穩(wěn)中求進 先立后破 - 中國競爭法2024年度回顧

金杜律師事務(wù)所KING&W:DMALLESONS03前言經(jīng)營者集中審查回顧08經(jīng)營者集中審查回顧公平競爭審查及行政公平競爭審查及行政壟斷行為回顧反壟斷行政執(zhí)法回顧04反壟斷行政執(zhí)法回顧12反壟斷訴訟回顧監(jiān)管回顧展望2025展望2025前言2024年，面對動能不足、地緣沖突升級、單邊主義和保護主義蔓延等復雜嚴峻的外部環(huán)境和增速放緩但結(jié)構(gòu)優(yōu)化的內(nèi)部形勢，中國競爭法立法、執(zhí)法及司法機構(gòu)共同交出了一份深入推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)、保民生與促發(fā)展良性互經(jīng)營者集中審查方面，新申報門檻正式頒布并實施，簡易案件申報材料優(yōu)化方經(jīng)營者集中審查經(jīng)驗，為申報及審查提供更明晰的分析路徑；持續(xù)關(guān)注未依法申報實施集中行為，警示企業(yè)提高交易過程中的反壟斷合規(guī)意識、加快反壟斷合規(guī)機制體系構(gòu)建。民事訴訟相關(guān)問題作出系統(tǒng)規(guī)定；反壟斷訴訟案件數(shù)量持續(xù)上升，最高人民法在行政壟斷監(jiān)管方面，《公平競爭審查條例》健全公平競爭審查制度實施機制，各地方政府積極開展存量政策清查工作，并在新政策出臺前進行公平競爭新年伊始，我們對2024年在上述領(lǐng)域的重點事件進行回顧，總結(jié)過去一年中國3一、反壟斷行政執(zhí)法回顧反《反壟斷法》的行政處罰案件決定書1，主要涉及斷執(zhí)法案件（新疆維吾爾自治區(qū)市監(jiān)局處罰的新疆巖棉企業(yè)壟斷法案件（上海市監(jiān)局的某信息技術(shù)有限公司濫用市場支配地位此外，各地執(zhí)法機構(gòu)也積極核查反壟斷違法線索，立案調(diào)查多起提供材料通知書，安徽省對醫(yī)藥、光伏、新能源等領(lǐng)域集中核查代表的“柔性”梯次執(zhí)法手段也成為執(zhí)法主旋律，實現(xiàn)事后處罰與事前的預(yù)防性、常態(tài)化監(jiān)管及合規(guī)指導執(zhí)法思路相結(jié)合，加強執(zhí)法機構(gòu)執(zhí)法對象執(zhí)法手段案件概述2024年1月18日，市監(jiān)總局向5家品牌汽車供應(yīng)商送達《提醒敦促執(zhí)法機構(gòu)執(zhí)法對象執(zhí)法手段案件概述執(zhí)法機構(gòu)執(zhí)法對象執(zhí)法手段案件概述敦促函》，對A專利池在汽車無線通信標準必要專利許可過程中存在的壟斷風險進行提醒，敦促A專利池依據(jù)《反壟斷法》及相關(guān)法律法福建省市監(jiān)局某殯儀服務(wù)公司寧夏自治區(qū)市成壟斷協(xié)議風險的9家水泥企業(yè)進行提醒敦促8。2.反壟斷執(zhí)法關(guān)注公用事業(yè)行業(yè)2024年公布的15件反壟斷行政處罰案件中有6件涉及供水、供氣等公用企業(yè)9。在持續(xù)推進民生領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法專項行動的背景在相關(guān)案例中，公用企業(yè)多因濫用市場支配地位實施限定交易行為而被處罰。而限定交易行為不僅限于明顯、直接的限定，未告知其他選擇的間接或隱性的限定同樣構(gòu)成限定交易行為。在山東某水務(wù)公司濫用市場支配地位案中10，山東省市監(jiān)局認為該公司在受理給排水市政業(yè)務(wù)時，在業(yè)務(wù)辦理服務(wù)流程清單中僅注明其公司及其下屬企業(yè)的聯(lián)系方式等信息，而沒有告知、提示交易相對人可以選擇其他具有相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)，屬于隱性的限定交易行思路一致。