2024年金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行1.1產(chǎn)品名稱(chēng)1.2發(fā)行規(guī)模1.3發(fā)行方式1.4發(fā)行對(duì)象1.5發(fā)行價(jià)格1.6發(fā)行期限第二條資產(chǎn)支持證券的構(gòu)成2.1資產(chǎn)范圍2.2資產(chǎn)篩選標(biāo)準(zhǔn)2.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓2.4資產(chǎn)支持證券的設(shè)立第三條合同各方主體3.1發(fā)行人3.2發(fā)起人3.3特殊目的機(jī)構(gòu)3.4信用增級(jí)機(jī)構(gòu)3.5信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)3.6承銷(xiāo)商第四條合同的生效條件4.1合同簽署4.2監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)4.3其他生效條件第五條合同的履行期限5.1發(fā)行期限5.2資產(chǎn)支持證券存續(xù)期限5.3合同終止條件第六條發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)6.1發(fā)行人的權(quán)利6.2發(fā)行人的義務(wù)第七條發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)7.1發(fā)起人的權(quán)利7.2發(fā)起人的義務(wù)第八條特殊目的機(jī)構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)8.1特殊目的機(jī)構(gòu)的權(quán)利8.2特殊目的機(jī)構(gòu)的義務(wù)第九條信用增級(jí)機(jī)構(gòu)的責(zé)任9.1信用增級(jí)機(jī)構(gòu)的職責(zé)9.2信用增級(jí)機(jī)構(gòu)的義務(wù)第十條信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的職責(zé)10.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的職責(zé)10.2信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的義務(wù)第十一條承銷(xiāo)商的職責(zé)11.1承銷(xiāo)商的職責(zé)11.2承銷(xiāo)商的義務(wù)第十二條合同的變更與解除12.1合同變更的條件12.2合同解除的條件第十三條違約責(zé)任13.1各方主體的違約行為13.2違約責(zé)任的具體規(guī)定第十四條爭(zhēng)議解決方式14.1爭(zhēng)議解決方式的選擇14.2爭(zhēng)議解決的程序第一部分：合同如下：第一條金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行1.1產(chǎn)品名稱(chēng)：本金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的名稱(chēng)為“X資產(chǎn)支持證券”。1.2發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行的金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品總規(guī)模為人民幣億元。1.3發(fā)行方式：本次金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行將通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)或證券交易所債券市場(chǎng)進(jìn)行。1.4發(fā)行對(duì)象：本次發(fā)行的金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行對(duì)象為具備投資資格的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。1.5發(fā)行價(jià)格：金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況和信用評(píng)級(jí)結(jié)果確定。1.6發(fā)行期限：本次金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行期限為自發(fā)行之日起至全部到期日止。第二條資產(chǎn)支持證券的構(gòu)成2.1資產(chǎn)范圍：本金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括但不限于貸款、租賃、應(yīng)收賬款等符合監(jiān)管要求的資產(chǎn)。2.2資產(chǎn)篩選標(biāo)準(zhǔn)：基礎(chǔ)資產(chǎn)的篩選標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于資產(chǎn)的質(zhì)量、收益穩(wěn)定性、流動(dòng)性等因素。2.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)喊l(fā)行人應(yīng)將基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給特殊目的機(jī)構(gòu)，特殊目的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理和處置基礎(chǔ)資產(chǎn)。2.4資產(chǎn)支持證券的設(shè)立：特殊目的機(jī)構(gòu)將根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的收益情況發(fā)行相應(yīng)的資產(chǎn)支持證券。第三條合同各方主體3.1發(fā)行人：發(fā)行人是金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行主體，負(fù)責(zé)組織和實(shí)施金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行工作。3.2發(fā)起人：發(fā)起人是金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)起主體，負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)資產(chǎn)并協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)行。3.3特殊目的機(jī)構(gòu)：特殊目的機(jī)構(gòu)是金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的管理主體，負(fù)責(zé)管理和處置基礎(chǔ)資產(chǎn)，并按照約定向投資者支付收益。3.4信用增級(jí)機(jī)構(gòu)：信用增級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供信用增級(jí)服務(wù)，提高金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的信用等級(jí)。3.5信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，評(píng)估產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)。3.6承銷(xiāo)商：承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的銷(xiāo)售和推廣工作，協(xié)助發(fā)行人完成產(chǎn)品發(fā)行。第四條合同的生效條件4.1合同簽署：本合同自各方主體簽字或蓋章之日起生效。4.2監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)：本合同的生效需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。