個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同2024

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同2024本合同目錄一覽第一條合同主體與定義1.1甲方（服務(wù)接受方）1.2乙方（服務(wù)提供方）1.3丙方（見證方，如有）第二條服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1服務(wù)內(nèi)容2.2服務(wù)范圍2.3服務(wù)期限第三條服務(wù)費(fèi)用與支付3.1服務(wù)費(fèi)用3.2支付方式3.3支付時間第四條雙方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)第五條保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3違約責(zé)任第六條違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任6.2乙方違約責(zé)任第七條爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3法律途徑第八條合同的生效、變更與解除8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同解除第九條法律適用與爭議解決9.1法律適用9.2爭議解決第十條其他條款10.1不可抗力10.2合同的保管10.3合同的副本第十一條附件11.1附件列表第十二條簽署甲方（簽字）：____________乙方（簽字）：____________丙方（簽字）：____________第十三條日期簽署日期：____年__月__日第十四條頁碼1合同正本（共__頁）第一部分：合同如下：第一條合同主體與定義第二條服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1服務(wù)內(nèi)容：乙方將為甲方提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于：資產(chǎn)配置、投資建議、風(fēng)險管理、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等。2.2服務(wù)范圍：乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，提供定制化的個人財務(wù)規(guī)劃方案，并協(xié)助甲方實施規(guī)劃。2.3服務(wù)期限：本合同自簽署之日起生效，服務(wù)期限為【服務(wù)期限年數(shù)】年，自合同生效之日起計算。第三條服務(wù)費(fèi)用與支付3.3支付時間：甲方應(yīng)在本合同簽署后【支付時間】內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)。第四條雙方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方應(yīng)向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)信息，以便乙方為甲方提供準(zhǔn)確的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。（2）甲方應(yīng)按照約定支付服務(wù)費(fèi)，逾期支付的，應(yīng)支付遲延履行金。（3）甲方對乙方提供的財務(wù)規(guī)劃方案有疑問或不滿的，有權(quán)要求乙方進(jìn)行解釋或修改。4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，提供專業(yè)的個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，并保密甲方的財務(wù)信息。（2）乙方應(yīng)在約定的服務(wù)期限內(nèi)完成服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。（3）乙方應(yīng)在甲方要求下，對提供的財務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行解釋或修改。第五條保密條款5.1保密內(nèi)容：本合同簽訂過程中及合同有效期內(nèi)，雙方獲取的對方商業(yè)秘密、個人隱私等保密信息。5.2保密期限：自甲方支付完畢服務(wù)費(fèi)之日起算，【保密期限】年內(nèi)有效。5.3違約責(zé)任：一方違反本條保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第六條違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任：甲方逾期支付服務(wù)費(fèi)的，應(yīng)按照逾期支付金額的【百分比】支付遲延履行金。6.2乙方違約責(zé)任：乙方未按照約定提供服務(wù)或服務(wù)不符合約定的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)。第七條爭議解決7.1協(xié)商解決：合同雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時，可以向【調(diào)解機(jī)構(gòu)】申請調(diào)解。7.3法律途徑：如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條合同的生效、變更與解除8.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同變更：合同一方需變更合同內(nèi)容的，應(yīng)與另一方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.3合同解除：在合同履行期間，除非一方嚴(yán)重違約，否則雙方不得單方面解除合同。一方嚴(yán)重違約的，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第九條法律適用與爭議解決9.1法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任。10.2合同的保管：雙方均應(yīng)妥善保管本合同及其附件，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。10.3合同的副本：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十一條附件11.1附件列表：（1）個人財務(wù)狀況說明書（2）投資計劃書（3）稅務(wù)規(guī)劃方案（4）退休規(guī)劃建議第十二條簽署甲方（簽字）：____________乙方（簽字）：____________丙方（簽字）：____________第十三條日期簽署日期：____年__月__日第十四條頁碼1合同正本（共__頁）第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1定義：除甲方和乙方之外的，參與本合同履行過程的各方，包括但不限于中介方、評估方、監(jiān)管方、咨詢方等，統(tǒng)稱為“第三方”。15.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)其行為產(chǎn)生的法律責(zé)任，與甲方和乙方無關(guān)。第十六條第三方義務(wù)16.1第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，確保合同的順利實施。16.2第三方應(yīng)保證其提供服務(wù)的專業(yè)性和合法性，不得有任何損害甲方和乙方利益的行為。第十七條第三方責(zé)任限額17.1第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但責(zé)任限額應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。