同樣，將委托供水、燃氣公司進行相關(guān)安裝工程施工作為給水、用氣報裝流程的默認流程步驟，也被認定為限定了相關(guān)工程施工服務(wù)交易12。3.醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)成為執(zhí)法重點化油原料藥供應(yīng)商不公平高價銷售原料藥的濫用市場支配地位行核查，持續(xù)加強對醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)達成壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位行為等壟斷行為的調(diào)查和處罰力度。北京、安徽、福建核查處理多件醫(yī)藥企業(yè)相關(guān)反壟斷執(zhí)法線索14，四川立案調(diào)查醫(yī)藥行業(yè)縱向壟斷協(xié)議案1件15，浙江還組織開展醫(yī)藥行業(yè)反壟斷合規(guī)行政市監(jiān)總局于2024年8月9日發(fā)布的《關(guān)于藥品領(lǐng)域的反壟斷指南藥品領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管執(zhí)法的經(jīng)驗，細化了藥品領(lǐng)域內(nèi)壟斷行為的分析思路和認定因素：所支付的合理開支。5D式，明確以利益補償換取仿制藥申請人不競爭承諾的“反向成壟斷協(xié)議的，綜合考量研發(fā)成果效益、協(xié)議方關(guān)系及市場?縱向壟斷協(xié)議方面：細化對縱向價格壟斷協(xié)議不予禁止的適用條件，如經(jīng)營者能夠提供證據(jù)證明縱向價格維持行為不會理、集采、輔助服務(wù)場景中，相關(guān)價格限制不構(gòu)成縱向壟斷?濫用市場支配地位方面：明確通過改動已有專利獲取新藥品專利權(quán)并采取停止銷售、回購等措施，實現(xiàn)原專利藥品向新專利藥品轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品跳轉(zhuǎn)行為，可能構(gòu)成濫用市場支配地位行為。針對多個經(jīng)營者分工協(xié)作、相互配合實施濫用市場支配地位行為的，明確可將上述經(jīng)營者認定為實施濫用市場支4.首次處罰涉數(shù)據(jù)濫用行為，打破金融數(shù)據(jù)壟斷2024年9月，市監(jiān)總局發(fā)布了某信息技術(shù)有限公司濫用市場支配地位案行政處罰決定書18，該案是我國首例針對數(shù)據(jù)濫用行為的反壟斷執(zhí)法案例。基于數(shù)據(jù)的獨特性，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)在該案中認定每一家貨幣經(jīng)機構(gòu)認定其具有市場支配地位，并認定其實施了濫用市場支配地位行為。具體行為表現(xiàn)為無正當理由實施了拒絕交易及附加不合理交易條件。該案體現(xiàn)了反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對拒絕數(shù)據(jù)授權(quán)行為對于數(shù)據(jù)流通的負面影響的關(guān)注，強調(diào)了保障數(shù)據(jù)高效流通對于維護市場競爭秩序的重要性，對今后數(shù)據(jù)領(lǐng)域的反壟斷執(zhí)法具有指5.出臺標準必要專利領(lǐng)域?qū)ｉT指引，關(guān)注專利相關(guān)壟斷行為該指引在現(xiàn)有規(guī)則基礎(chǔ)上，延續(xù)了我國為促進知識產(chǎn)權(quán)與反壟斷法的有機銜接、共同促進競爭與創(chuàng)新而做出的立法努力，進一步監(jiān)管的制度體系；實體上，注重平衡標準必要專利權(quán)人和實施方的利益，對涉及標準必要專利的壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位行我國在標準必要專利領(lǐng)域逐步完善并落實了包括“約談”制度和“三書一函”制度在內(nèi)的反壟斷梯次性監(jiān)管體系。