RPA財務(wù)機器人：基于UiBot 課件 第七章 PDF自動化

第七章

PDF自動化授課教師：余冰冰目錄PDF自動化概述01案例拓展103合同信息錄入機器人02案例拓展204單擊此處添加文本具體內(nèi)容，簡明扼要地闡述您的觀點根據(jù)需要可酌情增減文字，以便觀者能夠準確地理解您所傳達的思想。素質(zhì)目標了解PDF自動化操作命令應(yīng)用場景掌握PDF自動化常用操作命令的用法鞏固Excel、Word、OCR等常用操作命令的用法能力目標了解上市公司質(zhì)量評價方法；掌握上市公司評分流程的設(shè)計思路和具體自動化流程設(shè)計；利用UiBotCreator開發(fā)上市公司評分自動化流程。知識目標本章學(xué)習(xí)目標本章主要內(nèi)容案例導(dǎo)入PDF（PortableDocumentFormat）是一種廣泛應(yīng)用于日常生活與辦公領(lǐng)域的文件格式。其顯著特點在于高度的安全性，支持設(shè)置密碼、限制打印與復(fù)制等功能，有效防止文件信息泄露。PDF文件具備良好的可讀性和編輯性，用戶可在不同的操作系統(tǒng)和設(shè)備上順暢打開、瀏覽和編輯PDF文件，且文件格式始終保持一致。

總之，PDF作為一種便攜式文檔格式，憑借其高度的安全性、跨平臺兼容性和用戶友好的特性，在日常生活和辦公中扮演著舉足輕重的角色。無論是保護敏感信息、提高工作效率，還是方便文件共享和傳輸，PDF都是一種理想的文檔解決方案。隨著科技的持續(xù)進步，PDF將繼續(xù)發(fā)揮其獨特優(yōu)勢，滿足更多用戶的多樣化需求。案例思考PDF文檔作為一種便攜式文檔為何還需要RPA技術(shù)協(xié)助處理呢？0102工作中有哪些RPA技術(shù)與PDF文檔結(jié)合的案例呢？PDF自動化概述01PDF介紹通用性可靠性安全性一致性PDF文件格式是以跨平臺支持多媒體集成信息的出版和發(fā)布為目的而設(shè)計的文件格式。該格式文件還可以包含超文本鏈接、聲音和動態(tài)影像等電子信息，支持特長文件，集成度和安全可靠性都較高。PDF文件的安全性得到了廣泛的認可?？梢酝ㄟ^設(shè)置密碼、添加數(shù)字簽名、限制文件打印和編輯等方式來保護文檔內(nèi)容，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和篡改。這種安全性對于需要保護知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)機密或敏感信息的場景來說，是非常重要的。PDF文件格式的另一個顯著優(yōu)點是它的閱讀體驗一致性。這一點在跨平臺、跨設(shè)備的閱讀環(huán)境中尤為重要，它確保了信息的傳遞不會因為硬件或軟件的差異而產(chǎn)生誤差。PDF文件不管是在Windows、Unix還是MacOS操作系統(tǒng)中都是通用的。這一特點使它成為在Internet上進行電子文檔發(fā)行和數(shù)字化信息傳播的理想文檔格式。PDF常用命令

PDF因其出色的跨平臺兼容性和內(nèi)容穩(wěn)定性，贏得了廣大用戶的廣泛認可,在需要共享和傳遞文檔時。因此，對于PDF文件的處理，包括編輯、閱讀、轉(zhuǎn)換以及信息提取等環(huán)節(jié)，均顯得至關(guān)重要。

為用戶在辦公場景中高效處理PDF文件提供了極大的便利。UiBot提供對PDF文件處理的命令，包括“獲取總頁數(shù)”、“獲取所有圖片”、“將指定頁另存為圖片”、“獲取指定頁圖片”、“獲取指定頁文本”、“合并PDF”等活動。

企業(yè)年度報告是一個企業(yè)展示自身財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的重要渠道，也是對股東、員工和社會各界公開透明的必要手段。

