銀行業(yè)科技金融創(chuàng)新與發(fā)展報告

目錄一、 科技、產(chǎn)業(yè)與科技金融 3(一) 科技金融的政策環(huán)境 4(二) 銀行業(yè)科技金融發(fā)展情況 8二、 銀行業(yè)科技金融發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 10(一) 頂層設(shè)計：科技型企業(yè)特點與傳統(tǒng)融資經(jīng)營策略的差異 10二) 產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新：“科技產(chǎn)業(yè)-金融”的良性循環(huán)缺乏抓手 11三) 生態(tài)協(xié)同：股、貸、債、基、顧、保、擔(dān)尚未形成合力 12(四) 信息不對稱：科技產(chǎn)業(yè)和技術(shù)帶來更多專業(yè)和風(fēng)險挑戰(zhàn) 13(五) 人才培養(yǎng)：科技金融對復(fù)合型人才培養(yǎng)和專業(yè)性要求高 14(六) 政策限制：股權(quán)性投資知識產(chǎn)權(quán)共享存在政策監(jiān)管限制 14三、 銀行業(yè)科技金融的創(chuàng)新探索 15(一) 戰(zhàn)略機(jī)制創(chuàng)新 15(二) 產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新 18(三) 生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新 20(四) 數(shù)字賦能創(chuàng)新 21四、 銀行業(yè)科技金融創(chuàng)新與發(fā)展展望 24(一) 銀行機(jī)構(gòu)創(chuàng)新與發(fā)展的重點 24(二) 科技金融政策優(yōu)化的重點 30一、 科、產(chǎn)業(yè)科技金融（TFP）逐漸轉(zhuǎn)化為中國經(jīng)濟(jì)增長的新動能。2024數(shù)據(jù)顯示，2023GDP13%，新興產(chǎn)業(yè)企2002023100002800060%以上。2023313.7628220102023GDP比重從20101.71%20232.65（OECD）國家平均水平，但與領(lǐng)先國家仍然存在一定差距，仍需持續(xù)創(chuàng)新投入，以提高國際競爭力。1（GDP）變化數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、OECD工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年第三季度末,工信部梯度培養(yǎng)體系中的四類科技資質(zhì)企業(yè)60141.462023300%、142121%。圖2工信部、科技部梯度培育體系企業(yè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：工信部、科技部225萬個，戶均超3個。2024146(一)科技金融的政策環(huán)境和手段（科技企業(yè)的研發(fā)、開發(fā)、轉(zhuǎn)化鏈條）與資金鏈（多種資金來源的支持鏈）的精準(zhǔn)對接。2023年10月召開的中央金融工作會議，對金融支持科技發(fā)展提出了明確的指導(dǎo)方針，20241、國家層面的政策為引導(dǎo)金融資源流向科技領(lǐng)域，2024年國家頒布了一系列政策措施，包括《關(guān)于加強(qiáng)時間主要政策及內(nèi)容2024年1月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)的時間主要政策及內(nèi)容2024年1月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)的率與效率。2024年4月中國人民銀行設(shè)立科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款，額度50001.75%，發(fā)放對象包括國家開發(fā)銀行、政策性銀行、國有商業(yè)銀行等21家金融機(jī)構(gòu)。2024年4月國家金融監(jiān)督管理總局等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化制造業(yè)金融服務(wù)助力發(fā)展的十六項措施》。2024年4月國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見（，明確了資本市場在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、支持科技創(chuàng)新、優(yōu)化資源配置等方面的重要作用其中，進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場服務(wù)科技創(chuàng)新是“新國九條”的重點，主要工作包括：推動多層次資本市場建設(shè)，鼓勵創(chuàng)業(yè)投資和私募股權(quán)基金發(fā)展，推動科技成果轉(zhuǎn)化以及為科技企業(yè)提供多元化的融資工具等方面。