二零二五年證券發(fā)行與承銷合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年證券發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2法定代表人1.3聯(lián)系方式1.4注冊地址2.合同背景及目的2.1發(fā)行人背景2.2承銷商背景2.3合同目的3.證券發(fā)行基本情況3.1證券類型3.2證券面值3.3發(fā)行價格3.4發(fā)行總量3.5發(fā)行方式4.承銷安排4.1承銷團組成4.2承銷期限4.3承銷費用5.證券發(fā)行價格確定方式5.1價格區(qū)間5.2議價方式5.3最終價格確定6.證券發(fā)行資金到位情況6.1資金到位時間6.2資金到位方式6.3資金監(jiān)管7.證券發(fā)行風(fēng)險提示7.1發(fā)行人風(fēng)險7.2承銷商風(fēng)險7.3投資者風(fēng)險8.證券承銷過程中的信息保密8.1信息保密范圍8.2信息保密期限8.3違約責(zé)任9.證券發(fā)行后的信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露頻率10.證券發(fā)行后的監(jiān)管10.1監(jiān)管機構(gòu)10.2監(jiān)管內(nèi)容10.3違規(guī)責(zé)任11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件11.3解除與終止的程序12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)12.3爭議解決期限13.合同生效與解除13.1合同生效條件13.2合同解除條件13.3合同解除程序14.其他約定事項14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行人名稱：X股份有限公司1.2法定代表人：1.4注冊地址：北京市朝陽區(qū)某某路某某號1.2承銷商名稱：X證券有限公司1.3法定代表人：1.5注冊地址：北京市海淀區(qū)某某路某某號2.合同背景及目的2.1發(fā)行人背景：X股份有限公司成立于2000年，主要從事某某業(yè)務(wù)。2.2承銷商背景：X證券有限公司成立于1999年，具有證券承銷業(yè)務(wù)資格。2.3合同目的：通過本次證券發(fā)行，籌集資金用于公司某某項目。3.證券發(fā)行基本情況3.1證券類型：人民幣普通股（A股）3.2證券面值：1元3.3發(fā)行價格：每股人民幣10元3.4發(fā)行總量：1億股3.5發(fā)行方式：網(wǎng)上定價發(fā)行4.承銷安排4.1承銷團組成：X證券有限公司為本次發(fā)行的獨家承銷商。4.2承銷期限：自2004年4月20日至2004年4月30日4.3承銷費用：承銷費用總額為人民幣1000萬元，其中發(fā)行人承擔(dān)800萬元，承銷商承擔(dān)200萬元。5.證券發(fā)行價格確定方式5.1價格區(qū)間：每股人民幣8元至12元5.2議價方式：承銷商與發(fā)行人協(xié)商確定最終發(fā)行價格。5.3最終價格確定：每股人民幣10元。6.證券發(fā)行資金到位情況6.1資金到位時間：2004年5月10日前6.2資金到位方式：銀行轉(zhuǎn)賬6.3資金監(jiān)管：本次發(fā)行資金由X銀行監(jiān)管。7.證券發(fā)行風(fēng)險提示7.1發(fā)行人風(fēng)險：本次發(fā)行存在市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等。7.2承銷商風(fēng)險：承銷商存在盡職調(diào)查不充分、信息披露不完整等風(fēng)險。7.3投資者風(fēng)險：投資者需充分了解證券發(fā)行風(fēng)險，謹(jǐn)慎投資。8.證券承銷過程中的信息保密8.1信息保密范圍：包括但不限于發(fā)行人的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)計劃、承銷計劃、投資者信息等。8.2信息保密期限：自合同簽訂之日起至證券發(fā)行結(jié)束且承銷商不再承擔(dān)相關(guān)責(zé)任之日止。8.3違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于支付違約金。9.證券發(fā)行后的信息披露9.1信息披露內(nèi)容：包括但不限于公司重大事項、定期報告、臨時報告等。9.2信息披露方式：通過證券交易所指定的信息披露平臺進行。9.3信息披露頻率：按照中國證監(jiān)會和證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。10.證券發(fā)行后的監(jiān)管10.1監(jiān)管機構(gòu)：中國證監(jiān)會及證券交易所。10.2監(jiān)管內(nèi)容：包括但不限于公司治理、財務(wù)狀況、信息披露等。10.3違規(guī)責(zé)任：任何一方違反監(jiān)管規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.合同解除與終止11.1合同解除條件：因不可抗力、一方違約、雙方協(xié)商一致等情形。