光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢思考趙玉文老師

光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢思考趙玉文分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)研討會(huì)，2013.01.18,上海

12提綱一、引言二、世界光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢三、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及思考四、結(jié)語

參考資料：PVNEWS,EPIA,CPIA,本報(bào)告分析3一、引言◆世界光伏產(chǎn)業(yè)近10年進(jìn)入超高速發(fā)展時(shí)期。而光伏制造業(yè)目前由于“相對(duì)短期過?！碧幵趪?yán)重低迷期，加之歐洲“雙反”，我國光伏制造業(yè)形勢嚴(yán)峻?！羟熬耙廊还饷?，發(fā)展大趨勢不會(huì)改變。二、世界光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢1、光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展

（1）太陽電池

◆

最近10年平均年增長率為53%（2002~2011），

（2007、2008世界金融危機(jī)）（2011年至今世界遭受嚴(yán)重主權(quán)債務(wù)危機(jī)）◆2011年太陽電池產(chǎn)量37.675GWp，同比增長57.64％（2010年太陽電池產(chǎn)量23.9GWp，同比增

長124％）。

◆2012年保守預(yù)計(jì)47GWp左右，增長率約25%

。

4552011年世界太陽電池出貨量約37.675GWp，同比增長57.65%。中國(ML)21.157GWp，占56.16%，臺(tái)灣4.5GWp,占11.94%。中國連續(xù)

5年占世界第一。2004-2011年世界各大地區(qū)和國家太陽電池增長情況62010、2011年世界各地區(qū)太陽電池產(chǎn)量及份額，MWp2010年中國(ML+TW)太陽電池產(chǎn)量占世界總量59.4%2011年量中國(ML+TW)太陽電池產(chǎn)量占世界總量68.1%◆2011年晶硅電池同比增長60%，保持強(qiáng)勁主導(dǎo)技術(shù)地位。◆薄膜電池同比增長42.5%，其市場份額由2009年的18%

下降到2011年的12%，仍然保持其成長期的特點(diǎn)。72010、2011年不同光伏電池產(chǎn)量及分額8NameCellsTech.RankSuntech(CN-ML)2070C-Si1Firstsolar(U.S.)1981CdTe2JASolar(CN-ML)1775C-Si3Yingli(CN-ML)1684C-Si4Trina(CN-ML)1604C-Si5Motech(CN-TW)1120C-Si6ATS(CN-ML)1058C-Si7SunPower(U.S.)922SuperC-Si8Gintech(CN-TW)882C-Si9Hareon(CN-ML)855C-Si10Jinko(CN-ML)840C-Si11NeoSolar(CN-TW)805C-Si12Hanhwa(CN-ML)788C-Si13REC(U.S.)765C-Si14Q-cells(Germ.)717C-Si15EgingPV(CN-ML)700C-Si16LDKSolar(CN-ML)680C-Si17Kyocera(JP)660C-Si18Sharp（JP）637C-Si19SolarWorld(GERM.，U.S)605C-Si202011年世界前20家太陽電池廠商排序（GWp）其中中國大陸10家，臺(tái)灣3家9◆晶硅組件30.213GWp(高效組件1.507GWp），

占87%，◆

薄膜組件共計(jì)4.575GWp，占13%。（2）光伏組件①區(qū)域分布②技術(shù)分布2011年光伏組件產(chǎn)量共計(jì)34.788GWp,同比增長45.6%，中國大陸占全球組件總量的61%。2012年全球光伏組件產(chǎn)量估計(jì)約43GWp。10NameModulesTech.RankSuntech(CN-ML)2010C-Si1Firstsolar(U.S.)1981CdTe2Yingli(CN-ML)1684C-Si3Trina(CN-ML)1510C-Si4ATS(CN-ML)1386C-Si5SunPower(U.S.)986SuperC-Si6Tianwei(CN-ML)964C-Si7Hanwha(CN-ML)938C-Si8Sharp（JAPAN）928C-Si9LDKSolar(CN-ML)880C-Si10Hareon(CN-ML)855C-Si11JASolar(CN-ML)820C-Si12Jinko(CN-ML)792C-Si13Kyocera(JAPAN)660C-Si14REC(U.S.)644C-Si15SolarWorld(GERM.，U.S)605C-Si16JiaweiCN-ML)598C-Si17Atronergy(U.S.)550C-Si18EgingPV(CN-ML)525C-Si19AideSolar（CN-ML)497C-Si202011年全球前20家光伏組件廠商產(chǎn)量和排序其中中國大陸13家11NameMWpTech.RankFirstsolar(US.)1981CdTe1Solarfrontier(JP)453CIGS2Sharp(JP)220Si-base3GSSolar(CN)165Si-base4TronySolar(CN)146Si-base5NexPower(JP)97Si-base6Hanergy(CN)82Si-base7Solibro(Germ.)66CIGS8Tianwei(CN)64Si-base9Solyntra(US)60CIGS102011年全球前10家薄膜組件廠商產(chǎn)量和排序其中中國有4家，全部為硅基薄膜。（3）光伏市場的發(fā)展

