2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同的有償融資與償債保障措施

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同的有償融資與償債保障措施本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（發(fā)行人）：_______乙方（承銷商）：_______鑒于：2.乙方同意作為本次債券的承銷商，負(fù)責(zé)本次債券的承銷業(yè)務(wù)。3.甲方為保證本次債券的發(fā)行及償還，同意采取有償融資與償債保障措施。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、本次債券發(fā)行事項(xiàng)1.甲方本次發(fā)行債券的總額為人民幣_(tái)______元，發(fā)行利率為_______%，發(fā)行期限為_______年。2.本次債券發(fā)行方式為_______（公開招標(biāo)、協(xié)議發(fā)行等）。3.本次債券發(fā)行時(shí)間為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、有償融資措施（1）資產(chǎn)名稱：_______（2）資產(chǎn)價(jià)值：人民幣_(tái)______元（3）抵押/質(zhì)押期限：自本次債券發(fā)行之日起至本次債券到期日止（1）股權(quán)名稱：_______（2）股權(quán)比例：_______（3）質(zhì)押期限：自本次債券發(fā)行之日起至本次債券到期日止三、償債保障措施1.甲方承諾在本次債券發(fā)行后，每年將凈利潤(rùn)的_______%用于償還本次債券的本金及利息。（1）資產(chǎn)名稱：_______（2）資產(chǎn)價(jià)值：人民幣_(tái)______元（3）抵押/質(zhì)押期限：自本次債券到期前_______個(gè)月起至本次債券到期日止（1）股權(quán)名稱：_______（2）股權(quán)比例：_______（3）質(zhì)押期限：自本次債券到期前_______個(gè)月起至本次債券到期日止四、其他約定1.乙方作為本次債券的承銷商，有權(quán)要求甲方提供與其履行承銷職責(zé)相關(guān)的必要文件和資料。2.甲方應(yīng)確保本次債券發(fā)行過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策。3.雙方應(yīng)按照誠(chéng)實(shí)信用原則，履行各自義務(wù)，不得有損害對(duì)方合法權(quán)益的行為。五、違約責(zé)任1.甲方未按照約定履行有償融資與償債保障措施，導(dǎo)致本次債券無(wú)法按時(shí)償還的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為_______元。2.乙方未按照約定履行承銷職責(zé)，導(dǎo)致本次債券發(fā)行失敗的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為_______元。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)行人）：____________________乙方（承銷商）：____________________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.法律顧問(wèn)：為本次債券發(fā)行提供法律意見和服務(wù)的律師或律師事務(wù)所。2.財(cái)務(wù)顧問(wèn)：為本次債券發(fā)行提供財(cái)務(wù)咨詢和服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司。3.擔(dān)保機(jī)構(gòu)：為本次債券發(fā)行提供擔(dān)保服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)或擔(dān)保公司。4.監(jiān)事會(huì)：對(duì)本次債券發(fā)行進(jìn)行監(jiān)督的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)。5.其他為本次債券發(fā)行提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。二、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于其提供服務(wù)的內(nèi)容和范圍，且責(zé)任限額不超過(guò)其收取的服務(wù)費(fèi)用。2.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因自身原因?qū)е录追交蛞曳皆馐軗p失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不超過(guò)其收取的服務(wù)費(fèi)用。3.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因不可抗力導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。三、第三方責(zé)權(quán)利1.第三方享有根據(jù)本合同約定提供服務(wù)的權(quán)利，包括但不限于：a.收取合理的服務(wù)費(fèi)用；b.要求甲方和乙方提供必要的信息和資料；c.對(duì)甲方和乙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。a.嚴(yán)格按照本合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；b.對(duì)甲方和乙方的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密；c.在履行職責(zé)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)甲方或乙方存在違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)向甲方和乙方報(bào)告。四、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系為委托代理關(guān)系，第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守本合同的約定。2.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需與甲方、乙方進(jìn)行協(xié)商，應(yīng)通過(guò)甲方或乙方指定的聯(lián)系人進(jìn)行。3.