11.2合同終止條件：合同期限屆滿、證券發(fā)行完畢、雙方解除合同等。11.3解除與終止的程序：雙方書面通知對方，并按照相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。12.爭議解決12.1爭議解決方式：友好協(xié)商；協(xié)商不成，提交仲裁委員會仲裁。12.2爭議解決機構(gòu)：中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會。12.3爭議解決期限：自爭議發(fā)生之日起60日內(nèi)。13.合同生效與解除13.1合同生效條件：雙方簽字蓋章，并經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)。13.2合同解除條件：同第11.1合同解除條件。13.3合同解除程序：同第11.3解除與終止的程序。14.其他約定事項14.1合同附件：包括但不限于發(fā)行人提供的相關(guān)文件、承銷商提供的服務(wù)內(nèi)容等。14.2合同附件效力：合同附件與本合同具有同等法律效力。14.3合同簽署日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方定義：在本合同中，第三方指非甲乙雙方當(dāng)事人，因提供專業(yè)服務(wù)或履行特定職責(zé)而介入合同關(guān)系的外部實體。15.2第三方介入范圍：包括但不限于會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)等。16.第三方介入的批準(zhǔn)與選擇16.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面同意。16.2第三方由甲乙雙方共同選擇或由一方推薦，另一方同意。17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1第三方應(yīng)按照合同約定及專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供獨立、客觀、公正的服務(wù)。17.2第三方應(yīng)保守合同秘密，不得泄露任何一方商業(yè)秘密或個人隱私。17.3第三方對因其服務(wù)導(dǎo)致的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。18.第三方的權(quán)利18.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲得報酬。18.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以完成其服務(wù)。19.第三方責(zé)任的限額19.1第三方責(zé)任限額：第三方因提供服務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任，其賠償總額不超過其合同約定報酬的10倍。19.2第三方責(zé)任限額的適用：第三方責(zé)任限額適用于因第三方自身過錯導(dǎo)致的損失。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1第三方與甲方的劃分：第三方對甲方直接承擔(dān)責(zé)任，甲方對第三方不承擔(dān)連帶責(zé)任。20.2第三方與乙方的劃分：第三方對乙方直接承擔(dān)責(zé)任，乙方對第三方不承擔(dān)連帶責(zé)任。20.3第三方與甲乙雙方共同責(zé)任的劃分：如因第三方過錯導(dǎo)致甲乙雙方共同損失，則第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，甲乙雙方根據(jù)各自過錯承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。21.第三方介入的合同變更21.1第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容變更時，甲乙雙方應(yīng)書面確認(rèn)變更內(nèi)容。21.2合同變更后的生效：合同變更內(nèi)容經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。22.第三方介入的爭議解決22.1第三方介入引發(fā)的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。22.2協(xié)商不成的，按本合同第12條“爭議解決”條款執(zhí)行。23.第三方介入的合同解除23.1第三方介入如違反合同約定或出現(xiàn)重大過錯，甲乙雙方有權(quán)解除第三方介入合同。23.2第三方介入合同解除后，第三方應(yīng)立即停止服務(wù)，并按合同約定退還已收取的報酬。24.第三方介入的其他約定24.1第三方介入合同的簽訂，應(yīng)遵守中國相關(guān)法律法規(guī)。24.2第三方介入合同與本合同不一致的，以本合同為準(zhǔn)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)行人公司章程要求：最新版本的章程，需加蓋公章。說明：用于證明發(fā)行人的法律地位和公司治理結(jié)構(gòu)。2.