回售和贖回條款。（4）及時履行信息披露義務(wù)。2.2債券持有人的權(quán)利與義務(wù)（1）按照約定條件行使轉(zhuǎn)股權(quán)利。（2）按照約定條件行使回售權(quán)利。（3）遵守轉(zhuǎn)債交易規(guī)則。2.3承銷商的權(quán)利與義務(wù)（1）按照約定條件承銷轉(zhuǎn)債。（2）協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露。（3）協(xié)助發(fā)行人和債券持有人解決合同履行過程中的問題。第三條轉(zhuǎn)債協(xié)議的訂立、生效與變更3.1訂立（1）發(fā)行人、債券持有人和承銷商簽訂本協(xié)議，并按照約定程序報(bào)中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。（2）本協(xié)議自中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。3.2生效（1）本協(xié)議自生效之日起，對合同當(dāng)事人具有法律約束力。3.3變更（1）合同當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本協(xié)議。（2）變更事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第四條轉(zhuǎn)債的面值與發(fā)行總額4.1面值（1）轉(zhuǎn)債的面值分為人民幣100元、50元、20元、10元、5元和1元等。4.2發(fā)行總額（1）發(fā)行總額：指發(fā)行人決定的本次發(fā)行的轉(zhuǎn)債總額。第五條轉(zhuǎn)股價格的確定與調(diào)整5.1確定（1）轉(zhuǎn)股價格：在發(fā)行時由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。5.2調(diào)整（1）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：如發(fā)行人發(fā)生送股、配股、增發(fā)新股、分立、合并、回購股票等重大事件，導(dǎo)致發(fā)行人股票價格發(fā)生重大變化，應(yīng)當(dāng)對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整。第六條轉(zhuǎn)換期限6.1起始日（1）轉(zhuǎn)換期限的起始日：指本協(xié)議生效后，轉(zhuǎn)債持有人可以開始行使轉(zhuǎn)股權(quán)利的日期。6.2結(jié)束日（1）轉(zhuǎn)換期限的結(jié)束日：指轉(zhuǎn)債持有人可以行使轉(zhuǎn)股權(quán)利的日期。第八條回售條款的執(zhí)行8.1觸發(fā)條件8.2執(zhí)行程序（1）債券持有人行使回售權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議約定的回售起始日前至少10個交易日通知發(fā)行人。（2）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在收到回售通知后3個工作日內(nèi)，按照回售價格和數(shù)量向債券持有人支付款項(xiàng)。第九條贖回條款的執(zhí)行9.1觸發(fā)條件（1）觸發(fā)條件：如發(fā)行人擬提前贖回轉(zhuǎn)債，應(yīng)當(dāng)符合本協(xié)議約定的贖回條件。9.2執(zhí)行程序（1）發(fā)行人擬提前贖回轉(zhuǎn)債的，應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議約定的贖回起始日前至少30個交易日公告贖回計(jì)劃。（2）債券持有人行使贖回權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議約定的贖回期間內(nèi)將轉(zhuǎn)債交回發(fā)行人。（3）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在收到贖回申報(bào)后3個工作日內(nèi)，按照贖回價格和數(shù)量向債券持有人支付款項(xiàng)。第十條轉(zhuǎn)股登記與除權(quán)10.1登記日（1）登記日：指發(fā)行人股票進(jìn)行除權(quán)處理的日子，即轉(zhuǎn)股后發(fā)行人總股本發(fā)生變化的日子。10.2除權(quán)日（1）除權(quán)日：指轉(zhuǎn)債持有人行使轉(zhuǎn)股權(quán)利后，發(fā)行人股票進(jìn)行除權(quán)處理的日子。第十一條信息披露與報(bào)告11.1信息披露（1）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時履行信息披露義務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)債發(fā)行情況、轉(zhuǎn)股情況、回售和贖回情況等。（2）債券持有人和承銷商應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露。11.2報(bào)告（1）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)定期向債券持有人和承銷商報(bào)告轉(zhuǎn)債的發(fā)行、交易、轉(zhuǎn)股等情況。第十二條違約責(zé)任12.1發(fā)行人的違約責(zé)任（1）發(fā)行人未按約定支付轉(zhuǎn)債利息和到期本金的，應(yīng)當(dāng)支付逾期利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。（2）發(fā)行人未按照約定條件履行轉(zhuǎn)股義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。（3）發(fā)行人未按照約定條件執(zhí)行回售和贖回條款的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。