二零二五版企業(yè)債券發(fā)行借款合同組成要素全面剖析3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版企業(yè)債券發(fā)行借款合同組成要素全面剖析本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與適用法律1.1合同訂立依據(jù)1.2適用法律2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.發(fā)行人及借款人基本情況3.1發(fā)行人基本情況3.2借款人基本情況4.債券發(fā)行概況4.1債券發(fā)行總額4.2債券發(fā)行利率4.3債券發(fā)行期限4.4債券發(fā)行方式5.債券發(fā)行條件5.1債券發(fā)行條件概述5.2債券發(fā)行條件具體條款6.債券發(fā)行程序6.1債券發(fā)行申請(qǐng)6.2債券發(fā)行審批6.3債券發(fā)行登記6.4債券發(fā)行公告7.債券發(fā)行資金管理7.1債券發(fā)行資金來源7.2債券發(fā)行資金使用7.3債券發(fā)行資金監(jiān)管8.債券還本付息8.1債券還本付息方式8.2債券還本付息時(shí)間8.3債券還本付息金額9.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示9.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)概述9.2債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)具體內(nèi)容10.合同變更與解除10.1合同變更10.2合同解除11.違約責(zé)任11.1違約責(zé)任概述11.2違約責(zé)任具體條款12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.合同生效與終止13.1合同生效13.2合同終止14.其他約定14.1其他約定概述14.2其他約定具體內(nèi)容第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與適用法律1.1合同訂立依據(jù)1.1.1國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)1.1.2中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)章1.1.3企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法1.2適用法律1.2.1中華人民共和國(guó)合同法1.2.2中華人民共和國(guó)擔(dān)保法1.2.3中華人民共和國(guó)公司法2.定義與解釋2.1定義2.1.1債券：指發(fā)行人依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.1.2債券發(fā)行：指發(fā)行人依照法定程序向投資者發(fā)行債券的行為。2.1.3債券持有人：指持有債券并享有相應(yīng)權(quán)益的自然人、法人或其他組織。2.2解釋2.2.1本合同中的“發(fā)行人”、“借款人”、“債券”、“債券持有人”等術(shù)語(yǔ)，除非另有約定，均應(yīng)按照本合同中的定義解釋。3.發(fā)行人及借款人基本情況3.1發(fā)行人基本情況3.1.1發(fā)行人名稱：___________3.1.2法定代表人：___________3.1.3注冊(cè)資本：___________3.1.4注冊(cè)地址：___________3.2借款人基本情況3.2.1借款人名稱：___________3.2.2法定代表人：___________3.2.3注冊(cè)資本：___________3.2.4注冊(cè)地址：___________4.債券發(fā)行概況4.1債券發(fā)行總額：___________4.2債券發(fā)行利率：___________4.3債券發(fā)行期限：___________4.4債券發(fā)行方式：___________5.債券發(fā)行條件5.1債券發(fā)行條件概述5.1.1債券發(fā)行應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求。5.1.2債券發(fā)行應(yīng)遵守中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定。5.2債券發(fā)行條件具體條款5.2.1債券發(fā)行應(yīng)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。5.2.2債券發(fā)行應(yīng)符合發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況。5.2.3債券發(fā)行應(yīng)確保資金用于合法合規(guī)用途。6.債券發(fā)行程序6.1債券發(fā)行申請(qǐng)6.1.1發(fā)行人應(yīng)向中國(guó)人民銀行提交債券發(fā)行申請(qǐng)。6.2債券發(fā)行審批6.2.1中國(guó)人民銀行應(yīng)在收到債券發(fā)行申請(qǐng)之日起___________個(gè)工作日內(nèi)作出審批決定。6.2.2審批通過后，發(fā)行人可進(jìn)行債券發(fā)行。6.3債券發(fā)行登記6.3.1債券發(fā)行登記由中國(guó)人民銀行指定的債券登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。6.3.2債券發(fā)行登記應(yīng)在債券發(fā)行之日起___________個(gè)工作日內(nèi)完成。6.4債券發(fā)行公告6.4.1發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前向投資者公告?zhèn)l(fā)行情況。6.4.2公告內(nèi)容包括：債券發(fā)行總額、利率、期限、發(fā)行方式等。7.債券發(fā)行資金管理7.1債券發(fā)行資金來源7.1.1債券發(fā)行所得資金應(yīng)全部用于本合同約定的合法合規(guī)用途。