浙江航民股份有限公司首次公開發(fā)行A股路演推介教案資料

浙江航民股份有限公司

首次公開發(fā)行A股路演推介主承銷商（保薦機(jī)構(gòu)）：第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司二00四年七月

首次公開發(fā)行A股路演推介行業(yè)概況企業(yè)概況主營業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)績競爭優(yōu)勢發(fā)展戰(zhàn)略IPO概況未來展望

行業(yè)概況行業(yè)地位市場狀況行業(yè)前景

行業(yè)概況

行業(yè)地位行業(yè)地位

紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位。紡織工業(yè)包括纖維、紡紗、織造、染整、服裝等環(huán)節(jié)，其中染整（或印染后整理）是紡織品面料加工的重要工序，可提高面料品質(zhì)的檔次和附加值，其技術(shù)水平的高低很大程度上代表著紡織行業(yè)的整體水平。

行業(yè)概況

行業(yè)前景行業(yè)前景

我國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)國及出口國，也是紡織品服裝消費(fèi)大國。印染業(yè)作為提高紡織品附加值和競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持。我國加入世界貿(mào)易組織后，將為紡織印染行業(yè)創(chuàng)造更大的發(fā)展機(jī)遇。紡織印染行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。

企業(yè)概況公司概況股權(quán)結(jié)構(gòu)組織構(gòu)架人力資源

企業(yè)概況

公司概況公司概況：浙江航民股份有限公司成立于1998年1月，由浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、萬向集團(tuán)公司、杭州鋼鐵集團(tuán)公司等六家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立，注冊資本2億元。目前，航民股份已發(fā)展成為以紡織品印染為主，熱電配套，輔以染料、織造等相關(guān)原輔材料生產(chǎn)和銷售的大型專業(yè)化生產(chǎn)廠商，形成年印染各檔紡織面料布4億米、織布850萬米、生產(chǎn)染料8000噸、供電1.7億度、供汽130萬噸的綜合生產(chǎn)能力。2003年，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入83207.65萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤7591.47萬元。企業(yè)概況

公司概況公司概況航民股份主導(dǎo)產(chǎn)品各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，在中國印染行業(yè)協(xié)會“十佳企業(yè)”排名中名列前茅，成為我國紡織印染行業(yè)的龍頭企業(yè)、國內(nèi)最大的紡織品印染基地之一。

企業(yè)概況

組織構(gòu)架股東大會董事會總經(jīng)理監(jiān)事會董事會秘書董事會辦公室總經(jīng)理辦公室證券部人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部生產(chǎn)管理部技術(shù)開發(fā)部物資供應(yīng)部銷售服務(wù)部審計(jì)部本部下屬車間織造分公司印染分公司

企業(yè)概況

股權(quán)結(jié)構(gòu)本次發(fā)行前，本公司總股本為20,000萬股，全部為法人股。本次預(yù)計(jì)發(fā)行8,500萬股，本次發(fā)行后公司的股本結(jié)構(gòu)如下：

企業(yè)概況

股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行后公司股本結(jié)構(gòu)比例示意圖

企業(yè)概況

人力資源截止2003年12月31日，本公司及所屬控股子公司在冊員工5460人，具體專業(yè)構(gòu)成如下圖所示：

主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)概況主營業(yè)務(wù)構(gòu)成主要產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量控制

主營業(yè)務(wù)

主營業(yè)務(wù)概況公司主營業(yè)務(wù)：

公司主營業(yè)務(wù)：印染、織布、熱電、染料的生產(chǎn)和銷售。公司經(jīng)營范圍：紡織、印染及相關(guān)原輔材料的生產(chǎn)和銷售，熱電生產(chǎn)，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。本公司下屬控股子公司的經(jīng)營范圍：

1、杭州錢江印染化工有限公司：生產(chǎn)銷售分散性染料及高仿真化纖面料、化纖織物的印染、整理加工。

2、杭州澳美印染有限公司：化纖織物，混紡織物的印染，整理（產(chǎn)品不涉及許可證及配額）。

3、杭州航民熱電有限公司：火力發(fā)電、蒸汽。

主營業(yè)務(wù)

主營業(yè)務(wù)構(gòu)成本公司主營業(yè)務(wù)收入來自印染及印染紡織品、織造、染料、蒸汽及電力等銷售收入，占公司主營業(yè)務(wù)收入的100%。公司近三年的主營業(yè)務(wù)收入過程情況如下：單位：萬元

主營業(yè)務(wù)

主營業(yè)務(wù)構(gòu)成2001年主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成2002年主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成2003年主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

主營業(yè)務(wù)

