2024年中國(guó)充電樁及儲(chǔ)能設(shè)備出口分析及各國(guó)進(jìn)口政策影響白皮書-特易資訊

當(dāng)今世界,隨著環(huán)境污染和能源危機(jī)的日益嚴(yán)峻,新能源汽車作為減少溫室氣體排放和實(shí)現(xiàn)在白皮書中,我們將通過對(duì)中國(guó)新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施出口數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析,以及對(duì)越南、印主要市場(chǎng)對(duì)充電樁進(jìn)口的相關(guān)政策,以及這些政策如何影響企業(yè)的出口們希望能夠?yàn)槌潆娀A(chǔ)設(shè)施行業(yè)的外貿(mào)從業(yè)者提供寶貴的信息和見解,幫助他們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)激烈的全球市場(chǎng)中把握機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。一、新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展機(jī)遇…3(一)充電樁(以穩(wěn)壓電源HS:85044019為例)出口統(tǒng)計(jì)情況3(三)逆變器(以逆變器HS:85044030為例)出口統(tǒng)計(jì)情況8(一)越南采供情況分析10(二)印度采供情況分析12(三)墨西哥采供情況分析14四、主要市場(chǎng)對(duì)充電樁進(jìn)口的相關(guān)政策簡(jiǎn)報(bào)16五、全球新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)17附錄三:墨西哥充電基礎(chǔ)設(shè)施(HS:82增長(zhǎng)的核心要素,其重要性愈發(fā)凸顯。在充電基礎(chǔ)設(shè)施體系中,充電樁無疑是最為關(guān)鍵的組成部分。充電樁作為專門為電動(dòng)汽車提供電能夠充足地存儲(chǔ)電能,從而保障車輛的正常運(yùn)行。其中,儲(chǔ)能充電樁作為一種創(chuàng)新型設(shè)備,集服務(wù)體驗(yàn)。在充電作業(yè)過程中,逆變器承擔(dān)著將外部新能源汽車出口規(guī)模的大幅擴(kuò)張,為我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施“出海”開辟了更為廣闊的發(fā)展空間。一方面,從全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局來看,新能源汽車正引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)變革。在地域分布的趨勢(shì),尤其是歐洲地區(qū),已成為中國(guó)新能源汽車出口增速最為迅猛的著新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)容,相應(yīng)區(qū)域?qū)τ诔潆娀A(chǔ)設(shè)施的需求亦呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。另一方面,從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境角度分析,近兩年間,從整車制造、電池生產(chǎn)到充電樁供應(yīng)而言,海外充電樁市場(chǎng)卻存在著較大的需求缺口,這一市場(chǎng)供需差異恰好為具備雄厚實(shí)力與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)提供了難得的拓展窗口。設(shè)備、逆變器,分析出口現(xiàn)狀,為出口企業(yè)提供全面專業(yè)的行業(yè)洞察與決策依據(jù)。1.近三年貿(mào)易總額變化年的21.4億美元。具體參見下圖:325.020.015.415.010.05.021.321.420.015.415.010.05.0-2021年2022年2023年2024年1-10月2021年至2024年中國(guó)充電樁出口情況(單位:億美元)圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊10.3%9.9%47.0%8.1%47.0%4.8%4.8%3.3%3.0%3.0%2.9%3.0%3.0%u荷蘭a美國(guó)a德國(guó)u越南u俄羅斯韓國(guó)其他圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊4伊拉克剛果(布)54,700,83016,277,99310,161,5359,509,3906,192,3075,097,3255,053,3654,220,6382,741,4592,617,942010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,000圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊1.近三年貿(mào)易總額變化120.0100.080.060.040.020.0-95.8105.4106.484.962.350.840.03.62021年2022年2023年2024年1-10月8504409985044014850440152021年至2024年中國(guó)儲(chǔ)能設(shè)備出口情況(單位:億美元)圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊513.7%13.7%5.0%4.8%49.8%4.7%4.5%4.4%3.7%3.7%3.3%3.3%3.2%2.9%美國(guó)德國(guó)英國(guó)越南u法國(guó)u荷蘭韓國(guó)其他圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊109,254,316103,873,358109,254,316103,873,35870,850,36354,751,46051,863,32951,654,41836,253,14229,737,42726,027,80525,333,275020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,000圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊量的32.5%;其中,越南出口增量較大,同比增量超過1億美元,遠(yuǎn)超第二名巴西的2,300萬美元。