多元化綠色低碳市場培育策略研究報告（2024年）

CAICT中國信通院集智專題報告多元化綠色低碳市場培育策略研究報告(2024年)中國信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所2024年12月版權聲明本報告版權屬于中國信息通信研究院，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應注明“來源：中國信息通信研究院”。違反上述本院將追究其相關法律責任。多元化綠色低碳市場是以綠色低碳產業(yè)為依托的多元化綠色產品與服務市場，包括綠色制造與工藝改造、綠色基礎設施、綠色服我國高度重視綠色低碳市場培育，出臺一系列政策支持節(jié)能降碳、設備更新和消費品以舊換新等綠色低碳市場發(fā)展。在多重政策疊加下，我國綠色低碳市場發(fā)展迅速，呈現出領域多、模式多、并發(fā)式的多元化發(fā)展特征。但在體制機制、政策支持強度、產品與服從外部發(fā)展環(huán)境看，綠色低碳市場面臨碳中和技術出口、新興產業(yè)壯大、企業(yè)國際化進程加速等機遇，以及應對綠色貿易壁壘成本增加、國內碳排放隱患加劇等挑戰(zhàn)。從內部發(fā)展環(huán)境看，面臨綠綠色低碳市場發(fā)展放緩、部分行業(yè)階段性產能過剩等挑戰(zhàn)。為應對國內外的機遇與挑戰(zhàn)，推動我國多元化綠色低碳市場發(fā)展，應把握好節(jié)奏與強度的平衡、兼顧好供給與需求的適配、統(tǒng)籌好區(qū)域與行業(yè)的協同、處理好發(fā)展與轉型的關系，分步驟、有重點、重梯次、促同步地進行培育，并在擴大政府綠色采購、促進企業(yè)綠色投資、刺激個人綠色消費、應對綠色產品出口等方面，完善相關的政策支 1 1 2 3 3 4 7 8 8 9 9 18 20 20 21 23 23 24 25 26 2 4 6 11 28 1一、多元化綠色低碳市場概況（一）多元化綠色低碳市場內涵多元化綠色低碳市場是指以綠色低碳產業(yè)為依托的多元化綠色圖1）。模式多體現在綠色低碳市場規(guī)模擴大依托國內國際雙市2綠色技術產品研發(fā)認證推綠色制造與工藝改造綠色基礎設施綠色服務與綠色建筑、城鄉(xiāng)能源基環(huán)境保護產業(yè)資源循環(huán)利用產業(yè)產業(yè)生態(tài)保護修復和利用能源綠色低碳轉型來源：公開信息整理圖1綠色低碳產業(yè)分類(二)多元化綠色低碳市場培育政策組合從政策作用強度看，多元化綠色低碳市場培育政策主要分為強制型、激勵型、引導型三種，配套型政策作為三種強度政策的輔助。強制型政策，通過對管控對象的強制約束形成綠色低碳市場?；诃h(huán)境保護，通過對政府、企業(yè)、公共事業(yè)單位的強制約束，創(chuàng)造綠色低碳市場，包括制定法律、法規(guī)、標準、程序、準入條件以及使用許可、認可、裁定等手段。同時，為保障經濟穩(wěn)定運行，通過經濟刺激降低綠色措施投入成本。從市場生命周期(興起、成長、成熟、衰退)的作用強度看，在市場興起、成長、成熟階段，強制型政策的作用強度將由弱逐步變強，在市場衰退階段，政策強度將逐步減弱或維持現有基準。激勵型政策，通過對支持對象的經濟補助擴大綠色低碳市場規(guī)模。基于對環(huán)境的保護，通過對企業(yè)的經濟補償等，解決環(huán)境保護帶來的外部不經濟問題，恢復市場機制在資源配置中的作用，從而激勵企業(yè)采取綠色發(fā)展措施，激活綠色低碳市場發(fā)展?jié)摿ΑＶ饕ㄟ^財政、稅收、金融等手段對社會利益進行權威性分配與調整，使綠色供給與需求得以適配。