中國消費金融行業(yè)研究報告

中國消費金融行業(yè)研究報告一、前言

（一）研究背景與目的

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民消費水平不斷提高，消費觀念逐漸轉(zhuǎn)變，消費金融市場迎來了黃金發(fā)展期。消費金融作為一種新型的金融服務(wù)模式，旨在滿足消費者在日常生活中對信貸的需求，推動消費升級，助力經(jīng)濟(jì)增長。近年來，我國消費金融市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，各類消費金融產(chǎn)品和服務(wù)不斷創(chuàng)新，市場競爭日益激烈。

在這樣的背景下，本報告旨在對中國消費金融行業(yè)進(jìn)行深入研究，分析行業(yè)發(fā)展趨勢、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，以及提出相應(yīng)的戰(zhàn)略指引建議。研究背景主要包括以下幾個方面：

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動消費金融市場需求增長：我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，居民收入水平不斷提高，消費觀念逐漸轉(zhuǎn)變，為消費金融行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

2.政策支持消費金融行業(yè)發(fā)展：近年來，國家層面出臺了一系列政策，鼓勵消費金融行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

3.金融科技助力消費金融創(chuàng)新：金融科技的快速發(fā)展，為消費金融行業(yè)提供了新的技術(shù)手段，推動了產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，提高了金融服務(wù)效率。

4.市場競爭加?。合M金融行業(yè)吸引了眾多企業(yè)參與，市場競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)部競爭格局正在發(fā)生變化。

本報告的研究目的主要包括以下幾點：

1.揭示消費金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析市場規(guī)模、增長態(tài)勢、細(xì)分市場發(fā)展情況等。

2.探討消費金融行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為行業(yè)發(fā)展提供參考。

3.提出消費金融行業(yè)戰(zhàn)略指引建議，幫助企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品、拓展市場、提升服務(wù)質(zhì)量。

4.為政府、行業(yè)和企業(yè)提供決策依據(jù)，推動消費金融行業(yè)健康發(fā)展。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（一）市場規(guī)模與增長態(tài)勢

近年來，中國消費金融市場呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國消費金融市場規(guī)模從2015年的約6萬億元增長至2020年的超過15萬億元，年復(fù)合增長率保持在20%以上。這一增長趨勢得益于我國經(jīng)濟(jì)增長、居民收入提升以及消費升級的多重推動。

在市場規(guī)模方面，隨著金融科技的融合和金融服務(wù)的下沉，消費金融產(chǎn)品逐漸滲透到更多的消費場景中，包括但不限于購物、旅游、教育、醫(yī)療等，市場潛力巨大。預(yù)計未來幾年，隨著消費觀念的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變以及金融服務(wù)的不斷創(chuàng)新，消費金融市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。

增長態(tài)勢方面，線上消費金融尤其是移動支付和互聯(lián)網(wǎng)信貸的快速發(fā)展，成為推動市場增長的主要動力。同時，隨著監(jiān)管政策的逐步完善和風(fēng)險控制的加強(qiáng)，消費金融市場將進(jìn)入更加健康、穩(wěn)定的增長軌道。

（二）細(xì)分市場發(fā)展情況

1.信貸市場：消費信貸市場是消費金融行業(yè)的重要組成部分，包括信用卡、個人貸款、汽車貸款、房貸等。其中，信用卡和互聯(lián)網(wǎng)小額信貸產(chǎn)品增長迅速，滿足了大量年輕消費者的即時消費需求。

2.移動支付市場：隨著移動支付技術(shù)的普及，移動支付已經(jīng)成為消費者日常支付的首選方式。支付寶、微信支付等第三方支付平臺在消費金融領(lǐng)域占據(jù)重要地位，其便捷性和安全性得到了消費者的廣泛認(rèn)可。

3.新興市場：隨著金融科技的進(jìn)步，一些新興的細(xì)分市場如分期購物、教育分期、醫(yī)療分期等正在快速發(fā)展。這些市場通常針對特定消費場景，提供更加靈活和個性化的金融解決方案。

4.產(chǎn)業(yè)鏈金融：消費金融逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈金融延伸，通過與供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的深度結(jié)合，為企業(yè)提供融資租賃、應(yīng)收賬款融資等服務(wù)，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展。

