第四章第三方物流國內(nèi)外發(fā)展狀況

第四章第三方物流國內(nèi)外發(fā)展狀況2025/1/302引言西方發(fā)達國家現(xiàn)代第三方物流的發(fā)展起源與上世紀80年代的物流外包。西方發(fā)達國家物流外包第三方發(fā)展狀況如何？有何經(jīng)驗可以供我國第三方物流的提供方與使用方借鑒？我國第三方物流發(fā)展的總體狀況如何？傳統(tǒng)儲運企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代第三方物流有何差距？本章首先介紹國際上第三方物流行業(yè)發(fā)展的狀況與經(jīng)驗。然后分析我國第三方物流的行業(yè)狀況，包括供需、特征、使用技術、質量、產(chǎn)業(yè)結構，接下來是關于第三方物流行業(yè)的經(jīng)驗與第三方物流創(chuàng)造價值的方法。最后是我國傳統(tǒng)運輸與儲運企業(yè)發(fā)展第三方物流狀況的分析。2025/1/303主要內(nèi)容第一節(jié)國際上第三方物流發(fā)展狀況第二節(jié)我國第三方物流行業(yè)狀況第三節(jié)國內(nèi)外第三方物流行業(yè)的經(jīng)驗與借鑒第四節(jié)第三方物流創(chuàng)造價值的方法第五節(jié)我國傳統(tǒng)儲運發(fā)展第三方物流情況2025/1/304第一節(jié)國際上第三方物流發(fā)展狀況

2025/1/305第一節(jié)國際上第三方物流發(fā)展狀況

在美國，那種簡單地把“倉儲、運輸、配送”等同于“物流”的觀念早已過時，第三方物流公司的客戶們已開始從供應鏈管理的高度以及為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟附加值的角度，來衡量物流的作用。為了降低產(chǎn)品的儲存成本和管理成本，提高運營效率和增強國際競爭力，他們發(fā)現(xiàn)有必要把非核心業(yè)務外包給第三方物流公司，以使企業(yè)運作更具彈性，同時可以騰出更多的精力和物力從事自己的專業(yè)生產(chǎn)，滿足更多的銷售要求。盡管客戶對第三方物流的評價往往各不相同，盡管還存在這樣和那樣的問題，第三方物流的發(fā)展已經(jīng)進入成熟階段。在實際中，客戶最擔心的是這樣的問題：我所付出的物流費用能否得到相應的回報呢？2025/1/306第一節(jié)國際上第三方物流發(fā)展狀況

據(jù)美國的一些運輸經(jīng)濟學家研究，在美國第三方物流擁有大約每年7000億美元的市場潛力，而現(xiàn)在第三方物流僅僅達到這個數(shù)字的9.3％，可見第三方物流在美國的發(fā)展前景非?？捎^。美國著名經(jīng)濟分析家JamesWinchester指出，第三方物流在美國的年增長率是16.5％，在美國物流業(yè)特別是在交通運輸業(yè)中，維持最高速度的增長。這將促使美國市場中第三方物流的占有率，接近或者達到歐洲地區(qū)“遍地開花”的經(jīng)營水平。在客戶要求和市場競爭的雙重壓力下，第三方物流公司為了自身的生存和發(fā)展，在信息技術方面繼續(xù)投資和發(fā)展。供應鏈過程中各個環(huán)節(jié)或者商業(yè)伙伴，利用互聯(lián)網(wǎng)技術，實現(xiàn)相互之間的信息溝通，提高各自客戶服務的及時性、準確性和透視性。大多數(shù)第三方物流公司積極地與物流軟件公司簽訂協(xié)議，發(fā)展和維護公司的物流技術，而不是光靠自己閉門造車。2025/1/307第一節(jié)國際上第三方物流發(fā)展狀況

2010年，美國喬治亞理工學院的（由C.JohnLangleyJr.,Ph.D.領銜）與CapGemini等公司的第三方物流研究組發(fā)表了第十五次年度第三方物流調查研究報告（2010）。進一步肯定了貨主已經(jīng)把物流與供應鏈管理視為成功的關鍵，而且貨主相信第三方物流供應商可以幫助它們實現(xiàn)在服務、成本與客戶滿意方面的關鍵目標。報告指出，全球經(jīng)濟的不確定性依然影響著物流的開銷以及第三方物流的使用。受訪貨主平均只會將公司11%的銷售收入用于物流服務，并且其中的42%是直接用于物流外包的。與此同時，65%的受訪貨主表示有增加物流外包服務，這些貨主可能已經(jīng)相對加大了外包的比例，但他們在第三方物流的總花費在各種因素的影響下可能已經(jīng)下降。貨主和第三方物流供應商都報告對第三方物流使用上進行了合并與整合。2025/1/308第一節(jié)國際上第三方物流發(fā)展狀況