從市場生命周期的作用強度看，在興起階段支持力度最3基于對環(huán)境的保護，通過對個人、企業(yè)、公益組織等的宣傳推廣等，會資本合作模式，如BOT（建設-經營-轉讓）、BOO（建設-擁有-經二、國際綠色低碳市場總體態(tài)勢（一）國際綠色低碳市場需求中在氫、氨、SAF（新型飛機燃料）等；零碳改造領域主要集中在零4碳工藝改造、零碳集群建設等；碳利用領域主要集中在碳捕集、利用與封存技術(CCUS)的產業(yè)化發(fā)展、碳管理基礎設施建設等。從市場競爭需求看，新燃料、礦產資源等正在成為國際市場競爭的重點領域。如圖2所示，綠色低碳技術進步正在推動資源、能源領域產品結構發(fā)生變革，重塑全球產業(yè)競爭格局。能源技術變革推動化石能源向生物質、可再生能源等清潔能源轉變，清潔能源產業(yè)的發(fā)展使關鍵礦產成為重要原材料；碳捕集、利用與封存技術的發(fā)展將使副產物二氧化碳變成商品；新燃料制造等技術的進步將使氫、氨、生物燃料等交易更加頻繁。資源與能源資源與能源化石燃料煤炭石油天然氣礦物綠色轉型所需的礦物綠色的化石燃料生物燃料源(天然氣等)碳循環(huán)技術合作生物燃料氫氨制造(水電解)合成燃料技術(SAF/天然氣等)碳循環(huán)技術選礦與精煉爭奪領域制造技術脫碳技術時間來源：日本經濟產業(yè)省(二)主要國家綠色低碳市場培育策略從培育政策看，以市場為支撐，擴大碳中和技術規(guī)?；瘧?。首先，加速清潔技術(碳中和技術)產業(yè)化、規(guī)模化培育。一方面，通過相關戰(zhàn)略規(guī)劃等加快前沿性技術研發(fā)與產業(yè)化進程，如澳大利亞于2024年先后出臺《國家電池戰(zhàn)略》《國家氫能戰(zhàn)略》。美國開啟新一輪“美國制造太陽能獎”(100萬美元),推動太陽能硬件和軟件5持瑞典減少生物源二氧化碳排放的碳捕集與封存（CCS）。其次，完歐盟碳排放交易系統(tǒng)（ETS）建立后，新西蘭、美國、韓國、日本等也紛紛建立了本國的碳排交易體系。碳稅方面，90年代碳稅開始被候變化稅作為能源稅的一種，2007年日本開始單獨征收碳稅。綠色加快推動綠色債券、綠色信貸、綠色基金等綠色金6供應鏈多元化方面，通過加強合作、提高標準、限制企業(yè)行為等降低對我國稀土與關鍵礦物加工能力的依賴。從政策強度看，依據市場特性，采取強制型、激勵型、配套型的政策組合?？傮w看(如圖3),主要以激勵型、配套型政策為主，強制型政策主要以政策組合形式出現。強制型與激勵型政策組合方面，以技術較為成熟的市場為主，如節(jié)能技術推廣以節(jié)能標準與資金補助為主。激勵型與配套型政策組合方面，以需要公共基礎設施進行支撐的市場為主，如電動汽車技術推廣需要完善充電基礎設施。激勵型政策方面，以處于興起階段的市場為主，如CCUS技術、碳匯開發(fā)技術等。配套型政策方面，以公共基礎設施配套領域為主，如可再生氫技術的普及。美國日本加拿大韓國德國英國法國可再生能源技術××X×電動汽車技術術可再生OOO△×××發(fā)技術×××××來源：清華大學.全球碳中和年度進展報告(2023)7（三）國際綠色低碳市場發(fā)展趨勢于顯示規(guī)模趨勢，采用了日本環(huán)境省的測算體系1。根據預測，預計碳產品與服務市場監(jiān)管趨嚴。一方面，根據日本環(huán)境省的預測，到2050年發(fā)達國家的市場增長率將比中等發(fā)達國家和新興國家緩慢，仍然存在，以碳關稅與碳稅為代表的市場監(jiān)管手段將防止噪音和振動，環(huán)境經營支持，防止化學物質污染；地球溫暖化應對包括清潔能源能電器、公用事業(yè)節(jié)能化、節(jié)能運輸工具和服務、汽車的低耗油化、排放權交易；資物處理與回收利用、回收材料、資源有效利用產品、翻新與修復、租賃、長壽命建筑8三、我國多元化綠色低碳市場總體態(tài)勢(一)我國多元化綠色低碳市場培育基礎條件經濟條件，穩(wěn)增長與綠色低碳轉型并存。一是穩(wěn)增長依然是經濟發(fā)展的重要任務。