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本要求：有效期內(nèi)營業(yè)執(zhí)照副本，需加蓋公章。說明：用于證明發(fā)行人的合法經(jīng)營資格。3.發(fā)行人財務(wù)報表要求：近三年的財務(wù)報表，需經(jīng)會計師事務(wù)所審計。說明：用于證明發(fā)行人的財務(wù)狀況和盈利能力。4.承銷商營業(yè)執(zhí)照副本要求：有效期內(nèi)營業(yè)執(zhí)照副本，需加蓋公章。說明：用于證明承銷商的合法經(jīng)營資格。5.承銷商證券承銷業(yè)務(wù)許可證要求：有效期內(nèi)證券承銷業(yè)務(wù)許可證，需加蓋公章。說明：用于證明承銷商具備證券承銷業(yè)務(wù)資格。6.第三方服務(wù)合同要求：第三方服務(wù)合同，需雙方簽字蓋章。說明：用于明確第三方服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任。7.證券發(fā)行說明書要求：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的發(fā)行說明書。說明：用于向投資者提供證券發(fā)行的相關(guān)信息。8.證券發(fā)行公告要求：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的發(fā)行公告。說明：用于公告證券發(fā)行的基本信息。9.證券發(fā)行資金監(jiān)管協(xié)議要求：證券發(fā)行資金監(jiān)管協(xié)議，需雙方簽字蓋章。說明：用于明確證券發(fā)行資金的監(jiān)管方式。10.爭議解決協(xié)議要求：爭議解決協(xié)議，需雙方簽字蓋章。說明：用于明確爭議解決的方式和程序。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行人未按時披露相關(guān)信息。責(zé)任認(rèn)定：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)延遲披露的責(zé)任，并支付違約金。示例：若發(fā)行人未在規(guī)定時間內(nèi)披露季度報告，應(yīng)支付每日延遲披露金額的1%作為違約金。2.違約行為：承銷商未按時完成承銷任務(wù)。3.違約行為：第三方未按時提供服務(wù)質(zhì)量。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)未按時提供服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任，并支付違約金。示例：若第三方未在約定時間內(nèi)完成審計工作，應(yīng)支付每日延遲完成金額的1%作為違約金。4.違約行為：任何一方泄露合同秘密。責(zé)任認(rèn)定：泄露方應(yīng)承擔(dān)泄露合同秘密的責(zé)任，并支付違約金。示例：若任何一方泄露了對方的商業(yè)秘密，應(yīng)支付每次泄露金額的10%作為違約金。5.違約行為：任何一方未履行保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)未履行保密義務(wù)的責(zé)任，并支付違約金。示例：若任何一方違反了保密義務(wù)，導(dǎo)致對方損失，應(yīng)支付損失金額的20%作為違約金。全文完。二零二四年證券發(fā)行與承銷合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方法定代表人1.3雙方聯(lián)系方式2.合同標(biāo)的2.1發(fā)行證券的種類2.2發(fā)行證券的面值及總額2.3發(fā)行證券的發(fā)行價格及方式3.發(fā)行時間及地點3.1發(fā)行時間3.2發(fā)行地點4.發(fā)行方式及程序4.1發(fā)行方式4.2發(fā)行程序5.發(fā)行費用5.1發(fā)行人支付的費用5.2承銷商收取的費用6.承銷商的權(quán)利與義務(wù)6.1承銷商的權(quán)利6.2承銷商的義務(wù)7.發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)7.1發(fā)行人權(quán)利7.2發(fā)行人義務(wù)8.證券登記與托管8.1證券登記8.2證券托管9.證券的轉(zhuǎn)讓與過戶9.1證券轉(zhuǎn)讓9.2證券過戶10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)11.合同的變更與解除11.1合同變更11.2合同解除12.合同的生效、終止與解除12.1合同生效12.2合同終止12.3合同解除13.合同的保密條款14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.1.1發(fā)行人名稱：[發(fā)行人全稱]1.1.2承銷商名稱：[承銷商全稱]1.2雙方法定代表人1.2.1發(fā)行人法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]1.2.2承銷商法定代表人：[承銷商法定代表人姓名]1.3雙方聯(lián)系方式1.3.1發(fā)行人聯(lián)系方式：[發(fā)行人聯(lián)系電話]，[發(fā)行人電子郵箱]1.3.2承銷商聯(lián)系方式：[承銷商聯(lián)系電話]，[承銷商電子郵箱]2.