7.2債券發(fā)行資金使用7.2.1發(fā)行人應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定的用途使用債券發(fā)行所得資金。7.2.2發(fā)行人應(yīng)定期向債券持有人披露資金使用情況。7.3債券發(fā)行資金監(jiān)管7.3.1債券發(fā)行所得資金的使用應(yīng)接受中國(guó)人民銀行及有關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)管。8.債券還本付息8.1債券還本付息方式8.1.1債券還本付息采用分期支付方式。8.1.2還本付息日為每年的___________日。8.2債券還本付息時(shí)間8.2.1第一年至第五年，每年償還債券本金總額的20%。8.2.2第六年至第十年，每年償還債券本金總額的10%。8.3債券還本付息金額8.3.1債券票面利率為___________%，每年支付利息。8.3.2利息計(jì)算方式為：債券面值×票面利率。9.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示9.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)概述9.1.1債券發(fā)行存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。9.2債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)具體內(nèi)容9.2.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。9.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)：包括發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)、債券持有人信用風(fēng)險(xiǎn)等。9.2.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：包括債券市場(chǎng)流動(dòng)性不足風(fēng)險(xiǎn)等。10.合同變更與解除10.1合同變更10.1.1合同的任何變更必須經(jīng)雙方書面同意。10.1.2變更后的合同條款對(duì)雙方均有約束力。10.2合同解除10.2.1如一方違約，另一方有權(quán)解除合同。10.2.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜。11.違約責(zé)任11.1違約責(zé)任概述11.1.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.2違約責(zé)任具體條款11.2.1違約金計(jì)算方式：按違約金額的___________%計(jì)算。11.2.2賠償損失：包括直接損失和間接損失。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。13.合同生效與終止13.1合同生效13.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同終止13.2.1合同因下列原因終止：合同約定的期限屆滿、合同解除、法律規(guī)定的其他情形。14.其他約定14.1其他約定概述14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2其他約定具體內(nèi)容14.2.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除甲乙雙方之外的，根據(jù)本合同約定或法律、行政法規(guī)的規(guī)定，參與本合同履行或提供相關(guān)服務(wù)的自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)甲乙雙方同意。15.2.2.1第三方作為中介機(jī)構(gòu)參與合同的訂立、履行和監(jiān)督；15.2.2.2第三方作為擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保服務(wù)；15.2.2.3第三方作為審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)；15.2.2.4第三方作為評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估；15.2.2.5第三方作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)合同履行進(jìn)行監(jiān)管。15.3第三方責(zé)權(quán)利15.3.1第三方的責(zé)任：15.3.1.1第三方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定履行其職責(zé)。15.3.1.2第三方在履行職責(zé)過程中造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。15.3.1.3第三方在履行職責(zé)過程中違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.3.2第三方的權(quán)利：15.3.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。15.3.2.2第三方有權(quán)對(duì)甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查。15.3.2.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方遵守合同約定。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲方的劃分：15.4.1.1第三方作為中介機(jī)構(gòu)或擔(dān)保機(jī)構(gòu)時(shí)，其與甲方的法律關(guān)系由雙方另行約定。