◆2000－2011世界光伏發(fā)電系統(tǒng)年安裝量增長情況，MWp2011年全球光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量達(dá)到30GWp，其中歐洲為21.9GWp，占全球的72.7%；美國2.2GWp，7.4%、日本1.296GWp，4.3%、中國（ML）2.7GWp，8.95%。2012年估計(jì)全球安裝量約36～40GWp，增長率約20%～33%。13◆2000－2011光伏發(fā)電系統(tǒng)累計(jì)安裝量增長情況，MWp2011年底，全球光伏發(fā)電累計(jì)安裝量達(dá)到70GWp，其中歐洲為51.716GWp，占全球的73.78%；美國5.053GWp，7.21%、日本4.91GWp，7.01%、中國（ML）3.5GWp，5%。2012年底，全球光伏發(fā)電累計(jì)安裝量約達(dá)到106～110GWp.1414142010年世界光伏市場17.5GWp，同比增長143%,歐洲占79.4％。世界光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量40GWp.142010、2011世界光伏市場的分布情況2011年世界光伏市場30.156GWp，同比增長72.3%。歐洲占72.7%，世界累計(jì)裝機(jī)約70GWp,其中并網(wǎng)69.5GW.3、發(fā)展趨勢

－幾個(gè)路線圖案例－(1)歐盟2050年路線圖－

◆

2020目標(biāo)－RE替代20%、減排20%、節(jié)能20%；（約束性指標(biāo)）◆

2030目標(biāo)－RE替代43%；（約束性指標(biāo)）

◆

2050目標(biāo)－RE替代100%，在零碳電力基礎(chǔ)上，

實(shí)現(xiàn)CO2減排80%。1516歐盟2050年100%RE路線圖－RE對(duì)總能耗的貢獻(xiàn)2020年20%，2030年43%，2050年100%1617歐盟2050年100%RE路線圖——RE對(duì)電力的貢獻(xiàn)2020年44%，2030年66%，2050年100%171818(2)聯(lián)合國最新報(bào)告（2011-05-11）－2050年可再生能源替代80%

◆聯(lián)合國氣候變化專委會(huì)(IPCC－由194個(gè)國家組成的政府間組織)，5月9日在阿布扎比發(fā)布《可再生能源特別報(bào)告》。在長達(dá)1000頁的研究報(bào)告中，評(píng)估了164種開發(fā)方案。報(bào)告稱：“若得到政策支持，本世紀(jì)中期，可再生資源可供應(yīng)全球能源的80%（現(xiàn)為12.9%）”◆

“報(bào)告用壓倒性的科學(xué)證據(jù)證明了，可再生能源在滿足世界不斷增加的能源需求、減少排放及改善全球人類生活方面是不可替代的?！保?）美國、澳大利亞、日本等許多國家都正在進(jìn)行未來高比例RE的研究和規(guī)劃。2050高比例可再生能源替代已經(jīng)成為全球發(fā)展的必然趨勢！2011年中國大陸太陽電池產(chǎn)量21157MWp，

(其中晶硅電池20592MWp)，占世界產(chǎn)量56.16％，連續(xù)