（三）行為變化趨勢

隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動支付的普及，消費者的金融行為發(fā)生了顯著變化。以下是一些主要的行為變化趨勢：

1.線上化趨勢：消費者越來越傾向于使用線上渠道進(jìn)行金融交易，包括申請信貸、支付、理財?shù)取＞€上服務(wù)的便捷性和效率使得越來越多的消費者轉(zhuǎn)向數(shù)字平臺。

2.移動優(yōu)先：移動設(shè)備已經(jīng)成為消費者日常生活中不可或缺的工具，移動支付、移動銀行應(yīng)用程序的使用率持續(xù)上升，消費者更愿意通過手機(jī)完成日常金融活動。

3.個性化需求：消費者對金融服務(wù)的個性化需求日益增長，他們期望金融機(jī)構(gòu)能夠提供更加定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足其特定的消費和財務(wù)需求。

4.數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策：消費者越來越意識到個人數(shù)據(jù)的價值，并愿意分享數(shù)據(jù)以換取更加精準(zhǔn)和高效的金融服務(wù)。同時，金融機(jī)構(gòu)也在利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)來分析消費者行為，提供個性化建議。

5.環(huán)保意識：隨著消費者環(huán)保意識的提升，綠色消費和綠色金融產(chǎn)品受到越來越多的關(guān)注。消費者在選擇金融產(chǎn)品時，開始考慮其環(huán)境影響。

（四）技術(shù)應(yīng)用影響

技術(shù)應(yīng)用在消費金融行業(yè)中的影響日益顯著，以下是一些關(guān)鍵的技術(shù)應(yīng)用影響：

1.金融科技融合：金融科技（FinTech）的創(chuàng)新應(yīng)用，如區(qū)塊鏈、人工智能（AI）、云計算等，正在改變消費金融行業(yè)的運作方式。這些技術(shù)提高了交易效率，降低了成本，并增強(qiáng)了風(fēng)險管理能力。

2.人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)：金融機(jī)構(gòu)利用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來分析消費者數(shù)據(jù)，預(yù)測消費者行為，自動化決策過程，從而提供更加精準(zhǔn)的信貸風(fēng)險評估和個性化服務(wù)。

3.生物識別技術(shù)：生物識別技術(shù)如指紋識別、面部識別等被廣泛應(yīng)用于身份驗證，提高了支付和交易的安全性。

4.移動支付技術(shù)：移動支付技術(shù)如NFC（近場通信）、QR碼等，使得支付更加便捷和快速，推動了無現(xiàn)金社會的形成。

5.區(qū)塊鏈技術(shù)：區(qū)塊鏈技術(shù)提供了更加安全、透明的交易記錄方式，有助于減少欺詐行為和交易糾紛，提高整個金融系統(tǒng)的信任度。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用，消費金融行業(yè)將繼續(xù)經(jīng)歷深刻的變革，為消費者提供更加多樣化、高效和安全的金融服務(wù)。

三、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（一）政策利好

近年來，中國政府一直在推動消費升級，出臺了一系列政策以促進(jìn)消費金融行業(yè)的發(fā)展。例如，監(jiān)管部門放寬了對消費金融公司的市場準(zhǔn)入限制，鼓勵銀行和互聯(lián)網(wǎng)平臺合作提供消費金融服務(wù)。此外，政府還通過減稅降費、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)等措施，為消費金融行業(yè)創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。這些政策不僅有助于提升消費金融服務(wù)的普及率，也為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供了更多的發(fā)展空間。

（二）市場新需求

隨著居民生活水平的提高和消費觀念的變化，消費者對金融服務(wù)的需求日益多樣化和個性化。新的消費模式和生活方式，如線上購物、旅游、教育投資等，催生了新的金融需求。這些新需求為消費金融行業(yè)提供了巨大的市場空間，促使金融機(jī)構(gòu)不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足不同消費群體的需求。