通過年度報告，相關(guān)利益者不僅可以了解公司的財務(wù)狀況、盈利狀況以及現(xiàn)金流量情況，評估公司的市場價值，為投資決策提供依據(jù)；而且還可以為外部籌資提供依據(jù)，例如銀行等外部機構(gòu)可以通過年報了解公司的各項指標，從而決定是否放款，以此評估信貸風(fēng)險。

小悠科技公司的財務(wù)人員小程日常業(yè)務(wù)之一就是通過分析年度報告了解行業(yè)競爭對手的財務(wù)狀況，以備企業(yè)積極應(yīng)對做決策支持。PDF自動化-自動讀取年報信息課堂小示例課堂小示例

現(xiàn)在小程嘗試用UiBot自動打開某競爭對手的年度報告PDF文檔，并讀取相關(guān)內(nèi)容。開發(fā)思路如下：

新建一個名為“PDF自動化處理”的流程，該流程僅包含一個“PDF自動化”流程塊。將相關(guān)實驗材料保存在該流程的res文件夾下通過UiBot提供的PDF自動化處理控件，如“獲取總頁數(shù)”、“獲取所有圖片”等命令了解PDF文檔命令使用規(guī)則課堂小示例步驟1：新建流程圖。新建一個“PDF自動化處理”流程，該流程僅包含“PDF自動化”一個流程塊，并將準備文件保存在該流程的res文件夾下。點擊“PDF自動化”流程塊右上角編輯圖標，進入可視化視圖。步驟2:在命令列表依次執(zhí)行“文件處理”→“PDF格式”→“獲取總頁數(shù)”命令，該命令的功能是獲取指定的PDF文件總頁數(shù)?！矮@取總頁數(shù)”命令包含3個屬性，“輸出到”的變量名默認為iRet，“文件路徑”處需指明要打開的文檔的路徑與文件名，為@res“2022年年度報告CN.pdf”，此處需表示為字符串形式，因此加“”?！懊艽a”屬性為文檔密碼，如果該文檔未設(shè)置密碼，默認為空值。在“獲取總頁數(shù)”命令后拖入“調(diào)試輸出信息”命令，將獲取的頁數(shù)結(jié)果iRet打印至輸出面板。步驟3：依次執(zhí)行“文件處理”→“PDF格式”→“獲取總頁數(shù)”命令，用于獲取PDF文檔中的圖片信息。該命令共有4個屬性，與步驟2一樣，“文件路徑”為@res"2022年年度報告CN.pdf"，“密碼”屬性默認為""?！氨４婺夸洝睂傩灾傅氖菍@取的圖片存放的路徑，設(shè)置為@res""，即保存在該流程塊的res文件夾下，“圖片格式”屬性共有PNG格式、JPG格式、BMP格式3種選擇，此處選中“PNG格式”。課堂小示例

步驟4：依次執(zhí)行“文件處理”→“PDF格式”→“將指定頁另存為圖片”命令，用于將PDF文件中指定的頁另存為圖片。該命令有5個屬性，與步驟3一樣，“文件路徑”設(shè)置為@res"2022年年度報告CN.pdf"，“密碼”屬性默認為""，“保存目錄”設(shè)置為@res""?！伴_始頁碼”屬性設(shè)置為1，“結(jié)束頁碼”屬性設(shè)置為1，表明指定第1頁另存為圖片。課堂小示例

步驟5：依次執(zhí)行“文件處理”→“PDF格式”→“獲取指定頁圖片”命令，用于獲取PDF文件中指定的頁的圖片，圖片以“PDF文件名_序號”的命名方式保存。該命令有5個屬性，與前述步驟一樣，“文件路徑”設(shè)置為@res"2022年年度報告CN.pdf"，“密碼”屬性默認為""，“保存目錄”設(shè)置為@res""。“開始頁碼”屬性設(shè)置為49，“結(jié)束頁碼”屬性設(shè)置為49，表明指定獲取第49頁的圖片。課堂小示例

