2025年個(gè)性化投資組合策略協(xié)議

2025年個(gè)性化投資組合策略協(xié)議甲方：____投資管理有限公司乙方：____客戶鑒于甲方具備專(zhuān)業(yè)的投資管理能力，乙方希望甲方為其提供個(gè)性化投資組合策略服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.甲方根據(jù)乙方的投資需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限等因素，為乙方制定個(gè)性化投資組合策略。2.甲方將定期對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，以確保投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益符合乙方的預(yù)期。3.甲方將向乙方提供投資組合的定期報(bào)告，包括投資組合的資產(chǎn)配置、投資品種、風(fēng)險(xiǎn)控制等信息。二、服務(wù)期限本協(xié)議自____年____月____日起生效，有效期為_(kāi)___年。三、服務(wù)費(fèi)用1.甲方為乙方提供個(gè)性化投資組合策略服務(wù)的費(fèi)用為：____元/年。2.乙方應(yīng)在協(xié)議生效后____日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用。3.如乙方在協(xié)議期限內(nèi)終止協(xié)議，甲方將退還乙方未使用的服務(wù)費(fèi)用。四、風(fēng)險(xiǎn)控制1.甲方將根據(jù)乙方的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為乙方制定合理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.甲方將定期評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)超出乙方的承受能力，甲方將及時(shí)調(diào)整投資組合。3.乙方應(yīng)充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)，并在協(xié)議期限內(nèi)承擔(dān)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。五、信息保密1.雙方在協(xié)議期間所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。2.未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，雙方不得向第三方披露對(duì)方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。3.雙方應(yīng)采取有效措施保護(hù)對(duì)方信息的安全，防止信息泄露、損毀等風(fēng)險(xiǎn)。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日