和黃醫(yī)藥出售非核心合資企業(yè)交易摘要 -戰(zhàn)略性出售上海和黃藥業(yè)45%股權(quán)聚焦抗體靶向偶聯(lián)藥物 (ATTC)平臺

戰(zhàn)略性出售上海和黃藥業(yè)&香港交易所：13|納斯達克/倫敦UTCMED本演示文稿包含1995年美國《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款意義上的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述可通過下列方式識別，即：通過諸如“將會”、“預(yù)期”、“希望”、“將來”、“意圖”、“計劃”、“相信”、“預(yù)估”、“在規(guī)劃中”、“可能”、“潛在”、“同類第一”、“同類最佳”、“為…目的而設(shè)計”、“目標”、“指導(dǎo)”、“追求”或類似詞語識別，或者通過明示或默示的有關(guān)潛在候選藥物、潛在候選藥物的適應(yīng)癥的討論識別，或者通過對策略、計劃、預(yù)期或意圖的討論識別。閣下不應(yīng)過度依賴該等陳述。該等前瞻性陳述基于管理層對未來事件的當前信念和期望，并受到重大已知和未知風(fēng)險和不確定性的影響。如果這些風(fēng)險或不確定性中的一項或多項成為現(xiàn)實，或該等陳述所基于的假設(shè)證明不正確，則實際結(jié)果可能會與前瞻性陳述中所述的結(jié)果有重大差異。無法保證本公司的任何候選藥物將會獲得批準在任何市場銷售，亦無法保證目前已經(jīng)取得的任何批準在未來某一特定時點仍將取得，或者由和黃醫(yī)藥及/或其合作伙伴銷售或以其他方式將產(chǎn)品商業(yè)化(統(tǒng)稱“和黃醫(yī)藥產(chǎn)品”)將達到任何特定的收入或凈收益水平。特別是，管理層的預(yù)期可能會受到包括下列各項在內(nèi)因素的影響，即：意料之外的監(jiān)管行動或延遲或一般的政府監(jiān)管，其中包括和黃醫(yī)藥的美國預(yù)托證券可能因《外國公司責任法案》及其下頒布的規(guī)則而被禁止在美國交易的風(fēng)險；研發(fā)中固有的不確定性，包括未能滿足關(guān)于符合一項研究入選和排除標準以及資金要求的受試者入組率、時間安排和方便性的關(guān)鍵研究假設(shè)條件，臨床試驗方案發(fā)生變更，意料之外的不利事件或安全、質(zhì)量或制造問題；某一候選藥物未能達到某項研究的主要或次要療效終點；候選藥物無法獲得不同司法管轄區(qū)的監(jiān)管批準或和黃醫(yī)藥產(chǎn)品獲得監(jiān)管批準后的使用情況，市場認受性及商業(yè)成功；競爭藥物和候選產(chǎn)品可能比和黃醫(yī)藥產(chǎn)品及候選藥物更有優(yōu)勢或更具成本效益；政府當局和其他第三方的研究(無論由和黃醫(yī)藥或其他人士進行及無論屬強制或自愿)或建議及指引對和黃醫(yī)藥產(chǎn)品及開發(fā)中的候選產(chǎn)品的商業(yè)成功的影響；開發(fā)、生產(chǎn)及銷售和黃醫(yī)藥產(chǎn)品的成本；和黃醫(yī)藥在實現(xiàn)其任何財務(wù)預(yù)測或指引的能力以及該等預(yù)測或指引所依據(jù)的假設(shè)變化；全球醫(yī)療保健費用控制趨勢，包括持續(xù)的定價壓力；圍繞實際或潛在法律程序的不確定性，其中包括實際或潛在的產(chǎn)品責任訴訟、有關(guān)銷售和市場營銷方式的訴訟和調(diào)查、知識產(chǎn)權(quán)爭議以及一般政府調(diào)查；一般經(jīng)濟和行業(yè)狀況，包括因多個國家的經(jīng)濟和金融環(huán)境持續(xù)疲軟的影響帶來的不確定性，有關(guān)未來全球匯率的不確定性，以及流行病和疾病暴發(fā)影響的不確定性。關(guān)于此類風(fēng)險及其他風(fēng)險的進一步討論，請參閱和黃醫(yī)藥向SEC和AIM提交的申報文件。和黃醫(yī)藥在本演示稿中提供的是截至本日的信息，不承擔對因任何新的信息、未來事件等而對任何前瞻性陳述進行更新的義務(wù)。本演示文稿僅供投資者參考。本材料中包含的有關(guān)藥物(包括正在開發(fā)的化合物)的信息并非旨在作為廣告或醫(yī)療建議。本演示文稿中有關(guān)和黃醫(yī)藥產(chǎn)品或其研究候選藥物的一些臨床數(shù)據(jù)來自臨床前研究或早期單臂臨床試驗。