2023 年江蘇省藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告

運行統(tǒng)計分析報告江蘇省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會一、發(fā)展概況 1（一）整體規(guī)模 1（二）企業(yè)效益 3（三）銷售品類與結(jié)構(gòu) 3（四）銷售區(qū)域分布 6（五）所有制結(jié)構(gòu) 7（六）醫(yī)藥物流配送 8 9（八）注冊執(zhí)業(yè)藥師 11（九）社會經(jīng)濟貢獻 11二、運行特點 （一）行業(yè)集中度持續(xù)提升 12（二）藥品流通行業(yè)智能化升級水平加快 （三）藥品流通行業(yè)形象進一步提升 （四）醫(yī)藥物流向標準化方向發(fā)展 三、趨勢展望 （一）行業(yè)整體市場需求不斷提升 （二）并購整合將成為藥品零售擴張主旋律 （三）醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展推動流通企業(yè)配套服務(wù)能力提升 （四）醫(yī)藥電商下沉助推銷售規(guī)模增長 17表12019-2023年全省藥品流通批發(fā)企業(yè)及零售、連鎖門店數(shù)量統(tǒng)計表 表22023年江蘇省藥品流通行業(yè)批發(fā)企業(yè)銷售50強 18表32023年江蘇省零售連鎖銷售20強企業(yè) 表42023年江蘇省藥品流通行業(yè)利潤總額10強企業(yè) 221一、發(fā)展概況2023年是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，我國經(jīng)濟社會發(fā)展逐步擺脫了外部因素影響，恢復常態(tài)化。雖然公共衛(wèi)生相關(guān)產(chǎn)品銷售有所減少，但受益于醫(yī)療保障制度的不斷完善、人口老齡化上升和人民群眾健康消費的升級，我省醫(yī)藥流通行業(yè)進一步加強醫(yī)藥供應(yīng)鏈建設(shè)、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升服務(wù)能級，長期增長基礎(chǔ)良好。（一）整體規(guī)模2023年，全省藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，增速略有同比增長8.73%2，增速同比加快0.53個百分點。其中，藥品零售市場388.13億元，同比增長5.37%，增速同比加快2.76個百截至2023年末，全省共有藥品批發(fā)企業(yè)479家，其中法人批發(fā)企業(yè)459家，非法人企業(yè)20家；藥品零售連鎖企業(yè)321家、下轄門店20002家，零售單體藥店16242家，零售藥店門店總3該段數(shù)據(jù)來源：全省直報、非直報、江蘇省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會部分會員單位；所有集團公司數(shù)據(jù)均包含子公司。4該段數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局-藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度數(shù)據(jù)（2023年）。23（二）企業(yè)效益2023年，全省藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2006.7億元，同比增長9.67%，增速同比加快2.07個百分點；利潤總額25.83億元，同比下降1.45%；平均利潤率1.29%，同比下降0.14個百分點5。其中，全省藥品流通直報企業(yè)6主營業(yè)務(wù)收入1493.07億利潤總額23.15億元，同比增長0.7%；平均毛利率7.89%，同比上升1.35個百分點；平均利潤率1.55%，同比下降0.18個百分點；凈利潤率1.16%，同比下降0.13個百分點。（三）銷售品類與結(jié)構(gòu)按銷售品類分類，西藥類7銷售居主導地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的74.17%，其次中成藥類占13.11%，醫(yī)療器材類占8.41%,以上三類占比合計為95.69%；中藥材類占2.03%,化學試劑類占0.42%，玻璃儀器類占比不足0.1%，其他類占1.86%8。5該段數(shù)據(jù)來源：全省直報、非直報、江蘇省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會部分會員單位；所有集團公司數(shù)據(jù)均包含子公司。