2024年度汽車市場分析報告（乘用車、進(jìn)口、商用車等）

汽車市場分析報告汽車市場分析報告對標(biāo)研究求信咨詢吉圖咨詢361ci報告編號:00-202412CU-00-QZ1.1-汽車市場概況 環(huán)比同比銷量26811k3070.0k2570.7k.同比同比180961k.kkkkk求信咨詢吉圖咨詢1.2-燃油轎車銷量大幅下滑u在車型大類方面，僅有貨車銷量出現(xiàn)下滑u在車型大類方面，僅有貨車銷量出現(xiàn)下滑，客車場份額占40.68%；SUV車型2024u在燃料結(jié)構(gòu)方面，汽油仍然是主要的燃料，汽油和柴油車型銷量有所下滑，混動車型市場份額逐步擴(kuò)大。汽油車型2024年累計銷量12481.7千輛，同比下滑14.43%，市場份額占47.25%；純電動車2024年累計銷量6858.7千輛，同比增長30.83%，市場份額占 。轎車 。汽油 。柴油純電動 。交叉型 。混動 c貨車 c其他 。客車 u汽油u柴油客車 u汽油u柴油客車純電動k.求信咨詢吉圖咨詢1.3-銷量分布u在區(qū)域分布方面，全部地區(qū)的銷量均出現(xiàn)了增長的情況，華北地區(qū)的銷量增長幅度最大。華東u在區(qū)域分布方面，全部地區(qū)的銷量均出現(xiàn)了增長的情況，華北地區(qū)的銷量增長幅度最大。華東汽車?yán)塾嬩N量最高的區(qū)域，其銷量是排名第二的華北地區(qū)銷量的兩倍多，形成一超多強(qiáng)的局面。一線城市2024年累計銷量最多，一線城市2024年累計銷量8928.8千輛，同比增長4.81%，市場份額為33.uTOP20城市中，成都市2024年的銷量最多；成都市2024年累計銷量72同比同比同比排名升降7.55%9.9.—————成都市同比同比同比排名升降7.55%9.9.—————成都市北京市 廣州市深圳市杭州市鄭州市重慶市蘇州市 天津市 東莞市合肥市 濟(jì)南市石家莊市無錫市一線城市五線城市一線城市東北2.38%3.55%3.74%1.38%求信咨詢吉圖咨詢2.1-月度銷量走勢uu國產(chǎn)乘用車占全國銷量八成以上，是汽車市場的重要組成部分。從份的銷量出現(xiàn)下滑；12月份銷量2726.4千輛，同比增長10u在累計銷量方面，2024年累計銷量 環(huán)比 環(huán)比同比銷量同比同比.2035%.k17275kkkkkk.1115%.133862kkk.kkkkk求信咨詢吉圖咨詢uu在排量分布方面，燃油車1.5排量車型依舊保持領(lǐng)先，2024年累計銷量9166.1千輛，同比增長15.991.5排量的是0.0排量車型，2024年累計銷量6288.3千輛，同比增長27.69%，銷量占比27.43%。2.0排量車型的銷量下滑，2024年比增長38.50%；7DCT車型2024年銷量4765.6千輛，--變速器--變速器-kTOP5排量TOP5變速器求信咨詢吉圖咨詢2.3-TOP20車企u比亞迪汽車2024年累計銷量3543.6千輛，排名第1位，同比增長47車排名進(jìn)步明顯，2024年累計銷量1261.4千輛，排名上升9位，同比增長74.42%，市場占比5.50%，較上年擴(kuò)大2.08個百分點；上汽通用2024年累計銷量564.0千輛，同比下滑35.40 TOP20車企占市場84.06%，較上年縮小0.02pp。 TOP20車企占市場84.06%，較上年縮小0.02pp。