債券發(fā)行承銷合同范本

債券發(fā)行承銷合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

本合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方簽訂：

甲方：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于甲方擬發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”），乙方愿意擔(dān)任債券的承銷機(jī)構(gòu)，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行及承銷

1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行債券，債券發(fā)行總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2乙方同意擔(dān)任本債券的承銷機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行及銷售。

1.3乙方在債券發(fā)行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及本合同約定，確保債券發(fā)行及銷售活動(dòng)的合法、合規(guī)。

二、債券發(fā)行價(jià)格及承銷費(fèi)用

2.1債券發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_________元。

2.2乙方在債券發(fā)行過(guò)程中，可向投資者收取承銷費(fèi)用，承銷費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_________元。

2.3承銷費(fèi)用支付方式：乙方在債券發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)實(shí)際銷售情況，向甲方開(kāi)具發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后__________日內(nèi)支付承銷費(fèi)用。

三、債券發(fā)行期限及資金到位

3.1債券發(fā)行期限為_(kāi)_________年。

3.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行期限屆滿前，將全部債券發(fā)行資金匯入乙方指定的賬戶。

四、債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任

4.1乙方在債券發(fā)行過(guò)程中，因自身原因?qū)е聜l(fā)行失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4.2甲方在債券發(fā)行過(guò)程中，因自身原因?qū)е聜l(fā)行失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

五、保密條款

5.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容及債券發(fā)行相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件

3.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4.乙方法定代表人身份證明復(fù)印件

5.債券發(fā)行說(shuō)明書

6.債券發(fā)行承銷方案

7.債券發(fā)行費(fèi)用預(yù)算

8.其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

第三方：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于甲方擬發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”），乙方愿意擔(dān)任債券的承銷機(jī)構(gòu)，第三方作為債券的擔(dān)保人，為確保甲方權(quán)益，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行及承銷

1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行債券，債券發(fā)行總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2乙方同意擔(dān)任本債券的承銷機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行及銷售。

1.3第三方同意為本債券提供擔(dān)保，確保債券的兌付。

二、債券發(fā)行價(jià)格及承銷費(fèi)用

2.1債券發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_________元。

2.2乙方在債券發(fā)行過(guò)程中，可向投資者收取承銷費(fèi)用，承銷費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_________元。

2.3承銷費(fèi)用支付方式：乙方在債券發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)實(shí)際銷售情況，向甲方開(kāi)具發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后__________日內(nèi)支付承銷費(fèi)用。

三、第三方擔(dān)保責(zé)任

3.1第三方在本合同項(xiàng)下，承諾對(duì)甲方發(fā)行的債券承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，確保債券的兌付。

3.2第三方擔(dān)保范圍包括但不限于：債券的本金、利息以及因違約而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

3.3第三方在擔(dān)保期間，不得將其擔(dān)保權(quán)利轉(zhuǎn)讓或抵押。

四、甲方的權(quán)益保障

4.1甲方享有以下權(quán)利：

（1）要求乙方按照本合同約定，在債券發(fā)行期限內(nèi)完成債券銷售；

（2）要求乙方在債券發(fā)行結(jié)束后，向甲方提供債券銷售情況報(bào)告；

（3）要求第三方在擔(dān)保期間，確保擔(dān)保責(zé)任的有效性；

（4）在乙方或第三方違約的情況下，甲方有權(quán)采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。

五、乙方的違約及限制條款

5.1乙方如未在債券發(fā)行期限內(nèi)完成債券銷售，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為人民幣_(tái)_________元。

5.2乙方如違反本合同約定，擅自變更債券發(fā)行價(jià)格或承銷費(fèi)用，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.3乙方在債券發(fā)行過(guò)程中，如出現(xiàn)虛假宣傳、誤導(dǎo)投資者等違規(guī)行為，甲方有權(quán)要求乙方立即停止，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、第三方的責(zé)任及權(quán)利