15.4.1.2第三方作為審計(jì)機(jī)構(gòu)或評(píng)估機(jī)構(gòu)時(shí)，其與甲方的法律關(guān)系由雙方另行約定。15.4.2第三方與乙方的劃分：15.4.2.1第三方作為中介機(jī)構(gòu)或擔(dān)保機(jī)構(gòu)時(shí)，其與乙方的法律關(guān)系由雙方另行約定。15.4.2.2第三方作為審計(jì)機(jī)構(gòu)或評(píng)估機(jī)構(gòu)時(shí)，其與乙方的法律關(guān)系由雙方另行約定。15.5第三方責(zé)任限額15.5.1第三方的責(zé)任限額由雙方在合同中約定，但不得低于法律規(guī)定的最低責(zé)任限額。15.5.2第三方的責(zé)任限額包括：15.5.2.1第三方直接造成的損失；15.5.2.2第三方違反保密義務(wù)造成的損失；15.5.2.3第三方未履行職責(zé)造成的損失。15.6第三方變更15.6.1如需更換第三方，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面協(xié)議。15.6.2第三方更換后，原第三方的權(quán)利義務(wù)由更換后的第三方繼承。15.7第三方介入費(fèi)用15.7.1第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用由甲乙雙方按照約定分擔(dān)，或者由合同約定的一方承擔(dān)。15.8第三方介入的合同條款15.8.1第三方介入的具體條款應(yīng)在合同中明確，包括第三方的職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任、費(fèi)用等。15.9第三方介入的爭(zhēng)議解決15.9.1第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式解決。15.10第三方介入的合同解除15.10.1如第三方違反合同約定，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合作關(guān)系。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：企業(yè)債券發(fā)行申請(qǐng)文件要求：包括但不限于企業(yè)基本情況、債券發(fā)行方案、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等。說明：此附件用于證明發(fā)行人具備債券發(fā)行的條件。2.附件二：債券發(fā)行方案要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行總額、利率、期限、發(fā)行方式等。說明：此附件用于指導(dǎo)債券發(fā)行的具體操作。3.附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說明：此附件用于評(píng)估發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況。4.附件四：審計(jì)報(bào)告要求：由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。說明：此附件用于證明財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。5.附件五：債券發(fā)行登記證明要求：由中國(guó)人民銀行指定的債券登記機(jī)構(gòu)出具的債券發(fā)行登記證明。說明：此附件用于證明債券發(fā)行登記的完成。6.附件六：債券發(fā)行公告要求：包括債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行總額、利率、期限、發(fā)行方式等。說明：此附件用于向投資者公告?zhèn)l(fā)行情況。7.附件七：債券發(fā)行資金使用計(jì)劃要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行所得資金的使用計(jì)劃。說明：此附件用于確保債券發(fā)行所得資金用于合法合規(guī)用途。8.附件八：債券還本付息計(jì)劃要求：詳細(xì)說明債券還本付息的時(shí)間、金額、方式等。說明：此附件用于指導(dǎo)債券還本付息的具體操作。9.附件九：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的方式、職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任等。說明：此附件用于規(guī)范第三方介入的行為。10.附件十：爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：明確爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說明：此附件用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行人未按約定時(shí)間完成債券發(fā)行。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)向投資者支付違約金，違約金按債券發(fā)行總額的___________%計(jì)算。示例：若發(fā)行人未在約定的債券發(fā)行期限內(nèi)完成發(fā)行，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的1%。2.違約行為：發(fā)行人未按約定使用債券發(fā)行所得資金。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)向投資者支付違約金，違約金按未按約定使用資金金額的___________%計(jì)算。示例：若發(fā)行人未將債券發(fā)行所得資金用于約定用途，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金為未按約定使用資金金額的2%。3.違約行為：債券發(fā)行過程中出現(xiàn)虛假陳述或誤導(dǎo)性信息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償投資者損失。