2024年中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、運(yùn)行格局及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢）

2024年中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、運(yùn)行格局及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢）內(nèi)容概要：目前我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“從無到有”，并朝著“從有到強(qiáng)”邁進(jìn)。隨著我國(guó)高端制造業(yè)、5G技術(shù)的快速發(fā)展，以及貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控需求，我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的308.54億元增長(zhǎng)至377.78億元。關(guān)鍵詞：電子測(cè)量?jī)x器；產(chǎn)業(yè)鏈；國(guó)家政策；市場(chǎng)規(guī)模；競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)一、行業(yè)概況電子測(cè)量狹義上是對(duì)電子技術(shù)中各種電參量的測(cè)量，而廣義上可以指利用電子技術(shù)進(jìn)行的測(cè)量，涉及從直流到極寬頻率范圍內(nèi)所有電量、磁量及各種非電量的測(cè)量。電子測(cè)量的內(nèi)容一般可分為兩大類：一類是電參量的測(cè)量；一類是非電參量的測(cè)量。電子測(cè)量通常使用的一種分類方法，是將測(cè)量方法分為直接測(cè)量法、間接測(cè)量法和組合測(cè)量法三類。與其它測(cè)量技術(shù)相比，電子測(cè)量表現(xiàn)出測(cè)量頻率范圍寬、量程范圍寬、準(zhǔn)確度高、測(cè)量速度快、易于自動(dòng)化等特點(diǎn)。電子測(cè)量的目的和對(duì)象電子測(cè)量?jī)x器種類繁多，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可劃分為通用儀器與專用儀器。其中專用儀器定制化程度較高，主要針對(duì)部分特定場(chǎng)景，具備設(shè)計(jì)制造難度高、應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)碎的特點(diǎn)。代表設(shè)備有光纖測(cè)試儀器、電磁兼容EMC測(cè)試設(shè)備等。通用儀器是電子信息工程師的“基礎(chǔ)工具包”，不僅具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化特點(diǎn)，且能夠廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源、5G通信、人工智能等多個(gè)場(chǎng)景。從產(chǎn)品形態(tài)看，電子測(cè)量?jī)x器主要分為6大類。通過梳理海內(nèi)外公司產(chǎn)品族，可將電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)產(chǎn)品劃分為示波器、波形發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、電源及電子負(fù)載、萬用表等。其中波形發(fā)生器能夠產(chǎn)生各種頻率、波形和幅度電信號(hào)的設(shè)備，常被用做提供測(cè)試信號(hào)的激勵(lì)源；示波器用于觀測(cè)與記錄電信號(hào)的變化；頻譜分析儀以圖形方式顯示信號(hào)的頻域特性，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)頻率、功率等參數(shù)的測(cè)量；矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀應(yīng)用于電磁能量的測(cè)量；電源及電子負(fù)載用于給測(cè)試對(duì)象供電或者吸收測(cè)試對(duì)象產(chǎn)生的電能；萬用表屬于基礎(chǔ)型通用設(shè)備，能夠測(cè)量電壓、電流等基本電學(xué)量以及電路故障。電子測(cè)量?jī)x器分類電子測(cè)量?jī)x器制造是電子測(cè)量?jī)x器實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，該行業(yè)是以電子技術(shù)為基礎(chǔ)，是一個(gè)融合多學(xué)科、多種先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)性行業(yè)。由于其囊括了電子測(cè)量?jī)x器技術(shù)、射頻微波設(shè)計(jì)技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等，因此電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)類型也多種多樣。電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電子元件、電子器件、電子材料、機(jī)電產(chǎn)品等。其中，電子元件和電子器件統(tǒng)稱為電子元器件，是電子測(cè)量?jī)x器的主要原材料之一。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括電子測(cè)量?jī)x器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，中游的企業(yè)主要分為通用電子測(cè)量?jī)x器制造企業(yè)和專用電子測(cè)量?jī)x器制造企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，由于電子測(cè)量?jī)x器是電子信息產(chǎn)業(yè)不可或缺的支撐保障，所有與電子設(shè)備有關(guān)的企業(yè)和行業(yè)幾乎都需要使用電子測(cè)量?jī)x器。目前，航空航天、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G應(yīng)用、射頻前端等行業(yè)快速增長(zhǎng)，有效推動(dòng)了電子測(cè)量?jī)x器的快速發(fā)展。