當此類數(shù)據(jù)或來自后期試驗的數(shù)據(jù)與其他研究或已上市藥物產(chǎn)品相關(guān)時，除非試驗方案中另有說明，否則演示和討論并非基于和黃醫(yī)藥的研究候選藥物與其他產(chǎn)品之間的頭對頭試驗。和黃醫(yī)藥仍在進行臨床前研究和臨床試驗，隨著更多患者的入組和評估，和黃醫(yī)藥研究候選藥物的數(shù)據(jù)可能會發(fā)生此外，本演示文稿還包含統(tǒng)計數(shù)據(jù)，第三方臨床數(shù)據(jù)，以及和黃醫(yī)藥從行業(yè)出版物和第三方市場研究公司包括Frost＆Sullivan，IQVIA，獨立市場研究公司，競爭對手的數(shù)據(jù)以及其他公開可用的數(shù)據(jù)。除非另有說明，否則所有患者人數(shù)，市場規(guī)模和市場份額估計均基于Frost＆Sullivan或IQVIA研究。盡管和黃醫(yī)藥認為出版物、報告、調(diào)查和第三方臨床數(shù)據(jù)是可靠的，但和黃醫(yī)藥尚未獨立驗證數(shù)據(jù)，因此不能保證此類數(shù)據(jù)的準確性或完整性。請注意不要過度重視此數(shù)據(jù)。此類數(shù)據(jù)涉及風(fēng)險和不確定性，并可能根據(jù)各種因素(包括上述因素)而發(fā)生變化。本演示文稿或本演示文稿的任何隨附管理層討論中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成，也不意圖構(gòu)成以下任何部分：(i)在美國、英國、香港或在任何其他司法管轄區(qū)從事任何投資活動的邀請或誘使；(ii)有關(guān)和黃醫(yī)藥證券的任何建議或意見；或(iii)任何出售、購買或認購和黃醫(yī)藥證券的任何要約或誘導(dǎo)要約的邀請。材料中包含的有關(guān)藥品(包括正在開發(fā)的化合物)的信息不作為廣告或醫(yī)療建議對于本文所包含信息或觀點的公平性、準確性、完整性或正確性，不做任何明示或暗示的陳述或保證，也不應(yīng)該依賴。和黃醫(yī)藥或和黃醫(yī)藥的任何顧問或代表均不對因使用本演示文稿或其內(nèi)容或與本演示文稿相關(guān)而引起的任何損失承擔任何責任(疏忽或其他形式)。本文列出的信息可能會進行更新，完成，修訂，驗證和修正，并且此類信息可能會發(fā)生重大變更。除非文中另有說明或指明，否則本演示文稿中使用的所有“和黃醫(yī)藥”均指和黃醫(yī)藥(中國)有限公司及其合并的子公司和合資企業(yè)。該演示文稿應(yīng)與和黃醫(yī)藥截至2024年7月31日的業(yè)績以及和黃醫(yī)藥根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則發(fā)布的其他SEC文件和公告，以及根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的公告一起閱讀，其副本可在和黃醫(yī)藥的網(wǎng)站()上獲得。非GAAP財務(wù)指標的使用-此演示文稿包含某些非GAAP財務(wù)指標。請參閱業(yè)績公告中標題為“非GAAP財務(wù)指標的使用和調(diào)節(jié)”的部分，以獲取與這些財務(wù)指標的解釋以及這些財務(wù)指標與最可比較的GAAP指標調(diào)節(jié)表有關(guān)的更多信息。公司名稱和標志是其各自持有者的商標。(中文譯本僅供參考，文義如與英文有歧異，概以英文版本為準)26.08億美元出售非核心合資企業(yè)UTCMED上海和黃藥業(yè)：非核心50:50合資企業(yè)?主營自有品牌心血管疾病藥物麝香保心丸?口服心血管中藥市場份額超25%?利潤可觀；過去二十年累計為和黃醫(yī)藥帶來逾3.7億美元的股息?未并表；2023年和黃醫(yī)藥應(yīng)占凈收益為4,740萬美元極具吸引力的估值：?約6.08億美元出售上海和黃藥業(yè)45%股權(quán)?預(yù)計確認出售收益約4.77億美元下一代的抗體靶向偶聯(lián)藥物(ATTC)平臺?臨床前數(shù)據(jù)：強大的抗腫瘤活性和持久的緩解，與單獨使用抗體及靶向藥物相比具有更強的抗腫瘤活性?首個ATTC候選藥物將于2025年下半年進入臨床試驗充足的現(xiàn)金儲備以支持?海外與中國的創(chuàng)新藥物同步開發(fā)?全球BD戰(zhàn)略性布局4*建議出售事項須待該等協(xié)議項下的所有條件達成，包括但不限于審查、審計、特別股東大會及公函4交易細節(jié)*上海和黃藥業(yè)(SHPL)股權(quán)結(jié)構(gòu)?