示例：若發(fā)行人在債券發(fā)行過程中提供虛假信息，導(dǎo)致投資者遭受損失，發(fā)行人應(yīng)賠償投資者的損失。4.違約行為：債券還本付息過程中出現(xiàn)違約。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)向投資者支付違約金，違約金按未按時(shí)支付利息或本金金額的___________%計(jì)算。示例：若發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息或本金，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金為未按時(shí)支付金額的1%。5.違約行為：第三方違反合同約定。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償甲乙雙方的損失。示例：若第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)賠償甲乙雙方的損失。全文完。二零二四版企業(yè)債券發(fā)行借款合同組成要素全面剖析1合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同編號(hào)3.合同簽訂日期4.合同簽訂地點(diǎn)5.合同雙方基本信息二、債券發(fā)行基本要素1.債券發(fā)行總額2.債券發(fā)行期限3.債券發(fā)行利率4.債券發(fā)行價(jià)格5.債券發(fā)行方式三、借款主體及擔(dān)保1.借款人主體資格2.借款人信用狀況3.擔(dān)保方式及擔(dān)保人4.擔(dān)保期限及范圍四、資金用途及監(jiān)管1.資金用途規(guī)定2.資金使用監(jiān)管措施3.資金使用報(bào)告制度五、還款方式及期限1.還款方式2.還款期限3.還款計(jì)劃六、利息支付及費(fèi)用1.利息支付方式2.利息計(jì)算方法3.費(fèi)用支付及承擔(dān)七、違約責(zé)任及處理1.違約情形2.違約責(zé)任3.違約處理程序八、合同變更及解除1.合同變更條件2.合同解除條件3.合同變更及解除的程序九、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)3.爭(zhēng)議解決程序十、合同生效及終止1.合同生效條件2.合同終止條件3.合同終止后的處理十一、合同附件1.附件一：債券發(fā)行說明書2.附件二：借款人信用報(bào)告3.附件三：擔(dān)保合同4.附件四：資金監(jiān)管協(xié)議十二、其他約定1.合同解釋2.合同履行3.合同通知與送達(dá)十三、合同份數(shù)及保管1.合同份數(shù)2.合同保管3.合同副本十四、合同簽署1.合同簽署人2.合同簽署日期3.合同簽署地點(diǎn)合同編號(hào)_________一、合同概述1.合同名稱：二零二四版企業(yè)債券發(fā)行借款合同2.合同編號(hào)：_________3.合同簽訂日期：____年__月__日4.合同簽訂地點(diǎn)：____市____區(qū)5.合同雙方基本信息a.借款人名稱：b.借款人法定代表人：c.借款人注冊(cè)地址：d.借款人聯(lián)系電話：e.借款人開戶銀行及賬號(hào)：a.出借人名稱：b.出借人法定代表人：c.出借人注冊(cè)地址：d.出借人聯(lián)系電話：e.出借人開戶銀行及賬號(hào)：二、債券發(fā)行基本要素1.債券發(fā)行總額：人民幣_(tái)___元2.債券發(fā)行期限：____年3.債券發(fā)行利率：____%4.債券發(fā)行價(jià)格：面值發(fā)行5.債券發(fā)行方式：公開招標(biāo)三、借款主體及擔(dān)保1.借款人主體資格：借款人應(yīng)具備發(fā)行企業(yè)債券的合法主體資格，并經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)。3.擔(dān)保方式及擔(dān)保人：采用抵押或保證方式，擔(dān)保人為____。4.擔(dān)保期限及范圍：擔(dān)保期限與債券發(fā)行期限一致，擔(dān)保范圍包括本金、利息及違約金。四、資金用途及監(jiān)管1.資金用途規(guī)定：借款資金僅限于____用途。2.資金使用監(jiān)管措施：借款人應(yīng)定期向出借人報(bào)告資金使用情況。3.資金使用報(bào)告制度：借款人應(yīng)每季度向出借人提交資金使用報(bào)告。五、還款方式及期限1.還款方式：按期支付利息，到期一次性償還本金。2.還款期限：自債券發(fā)行之日起____年內(nèi)。3.還款計(jì)劃：具體還款計(jì)劃詳見附件。六、利息支付及費(fèi)用1.利息支付方式：按季支付利息。2.利息計(jì)算方法：按實(shí)際天數(shù)計(jì)算利息。3.費(fèi)用支付及承擔(dān)：借款人承擔(dān)合同約定的各項(xiàng)費(fèi)用。七、違約責(zé)任及處理1.違約情形：a.借款人未按時(shí)支付利息或本金；b.借款人未按合同約定使用借款資金；c.擔(dān)保人未履行擔(dān)保義務(wù)；d.借款人提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；e.出借人發(fā)現(xiàn)借款人有損害債權(quán)的行為。2.違約責(zé)任：a.借款人應(yīng)向出借人支付違約金；b.出借人有權(quán)要求借款人提前償還全部或部分本金；c.出借人有權(quán)解除合同，并要求借款人承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約處理程序：a.借款人發(fā)生違約行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知出借人；b.出借人有權(quán)要求借款人采取補(bǔ)救措施；c.雙方協(xié)商解決違約問題，協(xié)商不成時(shí)，可依法向人民法院提起訴訟。八、合同變更及解除1.合同變更條件：經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。2.合同解除條件：a.