該體系一方面有助于及時預(yù)防和制止標準必要專利領(lǐng)域的壟斷行為，另一方面也為企業(yè)提供了自我整改和重振旗鼓的機會。在《標準必要專利指引》正式出臺前，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)已于2024通信行業(yè)的標準必要專利許可中可能存在的反壟斷問題采用了事前事中監(jiān)管措施19。營者反壟斷合規(guī)指南》，為企業(yè)建立健全反壟斷合規(guī)管理制度提規(guī)激勵”機制，在反壟斷行政執(zhí)法的各個階段，符合合規(guī)激勵條件的企業(yè)可以向反壟斷執(zhí)法機構(gòu)提出申請20：執(zhí)法階段激勵條件激勵結(jié)果執(zhí)法階段激勵條件激勵結(jié)果2.相關(guān)行為輕微且沒有造成競爭損害；3.建設(shè)實施了反壟斷合規(guī)管理制1.承諾在反壟斷執(zhí)法機構(gòu)認可的期限內(nèi)采取具體措施消1.主動向反壟斷執(zhí)法機構(gòu)報告達成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況并提供重要證據(jù)；2.積極建立或者完善反壟斷合規(guī)管理制度并有效實施，且對于減輕或者消除違法行為在寬大減免范圍內(nèi)對經(jīng)作出行政處罰決定前，積極建立或者完善反壟斷合規(guī)管理制度并有效實施，且對于減輕酌情從輕或者減輕行政《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》出臺前，北京市監(jiān)局2022年做出的7二、經(jīng)營者集中審查回顧條件批準案件1件，無條件批準案件636件。監(jiān)總局在2024年還對2起未達申報標準但可能具有排除限制競爭1.大幅度提高營業(yè)額申報門檻從新申報標準的實施情況來看，營業(yè)額門檻的提高，有效地排除約了審查機關(guān)的資源。根據(jù)市監(jiān)總局的統(tǒng)計，新申報標準實施10個月以來總計收到經(jīng)營者集中申報580件，較上年同期減少12222。2.簡化簡易案件申報文件要求料要求由44項減少為38項，有效降低企業(yè)申包括在符合特定條件的情況下，申報人可簡化市場份額數(shù)據(jù)提原申報標準新申報標準參與集中的所有經(jīng)營者上一會計年度在全球范圍內(nèi)的營業(yè)額合參與集中的所有經(jīng)營者上一會計年度在全球范圍內(nèi)的營業(yè)額合計超過120億元人民幣，并且其中至少兩個經(jīng)營者上一會計年度參與集中的所有經(jīng)營者上一會計年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額合計參與集中的所有經(jīng)營者上一會計年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額合計供、無需主動提交競爭分析、根據(jù)《取消外國文書公證認證要求3.細化橫向經(jīng)營者集中審查思路，提高復雜交易的審查預(yù)期橫向經(jīng)營者集中申報及審查提供了明確且完整的審查思路和分析手”《橫向指引》通過明確反競爭效果評估的基礎(chǔ)性證據(jù)材料類型及相應(yīng)證據(jù)獲取渠道和方式，引入以反競爭目的推定反競爭效果的查工具，也對經(jīng)營者在橫向集中相關(guān)的合規(guī)要求上提出更高標?明確反競爭效果評估、認定的基礎(chǔ)性證據(jù)材料：包括商業(yè)文?