有89%的受訪貨主認為它們與第三方物流的關系是成功的。成功的關鍵因素是公開、透明、良好的溝通、敏捷性和靈活性，還有就是樂于“分享成果”和精誠協(xié)作。然而，一直以來貨主和第三方物流供應商之間對于第三方物流關系都有著不同的認知，這點應該是解決第三方物流中存在問題的關鍵。相比之下，對IT能力認識方面的差距已經(jīng)持續(xù)了三年不斷縮小，貨主對于IT是否為發(fā)展第三方物流的必備條件，對第三方物流IT功能滿意度的認識已慢慢趨同于第三方物流供應商。貨主繼續(xù)增加了外包屬于交易性、機械性和重復的物流活動，而較少外包戰(zhàn)略性的、面向客戶的和以IT技術支撐的物流服務項目，盡管很大一部分第三方物流供應商能夠提供調查中涉及的16個服務項目的大多數(shù)以及全部的服務項目。精確的計算TLC有許多有利之處，其中包括增加加靈活和對所做的決策有信心，更加深入了解產(chǎn)品和合作伙伴的財務表現(xiàn)，以及供應鏈的可見性進一步提高。只有一半以下（45%）的受訪貨主表示已對TLC進行系統(tǒng)地運用，盡管其對于系統(tǒng)運用的理解可能不同。缺乏數(shù)據(jù)或者工具是不使用TLC的原因。貨主一般多用運輸費用、單價、關稅（稅）和倉儲費用等作為計算TLC的主要要素，對加入碳排放的影響。電子表格和內(nèi)部開發(fā)的工具是TLC計算中應用最廣泛的，但隨著TLC越來越重要，一些貨主和第三方物流供應商正把注意力更多的集中在更加復雜的商業(yè)化TLC計算系統(tǒng)，以及先進的供應鏈網(wǎng)絡建模和最優(yōu)化工具。2025/1/309第一節(jié)國際上第三方物流發(fā)展狀況

只有23%的第三方物流供應商表示將為他們的客戶廣泛提供TLC分析與報告服務，并表現(xiàn)了對致力于TLC的興趣。然而，他們中的58%都認為，貨主很不愿意與他們共享信息。從基本的到更加復雜的TLC應用的轉變過程不僅需要更高級別的領導能力，流程改變和系統(tǒng)優(yōu)化，而且這個過程必須是漸進式，而非大變革式的。該報告對去年的報告也做了回顧。值得注意的是，68%的受訪貨主與95%的第三方物流供應商，表明第三方物流供應商正通過獨創(chuàng)的新型方式為貨主提供服務，以此來提高物流效率。但第三方物流供應商們認為要想更加創(chuàng)新將很難，除非貨主們能將他們的挑戰(zhàn)、戰(zhàn)略信息與第三方物流供應商進一步共享。盡管有挑戰(zhàn)，第三方物流供應商依然有機會通過提供以下提到的增加附加值來繼續(xù)發(fā)展成熟，這包括扮演一個電子信息交換中心和跟蹤數(shù)據(jù)狀態(tài)，發(fā)掘貨主資源共享的一切機會，以及為客戶提供估算總到岸成本的服務。當貨主或者物流供應商不愿意共享戰(zhàn)略及操作流程時，他們就給自己設立了難以清除的障礙。第三方物流的未來發(fā)展必須依靠雙方共同建立的具有開放、協(xié)作精神的合作關系，這樣才能實現(xiàn)物流與供應鏈問題的概念化，更利于創(chuàng)新地解決之。第三方物流供應商將繼續(xù)為全球范圍的很多貨主提供戰(zhàn)略和流程評估。貨主把物流與供應鏈管理看成是他們?nèi)蛸Q(mào)易成功的關鍵因素，并且他們中有很多與第三方物流供應商建立了信任，并獲得了關于服務、成本和客戶滿意度等方面的關鍵性的成功。歐洲第三方物流市場的發(fā)展

第三方物流作為一項外包服務行業(yè)，在歐洲已有幾百年的歷史，早期主要提供組配、倉儲、運輸?shù)确铡５谌轿锪髟跉W洲真正啟動是在80年代末和90年代初，歐洲經(jīng)濟一體化之前。到80年代末為止，新開設的歐洲配送中心(EDC)，大多數(shù)是美國公司自己運作，在90年代，第三方物流企業(yè)運作的EDC數(shù)量急劇增加。第三方物流在歐洲物流市場中占有重要的位置，下表表示了歐洲各國家第三方物流的市場狀況。

2025/1/3010表一第三方物流在歐洲市場概況表單位：百萬歐元

3PL物流收

國家國內(nèi)物流3PL物流物流總入占物流總

費用收入支出支出比例

(%)