17.2第三方在履行合同過程中，因故意或過失造成甲方和乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.3第三方在履行合同過程中，因不可抗力或意外事件導(dǎo)致?lián)p失的，根據(jù)具體情況，部分或全部免除責(zé)任。第十八條第三方與甲方、乙方的關(guān)系18.1第三方與甲方、乙方均為獨(dú)立的主體，相互之間不存在任何法律關(guān)系。18.2甲方和乙方在履行合同過程中，應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立性，不得干涉其正常業(yè)務(wù)。第十九條第三方違約處理19.1第三方未按照合同約定履行義務(wù)的，甲方和乙方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。19.2第三方因違約導(dǎo)致甲方和乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第二十十條第三方解除合同20.1在合同履行期間，第三方不得單方面解除合同。20.2第三方因特殊原因需解除合同時，應(yīng)與甲方和乙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第二十一條第三方信息披露21.1第三方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，保護(hù)甲方和乙方的商業(yè)秘密和個人信息。21.2第三方未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向第三方披露合同相關(guān)信息。第二十二條第三方合規(guī)性22.1第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得有任何違法行為。22.2第三方在履行合同過程中，應(yīng)符合行業(yè)規(guī)范和道德標(biāo)準(zhǔn)。第二十三條第三方爭議解決23.1第三方與甲方、乙方之間發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。23.2協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二十四條第三方簽署第三方（簽字）：____________日期：____年__月__日第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：個人財務(wù)狀況說明書附件2：投資計劃書附件3：稅務(wù)規(guī)劃方案附件4：退休規(guī)劃建議附件5：財務(wù)規(guī)劃服務(wù)記錄表附件6：財務(wù)規(guī)劃實施進(jìn)度報告附件7：財務(wù)規(guī)劃調(diào)整方案附件8：服務(wù)質(zhì)量評估表附件9：違約行為記錄表附件10：爭議解決確認(rèn)書附件詳細(xì)要求和說明：附件1：個人財務(wù)狀況說明書本附件應(yīng)詳細(xì)列出甲方的個人財務(wù)狀況，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、投資明細(xì)表等。附件2：投資計劃書本附件應(yīng)詳細(xì)列出乙方為甲方制定的投資計劃，包括但不限于投資目標(biāo)、投資策略、風(fēng)險評估、預(yù)期收益等。附件3：稅務(wù)規(guī)劃方案本附件應(yīng)詳細(xì)列出乙方為甲方制定的稅務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于稅收優(yōu)惠利用、稅務(wù)籌劃策略等。附件4：退休規(guī)劃建議本附件應(yīng)詳細(xì)列出乙方為甲方制定的退休規(guī)劃建議，包括但不限于退休金籌備、退休生活規(guī)劃等。附件5：財務(wù)規(guī)劃服務(wù)記錄表本附件用于記錄乙方提供財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的全過程，包括但不限于服務(wù)次數(shù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)效果等。附件6：財務(wù)規(guī)劃實施進(jìn)度報告本附件用于報告財務(wù)規(guī)劃實施過程中的進(jìn)度情況，包括但不限于已完成的任務(wù)、正在進(jìn)行中的任務(wù)、預(yù)計完成時間等。附件7：財務(wù)規(guī)劃調(diào)整方案本附件應(yīng)詳細(xì)列出乙方根據(jù)甲方財務(wù)狀況變化和需求調(diào)整的財務(wù)規(guī)劃方案。附件8：服務(wù)質(zhì)量評估表本附件用于評估乙方提供服務(wù)的質(zhì)量，包括但不限于服務(wù)滿意度、服務(wù)效率、服務(wù)成果等。附件9：違約行為記錄表本附件用于記錄合同履行過程中的違約行為，包括但不限于違約事項、違約責(zé)任、違約處理結(jié)果等。附件10：爭議解決確認(rèn)書本附件用于確認(rèn)雙方在發(fā)生爭議時選擇的爭議解決方式，包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、訴訟等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)。2.乙方未按約定提供服務(wù)或服務(wù)不符合約定。3.第三方未按約定履行其職責(zé)。4.任何一方未經(jīng)對方同意單方面解除合同。5.任何一方泄露對方商業(yè)秘密或個人信息。6.任何一方違反法律法規(guī)和合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)的，應(yīng)支付遲延履行金，并承擔(dān)因此給乙方造成的損失。2.乙方未按約定提供服務(wù)或服務(wù)不符合約定的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)。3.第三方未按約定履行其職責(zé)的，由第三方獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任，與甲方和乙方無關(guān)。4.任何一方未經(jīng)對方同意單方面解除合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。5.任何一方泄露對方商業(yè)秘密或個人信息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。6.任何一方違反法律法規(guī)和合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說明：如果甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)，乙方可以要求甲方支付遲延履行金，并有權(quán)解除合同。如果乙方未按約定提供服務(wù)或服務(wù)不符合約定，甲方可以解除合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)。如果第三方未按約定履行其職責(zé)，第三方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任，甲方和乙方無需承擔(dān)。說明三：法律名詞及解釋：1.個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，提供專業(yè)的個人財務(wù)規(guī)劃方案，并協(xié)助甲方實施規(guī)劃的服務(wù)。2.資產(chǎn)配置：指根據(jù)甲方的財務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險承受能力等因素，將資產(chǎn)分配到不同類型的投資工具中，以實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。3.投資建議：指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和投資目標(biāo)，給