引入以反競爭目的推定反競爭效果的目的證據(jù)規(guī)則：如果有斷執(zhí)法機構(gòu)將傾向認為該項集中具有或者可能具有排除、限《橫向指引》對不同類型的橫向集中，明確了相關(guān)市場的界定思能結(jié)合集中情況和競爭分析的需要綜合考慮不同相關(guān)市場界定下的情況，將相關(guān)市場界定作開放處理，但反壟斷執(zhí)法機構(gòu)將對每03.市場份額與市場集中度作為判斷競爭影響的重要指標《橫向指引》明確了市場份額和市場集中度的計算指標和方法以市場份額市場集中度認定傾向市場份額市場集中度認定傾向通常推定集中對相關(guān)市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果，除非經(jīng)營者能夠證明該集中不會對更傾向于認為集中具有或者可能具有排除、限制競爭效果/傾向認為集中對相關(guān)市場具有或者可能具有排除、一般情況下不會認為該集中對相關(guān)市場具有或者可/通常會推定集中對相關(guān)市場不具有排除、限制競爭在《橫向指引》提供的分析框架下，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)將首先依據(jù)未來的市場競爭產(chǎn)生的影響，但在評估市場競爭影響時不僅局限市場份額與市場集中度兩項量化指標對橫向集中是否具有或可于交易本身，同時也會關(guān)注其他因素對集中后交易方的制約作能具有排除、限制競爭效果進行初步篩查，隨后將綜合各項因素進一步分析橫向集中是否可能產(chǎn)生單邊效應(yīng)或協(xié)調(diào)效應(yīng)形式的當集中被認定具有或可能具有排除、限制競爭的效果時，抗辯因反壟斷執(zhí)法機構(gòu)在進行經(jīng)營者集中審查時往往會評估集中本身對94.附條件批準1件申報案件，涉及半導體行業(yè)得附條件批準。查認為，此項集中在相關(guān)商品市場具有或可能具有排除、限制競戶銷售相關(guān)商品時，無正當理由不得進行搭售或施加不合理交易黑化壓延銅箔和各向同性導電膠膜3）不得降低其相關(guān)商品之10穩(wěn)中求進-中國競爭法2024年度回顧5.適用新罰則的違法實施經(jīng)營者集中案件陸續(xù)公布共計對5起違法實施經(jīng)營者集中案件作出處罰，處罰金額為70萬斷法〉實施經(jīng)營者集中行政處罰裁量權(quán)基準（征求意見稿）》”相應(yīng)的從輕從重和減輕加重的情形，使違法實施經(jīng)營者集中將會度體現(xiàn)了執(zhí)法機關(guān)在裁量處罰金額時對企業(yè)的從輕因素的考慮，如“首次違法實施集中”，“能夠積極配合調(diào)查并主動提供證據(jù)材料”，以及“違法實施集中后積極整改，建立并有效實施反壟2024年底，最高院知產(chǎn)法庭共受理壟斷民事和行政二審案件282步加大反壟斷案件審判力度，嚴懲壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位2024年6月，最高院發(fā)布《關(guān)于審理壟斷民事糾紛案件適用法律序和實體角度分別回應(yīng)了理論與實踐關(guān)切，解答諸多難點和爭要旨摘要27，為壟斷糾紛實務(wù)處理提供重要指引。結(jié)合最高院的《司法解釋》規(guī)定：原告起訴僅請求人民法院確認被告的特定行僅以確認被告特定行為構(gòu)成壟斷、侵權(quán)等本應(yīng)作為訴訟理由的主張作為獨立訴訟請求提起訴訟，而不提出要求被告承擔停止侵害、賠償損失、賠禮道歉等民事責任。該類起訴不具有訴的必要訴訟主張不能直接產(chǎn)生民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系（或者民事責任故原則上不能單獨作為確認之訴提出，僅可作為請求對方當事人承擔民事責任之訴的理由同時提出，除非原告能夠合理說明其單獨提起上述確認之訴具有必要性和實效性等正當理由29。02.仲裁條款不能排除法院管轄《司法解釋》頒布前，壟斷糾紛是否具有可仲裁性在法律規(guī)定和實務(wù)層面并未達成統(tǒng)一。《司法解釋》明確了當事人以雙方之間存在合同關(guān)系且有仲裁協(xié)議為由，主張人民法院不應(yīng)受理的，人民法院不予支持30。