合同標(biāo)的2.1發(fā)行證券的種類2.1.1證券種類：[具體證券種類，如A股、B股等]2.2發(fā)行證券的面值及總額2.2.1證券面值：[面值金額]2.2.2發(fā)行總額：[發(fā)行總額金額]2.3發(fā)行證券的發(fā)行價格及方式2.3.1發(fā)行價格：[發(fā)行價格金額]2.3.2發(fā)行方式：[發(fā)行方式，如上網(wǎng)發(fā)行、網(wǎng)下發(fā)行等]3.發(fā)行時間及地點3.1發(fā)行時間3.1.1發(fā)行起始日期：[具體日期]3.1.2發(fā)行截止日期：[具體日期]3.2發(fā)行地點3.2.1證券交易市場：[具體證券交易市場名稱]3.2.2申購代碼：[申購代碼]3.2.3中簽號查詢：[中簽號查詢方式]4.發(fā)行方式及程序4.1發(fā)行方式4.1.1上網(wǎng)發(fā)行：[具體上網(wǎng)發(fā)行安排]4.1.2網(wǎng)下發(fā)行：[具體網(wǎng)下發(fā)行安排]4.2發(fā)行程序4.2.1報名：[投資者報名方式及時間]4.2.2配號：[配號規(guī)則及時間]4.2.3中簽：[中簽結(jié)果公布及處理]4.2.4申購資金繳納：[申購資金繳納方式及時間]4.2.5申購資金解凍：[申購資金解凍時間]5.發(fā)行費用5.1發(fā)行人支付的費用5.1.1承銷費用：[承銷費用金額及支付方式]5.1.2其他費用：[其他費用明細(xì)及支付方式]5.2承銷商收取的費用5.2.1承銷費用：[承銷費用金額及支付方式]5.2.2其他費用：[其他費用明細(xì)及支付方式]6.承銷商的權(quán)利與義務(wù)6.1承銷商的權(quán)利6.1.1收取承銷費用6.1.2招募投資者6.1.3完成發(fā)行任務(wù)6.2承銷商的義務(wù)6.2.1按時完成發(fā)行任務(wù)6.2.2公正、公平、公開地執(zhí)行發(fā)行程序6.2.3保守發(fā)行人商業(yè)秘密7.發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)7.1發(fā)行人權(quán)利7.1.1獲得承銷商的承銷服務(wù)7.1.2收取發(fā)行收入7.1.3監(jiān)督承銷商履行合同義務(wù)7.2發(fā)行人義務(wù)7.2.1按合同約定支付承銷費用7.2.2提供真實、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行信息7.2.3保障投資者的合法權(quán)益8.證券登記與托管8.1證券登記8.1.1登記機構(gòu)：[證券登記機構(gòu)名稱]8.1.2登記時間：[證券登記具體時間]8.1.3登記方式：[證券登記具體方式]8.2證券托管8.2.1托管機構(gòu)：[證券托管機構(gòu)名稱]8.2.2托管時間：[證券托管具體時間]8.2.3托管方式：[證券托管具體方式]9.證券的轉(zhuǎn)讓與過戶9.1證券轉(zhuǎn)讓9.1.1轉(zhuǎn)讓條件：[證券轉(zhuǎn)讓的具體條件]9.1.2轉(zhuǎn)讓程序：[證券轉(zhuǎn)讓的具體程序]9.2證券過戶9.2.1過戶條件：[證券過戶的具體條件]9.2.2過戶程序：[證券過戶的具體程序]10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1爭議解決途徑：[爭議解決的具體途徑，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等]10.1.2爭議解決機構(gòu)：[具體爭議解決機構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式]10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1爭議解決規(guī)則：[爭議解決的具體規(guī)則]10.2.2爭議解決費用：[爭議解決費用的承擔(dān)方及金額]11.合同的變更與解除11.1合同變更11.1.1變更條件：[合同變更的具體條件]11.1.2變更程序：[合同變更的具體程序]11.2合同解除11.2.1解除條件：[合同解除的具體條件]11.2.2解除程序：[合同解除的具體程序]12.合同的生效、終止與解除12.1合同生效12.1.1生效條件：[合同生效的具體條件]12.1.2生效日期：[合同生效的具體日期]12.2合同終止12.2.1終止條件：[合同終止的具體條件]12.2.2終止程序：[合同終止的具體程序]12.3合同解除12.3.1解除條件：[合同解除的具體條件]12.3.2解除程序：[合同解除的具體程序]13.合同的保密條款13.1保密內(nèi)容：[合同中需要保密的具體內(nèi)容]13.2保密期限：[保密期限的具體時間]13.3違約責(zé)任：[違反保密條款的違約責(zé)任及賠償方式]14.