（三）產(chǎn)業(yè)整合趨勢

消費金融行業(yè)的快速發(fā)展吸引了眾多參與者，包括傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融科技公司等。在市場競爭加劇的背景下，行業(yè)整合趨勢日益明顯。一方面，大型金融機(jī)構(gòu)通過并購、合作等方式，擴(kuò)大市場份額，提升競爭力；另一方面，中小型金融機(jī)構(gòu)和金融科技公司通過特色化和差異化競爭，尋找市場細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)整合有助于優(yōu)化資源配置，提高行業(yè)整體效率，同時也為投資者提供了更多元化的投資機(jī)會。

四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）市場競爭壓力

隨著消費金融行業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日益激烈，行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.市場參與者眾多：消費金融市場吸引了銀行、消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融科技公司等多種類型的參與者，導(dǎo)致市場競爭格局復(fù)雜化，競爭壓力不斷加大。

2.產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化：在市場競爭中，許多金融機(jī)構(gòu)提供的產(chǎn)品和服務(wù)趨于同質(zhì)化，缺乏創(chuàng)新和特色，這使得消費者在選擇金融產(chǎn)品時難以區(qū)分，影響了金融機(jī)構(gòu)的市場競爭力。

3.成本壓力：為了爭奪市場份額，金融機(jī)構(gòu)往往需要投入大量資金用于市場推廣和客戶獲取，這增加了運營成本。同時，隨著資金成本的上升，金融機(jī)構(gòu)的盈利空間受到壓縮。

4.風(fēng)險管理挑戰(zhàn)：消費金融產(chǎn)品的普及帶來了風(fēng)險管理的新挑戰(zhàn)。金融機(jī)構(gòu)需要面對信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險等多重風(fēng)險，有效的風(fēng)險控制體系成為企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。

5.監(jiān)管環(huán)境變化：金融監(jiān)管部門對消費金融行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，對金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)要求越來越高。合規(guī)成本的增加以及監(jiān)管政策的不確定性，對金融機(jī)構(gòu)的市場運作帶來了挑戰(zhàn)。

6.消費者保護(hù)要求：消費者權(quán)益保護(hù)意識的提升，要求金融機(jī)構(gòu)在提供金融服務(wù)時更加注重消費者的權(quán)益。如何平衡業(yè)務(wù)發(fā)展和消費者保護(hù)，是金融機(jī)構(gòu)需要面對的挑戰(zhàn)之一。

在這樣激烈的市場競爭環(huán)境下，金融機(jī)構(gòu)需要不斷提升自身的服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和風(fēng)險管理水平，以保持競爭優(yōu)勢。

（二）環(huán)保與安全要求

隨著全球環(huán)保意識的提升和國家安全法規(guī)的加強(qiáng)，消費金融行業(yè)在環(huán)保與安全方面面臨著新的要求與挑戰(zhàn)。

1.環(huán)保要求：在消費金融行業(yè)中，環(huán)保要求主要體現(xiàn)在綠色金融產(chǎn)品的推廣和金融服務(wù)的綠色化。金融機(jī)構(gòu)需要開發(fā)和推廣低碳、環(huán)保的金融產(chǎn)品，如綠色信貸、綠色基金等，同時還要在內(nèi)部運營中減少能源消耗和碳排放，以符合國家對綠色發(fā)展的要求。此外，金融機(jī)構(gòu)還需關(guān)注其在消費信貸中支持的產(chǎn)業(yè)是否符合綠色標(biāo)準(zhǔn)，避免對環(huán)境造成負(fù)面影響。

2.安全要求：金融安全是金融行業(yè)的生命線。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)面臨著日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)安全威脅，如數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)攻擊、金融欺詐等。為保障客戶資金和信息安全，金融機(jī)構(gòu)必須投入大量資源加強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，遵守國家信息安全法規(guī)，建立健全的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系。同時，金融機(jī)構(gòu)還需加強(qiáng)對客戶的風(fēng)險教育，提升客戶的安全意識。

（三）數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是消費金融行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，但在轉(zhuǎn)型過程中，金融機(jī)構(gòu)面臨著一系列難題。

1.技術(shù)升級難題：金融機(jī)構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中需要不斷升級技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，包括云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等。這一過程不僅需要大量資金投入，還要求金融機(jī)構(gòu)具備強(qiáng)大的技術(shù)實力和人才儲備。