為的認定問題涉及公平市場競爭秩序、消費者利益和社會公共利益，因此壟斷行為的認定，超出了合同相對人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)在審查壟斷民事糾紛中，原告往往面臨舉證難度大、訴訟成本高或降低證明標準等減輕原告的證明負擔?！端痉ń忉尅反_認了已生效的反壟斷執(zhí)法機構(gòu)所作決定可以在壟斷民事訴訟中作為證據(jù)，即原告在相關(guān)壟斷民事糾紛案件中據(jù)此明，但有相反證據(jù)足以推翻的除外32。在（2023）最高法知民終1547號案件中，最高院認為本案系反壟斷執(zhí)法機構(gòu)定后的后繼民事賠償訴訟…川某天然氣公司未能提交證據(jù)推翻行政處罰決定認定的基本事實。華某燃氣器具公司在提交了已經(jīng)生效的案涉處罰決定書后，無需再行舉證證明川某天然氣公司實《司法解釋》對相關(guān)市場界定、壟斷協(xié)議以及濫用市場支配地位行為的舉證責任也均做了進一步釋明：舉證責任分配濫用市場支配2.實體規(guī)則引入新概念，細化現(xiàn)有規(guī)則并加入新規(guī)定，完善反壟斷法的適用定經(jīng)營者取得對其他經(jīng)營者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營者施加02.細化縱向價格壟斷協(xié)議排除、限法院在審查縱向壟斷協(xié)議是否具有排除限制競爭效果時，可以考慮被告的市場力量，協(xié)議的對相關(guān)市場類似不利競爭效果的累積內(nèi)競爭等）和協(xié)議的促進競爭效果（如防止搭便車、促進品牌間競爭、維護品牌形象等）。有利競爭效果明顯超過不利競爭效果理商之間簽訂的、代理商不承擔任何實質(zhì)性商業(yè)或者經(jīng)營風險的代理協(xié)議不構(gòu)成縱向壟斷協(xié)議41。就相關(guān)市場界定問題，針對平臺所面臨的競爭可能是雙邊甚至多關(guān)一邊的商品界定相關(guān)商品市場，也可以根據(jù)被訴壟斷行為所涉及的多邊商品分別界定多個相關(guān)商品市場，必要時也可以根據(jù)特的裁判觀點呈現(xiàn)：?相關(guān)市場界定及市場支配地位認定：最高院將本案的市場界定為北京市范圍內(nèi)由網(wǎng)約車和可網(wǎng)約巡游出租車構(gòu)成的出行服務(wù)市場。在該市場上，就某打車平臺是否具有支配地位問題，最高院認為原告提供的證據(jù)不足以證明某打車平臺在相關(guān)市場內(nèi)具有市場支配地位，因此原告應(yīng)當承擔舉證不能的?假設(shè)具有市場支配地位，全面審理：在原告不能證明某打車平臺公司具有市場支配地位的情況下，最高院本可以直接駁具有市場支配地位，分析被訴行為是否構(gòu)成濫用市場支配地?最高院在判決書的最后特別提示，李某某提供的證據(jù)不足以臺經(jīng)濟領(lǐng)域，消費者對經(jīng)營者涉嫌利用數(shù)據(jù)和算法、技術(shù)以及平臺規(guī)則等實施差異化定價等行為多有微詞，某打車平臺作為提供網(wǎng)約車出行服務(wù)的頭部企業(yè)，應(yīng)該更加注意強化合3.豐富壟斷行為的民事責任形式證明被訴壟斷行為實施之前與實施期間其經(jīng)營成本、利潤、市場持續(xù)至或者損害后果出現(xiàn)在修改后的反壟斷法施行之后的，適用修改后的反壟斷法。事人未能提供證據(jù)或者證據(jù)不足以證明其事實主張的，由負有舉證證明責針對新用戶的首次交易在合理期限內(nèi)開展優(yōu)惠活動。13D四、公平競爭審查及行政壟斷行為回顧保障等方面作了細致的規(guī)定。2024年12月25日，市監(jiān)總局發(fā)布國范圍開展政策措施文件抽查并督促地方認真整改，共發(fā)現(xiàn)違反包括行政法規(guī)和地方性法規(guī)?！