2024年全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)資本報告 洞悉資本變化解讀產(chǎn)業(yè)趨勢

2024年全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)資本報告洞悉資本變化，解讀產(chǎn)業(yè)趨勢2024年，全球醫(yī)療健康投融資市場仍深陷寒冬，但其表現(xiàn)形式已初現(xiàn)微妙調整。本報告由動脈網(wǎng)深入剖析了2024年全球醫(yī)療健康領域逾兩千起投融資案例，并融合過去十年全球投融資數(shù)據(jù)，從細分領域、交易規(guī)模、頻次、項目階段、投資機構及地域等多個維度，細致描繪了2024年全球醫(yī)療創(chuàng)新投融資的全貌及其微妙變遷。研究顯示，2024年盡管全球資本市場寒冬依舊，但在更宏大的歷史視角下，它僅是上升趨勢中的平凡一環(huán)，更是全球醫(yī)療創(chuàng)新步入深化階段的新開端。這一洞察，更為客觀地定位了當前市場環(huán)境，預示著醫(yī)療創(chuàng)新領域未來無窮的發(fā)展?jié)摿?。?shù)據(jù)定義規(guī)則*為了便于統(tǒng)計，我們在對投融資數(shù)據(jù)處理時遵循以下原則：1.本報告中涉及的融資事件僅包括從天使輪到IPO以前的融資事件，不包括IPO、定向增發(fā)、捐贈和并購事件等。2.將天使輪、種子輪、種子VC等合并為天使輪，所有帶A的輪次合并為A輪，所有帶B的輪次合并為B輪，所有帶C的輪次合并為C輪，C以上IPO以下的輪次合并為D輪及以上。3.本報告圖表中金額計量單位均為美元，根據(jù)國家外匯管理局公布的《各種貨幣對美元折算率》（2024年12月31日）進行換算，其中2024年12月31日1人民幣元折合0.13911美元。4.文中數(shù)據(jù)截止日期為2024年12月31日，若在2024年12月31日之后公布的數(shù)據(jù)，不計入本報告的統(tǒng)計范圍，將在動脈網(wǎng)投融資頻道動態(tài)更新。5.將融資額為數(shù)百萬/千萬/億統(tǒng)一劃定為1百萬/千萬/億。6.在圖表中統(tǒng)計的融資事件僅包括披露融資金額的事件，不包括未披露金額的融資事件。年度核心觀點l2024年全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)吸金能力趨穩(wěn)，在2023年大幅下滑后略有回升。l以單筆金額在1億美元以下的中小額融資為主，單筆融資超億美元的事件占比僅為7%。l拉長周期觀察，市場交易活躍度仍處歷史高位，致使平均交易規(guī)模趨近歷史低點，投資機構傾向于采取更為穩(wěn)健的投資策略。l人工智能與生物科技深度融合，引領醫(yī)療健康領域主流風投資金聚焦生物醫(yī)藥創(chuàng)新項目。l風險投資漸趨穩(wěn)健，青睞以資產(chǎn)收購、產(chǎn)業(yè)并購強化產(chǎn)品線的創(chuàng)新企業(yè)，以此實現(xiàn)確定性增長。l醫(yī)療IPO規(guī)模再度縮減，部分中國企業(yè)轉投港股市場作為次優(yōu)選擇；醫(yī)療創(chuàng)新企業(yè)亟需拓寬融資渠道，并建立更為廣泛的退出機制。l國內多地強化生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)培育，而長三角地區(qū)作為國內醫(yī)療創(chuàng)新高地，其區(qū)位優(yōu)勢依然十分顯著。其中公開披露金額的融資事件為1832起2012-2024年全球醫(yī)療健康投融資趨勢0全球2012-2024年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資變化趨勢（單位：億美元）201220132014全球2012-2024年各季度融資總額及事件數(shù)（單位：億美元）0Q1Q2Q3Q4·事件數(shù)020122013201420152016?全球醫(yī)療健康投融資在下行兩年后企穩(wěn)。注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2012-2024年國內醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資趨勢0中國2012-2024年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資變化趨勢(單位：億美元)6682012201320142015中國2012-2024年各季度融資總額及事件數(shù)（單位：億美元）mmQ1mmQ2mwQ3mmQ4事件數(shù)00注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫全球2012-2024醫(yī)療健康領域融資額大于1億美元融資事件數(shù)95952024年全球醫(yī)療健康領域公司融資金額規(guī)模分布（單位：公司數(shù)）0100200300400500600700800900注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫醫(yī)藥領域過億美元融資事件遠超其他細2024年全球/國內醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資細分領域分布2024年和2023年全球醫(yī)療健康領域投資對比4003002001000293283898生物醫(yī)藥器械與耗材數(shù)字健康醫(yī)療服務醫(yī)藥商業(yè)1500100050002024總融資金額(億美元）2023總融資金額(億美元)2024事件數(shù)2023事件數(shù)2024年和2023年中國醫(yī)療健康領域投資對比808006040200931131160040020002024總融資金額(億美元)2023總融資金額(億美元)2024事件數(shù)2023事件數(shù)注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫資決策時愈發(fā)審慎的態(tài)度。