4.3其他生效條件：本合同的生效還需滿足其他相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第五條合同的履行期限5.1發(fā)行期限：金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行期限為自合同生效之日起至全部到期日止。5.2資產(chǎn)支持證券存續(xù)期限：資產(chǎn)支持證券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起至全部到期日止。5.3合同終止條件：本合同在滿足合同約定的終止條件時(shí)終止，包括但不限于金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品全部到期或提前終止。第六條發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)6.1發(fā)行人的權(quán)利：發(fā)行人享有金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行和收益分配權(quán)，以及合同約定的其他權(quán)利。6.2發(fā)行人的義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于提供基礎(chǔ)資產(chǎn)、協(xié)助特殊目的機(jī)構(gòu)管理和處置基礎(chǔ)資產(chǎn)、按照約定支付收益等。第八條發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)8.1發(fā)起人的權(quán)利：發(fā)起人享有參與金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行決策的權(quán)利，并按照約定獲得收益。8.2發(fā)起人的義務(wù)：發(fā)起人應(yīng)按照合同約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的基礎(chǔ)資產(chǎn)，并協(xié)助特殊目的機(jī)構(gòu)管理和處置基礎(chǔ)資產(chǎn)。第九條特殊目的機(jī)構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)9.1特殊目的機(jī)構(gòu)的權(quán)利：特殊目的機(jī)構(gòu)享有管理和處置基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利，并按照約定向投資者支付收益。9.2特殊目的機(jī)構(gòu)的義務(wù)：特殊目的機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定管理和處置基礎(chǔ)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性和收益的穩(wěn)定性。第十條信用增級(jí)機(jī)構(gòu)的責(zé)任10.1信用增級(jí)機(jī)構(gòu)的職責(zé)：信用增級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供信用增級(jí)服務(wù)，提高金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的信用等級(jí)。10.2信用增級(jí)機(jī)構(gòu)的義務(wù)：信用增級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定履行信用增級(jí)職責(zé)，確保金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。第十一條信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的職責(zé)11.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的職責(zé)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，評(píng)估產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)。11.2信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的義務(wù)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并提供評(píng)級(jí)報(bào)告。第十二條承銷(xiāo)商的職責(zé)12.1承銷(xiāo)商的職責(zé)：承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的銷(xiāo)售和推廣工作，協(xié)助發(fā)行人完成產(chǎn)品發(fā)行。12.2承銷(xiāo)商的義務(wù)：承銷(xiāo)商應(yīng)按照合同約定積極開(kāi)展銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)，確保金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的順利發(fā)行。第十三條合同的變更與解除13.1合同變更的條件：合同的變更需經(jīng)各方主體協(xié)商一致，并滿足相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。13.2合同解除的條件：合同的解除需經(jīng)各方主體協(xié)商一致，并滿足相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第十四條爭(zhēng)議解決方式14.1爭(zhēng)議解決方式的選擇：各方主體應(yīng)優(yōu)先通過(guò)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議，協(xié)商不成的，可選擇仲裁或訴訟方式解決。14.2爭(zhēng)議解決的程序：爭(zhēng)議解決應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和仲裁機(jī)構(gòu)或法院的規(guī)定，各方主體應(yīng)按照約定履行爭(zhēng)議解決結(jié)果。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念與責(zé)任1.1第三方定義：本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲方、乙方以外的參與金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行和管理的各方主體，包括但不限于信用增級(jí)機(jī)構(gòu)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、承銷(xiāo)商、特殊目的機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，履行各自職責(zé)，確保金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行和管理順利進(jìn)行。1.3第三方權(quán)利：第三方根據(jù)合同約定享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于獲取報(bào)酬、參與決策等。1.4第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的義務(wù)，包括但不限于提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、信息披露、協(xié)助管理等。第二章第三方介入的附加條款2.1第三方介入條件：當(dāng)本合同的履行需要第三方介入時(shí)，甲方、乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議。2.3第三方職責(zé)劃分：第三方介入后，各方主體應(yīng)明確劃分職責(zé)和權(quán)益，確保合同的順利履行。2.4第三方報(bào)酬：第三方根據(jù)合同約定和實(shí)際工作量，向甲方、乙方提出報(bào)酬要求，甲方、乙方應(yīng)按照約定支付。