債券發(fā)行協(xié)議

債券發(fā)行協(xié)議合同編號：__________甲方（債券發(fā)行方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（債券購買方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章基本條款1.1定義1.1.1本協(xié)議中，“債券”指甲方根據(jù)本協(xié)議發(fā)行的債券。1.1.2“發(fā)行總額”指甲方發(fā)行的債券總金額。1.1.3“發(fā)行期限”指甲方發(fā)行的債券期限。1.1.4“利率”指甲方發(fā)行的債券利率。1.1.5“還款方式”指甲方約定的債券還款方式。第二章發(fā)行條款2.1發(fā)行總額2.1.1甲方發(fā)行的債券總額為人民幣______元。2.2發(fā)行期限2.2.1甲方發(fā)行的債券期限為______個月。2.3利率2.3.1甲方發(fā)行的債券利率為年化______%。2.4還款方式2.4.1甲方發(fā)行的債券還款方式為到期一次性還本付息。第三章甲方義務(wù)3.1甲方保證3.1.1甲方保證債券發(fā)行的真實性、合法性、有效性，并對債券發(fā)行過程中提供的信息的真實性、完整性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。3.1.2甲方保證按照本協(xié)議約定的條款履行債券發(fā)行和還款義務(wù)。3.2甲方承諾3.2.1甲方承諾在債券發(fā)行期間，不得有損害乙方利益的行為。3.2.2甲方承諾按照約定用途使用債券募集資金，并保證資金安全。第四章乙方權(quán)利與義務(wù)4.1乙方權(quán)利4.1.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條款購買債券。4.1.2乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的還款方式收回債券本金及利息。4.2乙方義務(wù)4.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款支付債券購買款。4.2.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的還款方式接受債券本金及利息的支付。第五章爭議解決5.1爭議解決方式5.1.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。5.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.2法律適用5.2.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第六章信息披露6.1甲方信息披露6.1.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，向乙方及時、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息。6.1.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行前向乙方提供債券發(fā)行說明書、財務(wù)報表、信用評級報告等文件。6.1.3甲方應(yīng)在債券發(fā)行期間，及時向乙方披露可能影響債券價格和乙方權(quán)益的重大信息。6.2乙方信息查詢6.2.1乙方有權(quán)查詢甲方提供的與債券發(fā)行相關(guān)的信息。6.2.2乙方在查詢信息時，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得泄露甲方商業(yè)秘密。第七章風(fēng)險提示7.1甲方風(fēng)險提示7.1.1甲方應(yīng)充分提示債券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、利率風(fēng)險等。7.1.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行說明書中詳細說明債券發(fā)行的風(fēng)險因素。7.2乙方風(fēng)險認知7.2.1乙方在購買債券前，應(yīng)充分了解債券發(fā)行的風(fēng)險。7.2.2乙方在購買債券時，視為已充分了解并自愿承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險。第八章債券交易8.1債券交易規(guī)則8.1.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行后，向乙方提供債券交易的相關(guān)規(guī)則。8.1.2乙方在債券交易過程中，應(yīng)遵守甲方提供的交易規(guī)則。8.2債券交易方式8.2.1乙方可以通過債券交易市場進行債券的買賣。8.2.2乙方在債券交易過程中，應(yīng)保證交易的真實性、合法性。第九章債券償還9.1債券償還方式9.1.1甲方應(yīng)在債券到期日按照本協(xié)議約定的還款方式償還債券本金及利息。9.1.2甲方可以采取現(xiàn)金償還、轉(zhuǎn)賬償還等方式償還債券本金及利息。9.2債券償還期限9.2.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行期限屆滿后，按照本協(xié)議約定的還款方式償還債券本金及利息。9.2.2甲方如需提前償還債券，應(yīng)提前通知乙方，并協(xié)商一致。第十章違約責(zé)任10.1甲方違約責(zé)任10.1.1甲方如未按照本協(xié)議約定的條款履行債券發(fā)行和還款義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.1.2甲方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10.2乙方違約責(zé)任10.2.1乙方如未按照本協(xié)議約定的條款支付債券購買款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2.2乙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10.3違約處理10.3.1雙方在發(fā)生違約情況時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.3.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一章轉(zhuǎn)讓與贈與11.1債券轉(zhuǎn)讓11.1.1乙方有權(quán)在債券發(fā)行期間，按照債券交易規(guī)則將債券轉(zhuǎn)讓給第三方。11.1.2乙方在進行債券轉(zhuǎn)讓時，應(yīng)保證轉(zhuǎn)讓行為符合相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定。11.2債券贈與11.2.1乙方有權(quán)在債券發(fā)行期間，將債券贈與給第三方。11.2.2乙方在進行債券贈與時，應(yīng)保證贈與行為符合相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定。第十二章債券兌付12.1債券兌付條件12.1.1甲方應(yīng)在債券到期日按照本協(xié)議約定的還款方式兌付債券本金及利息。12.1.2甲方在兌付債券時，應(yīng)保證債券的真實性、合法性。12.2債券兌付程序12.2.1乙方應(yīng)在債券到期日前向甲方提交兌付申請。12.2.2甲方應(yīng)在收到兌付申請后，按照本協(xié)議約定的還款方式兌付債券本金及利息。第十三章不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1本協(xié)議中的不可抗力事件包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等無法預(yù)見、無法克服和無法避免的事件。13.1.2如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或延遲履行，受影響的一方應(yīng)及時通知對方。13.2不可抗力處理13.2.1受不可抗力影響的一方，應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明不可抗力事件的證據(jù)。13.2.2雙方應(yīng)協(xié)商確定因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或延遲履行的解決方案。第十四章一般條款14.1合同變更14.1.1本協(xié)議的任何修改、補充均需雙方協(xié)商一致并書面簽署。14.1.2本協(xié)議的修改、補充不得違反相關(guān)法律法規(guī)。14.2合同解除14.2.1雙方在債券發(fā)行期間，不得單方面解除本協(xié)議。14.2.2如因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方可以協(xié)商解除本協(xié)議。第十五章附件15.1附件清單15.1.1本協(xié)議附件包括但不限于債券發(fā)行說明書、財務(wù)報表、信用評級報告等。15.1.2附件與本協(xié)議具有同等法律效力。15.2附件交付