2024年全球/國內醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資輪次分布數(shù)字健康醫(yī)療服務種子輪/天使輪A輪B輪8954446數(shù)字健康醫(yī)療服務種子輪/天使輪A輪B輪C輪8842274734156079112340生物醫(yī)藥與器械耗材類項目在B輪及種識。輪及天使輪交易頻次略遜于全球水平。注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資熱門關鍵詞2024年度熱門關鍵詞0人工智能互聯(lián)網(wǎng)+基0排序企業(yè)金額事件時間業(yè)務類別1234454678ArsenalBio9注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年國內投融資TOP10排序企業(yè)金額事件時間業(yè)務類別12345678ADC9注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年全球生物醫(yī)藥投融資TOP10排序企業(yè)金額事件時間業(yè)務類別1234454678ArsenalBio93項目亦深受資本追捧。注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年國內生物醫(yī)藥投融資TOP10企業(yè)123456ADC789注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年全球醫(yī)療器械投融資TOP10企業(yè)1232456789注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年國內醫(yī)療器械投融資TOP10企業(yè)123456789注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫全球醫(yī)療健康投融資熱度分析企業(yè)4433333333注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年全球醫(yī)療健康各領域IPO項目數(shù)量和IPO募集總額6020989766653321中國法國日本英國印度918520522221734020124120100410000020000000100010000000000220000001000000000010000000000100000000000000100020000000000000000101000000010010000010000100000000000000000001000000000000000000001000注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年全球及中國醫(yī)療健康IPOTOP10企業(yè)1234567BicaraTherapeutics8GPCR靶向小分子藥物9企業(yè)123藥物毒理學CRO456789注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)TOP10活躍投資機構40生物醫(yī)藥B輪、C輪FreenomeHoldings、MetseraGeneralCatalyst數(shù)字健康、醫(yī)療服務A輪、B輪HarmonyCares、FogPharma生物醫(yī)藥A輪、C輪BluejayTherapeutics、AlentisGV生物醫(yī)藥A輪、B輪CardurionPharma、Metsera生物醫(yī)藥種子輪、A輪Capstan、NuvigTherapeutics生物醫(yī)藥A輪SeaportTherapeutics、Metsera生物醫(yī)藥A輪、B輪、C輪Sionna、AlentisTherapeutics啟明創(chuàng)投生物醫(yī)藥、器械與耗材A輪天鶩科技、洛啟生物生物醫(yī)藥A輪Capstan、AktisOncology生物醫(yī)藥A輪、B輪、C輪CardurionPharma、Seaport生物醫(yī)藥、器械與耗材B輪eGenesis、Openwater數(shù)字健康A輪、B輪注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年國內醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)TOP10活躍投資機構北京市醫(yī)藥健康基金998注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫五、2024年全球醫(yī)療健康投融資熱點區(qū)域分布2024年全球醫(yī)療健康投資熱點區(qū)域分布注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫2024年國內醫(yī)療健康投資熱點區(qū)域分布注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2024年12月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫六、2025年可能改變競爭格局的醫(yī)療健康公司清單的市場競爭格局。清單1：基因及細胞技