一汽-大眾吉利汽車奇瑞汽車上汽大眾上汽通用五菱一汽豐田廣汽豐田長城汽車廣汽乘用東風(fēng)日產(chǎn)特斯拉汽車 華晨寶馬 北京奔馳 一汽轎車 理想汽車 廣汽本田賽力斯汽車一汽-大眾吉利汽車奇瑞汽車上汽大眾上汽通用五菱一汽豐田廣汽豐田長城汽車廣汽乘用東風(fēng)日產(chǎn)特斯拉汽車 華晨寶馬北京奔馳 上汽通用一汽轎車?yán)硐肫噺V汽本田賽力斯汽車2------排名升降—————2.4-各車系表現(xiàn)uu在車系表現(xiàn)方面，韓系品牌銷量下滑幅度最大，自主品牌車型增長明顯。自主品牌202460.69%，同比增長28.69%；日系品牌2024年累計銷量3146.6千輛，同比下滑15.49%，市場份額占u在TOP10自主品牌中，長安品牌2024年累計銷量835.3千輛，同比下滑18.49TOP10合資品牌中，本田品牌的銷量下滑明顯，本田品牌2024年累計銷量85本期銷量00 理想同比自主占比&增長pp特斯拉同比合資占比&增長ppkk求信咨詢吉圖咨詢2024年累計銷量3134.2千輛，同比增長7.15%。一線城市202uTOP20城市占國產(chǎn)乘用車市場的36.10%，這一比鄭州市，上海市2024年累計銷量580.2一線城市五線城市一線城市東北一線城市五線城市一線城市東北排名升降———排名升降———8.93%1%成都市北京市 廣州市杭州市鄭州市深圳市重慶市蘇州市 天津市 東莞市合肥市 濟(jì)南市 無錫市石家莊市431.9k307.8k270.8k268.2k2.70%1.68%1.30%3.66%3.05%111u在車型大類方面，SUV車型的銷量最多u在車型大類方面，SUV車型的銷量最多銷量10450.2千輛，同比增長4.46%，市場份額占45.59%。u在燃料結(jié)構(gòu)方面，汽油依舊是主要燃料，新能源的市場份額已經(jīng)擴(kuò)大2024年累計銷量6288.3千輛，同比增長27.70%；插混車型是新能源市場的一個重要增長點，2024年長100.69%；汽油車型2024年累計銷量11203.9千輛，同比下滑13.98%。汽油純電動 。轎車插電式混合動力 增程式混合動力燃料電池 。交叉型油電混合動力本期銷量本期銷量本期銷量kk純電動插電式混合動力增程式混合動力燃料電池油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢2.6.1-細(xì)分市場-銷量分布u在轎車市場中，增長最快的是二線城市，二線城市2024年累計銷量236現(xiàn)下滑，其中上海市的銷量下滑幅度最大，2024年累計243.1千輛u在轎車市場中，增長最快的是二線城市，二線城市2024年累計銷量236現(xiàn)下滑，其中上海市的銷量下滑幅度最大，2024年累計243.1千輛市2024年表現(xiàn)相對較好，2024年累計銷量30.1千輛，同比增長9.46%。轎車成都市北京市上海市廣州市鄭州市杭州市蘇州市天津市深圳市武漢市成都市北京市上海市廣州市杭州市深圳市重慶市武漢市西安市鄭州市北京市上海市深圳市廣州市鄭州市杭州市成都市天津市西安市濟(jì)南市303.6k30.1k-253.3k220.8k30.1k-253.3k220.8k-197.6k一線城市一線城市一線城市一線城市一線城市求信咨詢吉圖咨詢市場份額占9.63%；華晨寶馬2024年累計銷量292.4千輛，同比下滑18.68%，市場份額u在SUV市場中，TOP10車企占比62.48%，比亞迪汽車2024年累計銷量1462.3千輛，同比增長大眾、長安汽車、廣汽豐田和長城汽車的銷量出現(xiàn)下滑。在MPV市場中，TOP10車企占比76.23%，廣汽乘用累計銷量169.9千輛。