ERP系統(tǒng)規(guī)范指導(dǎo)

78/78ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)-PMC部

(試用版)

制定人/日期:

審核人/日期:核準(zhǔn)人/日期:一、總體流程 3。二、系統(tǒng)登錄 8。三、業(yè)務(wù)流程 10。1銷售管理 10。2銷售訂貨流程 10。3銷售發(fā)貨流程 13。4銷售退貨流程 18。5生產(chǎn)方案及物料需求規(guī)劃 27。6主生產(chǎn)方案操作流程， 27。7MRP需求規(guī)劃操作流程 31。8生產(chǎn)訂單下達(dá)、處理流程 33。9采購管理 36。10工序委外流程 55。11委外流程 67。12序列號(hào)管理 76?？傮w上公司的新ERP的流程業(yè)務(wù)圖根本參照如下模式進(jìn)行運(yùn)作?？傮w流程說明：1、特別說明：企業(yè)自已的研制生產(chǎn)的產(chǎn)品或部件、客戶訂制半成品和訂制組裝部件“供需政策〞均采用“LP〞方式，跟蹤方式為分為兩種方式，即“需求分類號(hào)〞“銷售訂單行號(hào)〞，兩種分類方式的選擇在存貨檔案建立時(shí)選擇不同的需求跟蹤方式區(qū)分，主要考慮日系銷售訂單中有類似于“制造番號(hào)〞或“注文番號(hào)〞以及“客戶指番〞的選擇需求跟蹤號(hào)為“需求分類號(hào)〞，國(guó)內(nèi)銷售及其他國(guó)外銷售客戶則選擇客戶需求分類以“生產(chǎn)訂單行號(hào)〞進(jìn)行定義，一般通用外購半成品、通用外購部件，標(biāo)準(zhǔn)件“供需政策〞采用“PE〞件，而對(duì)FTU，F(xiàn)TUK的外購部件也采用“LP〞件，產(chǎn)成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，設(shè)置最低平安庫存量預(yù)警，每周至少兩次運(yùn)行MPS/MRP方案，生成方案建議。為了保證方案的提前性，所有存貨都必須要設(shè)置“提前期〞，其中外購件固定提前期為采購周期，自制件固定提前期是從材料領(lǐng)出到加工完成的加工周期時(shí)間。。2、企業(yè)總體流程：從【BOM】、【銷售訂單】開始，通過MPS運(yùn)算后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生“主生產(chǎn)方案〞，主生產(chǎn)方案生成后運(yùn)行能力計(jì)算可查詢關(guān)鍵資源能力可用量，調(diào)整、平衡后的主生產(chǎn)方案進(jìn)行生效，生效后的主生產(chǎn)方案可下達(dá)產(chǎn)成品級(jí)的組立【生產(chǎn)訂單】，并作為MRP計(jì)算的需求來源，再運(yùn)行MRP運(yùn)算，系統(tǒng)自動(dòng)生成部件（如自制件全部為MPS件，生計(jì)方案將全部在MPS方案中生成）“生產(chǎn)方案〞和“采購方案〞“委外方案〞，然后根據(jù)“生產(chǎn)方案〞和“采購方案〞分別生成【生產(chǎn)訂單】和【采購請(qǐng)購單】，這里委外方案由于定義為支給材料且由外協(xié)全加工且材料切斷視作工序，系統(tǒng)中的委外將主要以“工序委外〞的形式開展，物流匯總請(qǐng)購單生成【采購訂單】．采購部門根據(jù)【采購訂單】進(jìn)行跟蹤到貨，倉庫按【采購訂單】辦理收貨、報(bào)檢以及入庫；物流與倉庫分別錄入【采購發(fā)票】，財(cái)務(wù)根據(jù)【入庫單】、【采購發(fā)票】做應(yīng)付賬款，生產(chǎn)部門根據(jù)【生產(chǎn)訂單】進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)轉(zhuǎn)車間工序管理、完工報(bào)檢，外協(xié)部門按照車間生成的【工序方案】作工序委外加工處理，倉庫按【生產(chǎn)訂單】及收貨實(shí)際進(jìn)行產(chǎn)品入庫。銷售發(fā)貨由公司開發(fā)的模塊實(shí)現(xiàn)出荷指示的制作，產(chǎn)品入庫后業(yè)務(wù)部門根據(jù)【銷售訂單】發(fā)貨方案進(jìn)行發(fā)貨，倉庫根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)據(jù)填制【發(fā)貨單】，倉庫主管確認(rèn)無誤后審核【發(fā)貨單】，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)發(fā)貨單生成【銷售出庫單】，銷售部（國(guó)內(nèi)）與國(guó)外（物流部）根據(jù)【銷售出庫單】形成【銷售發(fā)票】、將其作為【開票請(qǐng)求單】作為財(cái)政務(wù)開票的依據(jù)。系統(tǒng)登錄作業(yè)流程：遠(yuǎn)程聯(lián)接進(jìn)入程序用戶登錄完成作業(yè)步驟：點(diǎn)擊“開始〞菜單，依次從“程序〞進(jìn)入“通迅〞再進(jìn)入“遠(yuǎn)程桌面連接〞。在遠(yuǎn)程桌面連接向?qū)е休斎雽?duì)應(yīng)的IP地址，點(diǎn)連接輸入域帳號(hào)與密碼，點(diǎn)確定。點(diǎn)圖標(biāo)，進(jìn)入用友帳套登錄界面，輸入用戶名與密碼，選擇適宜的帳套與登錄時(shí)間進(jìn)入系統(tǒng)。業(yè)務(wù)流程銷售管理流程銷售訂貨流程：作業(yè)流程：銷售訂單錄入審核銷售訂單的錄入國(guó)內(nèi)局部由銷售部完成，國(guó)外局部由生產(chǎn)管理課完成，訂單審核統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部或以上領(lǐng)導(dǎo)審核。作業(yè)步驟：點(diǎn)，在左側(cè)業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖按以下圖選擇點(diǎn)供給鏈，點(diǎn)銷售管理，點(diǎn)銷售訂貨，雙擊銷售訂單。系統(tǒng)右側(cè)窗體出現(xiàn)銷售訂單界面，點(diǎn)左上角，在銷售訂單表單右上角顯示模板點(diǎn)下接鍵，選擇適宜的訂單模板后錄入訂單信息。說明：【FTP】為日本方向需要用需求跟蹤號(hào)作為跟蹤方式的訂單，【FTU】，【其他】分別為需求跟蹤方式為生產(chǎn)訂單行號(hào)的訂單，【銷售訂單顯示模板】則為通用模板。銷售訂單也可以通過預(yù)訂單或報(bào)價(jià)生成，合同由于相關(guān)模塊沒有列入此次用友開發(fā)，不使用。表頭輸入介紹：表體輸入說明：需求分類代號(hào)的錄入說明:當(dāng)需求跟蹤方式是【需求分類代號(hào)】時(shí),點(diǎn)表體的需求分類代號(hào)右側(cè)符號(hào),系統(tǒng)跳出如下界面:點(diǎn),系統(tǒng)跳出如下界面:點(diǎn),分別輸入需求分類代號(hào)與需求分類代號(hào)說明.點(diǎn)后關(guān)閉此窗口,在上一級(jí)的需求分類列表中選擇需求分類號(hào)銷售訂單錄入完成后點(diǎn),由生管領(lǐng)導(dǎo)或及以上領(lǐng)導(dǎo)審核后點(diǎn),訂單完成.