5年占世界第一.2012年我國太陽電池產(chǎn)量約25～28GWp.三、我國光伏產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展概況1、中國（ML）太陽電池/組件增長情況2021公司名稱電池產(chǎn)量，MWpSuntechPower2,070JASolar1,775YingliGreenEnergy1,684TrinaSolar1,604CanadianSolar1,058HareonSolar855JinkoSolar840Hanwha-solarOne788ChangzhouEgingPV700LDKSolar680小計(jì)12054總計(jì)211572011年中國（ML）前10家廠商太陽電池產(chǎn)量，MWp2011年中國太陽電池產(chǎn)量21157MWp占世界總量37675MWp的56.16%。2222公司名稱組件產(chǎn)量，MWpSuntechPower2,010YingliGreenEnergy1,684TrinaSolar1,510CanadianSolar1,386TianweiNewEnergy964Hanwha-solarOne938LDKSolar880HareonSolar855JASolar820JinkoSolar792小計(jì)10999總計(jì)21,2652011年中國前10家廠商光伏組件產(chǎn)量，MWp2011年量中國光伏組件產(chǎn)量21,265MWp，占世界總量34,788MWp的61.1%2、產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)環(huán)節(jié)諧調(diào)、快速發(fā)展◆整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)快速、諧調(diào)發(fā)展；

◆設(shè)備制造及原原輔材料的國產(chǎn)化速度加快，有些設(shè)備開始出口；

◆掌握了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)，并有所創(chuàng)新和發(fā)展，如電池技術(shù)、硅材料技術(shù)等；

◆中國光伏企業(yè)的綜合競爭力不斷提高。232424

3、中國光伏發(fā)電市場發(fā)展概況

24◆2011年我國(ML)新增光伏系統(tǒng)2.7GWp，占世界當(dāng)年市場(30.165GWp)的8.95%；占我國當(dāng)年產(chǎn)量的12.7%，首次超過10%。◆2012年我國(ML)新增光伏系統(tǒng)約3.5～4.0GWp，累計(jì)安裝量將達(dá)到7～7.5GWp。◆最新消息：2013年計(jì)劃安裝10GWp。254、我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景(1)“十二五規(guī)劃”及2020目標(biāo)2011年－3.5GWp，實(shí)際2015年－20GWp最新消息－40~50GWp2020年－50GWP最新消息－80~100GWp2626年201120152020總發(fā)電裝機(jī)容量，GW100012651600總發(fā)電量*，GWh500000060720007200000PV累計(jì)安裝量，GWp3.5GWp20GWp40～50GWp50GWp80～100GWpPV發(fā)電量*，GWh45502600065000PV占總發(fā)電量比例0.09%0.4%0.8%～1%0.9%1.6%～1.8%我國光伏發(fā)電2015、2020年規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)及貢獻(xiàn)*總當(dāng)量發(fā)電小時(shí)由于RE的增加而減少，假設(shè)目前5000H，2015為4800H，2020為4500H，光伏發(fā)電全國均為1300H。27(2)長遠(yuǎn)（2050）目標(biāo)國家可再生能源中心正在啟動(dòng)“我國2050年高比例RE研究”的課題。在研究大綱中明確提出，要樹立100%接受RE

的理念。我們期望、也相信會(huì)有一個(gè)及符合我國情況又與國際大家庭一致的結(jié)果出來?？傊?，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景光明，潛力巨大，大發(fā)展是必然的大趨勢！285、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考及建議（1）制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭力不平衡◆晶硅太陽電池及組件具有較強(qiáng)的國際競爭力

PRTM綜合競爭力排序,

2011.7◆25個(gè)公司中,中國

大陸10個(gè),臺(tái)灣6個(gè).◆

前10名中國大陸6

個(gè),臺(tái)灣2個(gè).29◆多晶硅業(yè)發(fā)展迅速，創(chuàng)造了產(chǎn)業(yè)界奇跡，打破了國際壟斷，對(duì)降低多晶硅材料成本乃至全球光伏電成本都發(fā)揮了非常積極的意義。

但我國多晶硅性價(jià)比不具備優(yōu)勢。平均成本高于國際市場，使得我國多晶硅在國內(nèi)銷售受到嚴(yán)重?cái)D壓，多數(shù)企業(yè)停產(chǎn)，產(chǎn)能過剩，而產(chǎn)量不足，2011年我國進(jìn)口多晶硅達(dá)6萬多噸。30◆原輔材料及設(shè)備制造業(yè)