轎車轎車一汽-大眾上汽大眾上汽通用五菱長安汽車東風(fēng)日產(chǎn)北京奔馳一汽轎車99 一汽-大眾 理想汽車特斯拉汽車 一汽豐田廣汽豐田4-10.52%5廣汽乘用10.52%5廣汽乘用上汽通用五菱上汽通用廣汽豐田騰勢新能源一汽豐田嵐圖汽車廣汽本田東風(fēng)柳汽一汽轎車12.62.52%求信咨詢吉圖咨詢2.6.3-細(xì)分市場-車系表現(xiàn)在轎車市場中，自主品牌的銷量增長明顯，2024年累計銷量5852.7千輛，同比增長31.40%，市場占比56.67%，較上年擴(kuò)大11.48個u在SUV市場中，日系品牌2024年累計銷量1563.3千輛，同比下滑6.20%，市場占比為14.05%，較上年縮小2.9場中，德系品牌銷量下滑幅度最大，2024年累計銷量35.5千輛，同比下滑29.94%，市場占比3.44%。轎車轎車0---德系日系韓系美系---德系日系韓系美系歐系-派系比重增長(pp)0派系比重增長(pp)派系比重增長(pp)-2.944德系日系韓系美系歐系0--德系日系韓系美系歐系2--1.494求信咨詢吉圖咨詢2.6.4-細(xì)分市場-燃料結(jié)構(gòu)年擴(kuò)大12.86個百分點，其中純電車型2024年累計銷量3664.6千輛，同比增長22.87%；插混車型2024年累計銷量1449.9千輛，同比增長132.38%；汽油車型2024年累計銷量4953.8千輛，同比下滑17.76%。u在SUV市場中，新能源占比46.18%，較上年擴(kuò)大12.47%，其中純電車型2024年累計銷量2462.8千輛，同比增長33.車型2024年累計銷量5654.1千輛，同比下滑9.66%。在MPV市場中，新能源占比34.83%轎車轎車純電動插電式混合純電動插電式混合油電混合動力新能源占比49.62%汽油純電動 。插電式混合動力Δ油電混合動力純電動插電式混合…增程式混合…油電混合動…新能源占比純電動插電式混合…增程式混合…油電混合動…新能源占比46.18%汽油純電動 。插電式混合動力。增程式混合動力純電動插電式混合油電混合動純電動插電式混合油電混合動力新能源占比34.83% 汽油純電動 。插電式混合動力Δ油電混合動力2.6.5-細(xì)分市場-動力結(jié)構(gòu)短，0.0車型2024年累計銷量3664.6千輛，同比增長22.86%。在SUV市場中，1.5排21.75%。在MPV市場中，2.0排量車型2024年累計銷量317.4千輛，同比下滑22.6SUV市場中，搭載7DCT變速器的銷量下滑，2024年累計銷量2458.7千輛，同比下滑10.79%。變速器-3-%--變速器-3-%--求信咨詢吉圖咨詢2.6.6-細(xì)分市場-車型級別轎銷量同比市場份額轎銷量同比市場份額u在轎車市場中僅有A級轎車的銷量下滑，A級轎車2024年累計銷量4189.1千輛，同比下滑13.52%u在SUV市場中，A0級SUV的銷量下滑明顯，消費者更加注重空間的需求，C級和D級年累計銷量1406.1千輛，同比增長57.89%，市場份額占12.51%，較上年擴(kuò)大3.51個百分點。在MPV市場中，C級MPV2024銷量623.4千輛，同比增長219.46%，市場份額占60.43BCBCAABBCCDDB -B 求信咨詢吉圖咨詢uu在各細(xì)分市場中，TOP20車型變化明顯的排名保持不變。在轎車市場中，比亞迪秦PLUS銷量第一，2024年累計銷量479.7千輛，同比增長21.06u在SUV市場中，特斯拉ModelY累計銷量484.2千輛，同比增長5.98%，排名第1位。