銷售發(fā)貨流程:生管作成出荷指示書事業(yè)部審批QC產(chǎn)成品入庫單開具倉庫審核--倉庫銷售發(fā)貨單作成審核銷售出庫單自動(dòng)生成銷售出庫單審核銷售或物流作出口發(fā)票財(cái)務(wù)復(fù)核在金穗系統(tǒng)開具發(fā)票作業(yè)步驟：生管根據(jù)訂單確定的預(yù)定發(fā)貨日在開發(fā)的系統(tǒng)內(nèi)作成出荷指示書。生管主管與事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核出荷指示書。根據(jù)完成產(chǎn)品檢驗(yàn)單參照生成入庫單。倉庫收到貨物后審核產(chǎn)品入庫單。5，倉庫點(diǎn)擊業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖的加號(hào)，選擇供給鏈、銷售管理、銷售發(fā)貨、發(fā)貨單，雙擊發(fā)貨單點(diǎn)按鈕，彈出如下窗口，（系統(tǒng)支持根據(jù)生產(chǎn)訂單作發(fā)貨單，也可以手工輸入相關(guān)訂單號(hào)后引用數(shù)據(jù)。）錄入相應(yīng)自己需要過濾的信息后點(diǎn)右下側(cè)過濾按鈕，系統(tǒng)可顯示參照的訂單（注相應(yīng)產(chǎn)品必須已經(jīng)辦完入庫手續(xù)）在上圖中選擇要發(fā)貨單的條目雙擊選中后顯示Y，再在下側(cè)的發(fā)貨單參照訂單中選擇對(duì)應(yīng)的詳細(xì)條目，點(diǎn)按鈕，系統(tǒng)彈出參照生成的發(fā)貨單：選擇倉庫名稱為產(chǎn)成品倉庫，點(diǎn)，由部門領(lǐng)導(dǎo)完成，若相應(yīng)倉庫存貨缺乏系統(tǒng)提示如下信息。6，倉庫人員在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中點(diǎn)供給鏈中的庫存管理，出庫業(yè)務(wù)的銷售出庫單，點(diǎn)左上角的生單按鈕，出現(xiàn)以下圖的下拉框，選擇銷售生單，（系統(tǒng)設(shè)置為發(fā)貨單生成出庫單，可取消生單的業(yè)務(wù)）在彈出過濾窗口中輸入相關(guān)發(fā)貨單信息，點(diǎn)過濾后選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點(diǎn)，參照生成相應(yīng)的出庫單（當(dāng)系統(tǒng)的選項(xiàng)選擇【銷售生成出庫單】選項(xiàng)時(shí)，則只須在左上角點(diǎn)鍵，找到相應(yīng)的未審出庫單，點(diǎn)完成。顯示如下：7，銷售發(fā)貨并開具出庫單后可在發(fā)貨簽回的模塊中作客戶發(fā)貨簽回的記錄，也可不做。銷售出庫完成后可由銷售部在銷售開票模塊中作專用發(fā)票，（國(guó)外發(fā)票則原則上由物流部制作相關(guān)發(fā)票）具體如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中點(diǎn)供給鏈，點(diǎn)銷售管理，點(diǎn)銷售開票，雙擊銷售普通發(fā)票，點(diǎn)生單，參照發(fā)貨單，系統(tǒng)彈出過濾窗口，輸入范圍條件，點(diǎn)過濾，系統(tǒng)彈出發(fā)貨單參照選項(xiàng)界面：雙擊左側(cè)選擇區(qū)域，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點(diǎn)，參照生成相應(yīng)的普通發(fā)票，點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)完成。銷售普通發(fā)票樣式如下：8，財(cái)務(wù)根據(jù)復(fù)核的銷售普通發(fā)票在金穗系統(tǒng)里開票。銷售退貨流程銷售或生管作成退貨單倉庫收料審核退貨單倉庫開具紅字出庫單并審核報(bào)退貨檢驗(yàn)QC審核退貨報(bào)檢單作退貨檢驗(yàn)開具退貨檢驗(yàn)單并審核對(duì)于檢驗(yàn)確認(rèn)不良作發(fā)退貨不良品處理單（由于系統(tǒng)不支持發(fā)退貨不良中進(jìn)行返工返工處理，一般對(duì)于局部不良品的處理方式為降級(jí)處理，一般為降為下一級(jí)的子件，如作非標(biāo)訂單處理退貨返修的也可降級(jí)為原編碼部件）QC根據(jù)發(fā)退貨不合格處理單作其他入庫單倉庫審核生管作手工非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單在生產(chǎn)訂單整批處理中變更子件，審核打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單下發(fā)加工指示1，在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中按上圖所示點(diǎn)供給鏈，銷售管理，銷售發(fā)貨，退貨單，雙擊退貨單，點(diǎn)左上角按鈕，彈出退貨單參照發(fā)貨生成過濾界面，輸入相應(yīng)的定位信息，點(diǎn)過濾按鈕，在彈出的退貨參照發(fā)貨單雙擊左側(cè)選擇區(qū)域，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點(diǎn)，參照生成相應(yīng)的退貨單據(jù)，點(diǎn)，2，再由倉庫對(duì)退貨單確認(rèn)實(shí)物后點(diǎn)完成。形成退貨單據(jù)如下：3，由倉庫在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中按上圖所示點(diǎn)供給鏈，庫存管理，出庫業(yè)務(wù)，銷售出庫單，雙擊銷售出庫單，點(diǎn)左上角按鈕，選擇銷售生單，彈出出庫單參照發(fā)貨單生成過濾界面，輸入相應(yīng)的定位信息，點(diǎn)過濾按鈕，在彈出的出庫單參照發(fā)貨單雙擊左側(cè)選擇區(qū)域“Y〞，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點(diǎn)，參照生成相應(yīng)的退貨單據(jù)，點(diǎn)，再由倉庫領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)完成，形成出庫單如下（注意銷售出庫單上顯示有產(chǎn)品凈重，單據(jù)審核時(shí)須審查是否有凈重，原則上QC在入庫時(shí)測(cè)量產(chǎn)品凈重并輸入存貨檔案）：4，再點(diǎn)，按明細(xì)或整單報(bào)檢，系統(tǒng)提示成功生成報(bào)檢單。QC接受退貨產(chǎn)品后，進(jìn)入質(zhì)檢模塊作報(bào)檢審核處理，步驟如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中按以下圖所示點(diǎn)供給鏈，質(zhì)量管理，發(fā)退貨檢驗(yàn)，雙擊發(fā)退貨報(bào)檢單，點(diǎn)，選擇待檢查的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的發(fā)退貨報(bào)檢單，點(diǎn)完成。QC實(shí)施退貨品檢驗(yàn)，并在系統(tǒng)作成退貨品檢驗(yàn)單，并審核。操作如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)視圖中選中【發(fā)退貨檢驗(yàn)單】，雙擊。