與其他發(fā)達國家相比，我國GDP增速在美國、日本、德國等發(fā)達國家之上，正處于增長速度換檔期，保障和改善民生仍是重要任務之一。如2024年發(fā)展的主要預期目標包括“國內生產總值增長5%左右、城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人以上、城鎮(zhèn)調查失業(yè)率5.5%左右”。二是新質生產力培育與轉化仍處于快速發(fā)展期。我國工業(yè)化尚未完成，產業(yè)結構轉型任務艱巨。高技術制造業(yè)發(fā)展仍有較大提升空間(如圖4),自2020年以來，我國高技術制造業(yè)占規(guī)上工業(yè)增加值比重基本維持在15%以上，2023年達到15.7%,增長速度相對緩高技術制造業(yè)占規(guī)上工業(yè)增加值比重高技術制造業(yè)占規(guī)上工業(yè)增加值比重 來源：國家統(tǒng)計局技術條件，綠色低碳技術有效支撐綠色低碳產業(yè)發(fā)展與市場需求。一是制定綠色低碳技術專利分類體系。包括一級技術分類5個、二級19個、三級56個、四級62個，其中一級技術分類包括化石能源降9布《關于進一步完善市場導向的綠色技術創(chuàng)新體系實施方案（2023化石能源降碳六個方面。四是發(fā)布國家綠色低境監(jiān)測與監(jiān)控、節(jié)能減排與低碳六個領域，共計85項成果。工信部（二）我國多元化綠色低碳市場重點領域發(fā)展現狀并網消納壓力較大，尤其分布式能源的發(fā)展為電網帶來了更大的消納壓力，可再生能源消費的主動性仍顯不足。二是新能源汽車銷量開始回升，充電基礎設施體系亟待完善。從新能源汽車銷量變化看(如圖5),2013年突破2000萬輛，2017年產銷量達到階段峰值，隨后市場進入三年轉型調整期，2021年開始回升，2023年突破3000萬輛。存在充電基礎設施數量不足、區(qū)域分布不均、技術標準不統(tǒng)一，以及充電樁大量無序接入增加電網的控制難度等問題。我國新能源汽車銷量(萬輛)我國新能源汽車銷量(萬輛)2010201120122013201420152016201720182019202020212022來源：中國汽車工業(yè)協會技術較為成熟的重點產品，市場規(guī)模穩(wěn)步提升，規(guī)范化發(fā)展有待加強。一是綠色技改穩(wěn)步推進，部分行業(yè)投資過熱。自2000年以來，企業(yè)技術改造投入穩(wěn)步推進，截止2022年累計技改經費支出達4.9萬億(如圖6)。根據商務部的數據顯示，《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案(國發(fā)〔2024〕7號)》推動設備投資快速增長，2024年1-5月份，設備工器具購置投資同比增長17.5%,拉動全部投資增長2.1%,對全部投資增長的貢獻率達52.8%。受投資大、回報周期長，以及資金困難等影響，中小企業(yè)綠色設備投資動力仍顯不足。二是綠色智能家電市場規(guī)模不斷擴大，綠色低碳智能家電標識有待完善。央視網的調查數據顯示，2021年我國智能家電市場規(guī)模突破5500億元，2022年超過6500億元，預計2024年將超7300億元。但標準、認證、標識體系仍不健全，除冰箱、空調等傳統(tǒng)家電擁有綠色認證標準外，具有綠色低碳智能功能的新興家電產品仍無明確綠色認證標準。技術改造經費支出(億元)2000200420082012201320142015201620172018201920202021來源：國家統(tǒng)計局圖6技術改造經費支出重點綠色服務市場從初期向快速成長期過渡，體制機制有待完善。一是環(huán)境權交易市場初步建立，支撐要素等有待進一步完善。碳排放權方面，我國已成為全球規(guī)模最大的碳市場，并啟動了全國溫室氣體自愿減排交易市場。