德國26528

8074

34602

23.33

法國18784

6911

25695

26.90

英國15485

8150

23635

34.48

意大利12102

1771

13873

12.77

西班牙5655

1241

6896

18.00

荷蘭4848

1620

6468

25.05

比利時2914

971

3885

24.99

奧地利2746

637

3383

18.83

瑞典2610

737

3347

22.02

丹麥2175

543

2718

19.98

芬蘭1662

415

2077

19.89

愛爾蘭734

238

972

24.49

葡萄牙674

137

811

16.89

希臘690

35

775

10.97

盧森堡119

40

159

25.16

總和97726

31570

129296

24.42

2025/1/3011在物流服務市場上，歐洲的第三方物流公司分為不同的層次，面向不同的目標市場，提供不同層次的服務，但基本可分為四類：一、服務范圍廣泛的大型物流企業(yè)最高一層的大型物流企業(yè)為制造商提供范圍廣泛的服務，包括制作不同語言的標簽和包裝，幫助這些制造商在歐洲不同市場進行銷售。在這一層次里，有一些處于領先和經(jīng)營良好的歐洲物流公司，也有總部設在美國的物流公司，如Ryder物流、UPS環(huán)球物流、Schneider物流。歐洲公司Schenker國際物流，是德國Schenker國際集團的分支機構。歐洲大陸的第三方物流，不同的市場需提供不同的服務，不同市場之間有很大的差異。例如，在法國、荷蘭和德國提供精確的外包物流服務，重點在于技術性和供應鏈；在地中海國家，公共交通設施不如上述國家發(fā)達，服務的重點在于運輸和倉儲；在東歐國家，公共交通和通訊設施不發(fā)達，企業(yè)需要的第三方服務只是基本的運輸和物流。這些差異構成獨特的挑戰(zhàn)。2025/1/3012二、從事傳統(tǒng)物流的歐洲公司經(jīng)營規(guī)模小一點的3PL是被稱為國際貨運商的歐洲特有物流實體。這些企業(yè)擁有自己的資產(chǎn)，經(jīng)營卡車貨運、倉儲、報關、包裹服務，通常有規(guī)定的地理或商品的核心。盡管許多大型的歐洲3PL幾年以前已經(jīng)開始提供這類服務，大多數(shù)國際貨運商提供的服務至今尚未超出基本的物流服務。這些公司技術不高，并且資源有限，大多數(shù)業(yè)務起源于處理歐洲各國海關之間復雜的業(yè)務(目前這些業(yè)務已經(jīng)消失)。這些公司最終會合并或離開這個行業(yè)2025/1/3013三、新興的第三方物流公司除了大型跨國物流公司和地區(qū)較小的物流企業(yè)，一種完全新興的歐洲3PL比其他的貨運服務商發(fā)展得更快。歐羅凱集團，德國漢堡港主要的集裝箱經(jīng)營者，在意大利、法國、捷克、奧地利、葡萄牙也經(jīng)營大多數(shù)集裝箱站，已經(jīng)建成了一個稱為“鷗欣配送(OceangateDistribution)”鷗欣公司為那些在中歐、南歐、東歐有業(yè)務的公司提供合同物流服務，起初是那些電子公司和食品、服裝、鞋業(yè)零售商在漢堡港集裝箱基地，歐欣公司經(jīng)營的貨架式倉儲約36萬平方英尺(3．34萬平方米)。歐欣公司在歐洲42個城市擁有倉儲和配送能力。此外，歐欣公司也為零售商和制造商提供復雜的物流服務。歐欣公司為那些從亞洲大量進口貨物的零售商提供最普遍的增值服務是加速接運分送，增加庫存周轉次數(shù)。集裝箱船從亞洲，經(jīng)過蘇伊士運河到達意大利南部港口，集裝箱或集裝箱裝的貨物從船上卸下直接用卡車分送到客戶指定的地點。其余的貨物繼續(xù)由海運至北歐，歐欣公司再用習慣的途徑送至客戶。被加速發(fā)運的貨物用于緊急訂貨，同時較低的成本、全水運的貨物到達正好銜接那些緊急訂貨售完。這樣可以為零售商增加大約10％的存貨投資回報。2025/1/3014四、大型國有機構加入第三方物流歐洲另一個快速增長的第三方物流企業(yè)層次，是大型的國有機構，如國家鐵路公司和港務局。大型國有機構。國家郵政、鐵路、港務局等國有機構都擁有雄厚的資本以及強大的類物流資源，它們在企業(yè)化之后自然會走上第三方物流服務商的道路。這方面成功的例子是德國郵政與荷蘭郵政，德國郵政先后斥巨資購買了AEI（AirExpressInternational）和瑞士丹沙物流公司（Danzas），以擴充自身的物流能力?，F(xiàn)在德意志郵政集團是歐洲最大的物流供應商。2004年，德郵通過對安邦快遞的收購，一躍成為美國快遞市場的第三大快遞公司。隨后不久，德郵將其下屬所有的快遞和物流業(yè)務整合至一個單一品牌——敦豪。2025/1/3015當經(jīng)濟全球化打破了歐洲的傳統(tǒng)核心，跨國公司在歐洲迅速擴大市場，帶來了物流的需求，刺激了歐洲物流服務市場的快速增長。另外，企業(yè)也通過3PL的物流服務和增值服務，降低分銷成本，改善服務，獲得“第三種利潤”。從歐洲第三方物流的發(fā)展，可發(fā)現(xiàn)，歐洲第三方物流的快速發(fā)展，一方面在于企業(yè)對于物流服務的需要，另一方面，在于歐洲目前的較高的物流管理水平與成本的優(yōu)勢，內(nèi)外因的綜合作用，推動了歐洲第三方物流的發(fā)展。2025/1/3016日本的第三方物流日本在近20年內(nèi)，物流業(yè)每增長2.6%，經(jīng)濟總量就增加1%。日本自1996年開始，出現(xiàn)第三方物流公司，而且有眾多公司已成為或表示要成為第三方服務提供者。日本政府在《綜合物流施政大綱》中，明確了在物流領域進行經(jīng)濟結構改革的一系列舉措，為日本物流業(yè)的跳躍式發(fā)展起到了積極作用。日本的生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)、商業(yè)企業(yè)通常都不自己設置倉庫等流通設施，而是將其交給專業(yè)的第三方物流公司去做。日本的商業(yè)企業(yè)和第三方物流企業(yè)之間的社會化配送是世界上最好的。日本物流企業(yè)中可拆卸貨架、移動式商品條碼掃描設備等實用物流工具和條碼、計算機系統(tǒng)應用非常普遍，實現(xiàn)了物流過程全過程的計算機管理與控制。2025/1/3017歐美日第三方物流的比較一．歐美日第三方物流業(yè)的相似之處