電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀信息技術(shù)通常由測(cè)量技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)三部分組成，其中測(cè)量技術(shù)在科技革命中承擔(dān)最基礎(chǔ)的作用。電子測(cè)量?jī)x器一定程度上可謂是信息化的源頭。從產(chǎn)業(yè)鏈維度看，一個(gè)產(chǎn)業(yè)從原材料的選定、生產(chǎn)過程監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品性能測(cè)試與行業(yè)運(yùn)營(yíng)都離不開電子測(cè)量?jī)x器的輔助，因此電子測(cè)量?jī)x器肩負(fù)著各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、自主創(chuàng)新的歷史使命，電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)是國(guó)家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)具體產(chǎn)業(yè)政策，從定位、引導(dǎo)、財(cái)政、技術(shù)和人才等多個(gè)方面對(duì)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)給予了大力支持，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)相關(guān)政策匯總目前我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“從無到有”，并朝著“從有到強(qiáng)”邁進(jìn)。隨著我國(guó)高端制造業(yè)、5G技術(shù)的快速發(fā)展，以及貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控需求，我國(guó)電子測(cè)量行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的308.54億元增長(zhǎng)至377.78億元。未來國(guó)內(nèi)外電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)仍然有望維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要原因如下：5G商用化及其帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展；汽車智能化、電動(dòng)化滲透率的提升對(duì)通用電子儀器行業(yè)需求有拉動(dòng)作用；消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代、新品出現(xiàn)將催生電子測(cè)量?jī)x器的需求；航空航天、軍工等發(fā)展也將帶動(dòng)儀器儀表行業(yè)的需求。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模將突破至400億元。2019-2024年中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模變化電子測(cè)量?jī)x器種類繁多，市場(chǎng)對(duì)各類電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品的應(yīng)用需求規(guī)模也各不相同。從電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)來看，目前國(guó)內(nèi)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，各產(chǎn)品市場(chǎng)份額相對(duì)接近。數(shù)據(jù)顯示，射頻類儀器以14.11%的份額占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位；示波器緊隨其后，占比為9.51%；示波電源與電子負(fù)載占6.49%；波形儀器占2.22%。中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)份額占比情況相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》三、重點(diǎn)企業(yè)是德科技是美國(guó)一家生產(chǎn)測(cè)試與測(cè)量?jī)x器與軟件的企業(yè)，經(jīng)歷80余年的發(fā)展，成為全球領(lǐng)先的電子測(cè)量?jī)x器的領(lǐng)導(dǎo)者。1939年惠普公司成立時(shí)從事的是電子測(cè)試設(shè)備，而后才有的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品；1999年惠普的測(cè)試測(cè)量產(chǎn)品部門分立出成為安捷倫科技，惠普則保留了計(jì)算機(jī)與打印機(jī)業(yè)務(wù)；2014年安捷倫科技的電子產(chǎn)品與技術(shù)部門分立出成為是德科技，化學(xué)與生化分析產(chǎn)品與技術(shù)則保留在安捷倫科技。之后，是德科技陸續(xù)并購(gòu)海外公司Anite、Ixia以及Eggplant，逐漸成長(zhǎng)為一家面向通訊和電子產(chǎn)業(yè)的測(cè)量解決方案提供商。是德科技產(chǎn)品品類多樣、層級(jí)全面。是德科技產(chǎn)品覆蓋了所有主要儀器儀表品類，包括示波器、射頻類儀器、信號(hào)發(fā)生器、波形發(fā)生器、頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀等。從產(chǎn)品定位來看，公司完成了高、中、低端品類產(chǎn)品的全面覆蓋。高端方面，是德科技產(chǎn)品性能指標(biāo)全球領(lǐng)先，其中示波器更是突破了110GHz，而任意波形發(fā)生器、信號(hào)發(fā)生器、頻譜分析儀等產(chǎn)品性能也均處于全球領(lǐng)先水平；同時(shí)為了滿足各級(jí)市場(chǎng)需求，公司在中低端領(lǐng)域也進(jìn)行了廣泛的布局。從營(yíng)收規(guī)模來看，2023年是德科技營(yíng)業(yè)收入為54.64億美元，同比增長(zhǎng)0.81%；2024年1-9月公司營(yíng)業(yè)收入為36.92億美元，同比下降11.1%。