合同約定的解除條件成就；b.任何一方違約，經(jīng)對(duì)方書面通知后，違約方未在合理期限內(nèi)糾正；c.發(fā)生不可抗力事件，且雙方均無法預(yù)見、避免或克服；d.法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。3.合同變更及解除的程序：變更或解除合同應(yīng)書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。九、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.爭(zhēng)議解決程序：按照我國(guó)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。十、合同生效及終止1.合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止條件：合同約定的期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同。3.合同終止后的處理：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理債權(quán)債務(wù)清算。十一、合同附件1.附件一：債券發(fā)行說明書2.附件二：借款人信用報(bào)告3.附件三：擔(dān)保合同4.附件四：資金監(jiān)管協(xié)議十二、其他約定1.合同解釋：本合同未盡事宜，按我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例執(zhí)行。2.合同履行：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自義務(wù)。3.合同通知與送達(dá)：通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，自送達(dá)對(duì)方之日起生效。十三、合同份數(shù)及保管1.合同份數(shù)：一式____份，雙方各執(zhí)____份。2.合同保管：雙方應(yīng)妥善保管合同文本，防止遺失或損壞。3.合同副本：合同副本具有同等法律效力。十四、合同簽署1.合同簽署人：借款人代表：____；出借人代表：____。2.合同簽署日期：____年__月__日。3.合同簽署地點(diǎn)：____市____區(qū)。[借款人（蓋章）]法定代表人（簽字）：____年__月__日[出借人（蓋章）]法定代表人（簽字）：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.1.1甲方主導(dǎo)下的資金使用監(jiān)督權(quán)說明：甲方有權(quán)對(duì)借款人的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，包括但不限于定期審查財(cái)務(wù)報(bào)表、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告等，確保資金使用符合合同約定。2.1.2甲方主導(dǎo)下的債券發(fā)行決策權(quán)說明：甲方作為主導(dǎo)方，對(duì)債券發(fā)行的定價(jià)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式等具有最終決策權(quán)。3.1.3甲方主導(dǎo)下的利率調(diào)整權(quán)說明：在合同約定的利率調(diào)整條件下，甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整債券發(fā)行利率。4.1.4甲方主導(dǎo)下的債券發(fā)行進(jìn)度控制權(quán)說明：甲方有權(quán)根據(jù)債券發(fā)行計(jì)劃，對(duì)發(fā)行進(jìn)度進(jìn)行控制，確保按時(shí)完成發(fā)行目標(biāo)。5.1.5甲方主導(dǎo)下的違約責(zé)任加重條款說明：對(duì)于借款人的違約行為，甲方有權(quán)要求加倍賠償損失，并有權(quán)提前終止合同。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.2.1乙方主導(dǎo)下的資金使用決定權(quán)說明：乙方作為主導(dǎo)方，有權(quán)決定借款資金的用途，并對(duì)資金使用效果承擔(dān)責(zé)任。2.2.2乙方主導(dǎo)下的債券發(fā)行收益分配權(quán)說明：乙方有權(quán)根據(jù)債券發(fā)行收益，按照合同約定進(jìn)行分配。3.2.3乙方主導(dǎo)下的利率調(diào)整接受權(quán)說明：在合同約定的利率調(diào)整條件下，乙方應(yīng)接受甲方調(diào)整后的利率。4.2.4乙方主導(dǎo)下的債券發(fā)行進(jìn)度配合權(quán)說明：乙方應(yīng)積極配合甲方完成債券發(fā)行工作，確保發(fā)行進(jìn)度符合雙方約定。5.2.5乙方主導(dǎo)下的違約責(zé)任減輕條款說明：對(duì)于乙方的違約行為，甲方應(yīng)按照合同約定減輕乙方責(zé)任。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.3.1第三方中介職責(zé)及權(quán)限說明：第三方中介應(yīng)按照合同約定，履行債券發(fā)行、資金監(jiān)管等職責(zé)，并享有相應(yīng)的權(quán)限。2.3.2第三方中介費(fèi)用及支付方式說明：第三方中介費(fèi)用應(yīng)按照合同約定支付，支付方式可以是分期支付或一次性支付。3.3.3第三方中介報(bào)告及審核說明：第三方中介應(yīng)定期向雙方提供債券發(fā)行、資金使用等方面的報(bào)告，并接受雙方審核。4.3.4第三方中介違約責(zé)任說明：如第三方中介違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.3.5第三方中介保密義務(wù)說明：第三方中介應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容及相關(guān)信息保密，不得泄露給任何第三方。