左上角按鈕，彈出發(fā)退貨檢驗(yàn)單參照發(fā)退貨報(bào)檢單生成過濾界面，輸入相應(yīng)的定位信息，點(diǎn)過濾按鈕，在彈出的參照單雙擊左側(cè)選擇區(qū)域“Y〞，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點(diǎn)，7,QC作發(fā)退貨不良品處理單，操作如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)視圖中選中【發(fā)退貨不良品處理單】，雙擊。左上角按鈕，彈出發(fā)退貨不合格品處理單參照發(fā)退貨檢驗(yàn)單參照生成過濾界面，輸入相應(yīng)的定位信息，點(diǎn)過濾按鈕，在彈出的參照單雙擊左側(cè)選擇區(qū)域“Y〞，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點(diǎn)，產(chǎn)生如下界面,在表體欄里編輯相關(guān)的不良品處理數(shù)理與處理方式,具體參照下表的批注說明.系統(tǒng)也支持一個(gè)退貨母產(chǎn)品降級(jí)為多種規(guī)格不良品.點(diǎn)，再由品質(zhì)課領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)完成.QC根據(jù)發(fā)退貨不良品處理單參照生成其他入庫單，操作如下：在倉庫在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中按上圖所示點(diǎn)供給鏈，庫存管理，入庫業(yè)務(wù)，其他出庫單，雙擊其他出庫單，點(diǎn)左上角生單下拉鍵按鈕，選擇退貨不良品處理單，彈出出庫單參照退貨不良品處理單生成過濾界面，輸入相應(yīng)的定位信息，點(diǎn)過濾按鈕，在彈出的入庫單參照退貨不良品處理單表體上雙擊左側(cè)選擇區(qū)域“Y〞，選擇相應(yīng)的不良品處理記錄取，點(diǎn)，參照生成相應(yīng)的其他入庫單據(jù)，修改目標(biāo)倉庫為成品倉庫，點(diǎn)，再由倉庫接收人員點(diǎn)完成，形成出庫單如下。(注入庫類別為降級(jí)入庫)手工退貨品處理單的錄入（注：在退貨品處理方案下達(dá)后到手工生產(chǎn)訂單審核下達(dá)期間，最好不要作MPS運(yùn)算或MRP運(yùn)算，以免因?yàn)檫\(yùn)算算出多余的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單與多余的采購物料，系統(tǒng)計(jì)算出來的生產(chǎn)訂單無法將本身作為子件，訂單號(hào)仍然為原出口時(shí)的訂單號(hào)）具體操作步驟如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中按上圖所示點(diǎn)生產(chǎn)制造，生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入，雙擊生產(chǎn)訂單手動(dòng)手動(dòng)輸入，點(diǎn)左上角按鈕，在表體局部輸入相關(guān)的數(shù)據(jù)，具體說明如下：生產(chǎn)訂單號(hào)選擇TH開頭的號(hào)，類型選擇為非標(biāo)準(zhǔn)訂單，物料編碼中輸入需要追加的物料編碼，輸入開工日期，完工日期。在生產(chǎn)數(shù)量中錄入需要追加的數(shù)量，輸入產(chǎn)品完成后的預(yù)入倉庫編碼，一般為產(chǎn)成品倉庫，如組立品退貨不良分別須追加自制子部件并重新組裝的，須下達(dá)子部件與組裝件共計(jì)兩條訂單BOM先暫選主BOM，并選擇版本號(hào)。工藝路線選擇主工藝路線，并選擇版本號(hào)。其他數(shù)據(jù)暫不作要求，保存系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)。錄入完成后點(diǎn)點(diǎn)。在生產(chǎn)訂單整批處理模塊中對(duì)生產(chǎn)訂單修改BOM子件并審核。具體操作如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)視圖中點(diǎn)生產(chǎn)訂單，點(diǎn)生產(chǎn)訂單處理，點(diǎn)生產(chǎn)訂單整批處理雙擊，系統(tǒng)彈出如下的過濾界面，選擇生產(chǎn)訂單類型為非標(biāo)準(zhǔn)，審批狀態(tài)為錄入，生產(chǎn)訂單狀態(tài)為鎖定，點(diǎn)過濾。系統(tǒng)彈出生產(chǎn)訂單整批處理界面如下，在選擇欄內(nèi)選定所要修改的生產(chǎn)訂單號(hào)，雙擊選中“Y〞，點(diǎn)標(biāo)題欄內(nèi)，系統(tǒng)彈出如下界面，點(diǎn)標(biāo)題欄內(nèi)，在子件資料中增加或刪減修改子件及數(shù)據(jù)信息，作為臨時(shí)BOM數(shù)據(jù)。子件應(yīng)當(dāng)包括退貨品被降級(jí)入庫的部件與新增的自制加工部件，倉庫分別對(duì)應(yīng)為原定降級(jí)品入庫倉庫和新增自制作倉庫，也可不作修改。審查確認(rèn)無誤后再點(diǎn)，生管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)子件與工藝路線已選擇，并有版本號(hào)，點(diǎn)完成。生產(chǎn)管理課人員在系統(tǒng)內(nèi)打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單（只對(duì)組立品），并將相關(guān)信息登錄到加工指示用圖上，作成生產(chǎn)指示。指示用圖與生產(chǎn)領(lǐng)料單（作為組立品生產(chǎn)指示書）成套后下發(fā)。生管在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中的點(diǎn)生產(chǎn)制造，點(diǎn)生產(chǎn)訂單，點(diǎn)報(bào)表，雙擊生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單系統(tǒng)跳出如下界面，選擇生產(chǎn)訂單，點(diǎn)確定。點(diǎn)打印，敲生產(chǎn)管理章，作為組立指示書文件，圖紙抄寫相關(guān)記錄后等待成套下發(fā)。后接生產(chǎn)訂單的業(yè)務(wù)流程與交易處理，出入庫為務(wù)流程參見其他說明書。生產(chǎn)方案及物料需求規(guī)劃作業(yè)流程：步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明123456789MPS/MRP運(yùn)算前檢查MPS/MRP運(yùn)算能力判定生產(chǎn)方案維護(hù)生成生產(chǎn)訂單審核生產(chǎn)訂單下達(dá)生產(chǎn)方案變更生產(chǎn)訂單查詢訂單執(zhí)行情況【MPS/MRP運(yùn)算前稽核作業(yè)】【MPS/MRP方案作業(yè)】【產(chǎn)能管理】【MPS/MRP方案維護(hù)】【生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成】【生產(chǎn)訂單處理】【生產(chǎn)訂單通知單】【已審核訂單修改】【生產(chǎn)訂單完工狀況表】1．【菜單路徑】主生產(chǎn)方案>MPS運(yùn)算前稽核作業(yè)>【作業(yè)要點(diǎn)】