2.數(shù)據(jù)管理難題：數(shù)字化轉(zhuǎn)型意味著金融機(jī)構(gòu)需要處理和分析大量數(shù)據(jù)。如何確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量、安全和合規(guī)，以及如何從數(shù)據(jù)中提取有價值的信息，是金融機(jī)構(gòu)需要解決的問題。

3.業(yè)務(wù)模式調(diào)整難題：數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是技術(shù)的升級，更是業(yè)務(wù)模式的變革。金融機(jī)構(gòu)需要在保護(hù)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時，探索新的業(yè)務(wù)模式和市場機(jī)會，這需要金融機(jī)構(gòu)具備高度的靈活性和創(chuàng)新能力。

4.組織文化變革難題：數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求金融機(jī)構(gòu)改變傳統(tǒng)的組織文化和工作方式，推動員工擁抱變化，提升數(shù)字化素養(yǎng)。這一過程可能會遇到組織內(nèi)部阻力和文化沖突。

5.監(jiān)管合規(guī)難題：隨著金融科技的快速發(fā)展，金融監(jiān)管也在不斷更新，金融機(jī)構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中需要密切關(guān)注監(jiān)管政策的變化，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性。這要求金融機(jī)構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時，建立健全的合規(guī)體系。

五、行業(yè)戰(zhàn)略指引建議

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略

在消費金融行業(yè)競爭日益激烈的背景下，產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化成為金融機(jī)構(gòu)提升競爭力的關(guān)鍵。以下是一些具體的戰(zhàn)略指引建議：

1.深度挖掘客戶需求：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過市場調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，深入了解客戶的真實需求，從而開發(fā)出更加貼合客戶需求的產(chǎn)品。這包括對現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)化，以及對新產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計。

2.個性化產(chǎn)品設(shè)計：利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，金融機(jī)構(gòu)可以對客戶進(jìn)行精準(zhǔn)畫像，提供更加個性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。例如，根據(jù)客戶的消費習(xí)慣、信用記錄等數(shù)據(jù)，設(shè)計差異化的信貸產(chǎn)品。

3.加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加大研發(fā)投入，探索新的金融科技應(yīng)用，如區(qū)塊鏈、生物識別技術(shù)等，以開發(fā)出具有前瞻性的金融產(chǎn)品。同時，應(yīng)關(guān)注國內(nèi)外金融創(chuàng)新的最新動態(tài)，及時引入和本土化創(chuàng)新產(chǎn)品。

4.強(qiáng)化風(fēng)險管理：在產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，金融機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)風(fēng)險管理，確保產(chǎn)品的安全性和合規(guī)性。這包括完善風(fēng)險控制模型、提高風(fēng)險識別和預(yù)警能力，以及建立健全的風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制。

5.優(yōu)化用戶體驗：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過簡化流程、提高服務(wù)效率、增加互動等方式，優(yōu)化用戶體驗。例如，提供在線申請、快速審批、靈活還款等便捷服務(wù)，提升客戶滿意度。

6.跨界合作：金融機(jī)構(gòu)可以與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電商、零售商等開展跨界合作，共同開發(fā)創(chuàng)新金融產(chǎn)品。這種合作可以整合各方資源，拓寬金融服務(wù)場景，提升產(chǎn)品的市場競爭力。

7.綠色金融產(chǎn)品開發(fā)：響應(yīng)國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極開發(fā)綠色金融產(chǎn)品，如綠色信貸、綠色基金等，既滿足市場新需求，又提升企業(yè)的社會責(zé)任形象。

（二）市場拓展與營銷手段

在消費金融市場拓展與營銷方面，金融機(jī)構(gòu)需要采取多元化的策略，以增強(qiáng)市場影響力和客戶粘性。

1.精準(zhǔn)營銷：利用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)，對目標(biāo)客戶群體進(jìn)行精準(zhǔn)定位，根據(jù)客戶的行為習(xí)慣、消費偏好和信用狀況，推送個性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，提高營銷效率。

2.場景化營銷：將金融服務(wù)與消費者的日常生活場景相結(jié)合，如在購物、旅游、教育等場景中嵌入金融產(chǎn)品，使金融服務(wù)更加貼近消費者的實際需求，提升產(chǎn)品的吸引力。