具體參見下圖:11.7%11.5%39.3%9.4%5.6%4.2%4.1%4.0%3.2%3.4%3.8%美國(guó)越南a德國(guó)u墨西哥韓國(guó)u荷蘭其他圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊113,306,87423,487,018113,306,87423,487,01817,412,43812,560,87612,288,77510,264,2417,822,6345,788,3135,351,2975,056,802意大利阿聯(lián)酋 020,000,00040020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,000圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊711.9%8.2%45.3%6.9%6.3%5.4%4.9%2.1%2.7%3.0%3.4%u越南a美國(guó)u馬來西亞墨西哥u俄羅斯新加坡其他圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊10,144,8685,913,63110,144,8685,913,6315,084,2615,013,8752,224,1911,908,3821,699,9901,638,6771,485,9901,464,74302,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,0002024年1月至10月HS:85044015出口區(qū)域同比增量前十(單位:美元)圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊8120.0100.088.680.070.060.051.340.020.099.7100.088.680.070.060.051.340.020.0-2021年2022年2023年2024年1-10月2021年至2024年中國(guó)逆變器出口情況(單位:億美元)圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊uu荷蘭a德國(guó)美國(guó)澳大利亞u沙特阿拉伯u西班牙其他2.5%2.5%19.2%19.2%40.6%40.6%9.0%9.0%6.0%6.0%5.9%5.9%5.4%5.4%2.5%2.5%2.7%2.8%3.5%圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊272,200,236215,339,299272,200,236215,339,299194,441,792109,675,19684,025,16656,548,12233,454,57232,300,22531,368,39624,594,002050,000,000100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000300,000,000圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊在對(duì)前述分析進(jìn)行綜合考量的基礎(chǔ)上,結(jié)合出口總量及出口增量?jī)蓚€(gè)維度,特別指出越南和印度兩國(guó)因其卓越的出口情況以及與中國(guó)接壤的地理優(yōu)勢(shì),應(yīng)當(dāng)成為出口企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。而墨西哥作為拉美地區(qū)的重要國(guó)家,也是出口企業(yè)需要關(guān)注的國(guó)家之一。因此,本白皮書將進(jìn)一步深入探討,以海關(guān)編碼HS:850440為例,依據(jù)三國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)越南、印(一)越南采供情況分析采購(gòu)商,12,000家供應(yīng)商,交易次數(shù)達(dá)20萬次,交易金額約20億美元。次,平均交易周期為53天。不同價(jià)值類圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊值得關(guān)注的十家采購(gòu)商如下圖所?:采購(gòu)商TOP10C?NGTYTNHHSAMSUNGELECTRONICSVI官TNAM185,507,665C?NGTYTNHHLUXSHARE-ICT(VI官TNAM)135,782,861C?NGTYTNHH曰I官NT汴SAMSUNGHCMCCECOMPLEX113,890,549C?NGTYTNHHC?NGNGH官CHíNHXáCFUYU109,073,281C?NGTYTNHHCOMPAL(VI官TNAM)54,905,20453,585,344C?NGTYTNHHGREENPLANETDISTRIBUTIONCENTRE47,878,49941,340,662C?NGTYTNHHFUKANGTECHNOLOGY38,651,34036,105,809圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊供應(yīng)商方面,選取前800家供應(yīng)商,平均交易金額為2,455,726美元,平均交易次數(shù)為170次,平均交易周期為57天。不同價(jià)值類圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊值得關(guān)注的十家供應(yīng)商如下圖所?:供應(yīng)商TOP10LUXSHAREPRECISIONCOLTD143,122,796CLOUDNETWORKTECHNOLOGYSINGAPOREPTELTD139,439,970DONGYANGE&PINC.TTIPARTNERSSPCACTINGFORTHEACCOUNTOFMPVSP109,548,271CONGTYTNHHSOLUMVINA54,550,817BYDHKCOLTD53,322,369COMPALELECTRONICSINC.53,071,569POWERNETTECHNOLOGIESCORPORATION38,776,473LITE-ONTECHNOLOGYCORP.37,142,969ZBPOWERHONGKONGLTD33,990,291圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊(二)印度采供情況分析采購(gòu)商,8,000家供應(yīng)商,交易次數(shù)約25萬次,交易金額約16億美元。次,平均交易周期為54天。不同價(jià)值類圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊值得關(guān)注的十家采購(gòu)商如下圖所?:采購(gòu)商TOP10TOYOTAKIRLOSKARMOTORPVTLTD63,953,406SIEMENSLTD.49,162,418SUNGROWDEVELOPERSINDIAPVTLTD42,550,718ABBINDIALTD41,649,841SCHNEIDERELECTRICINDIAPVTLTD40,075,459SCHENKERINDIAPVTLTD38,276,385PADGETELECTRONICSPVTLTD36,075,787JABILCIRCUITINDIAPVTLTD34,122,952DANFOSSINDUSTRIESPVTLTD28,007,828TEJASNETWORKSLTD27,979,055圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊供應(yīng)商方面,選取前800家供應(yīng)商,平均交易金額為1,912,816美元,平均交易次數(shù)為243次,平均交易周期為58天。