2.5第三方責(zé)任限額：第三方對(duì)金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行和管理承擔(dān)有限責(zé)任，其責(zé)任限額在補(bǔ)充協(xié)議中具體約定。第三章第三方與其他各方的關(guān)系3.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系：第三方作為合同的參與方，與甲方、乙方構(gòu)成合同關(guān)系，各方主體應(yīng)相互尊重、平等協(xié)商。3.2第三方與特殊目的機(jī)構(gòu)的關(guān)系：特殊目的機(jī)構(gòu)作為金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的管理主體，與第三方構(gòu)成合作關(guān)系，共同管理和處置基礎(chǔ)資產(chǎn)。3.3第三方與投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系：第三方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，履行信息披露、報(bào)告等義務(wù)，接受投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。第四章第三方介入的程序與要求4.1第三方介入程序：甲方、乙方如需第三方介入，應(yīng)提前與第三方進(jìn)行溝通，并按照合同約定和法律法規(guī)的要求，履行相關(guān)程序。4.2第三方資料提供：第三方應(yīng)向甲方、乙方提供其資質(zhì)證明、業(yè)務(wù)許可證明等文件，以證明其具備介入本合同的資格。4.4第三方介入?yún)f(xié)議：甲方、乙方與第三方達(dá)成一致后，應(yīng)簽訂相應(yīng)的介入?yún)f(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。第五章第三方責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)防范與處理5.1第三方責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)防范：甲方、乙方應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，采取有效措施，防范第三方責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。5.2第三方責(zé)任處理：如第三方未按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行和管理出現(xiàn)損失，各方主體應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.3第三方責(zé)任追究：如第三方存在違法行為或違約行為，甲方、乙方有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。本部分內(nèi)容作為金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行合同的補(bǔ)充協(xié)議，與合同具有同等法律效力。各方主體在簽訂合同時(shí)，應(yīng)充分閱讀、理解并同意本部分內(nèi)容。如有爭(zhēng)議，各方主體應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可選擇仲裁或訴訟方式解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行方案附件二：基礎(chǔ)資產(chǎn)清單附件三：資產(chǎn)支持證券設(shè)立文件附件四：信用增級(jí)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明附件五：信用評(píng)級(jí)報(bào)告附件六：承銷(xiāo)商授權(quán)書(shū)附件七：特殊目的機(jī)構(gòu)成立文件附件八：第三方介入?yún)f(xié)議附件九：合同變更協(xié)議附件十：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行方案：詳細(xì)說(shuō)明發(fā)行產(chǎn)品的類(lèi)型、規(guī)模、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象等信息。2.基礎(chǔ)資產(chǎn)清單：列明構(gòu)成金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的所有基礎(chǔ)資產(chǎn)，包括資產(chǎn)的種類(lèi)、數(shù)量、金額等。3.資產(chǎn)支持證券設(shè)立文件：包括資產(chǎn)支持證券的發(fā)行公告、發(fā)行章程、信托契約等文件。4.信用增級(jí)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明：提供信用增級(jí)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)許可證等資質(zhì)證明文件。5.信用評(píng)級(jí)報(bào)告：由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的信用評(píng)級(jí)報(bào)告。6.承銷(xiāo)商授權(quán)書(shū)：授權(quán)承銷(xiāo)商進(jìn)行金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的銷(xiāo)售和推廣工作。7.特殊目的機(jī)構(gòu)成立文件：包括特殊目的機(jī)構(gòu)的章程、成立批文等文件。8.第三方介入?yún)f(xié)議：明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及報(bào)酬等事項(xiàng)的協(xié)議。9.合同變更協(xié)議：當(dāng)合同需要變更時(shí)，明確變更的內(nèi)容、條件、程序等。10.爭(zhēng)議解決協(xié)議：約定合同爭(zhēng)議的解決方式、程序以及各方主體的權(quán)利義務(wù)等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方、乙方未按照合同約定履行義務(wù)。2.第三方未按照合同約定提供服務(wù)或履行義務(wù)。3.各方主體未按照合同約定支付報(bào)酬或費(fèi)用。4.各方主體未按照合同約定進(jìn)行信息披露或報(bào)告。5.違反法律法規(guī)和監(jiān)管要求的行為。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為導(dǎo)致金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行和管理出現(xiàn)損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.違約方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約方的賠償責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金、承擔(dān)訴訟費(fèi)用等。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方未按照合同約定提供基礎(chǔ)資產(chǎn)，導(dǎo)致金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行延遲，乙方因此遭受了經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)承擔(dān)因延遲發(fā)行導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.金融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品：指將流動(dòng)性較低的金融資產(chǎn)，通過(guò)結(jié)構(gòu)化處理轉(zhuǎn)化為具有較高流動(dòng)性的證券化產(chǎn)品。2.基礎(chǔ)資產(chǎn)：指構(gòu)成金融資產(chǎn)證