主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品：本公司主要產(chǎn)品包括染色類產(chǎn)品、印花類產(chǎn)品、織造類產(chǎn)品、染料類產(chǎn)品和熱電類產(chǎn)品等。本公司及控股子公司澳美印染和錢江印染所生產(chǎn)的印染類產(chǎn)品主要采用受托加工方式，可用于男女中高檔襯衫、春秋衫、西裝、裙子、套裝、茄克衫、各類休閑裝襯衫、睡衣、被套、窗簾布、T恤衫等，部分產(chǎn)品具有防水、防油、防污、防紫外線、親水、抗皺免燙等功能。

主營業(yè)務(wù)

主要產(chǎn)品本公司所生產(chǎn)的織造類產(chǎn)品經(jīng)染色整理后適合于各層次的服裝消費(fèi)者。本公司控股子公司錢江印染所生產(chǎn)的染料類產(chǎn)品可用于紡織面料印染企業(yè)所需的染化料。本公司控股子公司航民熱電及錢江印染所生產(chǎn)的熱電類產(chǎn)品目前主要用于本公司及控股子公司、航民集團(tuán)及其控股子公司生產(chǎn)所需的蒸汽和電力。

主營業(yè)務(wù)

質(zhì)量控制公司嚴(yán)格按照ISO系列質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范管理，建立質(zhì)管組織和配備質(zhì)檢人員，并配置高標(biāo)準(zhǔn)的測試設(shè)備，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范化管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

主營業(yè)務(wù)

質(zhì)量控制截止2003年12月31日，公司及所屬控股子公司通過國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證及環(huán)境管理體系認(rèn)證情況如下：

財(cái)務(wù)業(yè)績主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)合并利潤表主要數(shù)據(jù)

財(cái)務(wù)業(yè)績

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位（元）

財(cái)務(wù)業(yè)績

合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)單位（元）

財(cái)務(wù)業(yè)績

合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)表股東權(quán)益數(shù)據(jù)表單位：人民幣萬元

財(cái)務(wù)業(yè)績

合并利潤表主要數(shù)據(jù)單位（元）

財(cái)務(wù)業(yè)績

合并利潤表主要數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)圖凈利潤數(shù)據(jù)圖單位:人民幣萬元

競爭優(yōu)勢經(jīng)營機(jī)制優(yōu)勢規(guī)模優(yōu)勢技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢裝備優(yōu)勢質(zhì)量與品牌優(yōu)勢區(qū)位優(yōu)勢

競爭優(yōu)勢

經(jīng)營機(jī)制優(yōu)勢公司的前身是僅六萬元起家的村辦漂染廠，改革開放初期就進(jìn)入市場化運(yùn)作，在長期激烈的市場競爭中，始終堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，滿足客戶需求為目標(biāo)，擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富、作風(fēng)扎實(shí)、經(jīng)營能力和駕馭市場能力強(qiáng)的中高級管理人員，培養(yǎng)了一支高效的營銷團(tuán)隊(duì)，摸索出一套適應(yīng)于受托加工模式的營銷機(jī)制和靈活的、行之有效的企業(yè)管理機(jī)制，并有效地結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)管理制度，在未來市場競爭中，具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力和經(jīng)營機(jī)制優(yōu)勢。

競爭優(yōu)勢

規(guī)模優(yōu)勢本公司本部專業(yè)從事印染業(yè)務(wù)，并下設(shè)印染、織造兩個(gè)分公司，控股杭州錢江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司和杭州航民熱電有限公司，參股了杭州蕭山航民污水處理有限公司，擁有印染、織造、染料和熱電生產(chǎn)相配套的綜合生產(chǎn)能力，經(jīng)營規(guī)模與經(jīng)營業(yè)績位于全國印染行業(yè)前列。公司已形成以印染為主，熱電配套，上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)，具有較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢。

競爭優(yōu)勢

技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢本公司成立以來，不斷進(jìn)行技術(shù)改造，通過引進(jìn)和消化吸收國際先進(jìn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝，公司的生產(chǎn)技術(shù)已處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，部分生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)國際先進(jìn)水平。同時(shí)培養(yǎng)了一批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人才和熟練工人。本公司一直注重自我研究和自主開發(fā)，積累了豐富的染色、后整理工藝技術(shù)。特別在氨綸彈力布、高檔襯衫面料、罐蒸仿毛面料、印花面料、大豆蛋白纖維混紡面料等方面，已形成自己獨(dú)特的染整工藝技術(shù)。公司現(xiàn)已研究、開發(fā)、批量生產(chǎn)的高效能、耐久性強(qiáng)、含氟拒水、抗皺免燙的天然纖維與化纖混紡織品，其染整質(zhì)量已達(dá)到抗皺免燙、含氟拒水等功能性效果，并有縮水率低、手感柔軟度好的特征。