不同價(jià)值類圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊值得關(guān)注的十家供應(yīng)商如下圖所?:供應(yīng)商TOP10DELTAELECTRONICSINTLSINGAPOREPTELTD68,625,675SUNGROWPOWERSUPPLYCOLTD50,464,996SIEMENSAG44,267,146SHENZHENGROWATTNEWENERGYTECHNOLOGYCOLTD38,079,422FOXESSCOLTD37,792,942SHENZHENSOFARSOLARCOLTD35,603,514MOTOROLAMOBILITYLLC35,375,675TOYOTAMOTORASIAPACIFICPTELTD35,193,729VOLTRONICPOWERTECHNOLOGYCORP31,821,260SCHNEIDERELECTRICASIAPTELTD31,555,330圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊(三)墨西哥采供情況分析家采購(gòu)商,7,000家供應(yīng)商,交易次數(shù)約22萬次,交易金額約42.5億美元。次,平均交易周期為63天。不同價(jià)值類圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊值得關(guān)注的十家采購(gòu)商如下圖所?:采購(gòu)商TOP10PCETECHNOLOGYDEJUAREZS.A.DEC.V.194,697,237IECTECHNOLOGIESS.R.L.DEC.V.187,669,042SinRazonSocial151,150,996SCHENKERINTERNATIONALS.A.DEC.V.149,270,327LGELECTRONICSREYNOSAS.A.DEC.V.142,819,542SAMSUNGMEXICANAS.A.DEC.V.133,718,415WIWYNNMEXICOS.A.DEC.V.95,082,410FLEXTRONICSMANUFACTURINGMEXS.A.DEC.V.87,526,644GENERALMOTORSDEMEXICOS.R.L.DEC.V.81,871,479LENOVOCENTROTECNOLOGICOS.R.L.DEC.V.74,930,005圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊供應(yīng)商方面,選取前799家供應(yīng)商,平均交易金額為562,350美元,平均交易次數(shù)為54次,圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊值得關(guān)注的十家供應(yīng)商如下圖所?:供應(yīng)商TOP10HUAWEIINTERNATIONALCOLTD21,505,827FORDMOTORCOMPANY17,792,947ACUITYBRANDSLIGHTINGINC15,988,430UNITEDTECHNOLOGIESELECTRONICCONTROLS13,437,749ROCKWELLAUTOMATIONINC13,125,335AMAZONCOMSERVICESINC13,057,983APPLEINC10,510,038SAMSUNGELECTRONICSAMERICA9,874,870INDUSTRIALCONNECTIONS&SOLUTIONSLLC7,603,866BEIJINGDESIGNTECHNOLOGYCOLTD7,397,763圖源:特易E平臺(tái);制圖:特易資訊在上述三個(gè)國(guó)家中,印度市場(chǎng)展現(xiàn)出更為活躍的態(tài)勢(shì),得留意的是,越南與墨西哥市場(chǎng)中,采購(gòu)商和供應(yīng)商大多集中于低頻低額的類別,分布相對(duì)單一;但印度市場(chǎng)的采購(gòu)商與供應(yīng)商分布較為均衡。這就意味著出口企業(yè)若要進(jìn)軍越南和墨西哥市場(chǎng),將會(huì)遭遇比印度市場(chǎng)更為激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力。源汽車充電樁的進(jìn)口政策和規(guī)定。以下是七個(gè)主要國(guó)家在這一領(lǐng)域的政策概覽:越南越南交通運(yùn)輸部提出了將電動(dòng)汽車制造及組裝、電池生產(chǎn)印度對(duì)新能源汽車充電樁的進(jìn)口政策包括ARAI認(rèn)證,即充電樁需通過印度汽車工業(yè)研究協(xié)路和城市樞紐布局充電站,并提供公共土地和電力連接便利。美國(guó)發(fā)布的全美電動(dòng)汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)最終規(guī)定,所有受聯(lián)邦政府資助的電動(dòng)汽車充電樁必須在設(shè)充電樁的公司必須采用美國(guó)主要的充電連接器標(biāo)準(zhǔn),即“聯(lián)合充電系統(tǒng)”(Combined現(xiàn)碳中和目標(biāo),為此汽車行業(yè)正被迫經(jīng)歷著一場(chǎng)根本性變革。泰國(guó)受免收進(jìn)口稅的政策優(yōu)惠。泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)(BOI)為建設(shè)擁有不勵(lì)措施,旨在支持電動(dòng)摩托車、汽車和公交車的銷售。管理和電池技術(shù)的進(jìn)步,正在提升充電效率和用戶體驗(yàn)。在歐洲過1.5億個(gè)充電站和約5.4萬個(gè)換電站,而中國(guó)和美國(guó)也在積極布局,以滿足日益增長(zhǎng)的市達(dá)到數(shù)百億美元甚至更高。隨著新能源汽車的普及,充電樁的需求也在不斷增加,據(jù)預(yù)測(cè)到政策支持方面,中國(guó)、美國(guó)、歐洲等地區(qū)指導(dǎo)為手段,推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展。例如,歐盟計(jì)劃到2030年在主要道路和城市地區(qū)建設(shè)至少300萬個(gè)電動(dòng)汽車充電站,而中國(guó)政府則通過優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局、提升運(yùn)營(yíng)服務(wù)、科技創(chuàng)新和支持保障等政策,推動(dòng)新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。除了城市公共區(qū)域和居民小區(qū),充電基礎(chǔ)設(shè)施將向更多場(chǎng)景延伸,如高速公路沿線、工業(yè)園展望未來,全球新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)前景廣闊。盡管面臨建設(shè)速度和成本等挑戰(zhàn),但政策激勵(lì)和市場(chǎng)需求將促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著技術(shù)