秾彶闂l例》則進一步明確了“起范性文件以及具體政策措施，行政機關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織應(yīng)當依照本條例規(guī)定開展公平競爭審審查標準方面，《審查條例》第二章明確政策措施不得含有限制容，并設(shè)定了特殊情況下的豁免情況，基本涵蓋市場主體經(jīng)濟活地方政府也積極響應(yīng)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)方針，針對公平競爭審查制度相繼出臺了地方實施規(guī)則。根據(jù)不完全統(tǒng)計的地方性公平競爭審查制度實施細則/實施辦法包括但不限于于進一步加強合法性審查與公平競爭審查“兩審”銜接聯(lián)動的通2.拓寬舉報渠道，以保證公平競爭審查制度的落實社會征集阻礙市場準入和退出、妨礙市場公平競爭方面的問題線索及意見建議。國務(wù)院辦公廳督查室將對收到的問題線索和意見建議進行匯總整理，督促有關(guān)地方和部門及時研究處理。對經(jīng)營主體和群眾反映強烈、帶有普遍性和典型性的重要問題線索，國務(wù)院辦公廳督查室將直接派員進行督查。經(jīng)查證屬實的，將依法依規(guī)嚴肅處理63。報的受理、核查、處理程序和處理時限，并規(guī)定市場監(jiān)督管理部門在核查過程中可以聽取有關(guān)部門、經(jīng)營者、行業(yè)協(xié)會商會對有關(guān)政策措施公平競爭影響的意見64，在明確監(jiān)管責任的同時，確3.回應(yīng)經(jīng)營主體關(guān)切，繼續(xù)加大對行政壟斷的監(jiān)管執(zhí)法力度2024年，各地方市場監(jiān)管部門開展針對民生行動，在行政壟斷方面，重點查處濫用行政權(quán)力限定交易、利用信用評價、企業(yè)名錄庫等手段設(shè)置市場準入門檻、妨礙商品要素根據(jù)2024年公布的行政壟斷行為執(zhí)法案例，受到行政壟斷行為影響的企業(yè)，可考慮尋求多種救濟途徑主張權(quán)報，在核查過程中就相關(guān)政策措施公平競爭影響發(fā)表意見；或者向人民檢察院提供線索，推動人民檢察院就涉嫌行政壟斷行為提15D五、平臺領(lǐng)域反不正當競爭監(jiān)管回顧年5月6日，市監(jiān)總局正式頒布了《網(wǎng)絡(luò)反不正當競爭暫行規(guī)定》”進一步細化網(wǎng)絡(luò)不正當競爭行為的規(guī)范框”1.強化平臺責任，平臺經(jīng)營者應(yīng)對平臺內(nèi)經(jīng)營者加強規(guī)范管理平臺企業(yè)掌握海量數(shù)據(jù)，連接大量主體，既是網(wǎng)絡(luò)不正當競爭監(jiān)理。要求平臺經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)平臺內(nèi)經(jīng)營者采取不正當競爭方式，違法銷售商品、提供服務(wù)，或者侵害消費者合法權(quán)益的行為的，應(yīng)應(yīng)當依法在平臺服務(wù)協(xié)議和交易規(guī)則中明確平臺內(nèi)公平競爭規(guī)2.不具有市場支配地位的平臺經(jīng)營者仍需關(guān)注其經(jīng)營行為的合理性《網(wǎng)反規(guī)定》要求具有競爭優(yōu)勢的平臺經(jīng)營者沒有正當理由，不他經(jīng)營者合法提供的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品或者服務(wù)正常運行，擾亂市場競爭。同時，增加對于平臺經(jīng)營者侵害交易相對方公平交易權(quán)的行為規(guī)制，明確要求平臺經(jīng)營者不得對平臺內(nèi)經(jīng)營者實施以下行?不合理限制/附加不合理條件：不得利用服務(wù)協(xié)議、交易規(guī)則等手段對平臺內(nèi)經(jīng)營者在平臺內(nèi)的交易、交易價格以及與其他經(jīng)營者的交易等進行不合理限制或者附加不