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，應(yīng)通過(guò)甲方或乙方指定的聯(lián)系人進(jìn)行。4.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需對(duì)甲方或乙方的行為進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)向甲方或乙方報(bào)告監(jiān)督結(jié)果。五、第三方變更1.如需更換第三方，甲方和乙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對(duì)方及監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2.第三方變更后，原第三方與本合同項(xiàng)下的責(zé)任和權(quán)利義務(wù)終止，新第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)利義務(wù)。六、第三方違約責(zé)任1.第三方未按照本合同約定履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.第三方違約責(zé)任的賠償金額，按本合同第二部分“第三方責(zé)任限額”的規(guī)定執(zhí)行。3.第三方違約，甲方和乙方有權(quán)解除本合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。七、第三方保密義務(wù)1.第三方在本合同履行過(guò)程中，對(duì)甲方和乙方的商業(yè)秘密和敏感信息負(fù)有保密義務(wù)。2.第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.第三方保密期限自本合同簽訂之日起至本次債券到期后_______年止。八、其他1.本合同中關(guān)于第三方的規(guī)定，適用于本次債券發(fā)行、承銷、管理、監(jiān)督、擔(dān)保等所有環(huán)節(jié)。2.本合同中關(guān)于第三方的規(guī)定，不構(gòu)成甲方、乙方與第三方之間的任何合同關(guān)系。3.本合同中關(guān)于第三方的規(guī)定，如與國(guó)家法律法規(guī)相沖突，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：本次債券發(fā)行方案詳細(xì)要求：包括債券發(fā)行總額、發(fā)行利率、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行時(shí)間等具體內(nèi)容。說(shuō)明：此附件作為本次債券發(fā)行的基礎(chǔ)文件，用于明確本次債券發(fā)行的整體安排。2.附件二：資產(chǎn)抵押/質(zhì)押清單詳細(xì)要求：列出抵押/質(zhì)押資產(chǎn)的名稱、價(jià)值、抵押/質(zhì)押期限等信息。說(shuō)明：此附件用于證明甲方對(duì)本次債券發(fā)行所采取的有償融資措施。3.附件三：股權(quán)質(zhì)押清單詳細(xì)要求：列出質(zhì)押股權(quán)的名稱、比例、質(zhì)押期限等信息。說(shuō)明：此附件用于證明甲方對(duì)本次債券發(fā)行所采取的償債保障措施。4.附件四：財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：提供近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說(shuō)明：此附件用于證明甲方具備償還本次債券的能力。5.附件五：法律意見書詳細(xì)要求：由法律顧問(wèn)出具，對(duì)本次債券發(fā)行的法律合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估。說(shuō)明：此附件用于確保本次債券發(fā)行符合國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管政策。6.附件六：財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告詳細(xì)要求：由財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具，對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析和評(píng)估。說(shuō)明：此附件用于證明甲方具備償還本次債券的能力。7.附件七：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：擔(dān)保協(xié)議應(yīng)明確擔(dān)保機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)。說(shuō)明：此附件用于證明本次債券發(fā)行有充足的擔(dān)保保障。8.附件八：監(jiān)事會(huì)監(jiān)督報(bào)告詳細(xì)要求：監(jiān)事會(huì)對(duì)本次債券發(fā)行的監(jiān)督情況進(jìn)行分析和報(bào)告。說(shuō)明：此附件用于確保本次債券發(fā)行過(guò)程的透明度和合規(guī)性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：a.甲方未按約定時(shí)間完成資產(chǎn)抵押/質(zhì)押或股權(quán)質(zhì)押。b.甲方未按約定比例或金額提取凈利潤(rùn)用于償還債券。c.乙方未按約定時(shí)間完成債券發(fā)行。d.乙方未按約定履行承銷職責(zé)，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗。e.第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：a.甲方違約：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為_______元。b.乙方違約：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為_______元。c.第三方違約：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額不超過(guò)其收取的服務(wù)費(fèi)用。3.違約示例說(shuō)明：a.甲方違約示例：甲方應(yīng)于_______年_______月_______日前完成資產(chǎn)抵押/質(zhì)押，但實(shí)際完成時(shí)間為_______年_______月_______日，構(gòu)成違約。b.乙方違約示例：乙方應(yīng)于_______年_______月_______日前完成債券發(fā)行，但實(shí)際完成時(shí)間為