步驟6：依次執(zhí)行“文件處理”→“PDF格式”→“獲取指定頁圖片”命令，用于獲取PDF文件中指定的頁的文本。該命令有5個屬性，“輸出到”的變量名默認為sRet，用于保存獲取的文本信息。與前面步驟一致，“文件路徑”屬性設(shè)置為@res"2022年年度報告CN.pdf"，“密碼”屬性默認為""。“開始頁碼”屬性設(shè)置為2，“結(jié)束頁碼”屬性設(shè)置為2，表明指定獲取第2頁的文本。在“獲取指定頁文本”命令后拖入“調(diào)試輸出信息”命令，將獲取的文本結(jié)果sRet打印至輸出面板。課堂小示例

步驟7：依次執(zhí)行“文件處理”→“PDF格式”→“合并PDF”命令，用于將多個PDF文件合并成一個PDF文件。如下圖所示，該命令有2個屬性，“文件路徑”屬性設(shè)置為[@res“2021年年度報告CN.pdf”,@res“2022年年度報告CN.pdf”]，指將上述兩個PDF文件合并為一個PDF文件，“保存路徑”設(shè)置為@res“年度報告.pdf”，指的是合并后的文件名。單擊快捷欄上的“運行”后，打開res文件夾查看合并后的文件。課堂小示例合同信息錄入機器人02需求分析