6全省藥品流通直報企業(yè)指加入商務(wù)部藥品流通管理系統(tǒng)參7西藥類包括化學藥品制劑、化學原料藥及其制劑、放射性藥品、血8該段數(shù)據(jù)來源：全省直報、非直報、江蘇省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會部分會員單位；所有集團公司數(shù)據(jù)均包含子公司。4按銷售結(jié)構(gòu)分類，2023年對終端銷售額1583.77億元，占銷售總額的66.02%，同比下降4.31個百分點；對批發(fā)企業(yè)銷售額797.16億元，占銷售總額的33.23%，同比上升4.76個百分點，其中關(guān)聯(lián)交易銷售大約159.24億元，占銷售總額的6.64%；個百分點；對生產(chǎn)企業(yè)銷售額6.24億元，占銷售總額的0.26%，同比上升0.1個百分點9。9該段數(shù)據(jù)來源：全省直報、非直報、江蘇省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會部分會員單位；所有集團公司5在以上對終端銷售中，對醫(yī)療機構(gòu)銷售額1173.73億元，占終端銷售額的74.11%，同比下降0.62個百分點；對零售藥店和零售藥店對居民的銷售額410.04億元，占終端銷售額的25.89%，同比上升0.62個百分點10。10該段數(shù)據(jù)來源：全省直報、非直報、江蘇省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會部分會員單位；所有集團公司數(shù)據(jù)均包6（四）銷售區(qū)域分布2023年，全省各地市藥品流通直報企業(yè)銷售額占全省藥品淮安0.04%，鹽城0.55%，揚州0.5%，鎮(zhèn)江0.82%，泰州2.39%，宿遷0.07%。其中，蘇南、蘇中、蘇北三大區(qū)域銷售額分別占全省藥品流通直報企業(yè)銷售總額的82.64%、8.42%、8.94%。2022年銷售省直報企業(yè)省直報企業(yè)（五）所有制結(jié)構(gòu)在全省藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入891.21億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的59.69%；實現(xiàn)利潤15.16億元，占直報企業(yè)利潤總額的65股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入477.48億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的31.98%；實現(xiàn)利潤5.69億元，占直報企業(yè)利潤總額的24.57%。此外，外商及港澳臺投資企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的5.93%，實現(xiàn)利潤占直報企業(yè)利潤總額的9.91%；私營企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的2.4%，實現(xiàn)利潤占直報企業(yè)利潤總額的0.03%。82023年全省醫(yī)藥物流直報企業(yè)（采樣企業(yè)27家）配送貨值（無稅銷售額）1223.7億元，共擁有51個物流中心，倉儲面積約65.51萬平方米，其中常溫庫占21.53%、陰涼庫占75.11%、冷庫占3.36%；擁有專業(yè)運輸車輛639輛，其中冷藏車占26.13%、特殊藥品專用車占2.66%。自運配送范圍在省級及以下的企業(yè)數(shù)量占85.19%；配送范圍覆蓋全國的企業(yè)數(shù)量占11.11%。承擔全國、跨區(qū)域、跨省、省內(nèi)、市內(nèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)委托配送范圍的企業(yè)數(shù)占比約18.52%。在物流自動化及信息化技術(shù)方面，具有倉庫管理系統(tǒng)的企業(yè)占73.08%，具有電子標簽揀選系統(tǒng)的企業(yè)占57.69%，具有射頻識別設(shè)備的企業(yè)占53.85%。2023年全省醫(yī)藥電商直報企業(yè)11銷售總額達9.84億元（含第三方交易服務(wù)平臺交易額），占同期全省藥品流通直報企業(yè)銷售總額的0.55%。其中，B2C（企業(yè)對顧客）業(yè)務(wù)銷售額、第三方交易服務(wù)平臺交易額8.24億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的83.7%；B2B（企業(yè)對企業(yè)）業(yè)務(wù)銷售額1.6億元，占醫(yī)藥電商萬筆，訂單轉(zhuǎn)化率92.04%；B2C訂單數(shù)286.4萬筆，訂單轉(zhuǎn)化率92.43%。