其他約定事項14.1違約責(zé)任：[合同中未明確約定的違約責(zé)任條款]14.2通知送達：[合同通知送達的具體方式及地址]14.3合同份數(shù)：[合同的正本及副本份數(shù)]14.4合同簽署：[合同簽署的具體日期及地點]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方邀請或指定的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或協(xié)助的其他自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括合同雙方及其法定代表人、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其直系親屬。16.第三方介入的條件16.1.1合同雙方同意；16.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；16.1.3第三方愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.第三方的權(quán)利17.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得甲乙雙方提供的相關(guān)資料和信息；17.2第三方有權(quán)按照合同約定，向甲乙雙方提出合理化建議；17.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。18.第三方的義務(wù)18.1第三方應(yīng)按照合同約定，獨立、公正、客觀地履行職責(zé)；18.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；18.3第三方應(yīng)按時完成合同約定的任務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。19.第三方的責(zé)任19.1第三方在合同履行過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；19.2第三方在合同履行過程中，違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。20.第三方的責(zé)任限額20.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同約定或市場慣例確定；20.2合同雙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，并在必要時進行保險；20.3第三方責(zé)任限額不包括因故意、重大過失或違法行為造成的損失。21.第三方與其他各方的劃分說明21.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨立的，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)任；21.2第三方在合同履行過程中，如需與甲乙雙方以外的第三方進行溝通或合作，應(yīng)取得甲乙雙方的同意；21.3第三方在合同履行過程中，如涉及與甲乙雙方以外的第三方的權(quán)益，第三方應(yīng)確保不侵犯甲乙雙方的合法權(quán)益。22.第三方介入的程序22.1甲乙雙方應(yīng)共同確定第三方介入的具體事宜，包括第三方資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、費用等；22.2甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；22.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，及時提供必要的支持與協(xié)助。23.第三方介入的變更與解除23.1第三方介入的變更或解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意；23.2第三方介入的變更或解除，不影響原合同中甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)；23.3第三方介入的變更或解除，應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定進行。24.第三方介入的爭議解決24.1第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；24.2協(xié)商不成的，可按合同約定的爭議解決方式解決；24.3第三方介入的爭議解決，不影響甲乙雙方之間的合同履行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行人基本情況表要求：詳細(xì)列出發(fā)行人的基本信息，包括但不限于公司章程、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等。說明：用于證明發(fā)行人的合法性和資格。2.附件二：承銷商基本情況表要求：詳細(xì)列出承銷商的基本信息，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)許可、法定代表人身份證明等。說明：用于證明承銷商的合法性和資質(zhì)。3.附件三：證券發(fā)行方案要求：詳細(xì)列出證券發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行目的、發(fā)行時間、發(fā)行方式、發(fā)行價格等。說明：用于指導(dǎo)證券發(fā)行的具體實施。