2024年5月國家金融監(jiān)督管理總局出臺《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)做好金融“五篇大文章”2024年6月證監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》2024年6月中國人民銀行印發(fā)《科技貸款統(tǒng)計制度（試行》2024年6月業(yè)投資主體、多渠道拓寬創(chuàng)業(yè)投資資金來源等提出指導(dǎo)意見。2024年6月就構(gòu)建科技金融專屬組織架構(gòu)、風(fēng)控機(jī)制、績效考核、盡職免責(zé)等作出安排。2024年7月比例、擔(dān)保費率、擔(dān)保金額、代償上限、補(bǔ)償機(jī)制等要求。，》，2024年8月2024年8月（全國試行版指標(biāo)權(quán)重、數(shù)據(jù)規(guī)范、應(yīng)用場景等內(nèi)容，適用范圍從國家高新區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)展到全國試行，以更好地服務(wù)各地方“創(chuàng)新積分制”的實踐應(yīng)用。2024年9月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于做好金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資擴(kuò)大試點國家金融監(jiān)督管理總局工作的通知由上海擴(kuò)大到18個城市等。2024年9月大力引導(dǎo)中長期資金入市。2024年11月托智能算法模型更好支持制造業(yè)發(fā)展。資料來源：課題組整理2、科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設(shè)7202410202272萬億元。科創(chuàng)金融將作為挖掘和提升產(chǎn)業(yè)價值、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工具。20231（2022-2025》及配套子方案《上海銀行業(yè)保險業(yè)進(jìn)一步提升服務(wù)企業(yè)能20244218互促共進(jìn)，形成更多科技金融體制改革的標(biāo)志性成果。+總體來看，科創(chuàng)金融試驗區(qū)是引導(dǎo)科技資源、金融資本和政策合力對接的核心載體，3、資本市場支持科技創(chuàng)新的政策一是科創(chuàng)板與注冊制改革。20192020（北京證券交易所2021（四是多層次資本市場協(xié)同發(fā)展。新三板方面，優(yōu)化新三板分層機(jī)制，提升市場流動性，202326有超過5萬家該類企業(yè)成功登陸專板。表2區(qū)域性股權(quán)市場“專精特新”專板名單第一批2023年6月30日公示第二批2023年12月22日公示第三批2024年12月1日公示北京股權(quán)交易中心天津濱海柜臺交易市場山西股權(quán)交易中心浙江省股權(quán)交易中心河北股權(quán)交易所遼寧股權(quán)交易中心江西聯(lián)合股權(quán)交易中心上海股權(quán)托管交易中心中原股權(quán)交易中心齊魯股權(quán)交易中心江蘇股權(quán)交易中心廣西北部灣股權(quán)交易所武漢股權(quán)托管交易中心安徽省股權(quán)托管交易中心陜西股權(quán)交易中心廣東股權(quán)交易中心海峽股權(quán)交易中心甘肅股權(quán)交易中心重慶股份轉(zhuǎn)讓中心湖南股權(quán)交易所深圳前海股權(quán)交易中心寧波股權(quán)交易中心新疆股權(quán)交易中心大連股權(quán)交易中心青島藍(lán)海股權(quán)交易中心廈門兩岸股權(quán)交易中心資料來源：課題組整理(二)銀行業(yè)科技金融發(fā)展情況在多方政策引導(dǎo)下，2024202426.2146.8%0.13.1920.8%各項貸款高出13.2個百分點，相比上年增速明顯提升。202425.955.7%，1.116.039%，1.4人民253.611.266.32%圖3 貸款支持科創(chuàng)本外幣貸款余額(單位：萬億元)數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行二、 銀業(yè)科技融發(fā)展臨的戰(zhàn)(一)頂層設(shè)計：科技型企業(yè)特點與傳統(tǒng)融資經(jīng)營策略的差異一是輕資產(chǎn)與抵押擔(dān)保要求的矛盾。傳統(tǒng)銀行信貸通常依賴企業(yè)的固定資產(chǎn)（如土地、二是高風(fēng)險與銀行風(fēng)險偏好的沖突。科技型企業(yè)的研發(fā)活動具有高風(fēng)險性和不確定性，三是成長性與傳統(tǒng)信貸周期的錯配?？萍夹推髽I(yè)通常處于快速成長階段，對資金需求具四是信息不對稱與傳統(tǒng)評估方式的局限?？萍夹推髽I(yè)的技術(shù)水平、市場前景和核心競爭五是研發(fā)投入與還款能力的矛盾。科技型企業(yè)在初創(chuàng)期和成長期通常需要大量資金投入六是需求多樣化與金融產(chǎn)品單一化的矛盾?？萍夹推髽I(yè)在不同發(fā)展階段對資金的需求不（（如法務(wù)企業(yè)多樣化的需求。