網(wǎng)站活躍用戶量，B2B網(wǎng)站占13.41%，B2C網(wǎng)站占個。B2B日出庫完成率99%，B2C日出庫完成率97.54%。B2B電商業(yè)務(wù)費用率5.46%，B2C電商業(yè)務(wù)費用率17.03%，其中B2C電商業(yè)務(wù)費用率高于行業(yè)平均費用率12。B2B與B2C銷售結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)主要集中在西藥類、中藥材類，其次是中成藥類。11全省醫(yī)藥電商直報企業(yè)指加入商務(wù)部藥品流通管理系統(tǒng)參與藥品流通行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查的具有電商業(yè)務(wù)的江蘇省（八）注冊執(zhí)業(yè)藥師截至2023年12月31日，全省藥總數(shù)達到45092人，其中藥品批發(fā)企業(yè)2203人，藥品零售企業(yè)（九）社會經(jīng)濟貢獻2023年，全省藥品零售總額占社會消費品零售總額的0.85%，同比下降0.01個百分點14；行業(yè)15從業(yè)人數(shù)約為9.68萬人，全省藥品流通直報企業(yè)繳納所得稅5.29億元，同比增長28.05%。13該段數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局-藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度數(shù)據(jù)（202315全行業(yè)指全省直報、非直報、江蘇省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會部分會員單位二、運行特點（一）行業(yè)集中度持續(xù)提升。2023年，新冠疫情實施“乙類乙管”,社會經(jīng)濟秩序全面恢復正常。我省藥品流通行業(yè)抓住藥品終端消費復蘇明顯的利好形勢，銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，七大類醫(yī)藥商品銷售總額2398.92億元，同比增長8.73%，增速加快0.53個百分點。全省藥品流通省藥品流通市場銷售規(guī)模的74.4%，較2022年上升1.62個百分點，利潤總額23.15億元，同比增長0.71%。行業(yè)資源進一步向大型藥品流通企業(yè)集中。（二）藥品流通行業(yè)智能化升級水平加快。在大數(shù)據(jù)成為新的生產(chǎn)要素的時代背景下，藥品流通行業(yè)積極開發(fā)新質(zhì)生產(chǎn)力，引進先進技術(shù)、數(shù)字化人才、新的成長模式。南京醫(yī)藥股份有限公司積極推進數(shù)字運營決策，上線實施財務(wù)管控系統(tǒng)，全面數(shù)字化電子發(fā)票項目完成驗收并在20家子公司推廣應(yīng)用。《南京醫(yī)藥“十四五”數(shù)字化建設(shè)規(guī)劃綱要》，榮獲“2023全國醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標桿案例”。國藥控股江蘇有限公司搭建了一個數(shù)字化云中臺，三個管理平臺和N個工具，已建設(shè)完成數(shù)據(jù)展示頁面115個，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，深度分析業(yè)務(wù)、物流、行為等多渠道獲取的各類數(shù)據(jù)信息，實現(xiàn)了多層級、多視角、多維度的數(shù)據(jù)分析功上藥控股徐州股份有限公司以“四化”“五驅(qū)動”為建設(shè)目標，推進公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過對接江蘇省招采子系統(tǒng)，設(shè)置省藥品編碼和ERP系統(tǒng)商品對照轉(zhuǎn)換比，實現(xiàn)訂單和銷售回網(wǎng)自動化，減少業(yè)務(wù)手工操作。上線淮海藥業(yè)標價寶，實現(xiàn)快批業(yè)態(tài)手工標價比價工作自動填報，以及15分鐘處理完成2000行以上的郵件，效率提升顯著。全省藥品流通行業(yè)將數(shù)字化應(yīng)用于醫(yī)藥供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)，重構(gòu)原有價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，加快智能化升級，提升行業(yè)發(fā)展水（三）藥品流通行業(yè)形象進一步提升。