3.社交媒體營銷：利用社交媒體平臺，如微博、微信、抖音等，進(jìn)行品牌宣傳和產(chǎn)品推廣。通過創(chuàng)意內(nèi)容、互動活動等方式，增強(qiáng)品牌認(rèn)知度和用戶參與度。

4.合作伙伴關(guān)系：與電商平臺、零售商、教育機(jī)構(gòu)等建立合作伙伴關(guān)系，共同開展聯(lián)合營銷活動，擴(kuò)大金融服務(wù)覆蓋面，同時借助合作伙伴的品牌影響力和客戶資源。

5.線上線下融合：整合線上線下渠道，提供無縫的金融服務(wù)體驗。線上渠道可以提供便捷的金融服務(wù)，而線下渠道則可以提供面對面的咨詢和個性化服務(wù)。

6.跨界營銷活動：舉辦與金融產(chǎn)品相關(guān)的跨界營銷活動，如與娛樂、體育、文化等領(lǐng)域結(jié)合的活動，以吸引更多關(guān)注和參與。

7.客戶關(guān)系管理（CRM）：通過CRM系統(tǒng)維護(hù)客戶信息，分析客戶行為，建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。定期與客戶溝通，提供定制化的服務(wù)和建議，提升客戶忠誠度。

8.內(nèi)容營銷：通過高質(zhì)量的內(nèi)容吸引和教育客戶，包括金融知識普及、產(chǎn)品使用指南、市場分析報告等，以建立品牌權(quán)威性和信任度。

9.優(yōu)惠促銷和積分獎勵：提供優(yōu)惠券、折扣、積分獎勵等促銷手段，激勵客戶使用金融服務(wù)，同時增加客戶的粘性和回頭率。

10.監(jiān)測反饋和持續(xù)優(yōu)化：持續(xù)監(jiān)測市場反饋和客戶滿意度，及時調(diào)整營銷策略，優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，確保營銷活動的有效性和可持續(xù)性。

（三）服務(wù)提升與品質(zhì)保障措施

在消費金融行業(yè)，服務(wù)質(zhì)量和品質(zhì)保障是金融機(jī)構(gòu)競爭的核心要素。以下是一些提升服務(wù)和保障品質(zhì)的措施：

1.強(qiáng)化客戶服務(wù)培訓(xùn)：對員工進(jìn)行定期的服務(wù)技能和產(chǎn)品知識培訓(xùn)，確保他們能夠提供專業(yè)、高效的服務(wù)，以及準(zhǔn)確解答客戶的疑問。

2.優(yōu)化服務(wù)流程：簡化業(yè)務(wù)流程，減少不必要的步驟，提高服務(wù)效率。同時，通過技術(shù)創(chuàng)新，如自動化審批流程，縮短客戶等待時間。

3.建立客戶反饋機(jī)制：設(shè)立客戶反饋渠道，如在線問卷、客服熱線、社交媒體等，及時收集客戶意見和建議，快速響應(yīng)客戶需求。

4.定期進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評估：通過內(nèi)部審計、客戶滿意度調(diào)查等方式，定期評估服務(wù)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題并及時改進(jìn)。

5.實施個性化服務(wù)策略：根據(jù)客戶的不同需求，提供個性化的服務(wù)方案，如專屬客戶經(jīng)理、定制化金融產(chǎn)品等，提升客戶體驗。

6.加強(qiáng)風(fēng)險管理：確保金融產(chǎn)品的安全性和合規(guī)性，通過完善的風(fēng)險評估和控制機(jī)制，降低潛在的金融風(fēng)險。

7.提升技術(shù)支持：利用金融科技提升服務(wù)能力，如通過移動應(yīng)用程序、在線聊天機(jī)器人等，提供24小時不間斷的服務(wù)。

8.增強(qiáng)數(shù)據(jù)保護(hù)：在收集和使用客戶數(shù)據(jù)時，確保嚴(yán)格遵守數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)，保護(hù)客戶隱私，防止數(shù)據(jù)泄露。

9.建立緊急應(yīng)對機(jī)制：針對可能出現(xiàn)的服務(wù)中斷或危機(jī)情況，建立緊急應(yīng)對機(jī)制，確保能夠快速響應(yīng)并解決問題。

10.質(zhì)量監(jiān)控與改進(jìn)：設(shè)立質(zhì)量