圖4頂層設(shè)計挑戰(zhàn)示意圖資料來源：課題組整理二)“科技產(chǎn)業(yè)金融”的良性循環(huán)缺乏抓手圖5科技-產(chǎn)業(yè)-金融的循環(huán)聯(lián)動資料來源：課題組整理三)“”尚未形成合力健全的科技金融生態(tài)系統(tǒng)，是推動商業(yè)銀行科技金融業(yè)務(wù)發(fā)展的根本保障和關(guān)鍵支撐。(四)信息不對稱：科技產(chǎn)業(yè)和技術(shù)帶來更多專業(yè)和風(fēng)險挑戰(zhàn)隨著科技創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，新興業(yè)態(tài)和科技企業(yè)不斷涌現(xiàn)，銀行則處于持續(xù)追趕態(tài)勢，圖6不同成長階段的科技型企業(yè)的風(fēng)險特征分析資料來源：課題組整理圖7科技金融信息不對稱帶來的核心問題資料來源：課題組整理(五)人才培養(yǎng)：科技金融對復(fù)合型人才培養(yǎng)和專業(yè)性要求高(六)政策限制：股權(quán)性投資知識產(chǎn)權(quán)共享存在政策監(jiān)管限制20231026獲得國家重大補(bǔ)貼并受到政府監(jiān)督的股權(quán)投資將采用250%的風(fēng)險權(quán)重，相較于之前表內(nèi)股權(quán)投資400%-1250有專板的建設(shè)推進(jìn)，“貸款+認(rèn)股權(quán)登記”業(yè)務(wù)模式成為銀行投貸聯(lián)動的一種創(chuàng)新嘗試。但是目三、 銀業(yè)科技融的創(chuàng)探索圖8銀行業(yè)科技金融創(chuàng)新體系資料來源：課題組整理(一)戰(zhàn)略機(jī)制創(chuàng)新在調(diào)研中，多家領(lǐng)先銀行均以戰(zhàn)略為引領(lǐng)，根據(jù)科技金融業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合自身客戶特點，對組織架構(gòu)和管理體系進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整，形成了各具特色的差異化實踐探索。1、交通銀行：健全組織架構(gòu)，推出“八?！惫ぷ鳈C(jī)制交通銀行從健全組織架構(gòu)變革入手，創(chuàng)新推出“八?！惫ぷ鳈C(jī)制，全力打通科技與金融的互通渠道。初步建成“總分轄支”四級組織體系，形成“上下貫通、總分聯(lián)合、母行與2、浦發(fā)銀行：行業(yè)領(lǐng)先打造“首選伙伴銀行”品牌浦發(fā)銀行/深交所/3、浙商銀行：以人才銀行為底座的科技金融服務(wù)體系浙商銀行圍繞“科技強(qiáng)國、創(chuàng)新強(qiáng)國、人才強(qiáng)國”戰(zhàn)略，堅持服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，在2016年創(chuàng)新性地抓住科技型企業(yè)中“人”這一關(guān)鍵因素，推出業(yè)內(nèi)首個以高層次人才為精準(zhǔn)服務(wù)對象的“人才銀行”金融服務(wù)品牌；2021202320244、”長沙銀行構(gòu)建了一套科技金融專營服務(wù)組織架構(gòu)，持續(xù)完善科技金融專營組織架構(gòu)，2011發(fā)展6服務(wù)網(wǎng)絡(luò)全面鋪開。2023、立足長沙、覆蓋全省”的發(fā)展定位，推進(jìn)全行科技金融縱深發(fā)展；2024行行行示范引領(lǐng)、科技支行區(qū)域深耕的“1+1+N”的科技金融專營組織架構(gòu)。5、常熟農(nóng)商銀行：建立六個單列機(jī)制和四大架構(gòu)體系常熟農(nóng)商銀行在戰(zhàn)略機(jī)制上堅持錯位競爭、堅持管理單列、堅持總分聯(lián)動?？萍冀鹑趫猿帧白鲈纭⒆鲂?、做微”，鼓勵“首貸”投放，側(cè)重“首創(chuàng)”評價，為保障錯位競爭經(jīng)營建立1+3+”隊伍體13N行地創(chuàng)投創(chuàng)新活力。6、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行：科技金融事業(yè)部特色運營合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行融入合肥科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設(shè)，搭建“科技金融專業(yè)部門+特色機(jī)構(gòu)+專業(yè)團(tuán)隊”的多等方式打造科技金融特色化運營機(jī)制。