4.附件四：發(fā)行公告要求：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，制作發(fā)行公告，包括但不限于發(fā)行證券的種類、發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行時間等。說明：用于向社會公開證券發(fā)行信息。5.附件五：證券發(fā)行費用明細(xì)表要求：詳細(xì)列出證券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項費用，包括但不限于承銷費用、審計費用、評估費用等。說明：用于明確雙方在證券發(fā)行過程中的費用承擔(dān)。6.附件六：第三方服務(wù)協(xié)議要求：與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確第三方在合同履行過程中的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。說明：用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的行為。7.附件七：爭議解決機制要求：明確爭議解決的方式和程序，包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等。說明：用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。8.附件八：合同簽署頁要求：合同雙方簽字蓋章的合同副本。說明：用于證明合同的有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行人未按時完成證券發(fā)行。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償承銷商因此遭受的損失。示例說明：若發(fā)行人未能在合同約定的發(fā)行時間內(nèi)完成證券發(fā)行，應(yīng)向承銷商支付違約金，并賠償因其違約給承銷商造成的直接經(jīng)濟損失。2.違約行為：承銷商未按時完成發(fā)行任務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：承銷商應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償發(fā)行人因此遭受的損失。示例說明：若承銷商未能在合同約定的發(fā)行時間內(nèi)完成發(fā)行任務(wù)，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，并賠償因其違約給發(fā)行人造成的直接經(jīng)濟損失。3.違約行為：第三方未按時完成合同約定的任務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例說明：若第三方未能在合同約定的期限內(nèi)完成服務(wù)，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，并賠償因其違約給甲乙雙方造成的直接經(jīng)濟損失。4.違約行為：任何一方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因泄露造成的損失。示例說明：若任何一方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)向另一方支付違約金，并賠償因泄露造成的損失。5.違約行為：任何一方違反保密條款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違反方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因違反保密條款造成的損失。示例說明：若任何一方違反了保密條款，應(yīng)向另一方支付違約金，并賠償因違反保密條款造成的損失。全文完。二零二四年證券發(fā)行與承銷合同2本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)1.1合同簽訂的法律依據(jù)1.2合同簽訂的政策依據(jù)2.合同當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人基本信息2.2承銷商基本信息2.3證券服務(wù)機構(gòu)基本信息3.證券發(fā)行與承銷基本情況3.1證券發(fā)行規(guī)模3.2證券發(fā)行價格3.3證券發(fā)行方式4.發(fā)行條件與規(guī)定4.1發(fā)行條件4.2發(fā)行規(guī)定5.證券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行審核5.3發(fā)行公告6.承銷協(xié)議內(nèi)容6.1承銷方式6.2承銷費用6.3承銷期限6.4承銷承諾7.證券銷售與分配7.1銷售對象7.2分配方式7.3銷售期限8.證券上市與掛牌8.1上市條件8.2上市程序8.3掛牌程序9.證券交易與流通9.1交易規(guī)則9.2流通限制9.3交易費用10.風(fēng)險提示與免責(zé)條款10.1風(fēng)險提示10.2免責(zé)條款11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)13.