企業(yè)債券發(fā)行合同2024年

企業(yè)債券發(fā)行合同2024年合同編號(hào)：__________甲方（債券發(fā)行人）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（債券購(gòu)買人）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章定義及術(shù)語(yǔ)1.1甲方：指?jìng)l(fā)行人，即____________________公司。1.2乙方：指?jìng)?gòu)買人，即____________________公司。1.3債券：指甲方為籌集資金而發(fā)行的、具有特定金額、期限、利率和償還方式的債券。1.4發(fā)行總額：指甲方本次發(fā)行的債券總金額。1.5發(fā)行期限：指甲方債券的發(fā)行期限。第二章發(fā)行條件2.1債券發(fā)行總額為人民幣_(tái)_____億元。2.2債券期限為_(kāi)___年。2.3債券利率為年利率_____%。2.4債券發(fā)行方式為公開(kāi)招標(biāo)。2.5債券發(fā)行日期為_(kāi)___年____月____日。2.6債券到期日期為_(kāi)___年____月____日。第三章債券發(fā)行及購(gòu)買3.1甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，辦理債券發(fā)行事宜。3.2乙方同意按照本合同約定的條件購(gòu)買甲方發(fā)行的債券。3.3甲方應(yīng)在債券發(fā)行前向乙方提供債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)等文件，乙方應(yīng)認(rèn)真閱讀并充分了解債券的相關(guān)信息。3.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行日期前，將購(gòu)買債券的款項(xiàng)支付至甲方指定的賬戶。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)4.1.1甲方有權(quán)按照本合同約定的條件發(fā)行債券。4.1.2甲方應(yīng)保證債券發(fā)行所得資金的合法合規(guī)使用。4.1.3甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向乙方支付債券利息。4.1.4甲方應(yīng)在債券到期時(shí)，按照約定的方式償還債券本金。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)4.2.1乙方有權(quán)按照本合同約定的條件購(gòu)買債券。4.2.2乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向甲方支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)。4.2.3乙方有權(quán)按照約定的時(shí)間和方式收取債券利息。4.2.4乙方應(yīng)在債券到期時(shí)，按照約定的方式收取債券本金。第五章債券管理與償還5.1甲方應(yīng)設(shè)立專門的債券管理小組，負(fù)責(zé)債券發(fā)行、償還及信息披露等工作。5.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行后，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行信息披露。5.3甲方應(yīng)在債券到期前，制定債券償還方案，并按照約定的時(shí)間和方式償還債券本金。5.4甲方如發(fā)生違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，乙方有權(quán)依法采取救濟(jì)措施。5.5本合同項(xiàng)下債券的管理和償還，適用中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。第六章?tīng)?zhēng)議解決6.1若本合同項(xiàng)下發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向債券發(fā)行人所在地的人民法院提起訴訟。6.3爭(zhēng)議解決過(guò)程中，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本合同的其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。6.4雙方同意，法院判決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第七章信息披露7.1甲方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息。7.2甲方應(yīng)保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。7.3乙方有權(quán)要求甲方提供與債券發(fā)行相關(guān)的任何信息，甲方應(yīng)予以提供。7.4甲方應(yīng)保證債券持有人的知情權(quán)，及時(shí)通知乙方債券發(fā)行后的重大事項(xiàng)。第八章風(fēng)險(xiǎn)提示8.1甲方應(yīng)充分揭示債券發(fā)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等。8.2乙方在購(gòu)買債券前，應(yīng)充分了解并接受債券發(fā)行可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。8.3雙方同意，債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)由乙方自行承擔(dān)。8.4甲方不承諾債券的收益，也不對(duì)乙方因債券發(fā)行產(chǎn)生的損失承擔(dān)任何責(zé)任。第九章保證與承諾9.1甲方保證其具有合法的債券發(fā)行資格，并已履行了所有必要的審批程序。9.2甲方承諾，債券發(fā)行所得資金將用于______（具體用途），并保證資金的合法合規(guī)使用。9.3甲方承諾，在債券發(fā)行期間，將保持良好的信用狀況，保證債券的按時(shí)償還。9.4乙方承諾，購(gòu)買債券是基于自身的獨(dú)立判斷，并自愿承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。第十章合同的生效、變更與終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.3本合同的任何變更、解除或終止，均需雙方協(xié)商一致并書(shū)面簽署。10.4如本合同因任何原因提前終止，甲方應(yīng)按照乙方持有的債券本金和已產(chǎn)生的利息，予以清償。10.5本合同的終止不影響雙方在終止前已產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，雙方應(yīng)繼續(xù)履行。第十一章違約責(zé)任11.1若甲方未能按照約定時(shí)間支付債券利息或本金，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為_(kāi)_____。11.2若甲方違反本合同其他條款，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。11.3若乙方未按時(shí)支付購(gòu)買債券的款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求乙方支付相應(yīng)的違約金。11.4任何一方違反本合同，均應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。第十二章合同的轉(zhuǎn)讓與繼承12.1除非得到另一方的書(shū)面同意，否則任何一方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2在債券期限內(nèi)，甲方發(fā)生合并、分立或破產(chǎn)等情形，本合同的債權(quán)債務(wù)由合并、分立或破產(chǎn)后的主體繼承。12.3乙方持有的債券可以依法繼承或轉(zhuǎn)讓，但需通知甲方并辦理相應(yīng)的變更手續(xù)。第十三章保密條款13.1雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。13.2保密義務(wù)在本合同終止后______年內(nèi)繼續(xù)有效。13.3未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向第三方披露本合同項(xiàng)下的任何保密信息。13.4保密信息的泄露可能導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十四章法律適用與合同解釋14.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)的法律。14.2對(duì)本合同條款的解釋，應(yīng)遵循合同文本的通常含義，并充分考慮合同的目的和交易習(xí)慣。14.3若本合同中的任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，其余條款仍然有效。14.4本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第十五章其他條款15.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。15.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。15.3本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。15.4本合同簽訂地為_(kāi)_____。簽字部分：甲方（債券發(fā)行人）：公司名稱：_________