生態(tài)環(huán)境部組織編制的《全國碳市場發(fā)展報告 (2024)》顯示，截至2023年底，全國碳排放權交易市場碳排放配額累計成交量4.42億噸，累計成交額249.19億元。排污權市場方面，生態(tài)環(huán)境部數據顯示，當前已在28個省份開展排污權交易試點，累計成交額超過300億元。用水權市場方面，根據中國水權交易所的數據顯示，自2021年中國水權交易所成立以來，已覆蓋全國28個省 (區(qū)、市),截止2024年3月，累計成交交易11428單，交易水量43億立方米。環(huán)境權交易市場存在數據的規(guī)范性、準確性、時效性手交易平臺已實現閑置產品有效流轉，2023年用戶破5億、日均交（三）我國多元化綠色低碳市場培育政策現狀1.政府綠色采購政策現狀（2003年）2006年，《關于環(huán)境標志產品政府采購的實施意見》和2016年，《關于建立統(tǒng)一的綠色產品標準、認證、標識2019年，《關于調整優(yōu)化節(jié)能產品、環(huán)境標志產品政府2020年，《商品包裝政府采購需求標準（試行）》《快2020年，《中華人民共和國政府采購法（修訂草案征求2022年，擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升2022年，《中華人民共和國政府采購法（修訂草案征求2022年，財政部發(fā)布了《財政支持做好碳達峰碳中和工來源：公開信息整理2.促進企業(yè)綠色投資政策現狀色信貸方面，根據人民銀行的數據顯示，2023年我國綠色信貸余額30.1萬億，已成為全球規(guī)模最大的綠色信貸市場；綠色債券方面，根據國家金融信息平臺數據顯示，2023年，我國共發(fā)行475只綠色3.刺激個人綠色消費政策現狀我國個人綠色消費市場雖起步較晚，相關支撐體系已初步建立第一階段為2015年—2021年的完善綠色消費市場支撐體系階段。2015年，出臺《關于積極發(fā)揮新消費引領作用加快培育形成新供給2015年，《關于積極發(fā)揮新消費引領作用加快培育形點領域和方向之一2016年，《消費品標準和質量提升規(guī)劃（2016—20202018年，《關于印發(fā)完善促進消費體制機制實施方案2020年，《關于加快建立綠色生產和消費法規(guī)政策體2022年，《關于促進綠色智能家電消費若干措施的通2022年，《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢2024年，《關于加強綠色電力證書與節(jié)能降碳政策銜2024年,《中華人民共和國消費者權益保護法實施條來源：公開信息整理4.綠色產品出口應對政策現狀第二階段為2015年—2020年的尋求環(huán)境與貿易關系的協調融合綠色貿易等重點任務。2019發(fā)布《關于推進貿易高質量發(fā)展的指導（2000年—2014年）2003年，《關于中國環(huán)境標志產品認證工作有關事項政策文件中首次提及“綠色貿易”第二階段：尋求環(huán)境與第三階段：適應新綠色2021年，《關于加強自由貿易試驗區(qū)生態(tài)環(huán)境保護推2021年，《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)來源：公開信息整理（四）我國多元化綠色低碳市場發(fā)展趨勢快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見（市場潛能。根據《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案（國發(fā)〔2024〕12號）》要求，通過實施重點領域和行業(yè)節(jié)能降碳改造，將形成節(jié)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案（國發(fā)〔20——化石能源消費減量替代。