小悠科技有限公司業(yè)務(wù)人員需要根據(jù)企業(yè)購銷合同提取關(guān)鍵信息。

具體要求：

將PDF格式的購銷合同中的合同編號、商品名稱、數(shù)量、單價及金額等信

息錄入?yún)R總表。將上述兩個文件保存在該流程的res文件夾下。業(yè)務(wù)流程圖動手畫一畫流程圖自動化流程分析為便于實現(xiàn)RPA的功能，本案例僅包含兩個流程塊，即“獲取合同信息”和“寫入合同信息”；主要涉及PDF文字識別、變量賦值、打開工作薄、寫入單元格、關(guān)閉工作薄等操作。具體開發(fā)流程如下：通過PDF智能文檔通用識別平臺將PDF格式的購銷合同內(nèi)容讀取出來后提取合同編號、商品名稱、數(shù)量、單價及金額等關(guān)鍵信息將上述信息寫入合同信息匯總表自動化流程設(shè)計開發(fā)實現(xiàn)步驟【實驗準備】新建一個“合同信息錄入機器人”流程，該流程包含包含“獲取合同信息”和“寫入合同信息”兩個流程塊。將相關(guān)實驗材料（購銷合同.pdf、合同信息匯總表.xlsx）保存在該流程的res文件夾下。“錄入購銷合同”自動化流程開發(fā)實現(xiàn)步驟010203識別PDF文件設(shè)置“金額”變量值設(shè)置“合同編號”變量值開發(fā)實現(xiàn)步驟0103識別PDF文件設(shè)置“金額”變量值設(shè)置“合同編號”變量值02開發(fā)實現(xiàn)步驟010203識別PDF文件設(shè)置“金額”變量值設(shè)置“合同編號”變量值開發(fā)實現(xiàn)步驟0102寫入單元格打開工作薄“寫入合同信息”自動化流程流程小節(jié)1.開發(fā)易錯點識別率問題：在對PDF進行文本識別時，可能存在識別率低于預(yù)期、識別的內(nèi)容超出了預(yù)期范圍、過低的識別速度等影響執(zhí)行效率。查找文本位置：在識別過程中，PDF中文字所在位置不一定很規(guī)范，尤其是遇到特殊表格、文字方向等問題時，可能需要特殊處理以便正確識別。2.流程適用性適用于需要批量進行相似PDF文本識別、錄入等場景。該流程通過OCR技術(shù)對PDF文本進行識別，獲取文本信息以減輕員工的重復(fù)工作和人為識別錯誤，提高工作效率。讀取審計意見機器人03需求分析在現(xiàn)代商業(yè)活動中，財務(wù)報告作為衡量一個公司財務(wù)狀況與業(yè)績的重要工具，其真實性、準確性和完整性至關(guān)重要。為確保財務(wù)報告的質(zhì)量，許多企業(yè)會采取獨立審計的方式。獨立審計不僅有助于防范財務(wù)報表中的錯誤或疏漏，避免因稅務(wù)問題導(dǎo)致的負面影響，有效保障投資者的經(jīng)濟利益和合法權(quán)益。審計工作的核心在于對被審計單位在特定會計期間的會計報表進行全面深入的審查，并據(jù)此提出審計意見。這些意見通常包括無保留意見、保留意見、否定意見和無法表示意見等類型，它們各自反映了企業(yè)的不同財務(wù)狀況和可能存在的問題?，F(xiàn)要將小悠科技有限公司的“審計報告.pdf”中有關(guān)審計意見類型的字段提取出來，以確定該企業(yè)年度審計報告意見類型。通過將審計報告有關(guān)內(nèi)容以圖片的形式保存下來，然后讀取文本信息并寫入Word文檔。業(yè)務(wù)流程圖動手畫一畫流程圖自動化流程分析為準確讀取PDF文本信息，通過OCR圖像識別技術(shù)來高效地從PDF文檔中提取審計報告相關(guān)字段信息例如：關(guān)注的審計意見類型字段；將上述信息寫入一個名為“審計意見.doc”的Word文檔中輸出審計意見類型字段接著保存并關(guān)閉Word文檔以便將來需要時能夠輕松訪問這些信息。自動化流程設(shè)計為便于實現(xiàn)RPA的功能，本案例僅包含一個流程塊，即“讀取審計意見”，主要涉及PDF另存為圖片、獲取文件路徑、打開文檔、寫入文字等操作。開發(fā)步驟開發(fā)流程包含一個“讀取審計意見”流程塊網(wǎng)頁信息批量轉(zhuǎn)PDF機器人04需求分析股票市場是一個充滿波動和不確定性的地方，投資者需要時刻關(guān)注股票行情，并對其進行準確的分析。股票行情是指股票市場中各個股票的價格走勢和交易量等相關(guān)信息，了解股票行情對投資者來說非常重要，因為它直接影響著投資決策的準確性和效果。通過及時了解股票行情，投資者可以得到市場的實時信息，并根據(jù)這些信息制定相應(yīng)的投資策略。股票行情還可以反映市場的整體情況和趨勢，幫助投資者判斷市場的走向，更好地理解市場，抓住投資機會?，F(xiàn)將查詢有關(guān)企業(yè)的股市行情，并將相關(guān)信息通過網(wǎng)頁截圖保存為PDF格式后進行整理。通過將查詢的股票行情有關(guān)內(nèi)容以圖片的形式保存下來，然后轉(zhuǎn)為PDF格式進行保存。業(yè)務(wù)流程圖動手畫一畫流程圖自動化流程分析首先，需要打開“待查詢股票.xlsx”獲取待查詢股票的信息，例如股票代碼。其次，需要登錄深交所官網(wǎng)，進入股票行情走勢查詢頁面，在該頁面內(nèi)輸入待查詢股票代碼或股票名稱進行搜索，獲取股票的詳細的行情數(shù)據(jù)，包括開盤價、收盤價、最高價、最低價、成交量等關(guān)鍵信息。最后，將相關(guān)股票行情數(shù)據(jù)以圖像的形式保存下來，插入Word文檔進行排版整理后，批量轉(zhuǎn)為PDF格式，確保了信息的真實性和可靠性。自動化流程設(shè)計為便于實現(xiàn)RPA的功能，本案例僅包含一個流程塊，即“網(wǎng)頁信息批量轉(zhuǎn)PDF”，主要涉及啟動瀏覽器、打開工作簿、打開Word文檔、遍歷數(shù)組、鼠標點擊、對元素截圖、插入圖片、另存為文檔等操作。開發(fā)步驟