在MPV市場轎車轎車Y8.81%%%%%%秦PLUS宏光mini五菱繽果驅(qū)逐艦05海豹06Y8.81%%%%%%秦PLUS宏光mini五菱繽果驅(qū)逐艦05海豹06奔馳C級雅閣海豚—∧7--—∧6-15.6434.23.54%32.3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%宋Pro星越L理想L6本田CR-V途觀L長安CS75PLUS奧迪Q5L奔馳GLC級———-∧7∧240.56507%%126.%%%別克GL8騰勢D9五菱宏光S格瑞維亞 夢想家傳祺E8小鵬X9極氪009傳祺E9507%%126.%%%別克GL8騰勢D9五菱宏光S格瑞維亞 夢想家傳祺E8小鵬X9極氪009傳祺E9∧1∧4--—31.9458.36%求信咨詢吉圖咨詢2.6.8-細(xì)分市場-交叉型乘用車月度銷量走勢 上汽通用五菱長安汽車鑫源汽車東風(fēng)小康奇瑞汽車成都市重慶市昆明市鄭州市蘇州市燃料月度銷量走勢 上汽通用五菱長安汽車鑫源汽車東風(fēng)小康奇瑞汽車成都市重慶市昆明市鄭州市蘇州市燃料五菱宏光V五菱之光睿行M60五菱榮光Su汽油u純電動u插電式混合動力u增程式混合動力燃料電池油電混合動力u柴油u銷量最多的車企是上汽通用五菱，2024年累計銷量124.2千輛，同比下滑2.74%；鑫源汽車銷量增長明顯輛，同比增長63.56%。在TOP10城市中，成都市的銷量最多，2024年累計銷量6.6千輛，同比增長11.的車型是五菱宏光V，2024年累計銷量75.0 4179一 4179一 。汽油。純電動u相比于國產(chǎn)乘用車市場，進(jìn)口乘用車市場表現(xiàn)相對一般，2024年的銷量走勢 環(huán)比同比銷量同比.k503kkk. 環(huán)比同比銷量同比.k503kkk. ..6453k.kkkkkk求信咨詢吉圖咨詢u在排量方面，國內(nèi)消費者對進(jìn)口乘用車更加偏愛大排量的車型，2.0排量的車型銷量426.4千輛，同比增長40.29%，銷量占比66.08銷量占比26.10%。搭載8AT變速器的車型銷量最多，20量87.7千輛，同比下滑25.04%。k-k-----.TOP5排量-TOP5排量-變速器變速器---ku進(jìn)口乘用車主要來自德國和日本，其中德國進(jìn)口乘用車的銷量最多，2024年累計銷量3352.13%；日本進(jìn)口乘用車2024年累計銷量222.2千輛，同比下滑2.15%，市場份額占34.44%。u在TOP10車企中，豐田汽車的銷量最多，2024薩斯的銷量最多，2024年累計銷量181.0千輛，同比本期銷量 英國瑞典美國韓國 保時捷奧迪汽車路虎汽車沃爾沃大眾汽車克萊斯勒同比份額&增長保時捷沃爾沃同比份額&增長 l18.2ku在區(qū)域分布中，華東地區(qū)銷量最多，2024年累計銷量270.1比52.88%，同比下滑17.65%。uTOP20城市占進(jìn)口乘用車市場的36.10持不變，上海市的銷量最多，2024年累計銷量38.0千輛，同比下滑18.96%。TOP20城市中無錫市的排名進(jìn)步明顯，無錫市2024年累計銷量12.6千輛，排名上升4位，居于第11位，同比下滑11.50%。一線城市五線城市 一線城市東北一線城市五線城市 一線城市東北排名升降—————————————%排名升降—————————————%北京市深圳市廣州市成都市杭州市蘇州市東莞市天津市寧波市無錫市佛山市南京市長沙市鄭州市武漢市重慶市西安市沈陽市合肥市12.4k12.3k12.2k12.1k--3.5-進(jìn)口乘用車銷售結(jié)構(gòu)u在車型大類方面，進(jìn)口SUV銷量要比進(jìn)口轎車高，2024年累計銷量328.4千輛u在車型大類方面，進(jìn)口SUV銷量要比進(jìn)口轎車高，2024年累計銷量328.4千輛2024年累計銷量295.9輛，同比下滑17.03%，市場份額占45.85%。