6.3.6第三方中介變更及替換說明：如第三方中介無法履行職責(zé)，雙方應(yīng)協(xié)商替換中介，并簽訂新的協(xié)議。7.3.7第三方中介爭(zhēng)議解決說明：第三方中介在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)按照合同約定或相關(guān)法律法規(guī)解決。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書2.附件二：借款人信用報(bào)告3.附件三：擔(dān)保合同4.附件四：資金監(jiān)管協(xié)議5.附件五：第三方中介資質(zhì)證明6.附件六：資金使用監(jiān)管報(bào)告7.附件七：債券發(fā)行進(jìn)度報(bào)告8.附件八：違約情況說明9.附件九：爭(zhēng)議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.借款人未按時(shí)支付利息或本金；b.借款人未按合同約定使用借款資金；c.擔(dān)保人未履行擔(dān)保義務(wù)；d.借款人提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；e.第三方中介未履行職責(zé)或違反保密義務(wù)；f.任何一方未按合同約定履行其義務(wù)。2.違約行為認(rèn)定：a.違約行為的認(rèn)定需有書面證據(jù)支持；b.雙方協(xié)商一致后，可認(rèn)定為違約行為；c.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)或法院可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)作出認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.合同：指當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人不履行或不適當(dāng)履行合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.仲裁：指由雙方當(dāng)事人選定的仲裁機(jī)構(gòu)對(duì)爭(zhēng)議事項(xiàng)進(jìn)行裁決。5.訴訟：指當(dāng)事人通過人民法院解決爭(zhēng)議的程序。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：借款人資金使用不當(dāng)。解決辦法：加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，定期審查財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)通知借款人并采取措施。2.問題：第三方中介不履行職責(zé)。解決辦法：更換第三方中介，或與現(xiàn)有中介協(xié)商解決。3.問題：利率調(diào)整爭(zhēng)議。解決辦法：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)債券發(fā)行過程中，借款人與出借人之間的資金借貸關(guān)系。2.企業(yè)債券發(fā)行過程中，涉及擔(dān)保、資金監(jiān)管、第三方中介等環(huán)節(jié)。3.企業(yè)債券發(fā)行過程中，可能出現(xiàn)的違約行為及爭(zhēng)議解決。4.企業(yè)債券發(fā)行過程中，合同履行過程中可能遇到的問題及解決辦法。全文完。二零二四版企業(yè)債券發(fā)行借款合同組成要素全面剖析2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（債券發(fā)行方）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________2.乙方（債券購(gòu)買方）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________3.其他相關(guān)方：（如有，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懴嚓P(guān)方的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息）二、合同前言2.1背景為滿足公司資金需求，甲方?jīng)Q定發(fā)行企業(yè)債券。乙方愿意購(gòu)買該債券，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致意見，簽訂本合同。2.2目的本合同的目的是明確甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利義務(wù)，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行，保障雙方合法權(quán)益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)（1）企業(yè)債券：指甲方為籌集資金，按照法定程序向社會(huì)公開發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。（2）債券發(fā)行：指甲方按照法定程序向社會(huì)公開發(fā)售企業(yè)債券的行為。（3）債券購(gòu)買方：指愿意購(gòu)買甲方企業(yè)債券的投資者。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）發(fā)行人：指甲方，即債券發(fā)行方。（2）持有人：指乙方，即債券購(gòu)買方。（3）票面利率：指?jìng)l(fā)行時(shí)約定的利率。（4）發(fā)行價(jià)格：指?jìng)l(fā)行時(shí)確定的價(jià)格。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方的權(quán)利：1）按照約定的時(shí)間和方式發(fā)行企業(yè)債券；2）按照約定的時(shí)間和方式支付債券利息；3）在債券到期時(shí)按照約定的時(shí)間和方式償還債券本金。