1)累計(jì)提前期推算，直接按執(zhí)行即可。

2)倉庫參與運(yùn)算情況查詢，進(jìn)入后確認(rèn)即可。

3)倉庫異常庫存查詢，訂要檢查無負(fù)庫存。4)物料清單狀況查詢，主要檢查有無BOM；2．【菜單路徑】主生產(chǎn)方案>根本資料維護(hù)>MPS參數(shù)維護(hù)

主生產(chǎn)方案>MPS方案作業(yè)>MPS方案生成【作業(yè)要點(diǎn)】

1)在運(yùn)算前先對(duì)MPS方案參數(shù)維護(hù)，完成后直接進(jìn)入MPS方案生成按執(zhí)行即可，說明如下：

a、設(shè)定時(shí)柵：確定運(yùn)算范圍內(nèi)的需求來源可選項(xiàng)VF等選項(xiàng)；

b、凍結(jié)日期：設(shè)置為本次運(yùn)算日；

c、截至日期：設(shè)置運(yùn)算對(duì)象最長(zhǎng)累計(jì)提前期后日期，一般以系統(tǒng)日期之后的兩個(gè)月時(shí)間以上。3．能力判定：通過產(chǎn)能管理進(jìn)行交期判定。（暫沒使用）4．【菜單路徑】主生產(chǎn)方案>MPS方案作業(yè)>MPS方案維護(hù)【作業(yè)要點(diǎn)】