1．供需雙方的壓力推動物流業(yè)發(fā)展從需求方面來看，增長的競爭力，使生產(chǎn)企業(yè)必須進行客戶定位和減少庫存；經(jīng)濟全球化，增加了物流運作的規(guī)模和范圍，同時也引進了國際運作機制，這增加了生產(chǎn)企業(yè)物流運作的復雜性。各國第三方物流迅猛發(fā)展的根本原因可歸結為減少成本，改善服務。歐洲的物流經(jīng)營成本達到美國的兩倍。在歐洲開設分支機構的公司選擇第三方物流管理和經(jīng)營物流設施，不僅能降低分銷成本，而且能提供專業(yè)化的服務。物流需求的膨脹導致了歐洲物流服務供應商劇增。從供給方面來看，對于運輸業(yè)的解除管制，使得提供第三方物流服務成為可能；計算機軟、硬件和通訊的飛速發(fā)展，為第三方物流提供了技術條件；基礎服務例如運輸業(yè)的利潤不斷減少，也促使傳統(tǒng)的儲運公司演變成廣泛物流服務的供應商。通過改造綜合物流公司，大承運人能增加服務的附加值，形成進入門檻較高的細分市場，以保證與客戶的長期合作。2025/1/30182．物流設施現(xiàn)代化程度高在國內(nèi)物流領域，歐美日企業(yè)的物流作業(yè)中，鏟車、叉車、貨物升降機、傳遞帶等機械的應用程度較高；配送中心的分揀設施、拼裝作業(yè)安排由于使用了數(shù)碼分揀系統(tǒng)，工作效率和準確性大大提高；計算機管理系統(tǒng)被普遍應用。在國際上，廣泛使用電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)，提高了信息在國際間傳輸?shù)乃俣群蜏蚀_性，使企業(yè)降低了單據(jù)處理成本、人事成本、庫存成本和差錯成本。2025/1/30193．社會化、組織化程度高

第三方物流在國外又被稱為“專業(yè)性物流”“社會化物流”。歐美地區(qū)的物流企業(yè)注重網(wǎng)絡的發(fā)展，擁有比較完善的物流配送網(wǎng)絡，在發(fā)展和承攬業(yè)務、滿足顧客需要、降低物流成本等方面具有較大的優(yōu)勢。所以，它們的第三方物流能產(chǎn)生規(guī)模效益，把生產(chǎn)、流通、消費很好的連接起來。2025/1/3020二．國外第三方物流發(fā)展的不同之處