（2）甲方的義務(wù)：1）按照法定程序辦理債券發(fā)行事宜；2）保證債券的真實(shí)性、合法性；3）按照約定的時(shí)間和方式支付債券利息；4）在債券到期時(shí)按照約定的時(shí)間和方式償還債券本金。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方的權(quán)利：1）按照約定的時(shí)間和方式購(gòu)買企業(yè)債券；2）按照約定的時(shí)間和方式獲得債券利息；3）在債券到期時(shí)按照約定的時(shí)間和方式收回債券本金。（2）乙方的義務(wù)：1）按照約定的時(shí)間和方式支付購(gòu)買企業(yè)債券的款項(xiàng)；2）按照約定的時(shí)間和方式接收債券利息；3）在債券到期時(shí)按照約定的時(shí)間和方式收回債券本金。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至債券到期日止。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲方所在地。5.3合同履行方式（1）甲方按照約定的時(shí)間和方式發(fā)行企業(yè)債券；（2）乙方按照約定的時(shí)間和方式購(gòu)買企業(yè)債券；（3）甲方按照約定的時(shí)間和方式支付債券利息；（4）乙方按照約定的時(shí)間和方式接收債券利息；（5）在債券到期時(shí)，甲方按照約定的時(shí)間和方式償還債券本金，乙方按照約定的時(shí)間和方式收回債券本金。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2終止條件（1）債券到期時(shí)，本合同終止；（2）在合同履行過程中，如遇不可抗力等原因，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可終止本合同。6.3終止程序（1）如遇合同終止條件，甲乙雙方應(yīng)立即通知對(duì)方；（2）雙方應(yīng)在終止之日起10個(gè)工作日內(nèi)辦理合同終止手續(xù)。6.4終止后果（1）合同終止后，甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式償還債券本金；（2）乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式收回債券本金；（3）合同終止后，雙方不再承擔(dān)本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利義務(wù)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）債券發(fā)行費(fèi)用：包括但不限于承銷費(fèi)、印刷費(fèi)、廣告費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。（2）債券利息：按照債券票面利率計(jì)算，由甲方支付給乙方。（3）債券本金：債券到期時(shí)，甲方應(yīng)向乙方支付債券本金。7.2支付方式（1）債券發(fā)行費(fèi)用：甲方應(yīng)按債券發(fā)行進(jìn)度，分階段向相關(guān)服務(wù)提供方支付。（2）債券利息：甲方應(yīng)按照約定的支付時(shí)間，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方。（3）債券本金：債券到期時(shí)，甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方。7.3支付時(shí)間（1）債券發(fā)行費(fèi)用：甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，按照合同約定的時(shí)間和比例支付。（2）債券利息：甲方應(yīng)按照債券票面利率和約定的支付周期支付利息。（3）債券本金：債券到期時(shí)，甲方應(yīng)一次性支付債券本金。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)在支付前向乙方提供支付憑證。（2）乙方應(yīng)在收到支付憑證后，對(duì)支付情況進(jìn)行確認(rèn)。（3）如因甲方原因?qū)е轮Ц堆舆t，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按約定時(shí)間支付債券利息或本金，應(yīng)向乙方支付違約金。（2）甲方未按約定時(shí)間和方式支付債券發(fā)行費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金。8.2乙方違約（1）乙方未按約定時(shí)間支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)，應(yīng)向甲方支付違約金。（2）乙方在債券持有期間，未經(jīng)甲方同意擅自轉(zhuǎn)讓債券，應(yīng)向甲方支付違約金。8.3賠償金額和方式（1）違約金的計(jì)算：違約金按未支付金額的千分之五計(jì)算。（2）賠償方式：違約金及賠償金應(yīng)以人民幣支付，支付方式同債券利息和本金支付方式。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）本合同內(nèi)容；（2）雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密；（3）雙方約定應(yīng)保密的其他信息。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后五年內(nèi)。