合同生效與變更13.1合同生效條件13.2合同變更程序14.合同解除與終止14.1合同解除條件14.2合同終止條件第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)1.1合同簽訂的法律依據(jù)（1）根據(jù)《中華人民共和國證券法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；（2）依據(jù)中國證監(jiān)會及相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定；1.2合同簽訂的政策依據(jù)（1）依據(jù)國家關(guān)于證券發(fā)行與承銷的政策導(dǎo)向；（2）依據(jù)國家關(guān)于資本市場改革開放的相關(guān)政策。2.合同當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人基本信息（1）發(fā)行人名稱：股份有限公司；（2）發(fā)行人住所：省市區(qū)路號；（3）法定代表人：；（4）注冊資本：人民幣壹億元；2.2承銷商基本信息（1）承銷商名稱：證券有限責(zé)任公司；（2）承銷商住所：省市區(qū)路號；（3）法定代表人：；（4）注冊資本：人民幣伍億元；2.3證券服務(wù)機構(gòu)基本信息（1）會計師事務(wù)所名稱：會計師事務(wù)所；（2）會計師事務(wù)所住所：省市區(qū)路號；（3）注冊會計師：；（4）注冊會計師資格證號：。3.證券發(fā)行與承銷基本情況3.1證券發(fā)行規(guī)模（1）本次發(fā)行股票總數(shù)：壹仟萬股；（2）每股面值：人民幣壹元；3.2證券發(fā)行價格（1）發(fā)行價格：人民幣X元/股；（2）定價方式：詢價方式；3.3證券發(fā)行方式（1）本次發(fā)行采用網(wǎng)下向機構(gòu)投資者詢價配售及網(wǎng)上向社會公眾投資者公開發(fā)行的方式進行；（2）發(fā)行對象：符合條件的機構(gòu)投資者及社會公眾投資者。4.發(fā)行條件與規(guī)定4.1發(fā)行條件（1）發(fā)行人符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的發(fā)行條件；（2）發(fā)行人財務(wù)狀況良好，盈利能力穩(wěn)定；（3）發(fā)行人內(nèi)部控制制度健全，財務(wù)會計報告真實、準(zhǔn)確、完整；4.2發(fā)行規(guī)定（1）發(fā)行人應(yīng)按照《中華人民共和國證券法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)；（2）發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管部門的要求，及時披露發(fā)行過程中的相關(guān)信息。5.證券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請（1）發(fā)行人向中國證監(jiān)會提交發(fā)行申請及相關(guān)文件；（2）中國證監(jiān)會依法對發(fā)行申請進行審核；5.2發(fā)行審核（1）中國證監(jiān)會依法對發(fā)行人提交的發(fā)行申請進行審核；（2）審核內(nèi)容包括發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、信息披露是否真實、準(zhǔn)確、完整等；5.3發(fā)行公告（1）發(fā)行人通過指定的信息披露渠道發(fā)布發(fā)行公告；（2）發(fā)行公告內(nèi)容包括發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行時間等。6.承銷協(xié)議內(nèi)容6.1承銷方式（1）本次發(fā)行采用包銷方式；（2）承銷商承諾在發(fā)行期限內(nèi)全部包銷本次發(fā)行的股票；6.2承銷費用（1）承銷費用總額為人民幣壹仟萬元；（2）承銷費用由發(fā)行人支付；6.3承銷期限（1）承銷期限自發(fā)行公告之日起至發(fā)行結(jié)束之日止；（2）承銷期限最長不得超過X個月。8.證券上市與掛牌8.1上市條件（1）本次發(fā)行的股票在發(fā)行結(jié)束后，符合上海證券交易所或深圳證券交易所的上市條件；（2）發(fā)行人需按照證券交易所的規(guī)定，提交上市申請及相關(guān)文件；8.2上市程序（1）發(fā)行人向證券交易所提交上市申請；（2）證券交易所對上市申請進行審核；（3）審核通過后，發(fā)行人按照證券交易所的要求，辦理股票上市手續(xù)；8.3掛牌程序（1）對于未能上市的部分或全部發(fā)行股票，發(fā)行人可申請在深圳證券交易所的創(chuàng)業(yè)板或中小企業(yè)板掛牌；（2）發(fā)行人需按照創(chuàng)業(yè)板或中小企業(yè)板的規(guī)定，提交掛牌申請及相關(guān)文件；（3）審核通過后，發(fā)行人按照證券交易所的要求，辦理股票掛牌手續(xù)。9.