1．政府作用

美國作為市場經(jīng)濟體制最為完善的國家，在經(jīng)濟發(fā)展中不強調政府的管制作用，要求企業(yè)按照市場化運作模式發(fā)展?，F(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)也不例外，第三方物流企業(yè)的興起就是市場化運作的核心體現(xiàn)。通過完善的合同法體系，工商企業(yè)用戶與物流服務提供者簽訂合作合同，不用顧慮物流市場的運作和商業(yè)秘密的泄露問題。用戶將貨物集運、庫存管理、條碼標簽、分揀挑揀、訂單執(zhí)行等業(yè)務，包括售后退貨、修理更換、貨物回收銷毀、網(wǎng)絡訂單執(zhí)行以及電腦裝配等銷售渠道完全交付給物流合作戶，為物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了巨大的空間。2025/1/3021日本物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)出較強的政府主導作用。一是規(guī)劃優(yōu)先。由于日本國土面積小，國內(nèi)資源和市場有限，商品進出口量大，政府采取“流通據(jù)點集中化”戰(zhàn)略，在大中城市的郊區(qū)、港口、主要公路樞紐區(qū)域規(guī)劃建設物流配送中心。同時提倡發(fā)展“城市內(nèi)最佳配送系統(tǒng)”，圍繞某個標準軸心，將城市內(nèi)無規(guī)則的貨運要求加以匯總，實現(xiàn)混載配送，提高配送效率。二是政府加大資金投入。在科學規(guī)劃的基礎上，日本政府制定了《綜合物流施政大綱》作為改革國家經(jīng)濟進程的重要一環(huán)，并提出了“綜合物流管理”的觀點，即把生產(chǎn)以及生產(chǎn)以前的過程，物理性的流通過程、售后服務、銷毀回收等全過程，設定為一個系統(tǒng)過程進行綜合管理，使日本物流業(yè)的現(xiàn)代化進程更進一步。大綱對主要的物流基礎設施，包括鐵路、公路、機場、港口、中心基地建設，提供強大的資金支持。

如日本最大最新的綜合物流中心――

和平島貨物中心建設總投資572億日元，其中70%由中央財政出資，20%由東京地方財政出資，10%由企業(yè)投資。三是出臺相關政策，鼓勵現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在完善道路設施，改善城市內(nèi)河運輸條件，緩解城市道路阻塞、發(fā)展貨物聯(lián)運等方面，日本政府出臺了許多放松政府管制、建立政府部門協(xié)調促進機構、提供政府援助等可行的鼓勵政策。2025/1/3022

2．服務的程度

歐洲的第三方物流公司及其提供的服務與美國的第三方物流有很大的差異。它們以制造業(yè)為中心進行第三方物流服務。大型物流企業(yè)為制造商提供范圍廣泛的服務，包括制作不同語言的標簽和包裝，幫助這樣的制造商在歐洲不同市場進行銷售。而且歐洲的不同市場差異較大，不同市場對服務的要求不同

美國采用第三方物流服務的領域很寬。究其原因，是美國公司提供的第三方物流產(chǎn)品豐富。執(zhí)行第三方物流的企業(yè)利用本公司或其他公司的物流資源，提供的物流服務除倉儲和運輸配送外有：物料管理、直撥、庫存管理、貨物組配、干線運輸、及時制交貨（JustInTime）、運費協(xié)商、國際多式聯(lián)運等。他們的經(jīng)營職能包括作業(yè)、管理、工程技術等。物流活動的領域有供應、制造、銷售和回收等。這三方面的諸要素相互組合，構成各種第三方物流產(chǎn)品。

日本第三方物流提供的產(chǎn)品復雜程度一般不像美國企業(yè)一樣涉及到JIT交貨、運費協(xié)商、國際多式聯(lián)運等。在經(jīng)營職能上，管理和工程技術，現(xiàn)階段日美的差距較大，而且物流活動的領域未涉及到制造。2025/1/30233．組織體制

美國的第三方物流業(yè)是與廠商處在同一水平上的平等的伙伴關系。第三方物流企業(yè)與貨主間建立了共享利益的互惠關系。目前全美有400家以上的第三方物流企業(yè)，按其業(yè)務形式可分為兩大類。一類是資產(chǎn)型，主要是以運輸業(yè)者和倉庫業(yè)者為母體的企業(yè)。另一類是無資產(chǎn)型，以貨運代理和咨詢公司為中心。資產(chǎn)型企業(yè)較多。

日本企業(yè)中，從母公司中完全獨立出的第三方服務提供者為數(shù)甚少，特別是從專業(yè)物流公司分離出的第三方服務提供者幾乎見不到。多數(shù)公司對第三方物流業(yè)的前景看好，但現(xiàn)實中只是把它當作公司進行多元化發(fā)展戰(zhàn)略的一部分或公司應開拓的新市場的一部分。在對市場調查作有效回答的46家公司中，擁有貨車和倉庫、物流中心等資產(chǎn)的資產(chǎn)型企業(yè)有29家，無資產(chǎn)型企業(yè)有14家，不列入上述兩類的有3家。2025/1/30244．主要客戶

歐洲的第三方物流以汽車制造廠和家電生產(chǎn)廠為主要顧客。

美國目前使用第三方物流服務的比例約為58%，且其需求仍然在增長。同樣的研究表明，美國33%的非第三方物流用戶正積極考慮使用第三方物流。美國72%的第三方物流用戶認為，他們有可能在三年內(nèi)增加對第三方物流的運用。

日本很多公司都有自己的物流公司，通常是為母公司提供物流服務而設的?，F(xiàn)在的第三方物流客戶包括：尚未形成自身的物流網(wǎng)絡的外資公司，對物流網(wǎng)絡建立及運營所需資源投入不足的公司，戰(zhàn)略性的對重新構筑的物流體系進行外包（outsourcing）的公司等2025/1/30255．中間商