12.2債券持有人的違約責(zé)任（1）債券持有人未按照約定條件行使轉(zhuǎn)股權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。（2）債券持有人未按照約定條件行使回售權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。12.3承銷商的違約責(zé)任（1）承銷商未按照約定條件承銷轉(zhuǎn)債的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。（2）承銷商未協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十三條爭議解決13.1協(xié)商解決（1）合同當(dāng)事人發(fā)生爭議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。13.2調(diào)解解決（1）協(xié)商不成的，可以申請第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。13.3仲裁解決（1）調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。第十四條合同的解除與終止14.1解除條件（1）解除條件：如合同當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除本合同。14.2終止條件（1）終止條件：如合同當(dāng)事人協(xié)商一致，可以終止本合同。14.3解除與終止的程序（1）合同解除與終止的程序：合同當(dāng)事人協(xié)商一致后，應(yīng)當(dāng)簽署解除或終止協(xié)議，并報(bào)中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：轉(zhuǎn)債協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)條款詳細(xì)要求和說明：該附件包含了轉(zhuǎn)債協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)條款，包括轉(zhuǎn)債的面值、發(fā)行總額、轉(zhuǎn)股價格、轉(zhuǎn)換期限、回售條款、贖回條款等。2.附件二：發(fā)行人信用評級報(bào)告詳細(xì)要求和說明：該附件提供了發(fā)行人的信用評級報(bào)告，用于評估發(fā)行人的信用狀況和償債能力。3.附件三：承銷協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該附件包含了承銷商與發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議，明確了承銷商的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。4.附件四：轉(zhuǎn)股登記流程說明詳細(xì)要求和說明：該附件詳細(xì)說明了轉(zhuǎn)股登記的流程，包括轉(zhuǎn)股登記日的確定、轉(zhuǎn)股除權(quán)日的計(jì)算等。5.附件五：回售和贖回操作指南詳細(xì)要求和說明：該附件提供了回售和贖回操作的指南，明確了債券持有人行使回售和贖回權(quán)利的步驟和注意事項(xiàng)。6.附件六：信息披露要求和方法詳細(xì)要求和說明：該附件詳細(xì)說明了發(fā)行人、債券持有人和承銷商的信息披露要求和方法，包括信息披露的內(nèi)容、時間和方式等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按約定支付轉(zhuǎn)債利息和到期本金：發(fā)行人應(yīng)支付逾期利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。未按照約定條件履行轉(zhuǎn)股義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。未按照約定條件執(zhí)行回售和贖回條款：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.債券持有人的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按照約定條件行使轉(zhuǎn)股權(quán)利：債券持有人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。未按照約定條件行使回售權(quán)利：債券持有人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.承銷商的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按照約定條件承銷轉(zhuǎn)債：承銷商應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。未協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露：承銷商應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：假設(shè)發(fā)行人未能在約定的支付日期內(nèi)支付轉(zhuǎn)債利息和到期本金，則構(gòu)成違約。發(fā)行人應(yīng)支付逾期利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。如果發(fā)行人未能按照約定條件履行轉(zhuǎn)股義務(wù)，則構(gòu)成違約。發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果承銷商未能按照約定條件承銷轉(zhuǎn)債，則構(gòu)成違約。承銷商應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.轉(zhuǎn)債：指可轉(zhuǎn)換為公司股票的債券。2.轉(zhuǎn)股：指轉(zhuǎn)債持有人