同比增長13.86%；汽油車型2024年累計銷量525.5千輛，同比下滑17.66%，市場份額占81.44%。—O—汽油 。 。轎車 —O—插電式混合動力—O—油電混合動力—O—柴油本期銷量本期銷量本期銷量純電動插電式混合動力油電混合動力純電動插電式混合動力油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢3.5.1-細(xì)分市場-銷量分布u在轎車市場中，二線城市2024年累計銷量85.3輛u在轎車市場中，二線城市2024年累計銷量85.3輛同比下滑17.04%。在MPV市場中，一線城市2024年累計銷量10.51千輛，同比下滑7.74%；天津市2024年累計銷量1.67千輛，同比下滑39.92%。轎車北京市深圳市廣州市杭州市蘇州市成都市寧波市東莞市無錫市北京市東莞市上海市杭州市深圳市廣州市鄭州市成都市無錫市北京市上海市深圳市成都市廣州市東莞市蘇州市杭州市天津市武漢市0.88k0.53k北京市深圳市廣州市杭州市蘇州市成都市寧波市東莞市無錫市北京市東莞市上海市杭州市深圳市廣州市鄭州市成都市無錫市北京市上海市深圳市成都市廣州市東莞市蘇州市杭州市天津市武漢市0.88k0.53k9.8k一線城市一線城市一線城市一線城市一線城市求信咨詢吉圖咨詢3.5.2-細(xì)分市場-主流車企&車系分布同比比重增減銷量轎車u在轎車市場中，德國進(jìn)口車輛最多，2024年累計銷量171.9千輛，同比下滑25.14%；銷量114.1千輛，同比增長2.50%，市場占比為38.58%；寶馬汽車緊跟其后，20同比比重增減銷量轎車u在轎車市場中，德國進(jìn)口車輛最多，2024年累計銷量171.9千輛，同比下滑25.14%；銷量114.1千輛，同比增長2.50%，市場占比為38.58%；寶馬汽車緊跟其后，20u在SUV市場中，德國進(jìn)口車輛最多，2024年累計銷量164.1千輛，同比下滑19.22%；銷量最多的80.5千輛，同比下滑0.15%，市場份額占24.50%。在MPV市場中，九成以上車型銷量來自日本。寶馬汽車 奧迪汽車 保時捷 沃爾沃現(xiàn)代汽車賓利汽車 法拉利福特汽車 路虎汽車 保時捷寶馬汽車奧迪汽車 沃爾沃大眾汽車富士重工克萊斯勒通用汽車 -10.69%——————德國日本英國瑞典德國日本英國瑞典德國日本英國瑞典求信咨詢吉圖咨詢3.5.3-細(xì)分市場-燃料結(jié)構(gòu)uu在轎車市場中，新能源占比3.25%，較上年縮小0.26個百分點，純電動車型銷量出現(xiàn)下滑，純比下滑40.30%；汽油車型2024年累計銷量255.8千輛，同比下滑19.53%。u在SUV市場中，新能源占比4.61%，較上年縮小0.轎車轎車純電動插電式混合油電混合動力純電動插電式混合油電混合動力新能源占比3.25%汽油純電動 。插電式混合動力Δ油電混合動力純電動插電式混合…油電混合動…新能源占比純電動插電式混合…油電混合動…新能源占比4.61%汽油純電動插電式混合動力油電混合動力柴油純電動插電式混合油電混合動力新能源占比0.00%純電動插電式混合油電混合動力新能源占比0.00%—00汽油純電動 。插電式混合動力Δ油電混合動力3.5.4-3.5.4-細(xì)分市場-動力結(jié)構(gòu)uu在轎車市場中，2.0排量車型增長明顯，2024年累計銷量225.549.9千輛，同比下滑9.92%。搭載CVT變速器的車型最多，2024年累計銷量97.8千輛，同比增長33.32%。