(二)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新1、中國農(nóng)業(yè)銀行投資銀行部：股、債、貸、基、顧“通”系產(chǎn)品譜系中國農(nóng)業(yè)銀行投資銀行部以“商行+投行”協(xié)同發(fā)展為理念，圍繞科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的金融服務(wù)需求，聚焦“股、債、貸、基、顧”五大業(yè)務(wù)主線，構(gòu)建“以股權(quán)投資為核心，以顧問服務(wù)、債券承銷、資產(chǎn)證券化、并購重組、銀團(tuán)融資、跨境投行、撮合服務(wù)為支撐”2、“從0到1金融方案中國建設(shè)銀行上海市分行010”的綜合方（包括從事科技（主要是科技企業(yè)3、鑫e科企南京銀行堅持金融科技引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略，以“科創(chuàng)”與“金融”兩翼協(xié)同出發(fā)，不斷提升對科技創(chuàng)新方面的金融供給能力，持續(xù)加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以提升客戶體驗為切入點，充分發(fā)揮銀行業(yè)促進(jìn)科技創(chuàng)新的積極作用，推動建設(shè)多層次、專業(yè)化、特色化的科技金融體系。e1000+e804、杭州銀行：探索落地知識產(chǎn)權(quán)證券化創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式杭州銀行著眼于金融、科技和產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)與互動，以知識產(chǎn)權(quán)為著力點，加大對具有自主研發(fā)成果的科創(chuàng)型企業(yè)或文化創(chuàng)意類企業(yè)的信貸支持，激活數(shù)據(jù)要素價值，賦能實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時，探索知識產(chǎn)權(quán)證券化創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，通過底層資產(chǎn)提供方、主承銷商、2021ABS、2023ABN、2023ABN等項目。202431（專精特新5、中原銀行：政策性科技金融“中原模式”金融服務(wù)模式，以“保本微利”為核心，打造專營機(jī)構(gòu)、專項資金、專屬產(chǎn)品、專項政策、專職“政(三)生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)協(xié)同是科技金融發(fā)展的重要方向，通過整合多方資源（包括政府部門、金融機(jī)構(gòu)、（包括認(rèn)股權(quán)證1、中信銀行上海分行：中信特色“大協(xié)同”生態(tài)體系中信銀行上海分行構(gòu)建了中信特色的協(xié)同體系，依托中信集團(tuán)“金融全牌照+產(chǎn)業(yè)全2、上海銀行：聚焦大零號灣創(chuàng)新策源區(qū)特色聯(lián)動生態(tài)賦能上海銀行聚焦大零號灣片區(qū)區(qū)域特色，針對區(qū)域內(nèi)高校資源集聚、創(chuàng)業(yè)企業(yè)集聚、硬科技企業(yè)集聚的特點，打造“校區(qū)、園區(qū)、城區(qū)”三區(qū)聯(lián)動典范，作為有限合伙人，參與出3、溫州銀行：打造溫州特色科創(chuàng)金融服務(wù)中心樣板溫州銀行聚焦區(qū)域特色，做實科創(chuàng)金融服務(wù)，以打造“溫州科創(chuàng)金融服務(wù)中心”為樣板，深化與試點城市科技、經(jīng)信等部門聯(lián)動，秉持“做早、做小”理念，靈活運用溫信貸，552024險、PE、研究院等合作構(gòu)建科創(chuàng)生態(tài)圈，為科技型中小企業(yè)提供資源對接及政策咨詢等增6810004、銀行+”南海農(nóng)商銀行創(chuàng)新生態(tài)協(xié)同合作展業(yè)模式，積極與政府科技部門、科研平臺、科技園區(qū)開展跨界融合合作，與季華實驗室、佛山仙湖實驗室以及南海區(qū)五大科創(chuàng)平臺建立全面戰(zhàn)5、紫金農(nóng)商銀行：網(wǎng)格力量與政府科創(chuàng)金融驛站的結(jié)合紫金農(nóng)商銀行深度結(jié)合南京市各區(qū)政府側(cè)科創(chuàng)金融驛站的生態(tài)資源，借鑒與“質(zhì)量小站”合作的成功經(jīng)驗，積極采取行動，推進(jìn)各分支行網(wǎng)格營銷力量與科創(chuàng)金融驛站進(jìn)行深度111、專特新”5Digital體ABCDIX“BD”指大數(shù)I”指“物聯(lián)網(wǎng)+5GX”指前沿技術(shù)）數(shù)字技術(shù)應(yīng)用，增強(qiáng)核心競爭力，為小微客+戶、創(chuàng)新積分客戶等“N+線下”立體式協(xié)同營銷體系，推廣應(yīng)2、中國銀行江蘇省分行：產(chǎn)業(yè)鏈全景視圖推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展中國銀行江蘇省分行（）以產(chǎn)業(yè)鏈全景視圖推進(jìn)科技金融創(chuàng)新165011902024102.1新增3000余戶，授信余額6500億元，新增1100億元。與此同時，通過經(jīng)營信息、風(fēng)險信息、科創(chuàng)能力等8個維度，公示披露、稅務(wù)信息、200153、浦發(fā)銀行：創(chuàng)新打造數(shù)智化“科技雷達(dá)”平臺浦發(fā)銀行五36054、恒豐銀行：強(qiáng)化數(shù)字運營助力科技金融高質(zhì)量發(fā)展恒豐銀行盡調(diào)新科科創(chuàng)改革5、順