競爭優(yōu)勢

裝備優(yōu)勢紡織印染技術(shù)與工藝水平的提升在很大程度上依賴于設(shè)備的先進(jìn)性。近三年，公司加大了技術(shù)含量高的設(shè)備引進(jìn)力度，先后從德國、意大利、荷蘭、韓國等國引進(jìn)當(dāng)今國際同類先進(jìn)設(shè)備與先進(jìn)技術(shù)，如堿減量機(jī)、軋光機(jī)、定型機(jī)、劍桿織機(jī)等。本公司擁有印染織造的主要設(shè)備大多處于20世紀(jì)90年代末期或21世紀(jì)初發(fā)達(dá)國家的技術(shù)水平，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，基本滿足公司提升產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用的需要，大大提升了公司產(chǎn)品的市場競爭力。

競爭優(yōu)勢

質(zhì)量與品牌優(yōu)勢公司長期堅(jiān)持“質(zhì)量第一”、“以質(zhì)量促品牌”的方針。截至2003年12月31日，公司本部、印染分公司及各控股子公司已先后順利通過了ISO系列標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證。公司作為我國紡織印染行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，從事印染業(yè)務(wù)已有二十多年，始終堅(jiān)持誠實(shí)守信、保質(zhì)保量、服務(wù)周到，贏得了客戶的青睞，具有較好的市場基礎(chǔ)和較高的企業(yè)知名度與信譽(yù)度，在紡織印染行業(yè)創(chuàng)立了自己的品牌。目前，公司“飛航”牌系列產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷歐洲、南美洲和東南亞等地。公司被評為浙江省自營出口優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)。

競爭優(yōu)勢

區(qū)位優(yōu)勢公司地處浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)，距離亞洲最大的紡織品面料集散地——中國輕紡城僅10公里。該地區(qū)輕紡、印染企業(yè)云集，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。統(tǒng)計(jì)資料顯示，2002年浙江省紡織化纖類產(chǎn)品產(chǎn)量全國第一、染料產(chǎn)量全國第一、服裝加工類產(chǎn)量全國第一，印染布產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的48%，近半壁江山。紡織印染產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展，可使本地區(qū)紡織印染企業(yè)降低交易成本、獲得充分的市場信息。同時(shí)也促使企業(yè)加強(qiáng)管理、提高競爭力。

發(fā)展戰(zhàn)略公司總體發(fā)展戰(zhàn)略“做強(qiáng)印染主業(yè)，拓展配套產(chǎn)業(yè)，發(fā)展生態(tài)紡織，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級”

發(fā)展戰(zhàn)略具體將實(shí)施四大發(fā)展戰(zhàn)略：1、研究與開發(fā)戰(zhàn)略：公司將追蹤國際紡織印染新技術(shù)，逐步加大研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā)力度，提高公司的產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新能力，加快公司技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，增強(qiáng)公司的核心競爭力。2、綠色紡織品戰(zhàn)略：公司將以本次募集資金投資的年產(chǎn)1億米綠色紡織品印染后整理技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施為契機(jī)，不斷滿足人們?nèi)找嬖鲩L的對綠色、環(huán)保紡織品的需求，確保經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、資源的可持續(xù)發(fā)展。

發(fā)展戰(zhàn)略3、品牌戰(zhàn)略：公司將不斷加強(qiáng)宣傳力度，提升公司品牌形象，擴(kuò)大公司的知名度，以“飛航”印染的品牌效應(yīng)，促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)拓展，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場占有率，將公司的品牌優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢。4、市場營銷戰(zhàn)略：面向世界，面向未來，以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)品創(chuàng)新為支撐，以滿足消費(fèi)需求為目的，以國內(nèi)市場為基礎(chǔ)、國際市場為目標(biāo)，不斷拓展市場領(lǐng)域，擴(kuò)大國內(nèi)外市場份額，求得企業(yè)的生存和發(fā)展。

IPO概況

本次發(fā)行基本情況募集資金使用計(jì)劃募集資金對公司的影響

IPO概況

本次發(fā)行基本情況發(fā)行人：浙江航民股份有限公司發(fā)行方式：全部向二級市場投資者定價(jià)配售股票種類：人民幣普通股（A股）每股發(fā)行價(jià)：7.20元每股面值：1.00元本次公開發(fā)行數(shù)量：8,500萬股發(fā)行總市值：61,200萬元發(fā)行對象：符合國家有關(guān)法律、法規(guī)以及本次發(fā)行有關(guān)