在歐洲的一些國家，許多國內(nèi)公路運輸是通過貨運代理公司進行的，貨運代理作為貨運市場的中間人，這大大減少了托運人與運輸公司的直接交易。在英國，中間商僅用于國際物流。其國內(nèi)運輸作業(yè)的傳統(tǒng)是直接與眾多的運輸公司交易。這使得托運人能得到較低的運價，但交易成本相對較高，許多公司在追求低運價時，沒有從以這種方式購買運輸?shù)目偝杀窘嵌瓤紤]。

在美國，自從1980年運輸自由化，貨運中間人的數(shù)量激增。近年來，在美國涌現(xiàn)出了公路運輸服務的電子中間商。它們主要是提供一個對公路運輸服務的電子交易中心，通過中心，公司可以在特定路線以特定時間交易運輸能力。近來，一家美國的電子中間商（GEP）在歐洲建立了類似業(yè)務。這對歐洲現(xiàn)在的裝載配對服務是個補充，它用于幫助承運人尋找國際運輸?shù)幕爻特浳?。這些服務中的某些公司，通過在線信用系統(tǒng)服務，提供給物流公司潛在客戶的最新財務狀況。這類電子中間商的發(fā)展，可以導致虛擬市場的形成，通過它，許多物流資產(chǎn)可以在不同時段進行交易。經(jīng)營這類業(yè)務的機構可以很快成為物流服務業(yè)的主要角色。2025/1/3026歐美國家第三方物流產(chǎn)業(yè)調研結果一、市場趨勢全球第三方物流市場持續(xù)變化，第三方物流服務的使用者和提供者都在增加，同時相互間的期望也在增加，客戶的需求和第三方供給之間仍然存在差距。二、第三方物流使用方特點第三方物流使用方比例：北美78%、西歐79%、亞洲58%，西歐比例超過北美西歐將物流資金用于第三方物流服務的比例65%，北美49%，亞洲50%外包物流項目依次為倉儲、成品運輸、通關服務、和原材料運輸。不使用外包的原因主要是：物流太重要不能外包、物流屬于核心競爭力、擔心失去對物流業(yè)務的控制。2025/1/3027三、第三方物流提供的服務及其能力使用方希望第三方物流在傳統(tǒng)核心領域如運輸、倉儲方面具有競爭力。同時希望第三方物流具有整合各項物流服務的能力，在更高層次的供應鏈管理方面提供服務。核心業(yè)務增值服務細分行業(yè)服務范圍地理覆蓋率基礎設施建設四、管理和關系問題最大的挑戰(zhàn)是持續(xù)加強與客戶的關系，同時拓展他們的業(yè)務。建立伙伴關系。2025/1/3028外包最多的物流項目物流活動北美（%）歐洲（%）亞洲（%）倉儲739146成品運輸719587通關服務6657N/A原材料運輸627162貨運代理576741運費結算/支付54248貨物集散376216咨詢服務291410逆向物流2838N/A訂單執(zhí)行232419采購物流2329N/A產(chǎn)品標記/標簽203317存貨管理191424信息技術1624134PL服務710N/A2025/1/3029第三方物流提供的服務及其能力使用方希望第三方物流在傳統(tǒng)的物流活動領域具有核心的競爭力，如運輸、倉儲等方面，此外，他們還希望第三方物流具有整合各項物流服務的能力，在更高層次的供應鏈管理方面提供服務。使用方認為第三方物流應該在以下幾個方面有所加強：（1）必須具備（musthave）核心的業(yè)務；（2）最好能夠提供（nicetohave）增值服務；（3）集中細分行業(yè)（industryfocus）；（4）服務范圍地理覆蓋率；（5）基礎設施建設。使用方對第三方物流的服務能力有較高的要求，主要是信息技術（IT）服務，有一半以上的使用方對提供方的IT能力不滿意。報告指出，在未來，第三方物流的成功將在很大程度上取決于其提供整合的解決方案的能力。2025/1/3030管理和關系問題在調查中，有55%的被調查者認為他們與第三方物流的合作關系“比較成功”（somewhatsuccessful），有34%的被調查者認為是“非常成功”(extremelysuccessful)，而在去年的調查中，認為與第三方物流合作關系非常成功的比例為28%，這說明了第三方物流正在不斷的改進他們與客戶之間的關系。報告指出，對第三方物流提供者來說，最大的挑戰(zhàn)是持續(xù)加強與客戶的關系，同時拓展他們的服務。為了雙方都能達成其商業(yè)目標，“伙伴關系”是必須的。使用方應將第三方物流視為“戰(zhàn)略家”（strategist）而不是第三方物流活動的“組織者”（orchestrator）。2025/1/30312025/1/3032最常外包的物流環(huán)節(jié)物流環(huán)節(jié)NorthAmericaWesternEuropeAsia-PacificWarehousing（倉儲）73%91%46%OutboundTransportation（產(chǎn)品運輸）719587CustomsBrokerage（海關代理）6657--InboundTransportation（原材料運輸）627162CustomsClearance（海關清關）626733FreightForwarding（貨運代理）576741FreightBillAuditing/Payment（運費結算）54248CrossDocking（越庫作業(yè)）374333ShipmentConsolidation/Distribution（集運與配送）3762162025/1/30332025/1/3034第三方物流發(fā)展趨勢服務簡單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復雜性關系交易長期的協(xié)議涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競爭趨勢分散合并/聯(lián)盟通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大核心力資產(chǎn)和過程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉變以信息和知識為主買方價值減少地域擴張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務價值運輸合同/分銷1995-2000物流外包供應鏈管理的集成1985-19952000+策略戰(zhàn)略3PL3PL第三方物流的演變過程是由過去簡單的契約式物流向集成式供應鏈管理發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴大至的方向2025/1/3035一些大型的3PL提供商在其自身能力的發(fā)展和新客戶的發(fā)展方面正在變得越來越主動購并使得服務的地域越來越小物運代理和全球化運輸能力將全球的倉庫/分銷企業(yè)連接起來為客戶提供門到門的服務對某些功能性服務,例如運輸,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服務其他的功能服務商愿意與海外的具有相同核心競爭力的伙伴進行合作新的方法全球化跟隨著顧客向國際化發(fā)展與人聯(lián)盟為顧客提供滿意度不斷地建立國際化的能力通過戰(zhàn)略聯(lián)盟來擴大自身能力還有其他的能力提高競爭力？由于市場覆蓋面的擴大和公司的國際化，第三方物流必須發(fā)現(xiàn)新的方式擴大地域的覆蓋面?zhèn)鹘y(tǒng)的方法2025/1/3035第三方物流的提高必須更好地創(chuàng)造全球化第三方物流服務商的前景提供服務的范圍提供服務的地域性2025/1/3035根據(jù)核心競爭力來制定服務建立起一定的能力來為現(xiàn)有的客戶服務提供相應的服務內(nèi)容來為客戶服務提供所有服務內(nèi)容服務的范圍和特征機敏的物流服務商正在通過合并聯(lián)盟的方式為市場提供服務成功的物流提供商與承運商的關系已經(jīng)超出了某個單純的服務領域機物提供正在由為客戶提供某種特定的物流服務轉向提供全方位的物流解決方案許多物流活動正在重新進行調整來適應新的需求這些與核心生產(chǎn)力無關的業(yè)務逐漸外包物流提供商正在通過聯(lián)盟或購并的方式來聯(lián)系哪些與自己互補的提供商已爭取更多的客戶第三方物流供應商正在重新定義他們的業(yè)務組合以滿足貨主的要求/或某些行業(yè)特定的要求ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasingTransportationDistributionImport/ExportInventoryManagementCustomerManagementSupplyManagementConsultingFunctionPlanning/ManagementOperations/ExecutionScope新的方式傳統(tǒng)的方式2025/1/3035Notes:Companieslistedaretheindustryleadersintheirrespectiveregion.Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.誰是世界的領先者?從全球的角度，沒有一家第三方物流公司能夠在多個地區(qū)成為多種行業(yè)的物流提供商RyderCotiaDDFS.AmericaEuropeAsiaU.S.汽車FransMaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeCotiaDDFDDF消費品ExelT&BDanzasACSMSASUFreight耐用品零售食品ExelMenloExelRyderFransMaasExelUFreightMSASACS辦公室電子/高科技MenloCaliberMenlo電訊MSASUFreightCellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply公用事業(yè)Ryder地區(qū)2025/1/3035最常用的物流外包項目傳統(tǒng)的運輸，分銷（配送）和增值服務仍然是第三方物流的重點Source: Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers貨主間的整合費率的談判船隊管理/動作承運商的選擇貨物的退貨貼標簽/重新餃訂單管理訂單過程顧客的庫存補充產(chǎn)品測量產(chǎn)品的組裝/裝飾物流信息系統(tǒng)倉庫管理美國公司使用3PL服務的百分比%2025/1/3035供應鏈的哪些方面被外包？與此同時，消費者更加關心供應鏈的過程ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasing運輸分銷進/出口庫存管理客戶管理供應鏈管理咨詢功能計劃/管理運行/執(zhí)行LevelofCustomerNeed:HighMediumLow范圍2025/1/3035未來的情況這種趨勢加劇了第三方物流發(fā)展的競爭性通過整合一起特定的第三方物流供應商將不斷整合一些戰(zhàn)略聯(lián)盟將在整個供應鏈上提供一站的管理服務將涉及整個供應鏈上合同的規(guī)模不斷擴大主要的供應鏈技術公司將提供集成的IT解決方案2025/1/3035聯(lián)盟和購并可以通過戰(zhàn)略聯(lián)盟和購并來發(fā)展網(wǎng)絡新的方式傳統(tǒng)的方式組合和優(yōu)化特定的服務IT的設計/集成全球的能力運輸和庫存客戶組織客戶組織客戶組織客戶組織客戶組織客戶組織組合和優(yōu)化特定的服務IT的設計/集成全球的能力運輸和庫存客戶組織制定特定的聯(lián)盟來為現(xiàn)有客戶服務客戶購買單獨的服務，然后擴大范圍來提供其他服務集成的服務客戶獲得的是在整個供應鏈上的服務聯(lián)盟和購并提高所有部分的能力2025/1/3035貨運商與供應鏈上的其它運營商形成聯(lián)盟