1)通過過濾條件顯示運(yùn)算出來的結(jié)果，然后按菜單欄中的修改按鈕進(jìn)行維護(hù)并生效，維護(hù)后按保存即可，維護(hù)原則如下：

a、方案數(shù)量：為未來一周或者兩周需要生產(chǎn)的數(shù)量；

b、方案開工日，完工日：對(duì)于開工日期小于當(dāng)前日期的生產(chǎn)訂單修改為當(dāng)前日期，正常為未來一周或者兩周的開工日；5．【菜單路徑】生產(chǎn)訂單>生產(chǎn)訂單生成>生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成【作業(yè)要點(diǎn)】

1)通過客戶、起始和結(jié)束開工日期過濾條件，按菜單上的“生成〞顯示運(yùn)算出來的結(jié)果。

2)在表體，對(duì)所生成的相應(yīng)訂單進(jìn)行修改，完成后在選擇欄雙擊“否〞變“是〞，按菜單上的“保存〞將提示成功生成訂單對(duì)話框界面。6．【菜單路徑】生產(chǎn)訂單>生產(chǎn)訂單處理>生產(chǎn)訂單處理

【作業(yè)要點(diǎn)】

1)通過角度別、狀態(tài)欄中“未審核、鎖定〞過濾條件，按菜

單欄上的望遠(yuǎn)鏡圖標(biāo)將顯示相對(duì)應(yīng)的結(jié)果。

2)在表體通過雙擊“選擇欄〞進(jìn)行選定，也可通過表頭欄中

的“全選〞項(xiàng)進(jìn)行選定，然后按菜單欄中的修改圖標(biāo)進(jìn)行“審

核〞。7．【菜單路徑】生產(chǎn)訂單>報(bào)表>生產(chǎn)訂單通知單

【作業(yè)要點(diǎn)】

1)通過選定起始到結(jié)束的“開工日期〞，過濾出期間的生產(chǎn)

方案排程表。

2)將排程表打印出來后經(jīng)PMC主管審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放各

部門。

8．【菜單路徑】生產(chǎn)訂單>生產(chǎn)訂單處理>已審核訂單修改

【作業(yè)要點(diǎn)】

1)如在實(shí)際過程中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)方案需要更改，在沒有審核之