近年來發(fā)展迅速，技術(shù)水平和國產(chǎn)化率大幅提高，對(duì)降低光伏產(chǎn)品成本發(fā)揮了重要作用。但高端原輔材料及高端設(shè)備制造及其中的元器件技術(shù)與國際先進(jìn)水平相比還有相當(dāng)差距。31（2）當(dāng)前光伏制造業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)低迷的思考光伏市場和光伏制造業(yè)都是持續(xù)增長的，但光伏制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況自2011年以來漸入困境，低迷狀態(tài)持續(xù)，困境加劇。為什么？◆但光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展不是直線式的，市場和產(chǎn)業(yè)的增長率呈現(xiàn)波動(dòng)，有時(shí)非常劇烈。產(chǎn)業(yè)對(duì)市場的響應(yīng)存在一定滯后期，從而形成上波段的“供不應(yīng)求”和下降段“供過于求”（即短期內(nèi)的“產(chǎn)品相對(duì)過剩”）。32在“供過于求”階段，競爭激烈，價(jià)格下降，利潤降低，甚至虧損，整個(gè)產(chǎn)業(yè)處在“低迷”期。這種周期性波動(dòng)具有一定的客觀性。由于我國市場經(jīng)濟(jì)處在幼年期，這種波動(dòng)表現(xiàn)得愈加劇烈。3333◆光伏產(chǎn)業(yè)目前還要是靠法規(guī)政策推動(dòng)的市場，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化特別敏感（如經(jīng)濟(jì)危機(jī)、主權(quán)債務(wù)危機(jī)等），市場變化率就特別劇烈?！粑覈夥袌鎏。c制造業(yè)極不平衡。2010年前我國出口光伏池組件占產(chǎn)量95%以上，2011年國內(nèi)安裝量首次突破10%，但仍然太少。國內(nèi)安裝量保持在50%左右較合理。

關(guān)鍵是要完全和認(rèn)真實(shí)施“上網(wǎng)電價(jià)法”，科學(xué)啟動(dòng)我國光伏市場。保持國內(nèi)市場和制造業(yè)相對(duì)平衡發(fā)展是根本出路。34（4）建議①完善“上網(wǎng)電價(jià)法”（FIT）實(shí)施細(xì)則，按照不同資源制定不同上網(wǎng)電價(jià)，在電價(jià)上體現(xiàn)各利益攸關(guān)方的權(quán)益，使法規(guī)在全國有效、普遍實(shí)施；②加強(qiáng)和完善“FIT”的實(shí)施監(jiān)管制度，依照“依法治國”原則使“FIT”得到切實(shí)貫徹實(shí)施；③加強(qiáng)RE發(fā)電與電網(wǎng)接口建設(shè)，保證RE發(fā)電及時(shí)上網(wǎng)；切實(shí)貫徹“RE發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)”的原則。④把“金太陽”和“光伏建筑”示范工程的補(bǔ)貼政策一并提升到“上網(wǎng)電價(jià)法”體系中，學(xué)習(xí)和借鑒歐洲經(jīng)驗(yàn)，在能源替代和減排上作出重要貢獻(xiàn)。四、結(jié)語

1、我國太陽電池和組件產(chǎn)量連續(xù)5年居世界首位，2011年分別占世界產(chǎn)量的56%和61%。光伏制造業(yè)基本呈現(xiàn)平衡、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，但各環(huán)節(jié)市場競爭力不同，除太陽電池和組件具有較強(qiáng)國際競爭優(yōu)勢外，其他環(huán)節(jié)有待進(jìn)一步提升，特別是多晶硅制造業(yè)；

2、光伏制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況目前處在低迷期，加之歐盟“反傾銷”，我國光伏制造業(yè)形勢嚴(yán)峻。此階段要充分發(fā)揮“優(yōu)勝劣汰”機(jī)制，使產(chǎn)業(yè)得到“凈化”和“提升”。

35363、強(qiáng)力開拓光伏市場是應(yīng)對(duì)當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)低迷和困境的根本出路，是我國光伏制造業(yè)健康、協(xié)調(diào)發(fā)展的根本保證。當(dāng)前亟待完善《上網(wǎng)電價(jià)法》實(shí)施措施，科學(xué)啟動(dòng)和發(fā)展市場。3737

謝謝！9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。