預測互聯(lián)網(wǎng)技術最終會帶給客戶的“圣杯”-天衣無縫的，跨公司的，時時的供應鏈運作-建立在信息上的貿(mào)易，而非有形資產(chǎn)或庫存大型的軟件公司，如SAP,I2和Manugistics試圖重新開拓業(yè)務策略定位–投資發(fā)展（和創(chuàng)造客戶的興趣/確信）其第4物流的能力。新興的互聯(lián)網(wǎng)支持的中介環(huán)節(jié)

(貨運交易中心，網(wǎng)絡等)提供對所有貨運價格的可視性，提高在競爭者和中間商之間的現(xiàn)價竟標，增加新的增值服務，其中包括對預計提供服務的可視，連接，提醒，對供應鏈的參與者進行評分(Descarte,Optimum,Celarix)，實現(xiàn)物流的自動化（如，貨運管理,財務結算)在與第3方物流市場平行發(fā)展的3大不同趨勢是電子經(jīng)濟發(fā)展的結果信息，而非資產(chǎn)是“利潤源泉”2025/1/3035展望經(jīng)濟分析家認為，新一代的第三方物流（3PL）將更像一個第三方供應鏈管理者，而不是一個傳統(tǒng)的物流供應商。它們將在主機服務環(huán)境下運營配備有柔性技術系統(tǒng)的地區(qū)指揮中心，將建立起類似于服務業(yè)的組織結構，并具有應對客戶供應鏈挑戰(zhàn)的銷售和執(zhí)行能力。2025/1/30352025/1/3047

第二節(jié)我國第三方物流行業(yè)狀況

一、第三方物流產(chǎn)業(yè)的需求與供給二、我國第三方物流企業(yè)服務的特征三、我國第三方物流企業(yè)的物流設施與技術四、我國第三方物流服務質量五、我國第三方物流產(chǎn)業(yè)結構2025/1/3048一、我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的需求與供給推動中國第三方物流發(fā)展的主要因素：跨國企業(yè)通過外包降低在華業(yè)務的供應鏈成本降低成本和關心核心競爭力的壓力增加了物流外包的需求政府的激勵措施2025/1/3049（一）第三方物流需求分析1.我國第三方物流需求增長較快，年均增幅高于３０％2.需求結構是地域集中度很高（集中于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和傳統(tǒng)項目）3.生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)外包物流主要以“分包”為主，涉及多種物流功能的綜合物流服務“外包”所占的比重不大2025/1/3050（二）第三方物流供給分析存在眾多的第三方物流公司，大多從傳統(tǒng)運輸、倉儲等公司轉型而來。企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場份額有限。迅猛發(fā)展，處于成長期。重點放在物流網(wǎng)絡的培育。物流增值服務功能逐步完善。2025/1/3051二、我國第三方物流企業(yè)服務的特征

1、我國第三方物流服務的對象與區(qū)域我國主要集中于國內(nèi)物流市場與我國進出口物流，服務區(qū)域有限國外供應商主要關注進出口物流2、我國第三方物流企業(yè)服務的范圍與功能基本物流服務Basiclogisticsservice增值服務Value-addedservice物流常規(guī)服務的基礎上延伸出來的相關服務實現(xiàn)一體化物流和供應鏈集成的增值服務2025/1/3052三、我國第三方物流企業(yè)的物流設施與技術

我國大部分第三方物流企業(yè)的物流設施設備落后、老化，機械化程度不高，影響了運輸工具的裝載率、裝卸設備的荷載率以及倉儲設施的空間利用率，很難滿足客戶特定要求。物流信息技術水平低，已經(jīng)成為制約我國第三方物流企業(yè)競爭力的“瓶頸”。只有39%的物流供給企業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)。2025/1/3053四、我國第三方物流服務質量

我國第三方物流服務水平還很低，客戶對第三方物流的滿意度不高（67%的生產(chǎn)企業(yè)和54%的商業(yè)企業(yè)對第三方的物流服務感到滿意），其中運作質量低和物流信息能力差是主要原因。生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)對第三方物流服務首先關心的是運作質量和包含物流信息在內(nèi)的運作能力問題。2025/1/3054五、我國第三方物流產(chǎn)業(yè)結構

1、我國第三方物流企業(yè)數(shù)量與產(chǎn)業(yè)集中度--產(chǎn)業(yè)集中度很低，沒有一家的物流服務商擁有超過2%的市場份額2、我國第三方物