6.1第三方在本合同項(xiàng)下，享有以下權(quán)利：

（1）要求乙方按照本合同約定，在債券發(fā)行期限內(nèi)完成債券銷售；

（2）要求乙方在債券發(fā)行結(jié)束后，向甲方提供債券銷售情況報(bào)告；

（3）要求甲方按照本合同約定，履行債券兌付義務(wù)。

6.2第三方在擔(dān)保期間，如出現(xiàn)擔(dān)保責(zé)任履行完畢的情況，有權(quán)向甲方要求解除擔(dān)保關(guān)系。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同有效期為_(kāi)_________年，合同期滿后，如無(wú)特殊約定，自動(dòng)終止。

本合同中，第三方作為擔(dān)保人介入，旨在確保甲方債券的兌付，降低發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。甲方作為權(quán)益主導(dǎo)方，享有多項(xiàng)權(quán)利，以保障自身利益。乙方作為承銷機(jī)構(gòu)，承擔(dān)債券發(fā)行及銷售的責(zé)任，并受到相應(yīng)的違約及限制條款約束。通過(guò)本合同的簽訂，旨在實(shí)現(xiàn)甲方權(quán)益的最大化，同時(shí)確保債券發(fā)行及銷售活動(dòng)的順利進(jìn)行。

甲方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義：

1.確保甲方在債券發(fā)行過(guò)程中的權(quán)益得到充分保障；

2.提高甲方在債券市場(chǎng)上的信譽(yù)和形象；

3.降低甲方在債券發(fā)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。

第三方介入的意義和目的：

1.增強(qiáng)債券市場(chǎng)的信心，提高債券的信用等級(jí)；

2.降低債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，為投資者提供更安全的投資渠道；

3.促進(jìn)債券市場(chǎng)的健康發(fā)展。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

第三方：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于甲方擬發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”），乙方作為債券的承銷機(jī)構(gòu)，第三方作為債券的擔(dān)保人，為確保乙方的承銷權(quán)益，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行及承銷

1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行債券，債券發(fā)行總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2乙方同意擔(dān)任本債券的承銷機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行及銷售。

1.3第三方同意為本債券提供擔(dān)保，確保債券的兌付。

二、債券發(fā)行價(jià)格及承銷費(fèi)用

2.1債券發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_________元。

2.2乙方在債券發(fā)行過(guò)程中，可向投資者收取承銷費(fèi)用，承銷費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_________元。

2.3承銷費(fèi)用支付方式：乙方在債券發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)實(shí)際銷售情況，向甲方開(kāi)具發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后__________日內(nèi)支付承銷費(fèi)用。

三、乙方權(quán)益保障

3.1乙方享有以下權(quán)利：

（1）要求甲方按照本合同約定，在債券發(fā)行期限內(nèi)完成債券發(fā)行；

（2）要求甲方提供必要的發(fā)行文件和信息，確保乙方的承銷工作順利進(jìn)行；

（3）在債券發(fā)行結(jié)束后，要求甲方支付承銷費(fèi)用；

（4）在第三方擔(dān)保失效時(shí)，有權(quán)要求甲方提供額外的擔(dān)保措施。

四、第三方擔(dān)保責(zé)任

4.1第三方在本合同項(xiàng)下，承諾對(duì)甲方發(fā)行的債券承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，確保債券的兌付。

4.2第三方擔(dān)保范圍包括但不限于：債券的本金、利息以及因違約而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

4.3第三方在擔(dān)保期間，不得將其擔(dān)保權(quán)利轉(zhuǎn)讓或抵押。

五、甲方的違約及限制條款

5.1甲方如未在債券發(fā)行期限內(nèi)完成債券發(fā)行，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為人民幣_(tái)_________元。

5.2甲方如提供虛假的發(fā)行文件或信息，導(dǎo)致乙方承銷失敗，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.3甲方如未按時(shí)支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停承銷工作，并要求甲方支付滯納金。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同有效期為_(kāi)_________年，合同期滿后，如無(wú)特殊約定，自動(dòng)終止。

本合同中，乙方作為承銷機(jī)構(gòu)，享有主導(dǎo)地位，以確保其在債券發(fā)行過(guò)程中的權(quán)益得到充分保障。乙方權(quán)