大氣污染防治重點區(qū)域平原地區(qū)散煤基本清——鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳。80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造，廢鋼利用量四、國內外發(fā)展環(huán)境的機遇與挑戰(zhàn)（一）國際環(huán)境的機遇與挑戰(zhàn)課題組的數據顯示，除“新三樣”外，2023年前三季度，環(huán)?？萍籍a品進出口總額占全球同類產品的14.3%、碳捕獲和存儲占11.9%、可再生能源占8.6%。最后，加速我國企業(yè)國際化進程。受發(fā)達國家德時代、蜂巢能源等均已在海外建立大型工廠。建和擴產的工廠數量達到了51個，總產能高達155GW，總計投資超過1000億美元。其次，產能不斷擴大，增加2021年，我國因鋼鐵原材料產品貿易為其他國家承擔的二氧化碳凈光伏與電池制造投資正在成為全球經濟的強大推動力，2023年全球對太陽能光伏、風能、電池、電解槽和熱泵五項關鍵清潔能源技術制造投資增至2000②電池制造。歐洲與美國計劃增加的產能可能減少中國在全球產能中的份額。如果所有宣布的項目順利進行，到2030年，歐洲與美國的份額將達到15%五、我國多元化綠色低碳市場發(fā)展建議（一）發(fā)展思路國經濟發(fā)展階段，以《關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉形成、到2035年綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系基本建立”為目標，分抓綠色化轉型的內外部發(fā)展機遇，并防范化解綠色化轉型的內外部風險挑戰(zhàn)，保障經濟發(fā)展安全與綠色低碳轉型同步推進。(二)培育重點綠色低碳市場培育重點為全面推動節(jié)能降碳、對重點領域開展資源循環(huán)利用。依據《關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》的重點任務，對照多元化市場的內容，總結得出我國節(jié)能降碳、資源循環(huán)利用、環(huán)境保護、生態(tài)保護修復和利用市場的發(fā)展重點(如圖7)。其中，節(jié)能減碳市場培育的重點集中在生產與生活領域的全面節(jié)能減碳；資源循環(huán)利用市場培育的重點集中在生產領域的資源節(jié)約集約高效利用、重點產品在生活領域的循環(huán)利用；環(huán)境保護市場培育的重點集中在化石能源的清潔生產；生態(tài)保護修復和利用市場培育的重點集中在國土空間開發(fā)保護、重點區(qū)域與流域保護。構建綠色低碳高質量發(fā)加快產業(yè)結構綠色低碳碳改造效利用碳改造效利用重點區(qū)域與流域保護數字技術賦能綠色轉型化石能源清潔生產農業(yè)農村減排固碳循環(huán)型產品與服廣注：灰色代表生態(tài)保護修復和利用市場、藍色代表資源循環(huán)利用市場、黃色代表節(jié)能降碳市場、綠色代來源：公開信息整理綠色低碳產業(yè)培育以綠色低碳裝備、綠色智能家電、綠色建筑、綠色基礎設施，以及相關服務為重點。根據多元化綠色低碳市場發(fā)展重點，對照發(fā)改委《綠色低碳轉型產業(yè)指導目錄(2024)》,總結得出綠色低碳產業(yè)發(fā)展重點(如圖8)。節(jié)能降碳產業(yè)方面，制造領域包括節(jié)能降碳裝備、綠色智能家電等產品制造；建造領域包括綠色建筑、綠色基礎設施建設等；服務領域包括碳、能、水等交易市場運營，認證、核算、能效評估、環(huán)境監(jiān)測預警等服務，以及建筑、基礎設施等運維服務。