證券交易與流通9.1交易規(guī)則（1）本次發(fā)行的股票上市后，將按照證券交易所的交易規(guī)則進行交易；（2）交易規(guī)則包括但不限于漲跌幅限制、交易時間、交易方式等；9.2流通限制（1）本次發(fā)行的股票上市后，將按照監(jiān)管部門的規(guī)定和證券交易所的要求，實施相應(yīng)的流通限制；（2）流通限制包括鎖定期、減持限制等；9.3交易費用（1）交易費用包括但不限于傭金、印花稅、過戶費等；（2）交易費用的具體標(biāo)準(zhǔn)和計算方式按照證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。10.風(fēng)險提示與免責(zé)條款10.1風(fēng)險提示（1）投資者在購買本次發(fā)行的股票時，應(yīng)充分了解投資風(fēng)險；（2）發(fā)行人、承銷商及其他證券服務(wù)機構(gòu)不保證股票的收益；10.2免責(zé)條款（1）發(fā)行人、承銷商及其他證券服務(wù)機構(gòu)對因不可抗力、政策變化等原因?qū)е潞贤瑹o法履行不承擔(dān)責(zé)任；（2）發(fā)行人、承銷商及其他證券服務(wù)機構(gòu)不對投資者因投資股票而產(chǎn)生的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。11.違約責(zé)任11.1違約情形（1）任何一方未按照合同約定履行義務(wù)；（2）任何一方違反合同約定，造成對方損失的；11.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等；（2）違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式和金額由雙方協(xié)商確定。12.爭議解決12.1爭議解決方式（1）雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議；（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；12.2爭議解決機構(gòu)（1）爭議解決機構(gòu)為中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會；（2）仲裁地點為市。13.合同生效與變更13.1合同生效條件（1）合同雙方簽署并加蓋公章；（2）合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章；13.2合同變更程序（1）任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方；（2）經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽署書面變更協(xié)議。14.合同解除與終止14.1合同解除條件（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（2）一方違約，經(jīng)另一方催告后仍未履行；14.2合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同雙方協(xié)商一致解除合同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方定義（1）第三方是指在合同履行過程中，因特定需求而介入合同關(guān)系中的任何個人或機構(gòu)，包括但不限于中介方、顧問、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。（2）第三方不包括合同當(dāng)事人及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入范圍（1）第三方介入的范圍限于協(xié)助合同履行、提供專業(yè)意見、進行技術(shù)支持或服務(wù)等活動。（2）第三方介入的具體范圍和內(nèi)容應(yīng)在合同中明確約定。16.第三方介入的程序與條件16.1第三方介入程序（1）合同任何一方有意引入第三方時，應(yīng)提前向?qū)Ψ教岢?，并說明引入第三方的目的、范圍和預(yù)期效果；（2）雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方介入的必要性和可行性；（3）經(jīng)雙方同意后，合同當(dāng)事人應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議。16.2第三方介入條件（1）第三方具備履行相關(guān)職責(zé)的能力和資質(zhì)；（2）第三方介入不違反法律法規(guī)和合同約定；（3）第三方介入不會對合同履行產(chǎn)生不利影響。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義（1）第三方責(zé)任限額是指第三方在合同履行過程中因自身原因?qū)е潞贤?dāng)事人遭受損失時，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。（2）責(zé)任限額不包括因不可抗力、合同當(dāng)事人故意或重大過失導(dǎo)致的損失。17.2責(zé)任限額確定（1）責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的專業(yè)能力、服務(wù)范圍和合同約定的服務(wù)費用等因素綜合確定；（2