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露；（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的、不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等；（2）戰(zhàn)爭(zhēng)：包括戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)、軍事行動(dòng)等；（3）政府行為：如政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致債券發(fā)行項(xiàng)目中斷；（2）戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致債券發(fā)行受阻；（3）政策調(diào)整導(dǎo)致債券發(fā)行條件發(fā)生變化。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟如協(xié)商不成，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟方式解決爭(zhēng)議。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定（1）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓合同。（2）經(jīng)雙方同意，合同可以轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同涉及國(guó)家秘密或商業(yè)秘密；（2）合同涉及法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（2）甲乙雙方對(duì)本合同享有解釋權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)債券發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利。（2）乙方保留對(duì)債券利息支付方式提出合理建議的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）甲乙雙方對(duì)本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充，應(yīng)書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。（2）修改或補(bǔ)充的內(nèi)容為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力（1）修改或補(bǔ)充的內(nèi)容自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（2）修改或補(bǔ)充的內(nèi)容與本合同不一致的，以修改或補(bǔ)充的內(nèi)容為準(zhǔn)。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，相互協(xié)助，共同完成債券發(fā)行工作。（2）甲乙雙方應(yīng)積極配合對(duì)方，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。15.2協(xié)作與配合方式（1）甲乙雙方應(yīng)通過書面或口頭方式，及時(shí)溝通，共同推進(jìn)債券發(fā)行工作。（2）甲乙雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式，參加相關(guān)會(huì)議和活動(dòng)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成甲乙雙方之間的完整協(xié)議，任何一方不得以其他口頭或書面協(xié)議與本合同相沖突。16.3增減條款（1）本合同條款的增減，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由甲乙雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。（2）未經(jīng)甲乙雙方書面同意，任何一方不得擅自增減合同條款。十七、簽字、日期、蓋章甲方（債券發(fā)行方）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________簽字：________________日期：________________蓋章：________________乙方（債券購(gòu)買方）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________簽字：________________日期：________________蓋章：________________名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________簽字：________________日期：________________蓋章：________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方企業(yè)債券發(fā)行方案2.乙方購(gòu)買債券的資金證明3.債券發(fā)行相關(guān)文件（如發(fā)行公告、募集說明書等）4.債券發(fā)行費(fèi)用支付憑證5.債券利息支付憑證6.債券本金支付憑證7.不可抗力事件證明文件8.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件（如調(diào)解書、仲裁裁決書等）9.合同修改或補(bǔ)充協(xié)議10.其他雙方認(rèn)為必要的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方違約行為：a.未按約定時(shí)間支付債券利息或本金；b.未按約定時(shí)間和方式支付債券發(fā)行費(fèi)用；c.未按約定時(shí)間和方式償還債券本金。乙方違約行為：a.未按約定時(shí)間支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)；b.在債券持有期間，未經(jīng)甲方同意擅自轉(zhuǎn)讓債券。2.違約行為的認(rèn)定：甲方違約行為的認(rèn)定：a.甲方未能提供支付憑證或支付憑證不符合約定；b.