和黃醫(yī)藥持股50%?上海醫(yī)藥(SPH)持股50%?交易前，與金浦健服(GPHS)無任何現(xiàn)有關(guān)系出售45%的股權(quán)?金浦健服收購35%的股權(quán)，向第三方授出最多10%股權(quán)的權(quán)利?上海醫(yī)藥收購10%的股權(quán)，交易完成后總持股比例達60%所得款項?金浦健服以34.83億人民幣(約4.73億美元)現(xiàn)金收購?上海醫(yī)藥以9.95億人民幣(約1.35億美元)現(xiàn)金收購出售收益?預(yù)計稅前出售收益約4.77億美元三年過渡期?上海和黃藥業(yè)的總經(jīng)理將由和黃醫(yī)藥推薦?向金浦健服保證凈利潤每年至少增長約5%[1]交易完成條件?和黃醫(yī)藥股東批準?關(guān)聯(lián)方取得交易所需的監(jiān)管批準?將召開特別股東大會供股東審議并批準-通函將提供更多細節(jié)?預(yù)計于2025年2月前后召開特別股東大會和黃醫(yī)約-iuTCHlMED預(yù)計時間表●●●2025年1月：刊發(fā)特別股東大會(EGM)通函交易完成5*建議出售事項須待該等協(xié)議項下的所有條件達成，包括但不限于審查、審計、特別股東大會及公函5[1]補償總額不超過約6.96億人民幣(9,500萬美元)我們下一代的7和黃醫(yī)藥抗體靶向偶聯(lián)藥物(ATTC)平臺設(shè)計目標?抗體-小分子抑制劑(SMI)的協(xié)同作用?抗體-小分子抑制劑(SMI)的協(xié)同作用?克服耐藥性?與基于細胞毒素的ADC相比，更有潛力與化療為基礎(chǔ)的一線治療聯(lián)合用藥?口服生物利用度不再成為一個問題?更低的藥物相互作用(DDI)風(fēng)險?可傳遞高分子量的SMI，例如蛋白-蛋白相互作用(PPI)，蛋白降解靶向和黃醫(yī)約-iuTCHlMED?選擇抗體以實現(xiàn)與小分子抑制劑(SMI)的最大協(xié)同?優(yōu)化連接子以適應(yīng)SMI的理化特性?效價強度對于SMI至關(guān)重要?減少與SMI相關(guān)的中靶/脫瘤和脫靶毒性?與ADC相比，更少的骨髓抑制和更好的生活質(zhì)量?有望長期用藥和黃醫(yī)藥傳統(tǒng)的ADCvs.和黃醫(yī)藥ATTC和黃醫(yī)藥-iuTCHlMED作用機制副作用基于靶向治療(TT)的藥物載荷?低化合物毒性，例如肝臟毒性、QT間期延長等局限性預(yù)測性生物標志物/敏感人群8[1]Cancers(Basel).2023Feb;15(3):713.8管線進展和黃醫(yī)藥UTC和黃醫(yī)藥UTCMED≥50kg)，或400mg(體直至疾病進展或無法忍受的毒性 >≥50kg)，或400mg(體直至疾病進展或無法忍受的毒性 >周期，之后培美曲塞維持直至疾病進展或無法忍受的毒性替尼交叉試驗?MET擴增(FISH+)經(jīng)中央實驗室確認 >?不可切除獲轉(zhuǎn)移性NSCLC后進展擴增?主要重點：?主要重點：INV順序檢驗的PFS：o首先在未經(jīng)過三代EGFR-TKI的患者中進行，之后在ITT人群中進行?接受過第三代TKI治療：(是或否)?EGFR突變：(ex19del,L858R或其他)和黃醫(yī)約賽沃替尼：全球和中國多項研究并行，驅(qū)動未來增長和黃醫(yī)約-iuTCHlMED全球-全球-2024年10月16日公布，注冊研究顯示出高、具有臨床MET外顯子14跳變非小細胞肺癌--?二線附條件批準轉(zhuǎn)為常規(guī)批準(2025年1月)?一線新藥上市申請獲受理(2024年3月)中國二線治療MET擴增的EGFRTKI難治性非小細胞肺癌?新藥上市申請?具有一線治療潛力患者招募中患者招募中-WCLC=世界肺癌大會；ELCC=歐洲肺癌大會；AACR=美國癌癥研究和黃醫(yī)約索樂匹尼布ESLIM-01后續(xù)研究更新和黃醫(yī)約-iuTCHlMED?血小板計數(shù)≥50×10?/L的中位累計持續(xù)時間為59.8%64.2%總體應(yīng)答率持續(xù)應(yīng)答率長期持續(xù)應(yīng)答率治療期間的中位血小板計數(shù)應(yīng)答率51.4%[1]Hu,Y.(2024,December8).Long-TermSovleplenibTreatmentofAdultswithPrimaryImmuneThrom