u在SUV市場中，2.0排量車型銷量最多，同比下滑12.67%；搭載8AT變速器的車型銷量最多，2024年累計銷量159.0千輛，同比下滑18.09%。在MPV市場中，2.0排量車型銷量最多，2024年累計銷量20.70千輛；搭載CVT變速器最多，2024年累計銷量12.2千輛，同比增長129.74%。變速器00變速器00轎車--—————48%O求信咨詢吉圖咨詢3.5.5-細(xì)分市場-車型級別D級轎車銷量第二，2024年累計銷量68.7千輛，同比下滑24.39%，銷量占比為23.22%，較上年縮小2.26個百分點。跑車2024年累計銷量為18.7千輛，同比下滑7.87%。在MPV市場中，C級車型銷量最多，2024年累計銷量21.1千輛，同比下滑13.34%，銷量占比為99.轎車轎車4%O4%OAB AB 95kABCDABCD--———ABC———ABC3D銷量ABCDABCD求信咨詢吉圖咨詢3.5.6細(xì)分市場TOP20車型uu在TOP20轎車中，雷克薩斯ES的銷量最多，202計銷量5.5千輛，排名上升7位，排名上升明顯。2024年累計銷量21.0千輛，排名下滑1位。在MPV中，埃爾法的銷量最多，2024年累計銷量16.7千輛，同比下滑16.29%。TOP20SUVTOP20SUV奔馳GLE級——沃爾沃XC90奧迪Q7—奔馳GLS級蘭德酷路澤—奔馳G級——埃爾法———格瑞維亞維特斯—奔馳S級奔馳-邁巴赫S級—寶馬6系GT—奔馳CLA級奔馳CLE奔馳E級奧迪S4求信咨詢吉圖咨詢41銷量282.0千輛，同比增長27.90%，環(huán)比增長13.20%。環(huán)比同比環(huán)比同比4017%...kkkk250.2kkk249.1k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月kkkkkkkkkkk1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月4.2-車型結(jié)構(gòu)2024年累計銷量602.4千輛，同比下滑1.68%，市場占比21.13%；貨車型2024年累計銷量752.3千輛，同比下滑18.51%，市場占比26.36%。純電動車型是新能源車型的主力，2024年累計銷量555.9千輛，同比增長88.67%。 車型類別燃料結(jié)構(gòu) 。 。純電動本期銷量 c混合動力 。燃料電池 本期銷量客車客車輕型客車中型客車大型客車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車純電動混合動力燃料電池本期銷量k求信咨詢吉圖咨詢4.3-TOP20車企&品牌uu在TOP20車企中，銷量占比為72.98%，銷量較為集中；其中上汽通輛，同比增長1.82%；北汽福田汽車股份有限公司的銷量第二，2024年累計銷量305.6千輛，同比下滑6.43%。 i59.46%i109.3i59.46%i109.3上汽通用五菱汽車股份有限…北汽福田汽車股份有限公司江鈴汽車股份有限公司長城汽車股份有限公司安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限…河北長安汽車有限公司重慶長安汽車股份有限公司東風(fēng)汽車股份有限公司上汽大通汽車有限公司鑫源汽車有限公司東風(fēng)商用車有限公司北京福田戴姆勒汽車有限公司江西吉利新能源商用車有限…鄭州宇通客車股份有限公司 吉利四川商用車有限公司重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公