資源循環(huán)利用產業(yè)方面，制造領域包括循環(huán)利用裝備、再制造產品等；建造領域包括垃圾回收與處置設施建設等；服務領域包括共享、翻新等生產性服務業(yè)，用能、用水權交易，基礎設施等運維服務等；環(huán)境保護產業(yè)方面以服務為主，包括傳統(tǒng)能源清潔低碳改造，排污權交易，以及污染監(jiān)測、預警、評估等服務。生態(tài)修復和利用產業(yè)包括修復、治理、監(jiān)測等綜合性解決方案等。節(jié)能低碳和清潔生產技術裝備綠色交通建設與運營資源循環(huán)利用裝備高效節(jié)能低碳家用制造電器制造國土綜合整治信息基礎設施CCUS產業(yè)綠色物流建設與運營高效照明產品及系統(tǒng)制造估安全預警測服務營生活垃圾收運與處綠色技術產品研發(fā)理設施建設和運營認證推廣服務資源循環(huán)利用第三碳排放相關核算、方服務核查等服務注：灰色代表生態(tài)保護修復和利用產、藍色代表資源循環(huán)利用產業(yè)、黃色代表節(jié)能降碳產業(yè)、綠色代表環(huán)來源：公開信息整理(三)發(fā)展路徑分區(qū)域分產業(yè)明確發(fā)展重點。依據工業(yè)化發(fā)展階段，結合產業(yè)結構特點，明確不同區(qū)域、不同產業(yè)下的綠色低碳產品與服務市場的發(fā)展重點(如圖9),如該地區(qū)處于工業(yè)化后期后半段，以都市型產業(yè)為主，應以資源節(jié)約集約高效利用、循環(huán)型產品市場為重點，加大政策的支持力度。中期后半段生態(tài)保護修復和利用約高效利用資源節(jié)約集約高效利·循環(huán)型產品能降碳(交通、建筑、消費品)來源：公開信息整理圖9多元化綠色低碳市場培育路徑推動政、企、金、消責任落實。明確政府、企業(yè)、金融機構、消費者等主要關系者的責任與義務，通過不同強度的政策組合，推動政府綠色采購市場、企業(yè)綠色投資市場、個人綠色消費市場、綠色產品出口市場規(guī)模的擴大。具體來看，政府重點在環(huán)境基礎設施建設、生態(tài)修復和保護、綠色價值可視化、競爭環(huán)境優(yōu)化、國際標準接軌等方面進行支持。金融機構重點在綠色化改造與研發(fā)投入、綠色裝備購入等方面進行支持。原材料企業(yè)應積極進行生產流程綠色化改造、開發(fā)高附加值的綠色低碳原材料。產品制造與服務企業(yè)應積極使用綠色原材料與設備、制造高附加值綠色低碳產品、推動商業(yè)模式創(chuàng)新。消費者應提高綠色低碳意識與綠色低碳產品購買意愿。(四)培育政策擴大政府綠色采購策略以強制型政策為主，重點完善產品全生命周期政策。首先，通過強制型政策手段，加大綠色服務與循環(huán)型產品的采購力度。在包裝、運輸、建筑建材、數據中心、運維服務基礎上，加大對綠色服務、循環(huán)型產品的政府采購，擴大政府綠色采購規(guī)模。其次，重點針對產品全生命周期完善政府綠色采購政策體系。從法律約束、采購制度、采購標準、采購清單、管理制度等方面，對政府綠色采購政策體系進行完善(如圖10)。重點舉措包括，一是強化綠色采購的法律約束。適時出臺《綠色采購法》,明確中央政府、地方政府、社會團體等應履行的義務，理順綠色采購績效評估流程與標準，以法律約束擴大綠色采購范圍與力度。二是完善綠色采購標準。對不同的產品與服務設置相應的可客觀評價的綠色采購標準，并每年進行審查、修訂、完善，盡快將產品全生命周期評價納入采購標準。三是提升綠色采購管理水平。進一步發(fā)揮“中國政府采購網”的作用，對政府綠色采購進行年度調查、頒發(fā)綠色采購獎、建立綠色產品全生命周期數據庫等。政府采購法政府采購法綠色采購法綠色低碳產品采購綠色低碳產品采綠色低碳產品采制度購標準購清單強制采購可量化標準節(jié)能產品優(yōu)先采購全生命周期評價