前可進(jìn)入以下路徑進(jìn)行修改：

生產(chǎn)訂單>生產(chǎn)訂單生成>生產(chǎn)訂單手工輸入

2)審核后，對(duì)于生產(chǎn)用料有變更或要調(diào)整方案量，可通過“已

審核訂單修改〞進(jìn)行維護(hù)，通過菜單欄中“定位〞功能將要

修改的訂單過濾，然后按子件進(jìn)入進(jìn)行修改完后保存即可。

9．【菜單路徑】生產(chǎn)訂單>報(bào)表>生產(chǎn)訂單完工狀況表

【作業(yè)要點(diǎn)】通過過濾條件對(duì)方案完工狀況進(jìn)行查詢。步驟：當(dāng)MPS計(jì)算時(shí)柵中有預(yù)測(cè)消抵的設(shè)置的，有預(yù)測(cè)訂單的輸入預(yù)測(cè)訂單。用MPS方案前的稽核作業(yè)（累計(jì)提前期計(jì)算及其他）系統(tǒng)提示累計(jì)提前期處理完成MPS方案參數(shù)維護(hù)或者在MPS方案生成界面修改參數(shù)后再作MPS方案生成，如下作MPS方案生成作MPS方案維護(hù)點(diǎn)MPS方案維護(hù)，點(diǎn)查詢，過濾MPS方案維護(hù)MRP方案作業(yè)：方案前稽核，作累計(jì)提前期推算與其他稽查工作。生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成系統(tǒng)跳出如下界面點(diǎn)確定完成。作生產(chǎn)訂單整批處理，生管領(lǐng)導(dǎo)審核生產(chǎn)訂單采購管理流程：采購管理業(yè)務(wù)流程圖1采購期初錄入操作：1．路徑：業(yè)務(wù)——供給鏈——采購管理圖2如果是新帳套要進(jìn)行期初數(shù)據(jù)錄入；期初暫估入庫：沒有取得供給商的采購發(fā)票的不能進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單輸入系統(tǒng)，一邊取得發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算；期初在途存貨：已取得供給商的采購發(fā)票，但貨物沒有入庫，而不能進(jìn)行采購結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，一邊貨物入庫填制入庫單后進(jìn)行采購結(jié)算；期初數(shù)據(jù)錄入之后采購管理進(jìn)行期初記賬。采購業(yè)務(wù)操作：1.請(qǐng)購訂單的拷貝錄入：路徑：業(yè)務(wù)——供給鏈——采購管理——請(qǐng)購——請(qǐng)購單圖3雙擊請(qǐng)購單，彈出請(qǐng)購單編輯頁面，單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），請(qǐng)購單新增一張表單，在采購請(qǐng)購單生單右鍵（圖4），拷貝MRPMPS方案，彈出過濾條件對(duì)話框（圖5），填寫過濾條件（如方案員參照存貨檔案），單擊過濾，彈出生單項(xiàng)選擇單列表（圖6）圖4圖5圖6在生單項(xiàng)選擇單列表上選擇已經(jīng)訂購的物料，單擊確認(rèn)生單，生成請(qǐng)購單如圖7所示，在該單據(jù)上選擇相應(yīng)的供給商和業(yè)務(wù)員等信息，可以修改相應(yīng)的采購數(shù)量，填寫采購單價(jià)，必須填寫方案到貨日期，單擊保存完成采購訂單的制單，審核人單擊進(jìn)行單據(jù)的審核。圖72．采購訂單的拷貝錄入：路徑：業(yè)務(wù)——供給鏈——采購管理——采購訂貨——采購訂單圖12單擊采購訂單，彈出采購訂單編輯頁面（圖13），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購訂單新增一張表單，在采購請(qǐng)購單表體上右鍵（圖14），拷貝采購請(qǐng)購單，彈出過濾條件對(duì)話框（圖15），填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單項(xiàng)選擇單列表（圖16）；圖13圖14圖15在生單項(xiàng)選擇單列表上選擇已經(jīng)訂購的物料，單擊確認(rèn)生單，生成訂單如圖16所示，在該單據(jù)上選擇相應(yīng)的供給商和業(yè)務(wù)員等信息，可以修改相應(yīng)的采購數(shù)量，填寫采購單價(jià)，必須填寫方案到貨日期，單擊保存完成采購訂單的制單，審核人單擊進(jìn)行單據(jù)的審核。圖16采購到貨單的拷貝錄入：路徑：業(yè)務(wù)——供給鏈——采購管理——采購到貨——到貨單圖17單擊采購到貨單，彈出采購訂單編輯頁面（圖18），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購到貨單新增一張表單，在采購到貨單表體上右鍵（圖19），拷貝采購訂單，彈出過濾條件對(duì)話框（圖20）填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單項(xiàng)選擇單列表（圖21）；圖18圖19在生單項(xiàng)選擇單列表上選擇已經(jīng)到貨的物料，單擊確認(rèn)生單，生成到貨單如圖22所示，在該單據(jù)上填寫到貨數(shù)量，單擊保存完成采購到貨單的制單。需要報(bào)檢的采購件點(diǎn)，系統(tǒng)提示生成報(bào)檢單，將采購件提交質(zhì)量部檢驗(yàn)。圖20圖21圖224．品質(zhì)部門實(shí)施來料檢驗(yàn)，完成以來料報(bào)檢單的審核，作成來料檢驗(yàn)單，不合格的還要作來料不良處理單，以上單據(jù)最終得到部門主管的審核。采購發(fā)票的錄入：路徑：業(yè)務(wù)——供給鏈——采購管理——采購發(fā)票——專用采購發(fā)票（一般作普通發(fā)票）圖23單擊采購專用發(fā)票，彈出采購專用發(fā)票編輯頁面（圖24），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購專用發(fā)票新增一張表單，在采購專用發(fā)票表體上右鍵（圖25），拷貝采購入庫單，彈出過濾條件對(duì)話框（圖26）填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單項(xiàng)選擇單列表（圖27）；圖24圖25在生單項(xiàng)選擇單列表上選擇已經(jīng)票到的入庫單，單擊確認(rèn)生單，生成專用發(fā)票如圖28所示，單擊保存完成采購到貨單的制單?？