財務規(guī)劃師合同范本及財務顧問合同分析

財務規(guī)劃師合同范本及財務顧問合同分析合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：_________________聯(lián)系電話：_____________聯(lián)系人：______________乙方（受托方）：__________地址：_________________聯(lián)系電話：_____________聯(lián)系人：______________第一條合同目的及服務內(nèi)容（1）分析甲方的財務狀況；（2）制定甲方的財務規(guī)劃方案；（3）為甲方提供財務顧問服務，包括但不限于投資咨詢、稅務規(guī)劃、財務分析等。1.2乙方應按照甲方的要求，及時、準確、全面地提供上述服務，并保證服務質(zhì)量。第二條合同期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______個月。2.2合同期滿后，如雙方同意續(xù)約，應簽訂書面協(xié)議。第三條服務費用及支付方式（1）財務規(guī)劃服務費用：人民幣______元；（2）財務顧問服務費用：按實際服務時間計算，每小時人民幣______元。（1）財務規(guī)劃服務費用：合同簽訂后______日內(nèi)支付；（2）財務顧問服務費用：每月結算一次，乙方開具發(fā)票后，甲方在收到發(fā)票后______日內(nèi)支付。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止或解除后______年。4.3未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，賠償金額為實際損失的100%。5.2乙方未按約定提供財務規(guī)劃及財務顧問服務，甲方有權解除本合同，并要求乙方退還已支付的服務費用。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日注意事項：1.明確合同主體：確保甲方（委托方）和乙方（受托方）的名稱、地址、聯(lián)系電話及聯(lián)系人信息準確無誤，以免合同履行過程中產(chǎn)生不必要的糾紛。2.服務內(nèi)容具體化：在合同中明確乙方應提供的財務規(guī)劃及財務顧問服務內(nèi)容，包括服務的具體范圍和標準，以便雙方對服務的履行和驗收。3.合同期限與續(xù)約：合同中應明確約定合同的有效期限和續(xù)約條件，以便雙方在合同到期時做出相應決策。4.費用與支付：明確服務費用的金額、支付方式和時間，確保雙方的權益。5.保密義務：雙方應嚴格遵守保密條款，防止商業(yè)秘密泄露。6.違約責任：明確雙方在違約情況下的責任和賠償方式。7.爭議解決：約定爭議解決的途徑和地點，以便在合同履行過程中發(fā)生爭議時能夠及時解決。解決辦法：1.協(xié)商解決：在合同履行過程中，雙方應積極溝通，通過友好協(xié)商解決可能出現(xiàn)的爭議。2.法律訴訟：如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，依據(jù)合同約定和法律條款解決爭議。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同：指雙方或多方當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。2.委托方：指在合同中委托他人辦理一定事務的當事人。3.受托方：指在合同中接受委托辦理一定事務的當事人。4.財務規(guī)劃：指對個人或企業(yè)財務狀況進行分析、評估，制定合理的財務目標和管理方案的過程。5.財務顧問：指為客戶提供財務咨詢服務，幫助客戶實現(xiàn)財務目標的專業(yè)人士。6.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性，權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。7.違約責任：指當事人違反合同義務，應承擔的民事責任。8.爭議解決：指合同履行過程中，雙方對合同條款的理解或履行產(chǎn)生分歧，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的過程。特殊應用場合及補充條款：1.應用場合：企業(yè)并購或重組時補充條款：考慮到并購或重組過程中財務規(guī)劃的重要性，雙方同意在合同中增加如下條款：“如甲方進行并購或重組，乙方應提供專業(yè)的財務盡職調(diào)查服務，協(xié)助甲方評估目標公司的財務狀況，確保并購或重組決策的準確性?！?.應用場合：高凈值個人財富管理補充條款：鑒于高凈值個人對財富管理的特殊需求，雙方同意在合同中增加如下條款：“乙方應根據(jù)甲方的個人財富狀況和風險偏好，提供個性化財務規(guī)劃服務，包括但不限于資產(chǎn)配置建議、稅務優(yōu)化方案等?！?.應用場合：家族企業(yè)傳承規(guī)劃補充條款：家族企業(yè)在傳承過程中面臨的財務規(guī)劃問題較為復雜，雙方同意在合同中增加如下條款：“乙方應針對甲方的家族企業(yè)傳承需求，提供專業(yè)的家族財富管理和傳承規(guī)劃服務，確保企業(yè)順利過渡到下一代?！?.應用場合：創(chuàng)業(yè)公司融資規(guī)劃補充條款：創(chuàng)業(yè)公司在融資過程中需要專業(yè)的財務規(guī)劃，雙方同意在合同中增加如下條款：“乙方應協(xié)助甲方制定融資計劃，提供融資前財務規(guī)劃和融資后財務管理建議，以支持甲方創(chuàng)業(yè)項目的持續(xù)發(fā)展?！焙贤韪郊斜恚?.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方資質(zhì)