2019-2024年9月是德科技營(yíng)業(yè)收入變化目前國(guó)內(nèi)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)有普源精電、鼎陽科技、坤恒順維、優(yōu)利德、華盛昌、思林杰、創(chuàng)遠(yuǎn)儀器等上市企業(yè)，電科思儀、成都玖錦等非上市企業(yè)，以及臺(tái)灣上市的固緯電子等。從電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)整體來看，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在種類覆蓋上較為全面，能夠提供包括數(shù)字示波器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)信號(hào)、信號(hào)發(fā)生器、萬用表在內(nèi)的絕大多數(shù)通用電子測(cè)量?jī)x器儀器。從產(chǎn)品性能檔次來看，國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)以中低端為主，在少數(shù)細(xì)分領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)接近國(guó)際領(lǐng)先水平。以普源精電科技股份有限公司為例，該公司創(chuàng)立于1998年，于2022年4月8日在上交所科創(chuàng)板上市，股票簡(jiǎn)稱“普源精電”。普源精電以示波器業(yè)務(wù)起家，深耕通用電子測(cè)試儀器領(lǐng)域二十多年，產(chǎn)品矩陣完備。目前公司以通用電子測(cè)量?jī)x器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括數(shù)字示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負(fù)載、萬用表及數(shù)據(jù)采集器等，是目前首個(gè)搭載自主研發(fā)數(shù)字示波器核心芯片組成并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化的國(guó)內(nèi)企業(yè)，是一家全球性的電子測(cè)量?jī)x器公司，可為智慧世界和科技創(chuàng)新提供測(cè)試測(cè)量產(chǎn)品與解決方案。從營(yíng)收規(guī)模來看，2023年普源精電營(yíng)業(yè)收入為6.71億元，同比增長(zhǎng)6.34%；2024年上半年公司營(yíng)業(yè)收入為3.07億元，同比下降1.24%。2020-2024年6月普源精電營(yíng)業(yè)收入變化四、發(fā)展趨勢(shì)電子測(cè)量?jī)x器屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其發(fā)展是多學(xué)科、多領(lǐng)域共同進(jìn)步的成果。隨著科學(xué)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品也將隨之快速發(fā)展，以滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域的測(cè)量需求，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。未來幾年，電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：1、高頻率、大帶寬、高速度、多通道6G通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、雷達(dá)與對(duì)抗、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域提出了更高的頻率以及超過2GHz以上調(diào)制分析帶寬的測(cè)量需求，目前業(yè)內(nèi)已有高達(dá)145GHz同軸連續(xù)覆蓋的網(wǎng)絡(luò)分析儀和11GHz分析帶寬的信號(hào)分析儀產(chǎn)品；量子計(jì)算、通信等提出了上百個(gè)通道并行測(cè)量需求，日益增長(zhǎng)的云上需求推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心向400GE+發(fā)展，目前已在開始800GE技術(shù)研究，對(duì)400Gbps以上數(shù)據(jù)通信測(cè)量需求日益增加。更高的頻率，更大的帶寬，更快的速率、更多通道將成為電子測(cè)量?jī)x器技術(shù)發(fā)展的一個(gè)方向。2、平臺(tái)化、軟件化、多功能雷達(dá)、5G/6G通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等不同領(lǐng)域提出了針對(duì)不同場(chǎng)景、不同標(biāo)準(zhǔn)、不同協(xié)議的差異化測(cè)量需求。為縮短電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品研發(fā)周期，快速提供滿足不同測(cè)量需求的產(chǎn)品，向平臺(tái)化、軟件化發(fā)展，開發(fā)信號(hào)發(fā)生、信號(hào)分析、無線通信測(cè)量等通用平臺(tái)，并通過針對(duì)具體細(xì)分領(lǐng)域的軟件和協(xié)議，完善產(chǎn)品性能將成為一個(gè)趨勢(shì)。為滿足通信、工業(yè)電子、教育、國(guó)防等領(lǐng)域提出的高效、精準(zhǔn)地測(cè)量多類別、復(fù)雜參數(shù)測(cè)量需求。一臺(tái)儀器上具備信號(hào)發(fā)生、信號(hào)分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、功率測(cè)量、噪聲系數(shù)分析等功能的多功能儀器也將成為一個(gè)發(fā)展方向。3、芯片化、模塊化、小型化在航空航天、通信的有限空間和外場(chǎng)使用場(chǎng)景下，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣測(cè)量等領(lǐng)域?qū)y(cè)量?jī)x器提出了高可靠、小體積、多總線和便攜輕便的要求。與此同時(shí)，半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展為測(cè)量功能芯片化集成提供了技術(shù)支撐，芯片化、模塊化、小型化是未來測(cè)量技術(shù)的發(fā)展方向。中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)