梢砸粡埌l(fā)票對(duì)應(yīng)多張入庫單，反之也行。如果需要現(xiàn)付則。圖26圖27圖286．運(yùn)費(fèi)發(fā)票的錄入單擊運(yùn)費(fèi)發(fā)票，彈出運(yùn)費(fèi)發(fā)票編輯頁面，單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），新增一張表單，運(yùn)費(fèi)發(fā)票錄入時(shí)注意業(yè)務(wù)類型與供給商的選擇請(qǐng)與采購發(fā)票所對(duì)應(yīng)的相一致，代墊單位是實(shí)際須向其支付運(yùn)費(fèi)的物流提供方，（系統(tǒng)默認(rèn)代墊單位與供給商相同，注意更改），完成后點(diǎn)擊保存。7．手工結(jié)帳，采購在采購模塊作手工結(jié)帳，將運(yùn)費(fèi)發(fā)票均攤到采購發(fā)票對(duì)應(yīng)貨物上。在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中選擇供給鏈中的采購管理〉采購結(jié)算〉手工結(jié)算，雙擊手工結(jié)算按鈕。系統(tǒng)彈出如下手工結(jié)算表格，表格分為上下兩局部。點(diǎn)擊左上角的按鈕，系統(tǒng)彈出如下窗口，用于選擇需要結(jié)算的發(fā)票與對(duì)應(yīng)的入庫單。點(diǎn)擊左上角的過濾按鈕的下拉框，選擇發(fā)票選單過濾系統(tǒng)彈出如下過濾界面。錄入過濾條件，點(diǎn)擊過濾，結(jié)算選發(fā)票列表顯示未結(jié)算發(fā)票。雙擊選中運(yùn)費(fèi)與相對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票，選擇區(qū)域顯示“Y〞。點(diǎn)擊左上角的過濾按鈕的下拉框，選擇入庫單項(xiàng)選擇單過濾系統(tǒng)彈出如下過濾界面。錄入過濾條件，點(diǎn)擊過濾，結(jié)算選入庫單列表顯示未結(jié)算采購入庫單雙擊選中與上記發(fā)票記載數(shù)量相對(duì)應(yīng)的入庫單，注意采購入庫單所指向的物資入庫數(shù)量和與發(fā)票數(shù)量相一致，選擇區(qū)域顯示“Y〞。點(diǎn)擊左上角的，系統(tǒng)顯示手工結(jié)算的明細(xì)對(duì)應(yīng)如下：點(diǎn)擊左上角的，系統(tǒng)彈出如下窗口點(diǎn)擊是，金額分?jǐn)倶I(yè)務(wù)被執(zhí)行。完成后系統(tǒng)彈出如下窗口。點(diǎn)擊，系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算，完成后彈出如下提示信息。手工結(jié)算完成。月末結(jié)賬：圖29路徑：業(yè)務(wù)——供給鏈——采購管理——月末結(jié)算單擊月末結(jié)算，選中某個(gè)會(huì)計(jì)月，單擊結(jié)賬。如圖30所示圖30各類報(bào)表的查詢：圖31路徑：業(yè)務(wù)——供給鏈——采購管理——報(bào)表如圖31所示，展開報(bào)表，可以看到各類統(tǒng)計(jì)表，比方要查詢貨到票未到的，可以單擊暫估圖32圖33入庫余額表，如圖32所示，彈出暫估入庫余額表過濾條件，輸入條件，單擊過濾。彈出暫估入庫余額統(tǒng)計(jì)表。圖33。其它的報(bào)表查詢與本操作相同。委外的操作流程：委外包括正常委外與工序委外，而現(xiàn)階段較多的由外協(xié)廠家備料的加工包括粗加工與全加工則因?yàn)橥鈪f(xié)廠家提供材料，系統(tǒng)內(nèi)按采購流程操作，但具體執(zhí)行由外協(xié)管理部門操作，采購類型選擇為外協(xié)采購發(fā)注（非委外），其他選外協(xié)委外發(fā)注（委外）。主要單據(jù)包括委外訂單，委外加工單，材料出庫單，委外發(fā)料單，采購入庫單，委外收料單，委外掛帳單，工序檢驗(yàn)單，產(chǎn)品檢驗(yàn)單，委外發(fā)票單等。委外操作的流程圖如下：工序委外業(yè)務(wù)操作：工序方案下達(dá)委外加工單作成，審核委外發(fā)料單作成委外收料委外工序檢驗(yàn)委外掛帳委外發(fā)票錄入，工序委外不合格時(shí)，委外檢驗(yàn)不合格工序不良處理單產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不良處理單生產(chǎn)訂單參照不合格品處理單生成工序方案生成重復(fù)工序委外。1，工序委外加工表錄入。企業(yè)與委外商發(fā)生業(yè)務(wù)前，一般都會(huì)約定好物料的加工單價(jià)。同一物料，不同的加工工序，加工單價(jià)可能不一樣；相同的工序，不同的物料，加工單價(jià)可能一樣。相同的工序，相同的物料，甚至不同的委外商，加工單價(jià)也可能不一樣。除了對(duì)價(jià)格的約定，企業(yè)還會(huì)與委外商約定對(duì)期間發(fā)生的報(bào)廢品、損耗如何結(jié)算處理。本版支持對(duì)工廢品、料廢品、合格品、非合理損耗的價(jià)格設(shè)置和費(fèi)用處理方式選擇。在以下業(yè)務(wù)導(dǎo)向視圖中選中工序委外價(jià)格列表，雙擊。系統(tǒng)出現(xiàn)如下過濾窗口，輸入過濾條件，點(diǎn)過濾在系統(tǒng)彈出的工序委外價(jià)格列表中界面點(diǎn)【增加】在彈出的工序委外價(jià)格設(shè)置中輸入相應(yīng)的價(jià)格信息，具體參加批注說明。2委外加工單作成在業(yè)務(wù)導(dǎo)向視圖中選中工序委外模塊中的委外訂貨，雙擊彈出過濾窗口。輸入過濾條件，點(diǎn)過濾，彈出如下窗口。（直要工序方案一下達(dá)，外協(xié)后續(xù)的方案就全部可見，外協(xié)系可借此表作為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)提前與外協(xié)廠商取得聯(lián)系）選擇方案數(shù)量與上道工序可轉(zhuǎn)出數(shù)量不為零的條目，輸入委外商編碼，系統(tǒng)自動(dòng)讀取工序委外價(jià)格列表中的價(jià)格數(shù)據(jù)，無系統(tǒng)數(shù)據(jù)時(shí)請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)工序委外價(jià)格列表。