推進藥品流通行業(yè)標準化建設(shè)，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在省商務(wù)廳的指導下，省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會組織實施了全省零售藥店分級評價工作，制定完善《江蘇省零售藥店分級評價管理辦法》和《江蘇省零售藥店分級評價標準》。目前全省共有176家藥店獲得等級授牌，其中AAA級103家，AA級43家，A級30藥品流通行業(yè)分級評價工作的實施，提升了零售藥店的經(jīng)營能力和藥學服務(wù)能力，提升了藥品零售行業(yè)的形象，在行業(yè)中形成了引領(lǐng)性的品牌效應(yīng)。同時促進了零售藥店在醫(yī)療保障體系中發(fā)揮作用，為相關(guān)部門制定政策提供依據(jù)。（四）醫(yī)藥物流向標準化方向發(fā)展。在醫(yī)藥物流運營上，藥品流通企業(yè)積極引進、吸收與自主研發(fā)新技術(shù)，加強自動化分揀、加工包裝設(shè)備、追溯系統(tǒng)的升級，滿足終端用戶碎片化的訂單響應(yīng)要求，同時提升專業(yè)化冷鏈物流服務(wù)能力，支撐冷鏈精準高效對接，推動醫(yī)藥物流向標準化方向發(fā)展。南京醫(yī)藥股份有限公司開展區(qū)域物流一體化、江蘇零售物流一體化項目，投入使用物流到貨預約系統(tǒng)和物流客戶服務(wù)系統(tǒng)，整合資源，降低供應(yīng)商物流成本，提供快捷、規(guī)范的藥品物流綜合服務(wù)。三、發(fā)展趨勢（一）行業(yè)整體市場需求不斷提升。隨著醫(yī)改的不斷深化，居民用藥的便利性得到較大改善，推動藥品流通市場不斷發(fā)展。第一，2023年初，各地實施了基本醫(yī)療保險慢特病門診待遇保障的新辦法；第二，2021年，全國27個?。▍^(qū)）市開通了普通門診費用跨省結(jié)算的試運行，此后還啟動高血壓、糖尿病門診慢特病相關(guān)治療費用多個統(tǒng)籌區(qū)跨省直接結(jié)算試點。第三，2023年，中辦、國辦印發(fā)了《關(guān)于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見》，要求強化城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)點。以上改革措施，極大地提升了居民用藥的可及性。展望2024年，人口老齡化、居民收入水平提高以及城鎮(zhèn)化提升，將推動醫(yī)藥流通行業(yè)剛性需求穩(wěn)步增長。同時在醫(yī)改和相關(guān)政策的共同推進下，行業(yè)整體市場需求將不斷提升。（二）并購整合將成為藥品零售擴張主旋律。目前，我國藥品流通行業(yè)發(fā)展的集中度不斷提高，分銷企業(yè)全國性、區(qū)域內(nèi)的布局已基本形成，未來強強聯(lián)合、資源互補型資本運作將成為行業(yè)主流。在藥品零售市場布局日益形成市場飽和的情形下，網(wǎng)點下沉滲透、并購整合將成為主要趨勢。（三）醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展推動流通企業(yè)配套服務(wù)能力提升。醫(yī)療器械產(chǎn)品的經(jīng)營流通方式與其臨床使用方式以及醫(yī)療機構(gòu)的管理模式密切相關(guān)，醫(yī)療器械流通企業(yè)需要提供直接的服務(wù)以滿足臨床過程中的各種需求。隨著更多創(chuàng)新性醫(yī)療器械產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，倒逼企業(yè)進一步升級服務(wù)配套能力，提供針對性的配套服務(wù)，從而更快、更有效地促進創(chuàng)新產(chǎn)品的市場滲透，最終造福于患者。（四）醫(yī)藥電商下沉助推銷售規(guī)模增長。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和普及，電子商務(wù)已經(jīng)成為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要路徑。醫(yī)藥行業(yè)作為國計民生的重要產(chǎn)業(yè)，其電子商務(wù)化進程已步入高速發(fā)展期，形成較為穩(wěn)定的商業(yè)模式，市場格局逐漸清晰。醫(yī)藥電商下沉市場，即向三四線城市及農(nóng)村地區(qū)拓展，成為當前醫(yī)藥電商發(fā)展的重要趨勢，對推動銷售規(guī)模增長具有重要意義。表12019-2023年全省藥品流通批發(fā)企業(yè)及零售、連鎖門店數(shù)量統(tǒng)計表年份批發(fā)企業(yè)數(shù)量（家）同比增長零售連鎖企業(yè)數(shù)量（家）同比增長連鎖下轄門店數(shù)量（家）同比增長零售單體藥店數(shù)量