點(diǎn)擊生單按鈕，系統(tǒng)跳出如下窗口提示信息。工序委外加工單作成完畢，外協(xié)主管雙擊進(jìn)入委外加工單，審核委外加工單。委外加工單最終如下，注意稅率，價(jià)格，交貨期等信息完整。委外發(fā)料進(jìn)入工序委外管理的委外發(fā)料，選中委外發(fā)料單據(jù)雙擊，系統(tǒng)跳出如下過濾界面。輸入過濾條件，點(diǎn)過濾。系統(tǒng)跳出如下委外發(fā)料參照委外加工單/生產(chǎn)訂單工序方案明細(xì)列表界面，選擇已確定委外供給商且前工序可轉(zhuǎn)出數(shù)量大于零的條目，雙擊出現(xiàn)“Y〞，點(diǎn)左上角【生單】按鈕。委外發(fā)料員從業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中選擇委外發(fā)料單，雙擊進(jìn)入，對(duì)當(dāng)天委外發(fā)料單審核。委外收料委外收料員通過業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖選擇工序委外模塊的委外收料，雙擊委外收料單據(jù)，系統(tǒng)跳出如下過濾界面，輸入過濾條件，點(diǎn)擊過濾按鈕。收料員選擇實(shí)際收料相符合的條目，確認(rèn)列表中選擇質(zhì)量檢驗(yàn)，點(diǎn)擊【生單】，系統(tǒng)提示如下信息，收料完成，產(chǎn)品移交質(zhì)檢部。如果系統(tǒng)設(shè)置收料單須單獨(dú)審核的須重新進(jìn)入收料單據(jù)界面，點(diǎn)擊審核。否則直接點(diǎn)否退出即可。（由于進(jìn)出口料件控制要求，委外收料后須過稱得到加工后的凈重（自定義項(xiàng)9），錄入收料單后點(diǎn)擊保存后再審核，同時(shí)于當(dāng)日內(nèi)將引數(shù)據(jù)補(bǔ)充到工藝路線上）。5，QC接受送檢工序委外加工品，點(diǎn)擊審核報(bào)檢單，進(jìn)入工序檢驗(yàn)流程，作工序檢驗(yàn)單，有不合格品時(shí)須作工序不良處理單。6，委外掛帳下面分合格與不合格兩種情況介紹后續(xù)外協(xié)的處理流程。當(dāng)工序委外質(zhì)檢合格的情況下，外協(xié)處理委外掛帳單。確認(rèn)是否有后工序發(fā)現(xiàn)外協(xié)不良，作不良品報(bào)告單：進(jìn)入工序委外模塊的不良品報(bào)告，雙擊不良品報(bào)告單，點(diǎn)擊左上角【增加】按鈕,編輯不良品具體信息后點(diǎn)【保存】。通過業(yè)務(wù)導(dǎo)向視圖進(jìn)入工序委外模塊委外掛帳業(yè)務(wù)區(qū)，雙擊委外掛帳，系統(tǒng)彈出如下過濾界面，輸入過濾條件點(diǎn)過濾按鈕。在彈出的工序委外掛帳單生單匯總表中選擇生產(chǎn)訂單完成的條目,確認(rèn)單價(jià)與工廢與料廢的價(jià)格信息無誤,點(diǎn)擊左上角的生單按鈕.系統(tǒng)彈出如下提示信息,成功生成掛帳單.點(diǎn)是進(jìn)入掛帳單列表,點(diǎn)【批審】審核掛帳單,系統(tǒng)作暫估處理.如果掛帳單生成時(shí)有手工價(jià)格輸入的，也可在委外掛帳單下由其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核處理。7,委外發(fā)票開具從業(yè)務(wù)導(dǎo)視圖中進(jìn)入工序委外模塊中的委外開票,雙擊委外加工發(fā)票,系統(tǒng)顯示如下所示,點(diǎn)擊左上角的生單按鈕的下拉框選擇來源為委外掛帳單.系統(tǒng)彈出如下委外加工費(fèi)發(fā)票生單列表,此處的計(jì)費(fèi)數(shù)量與金額已是綜合前面掛帳時(shí)的應(yīng)扣應(yīng)加費(fèi)用后的總費(fèi)用.選中對(duì)應(yīng)供給商的對(duì)應(yīng)條目,雙擊左側(cè)的選擇區(qū)域,顯示出“Y〞后點(diǎn)擊表頭區(qū)域【生單】按鈕，彈出過濾界面，輸入過濾條件后點(diǎn)擊過濾。生成發(fā)票如下確認(rèn)修改價(jià)格后點(diǎn)保存。應(yīng)付款形成。付款后選擇對(duì)應(yīng)的加工費(fèi)發(fā)票,點(diǎn)擊表上的按鈕,應(yīng)付款沖減.一般委外的操作流程如下：(指不用車間供給整塊物料只提供圖紙外協(xié)供給商提供成品零件)：1委外請(qǐng)購，在系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置好供給商存貨對(duì)照表和供給商存貨價(jià)格表，用友系統(tǒng)中生成純委外訂單。(路徑：供給鏈-委外管理-請(qǐng)購-請(qǐng)購單)如圖：點(diǎn)擊增加按鈕,選擇生單按鈕下拉框，選擇MPS/MRP方案，系統(tǒng)彈出過濾界面，輸入限定條件點(diǎn)擊過濾，選擇列表中需要的工程，點(diǎn)出生單，作成委外請(qǐng)購單。點(diǎn)保存，點(diǎn)審核。2委外采購，路徑：供給鏈-委外管理-委外訂貨-委外訂單)如圖：3、點(diǎn)擊增加按鈕,4、選擇生單按鈕下拉框，選擇請(qǐng)購單，系統(tǒng)彈出過濾界面，輸入限定條件點(diǎn)擊過濾，5、系統(tǒng)彈出訂單拷貝請(qǐng)購單表頭列表：如圖：6、在存貨編碼左方點(diǎn)擊需要下達(dá)的物料清單后(全選點(diǎn)),點(diǎn)擊。生成委外訂單。7、委外訂單生成以后需要填寫訂貨單價(jià),方案到貨期等信息。單擊保存按鈕。審核此張單據(jù)。到此純外協(xié)生產(chǎn)訂單結(jié)束。(打印委外訂單可作為合同清單提供給供給商一份以供及時(shí)準(zhǔn)確提供物料)。8、倉庫在庫存管理模塊作材料出庫單，材料出庫。9、委外訂貨中含有委外訂單列表及委外訂單執(zhí)行訂單統(tǒng)計(jì)表以供查詢。如圖：10、委外到貨：委外物料到貨后需打印物料清單給質(zhì)檢部門檢驗(yàn)。(路