2025年度客戶投資策劃保管協(xié)議書

2025年度客戶投資策劃保管協(xié)議書甲方（投資策劃公司）：____乙方（客戶）：____根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方委托甲方進行投資策劃保管事宜，達成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方是一家專業(yè)從事投資策劃、理財咨詢的公司，具備豐富的投資策劃經(jīng)驗和專業(yè)的團隊。1.2乙方希望通過委托甲方進行投資策劃保管，實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。二、協(xié)議內(nèi)容2.1投資策劃保管范圍甲方根據(jù)乙方的投資需求、風(fēng)險承受能力及市場狀況，為乙方提供以下投資策劃保管服務(wù)：（1）資產(chǎn)配置：根據(jù)乙方的投資目標(biāo)和風(fēng)險承受能力，為乙方制定合理的資產(chǎn)配置方案。（2）投資建議：針對各類投資產(chǎn)品，為乙方提供投資建議和操作策略。（3）投資監(jiān)控：對乙方投資組合進行定期監(jiān)控，及時調(diào)整投資策略。（4）投資報告：定期向乙方提供投資報告，報告內(nèi)容包括投資收益、風(fēng)險控制等。2.2投資策劃保管期限本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為一年。協(xié)議到期后，如乙方無異議，協(xié)議自動續(xù)約。2.3投資策劃保管費用（1）甲方為乙方提供投資策劃保管服務(wù)，按照雙方協(xié)商確定的費用標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費。（2）服務(wù)費用按季度結(jié)算，乙方應(yīng)在每個季度結(jié)束后五個工作日內(nèi)支付當(dāng)季度服務(wù)費用。2.4投資策劃保管風(fēng)險（1）甲方承諾在投資策劃保管過程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保乙方的合法權(quán)益。（2）乙方應(yīng)充分了解投資策劃保管的風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。（3）甲方不承諾投資收益，投資收益與風(fēng)險由乙方自行承擔(dān)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)（1）甲方有權(quán)根據(jù)乙方的投資需求和市場狀況，為乙方提供投資策劃保管服務(wù)。（2）甲方應(yīng)確保投資策劃保管服務(wù)的合規(guī)性，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)。（3）甲方應(yīng)定期向乙方提供投資報告，及時告知投資策略調(diào)整情況。（4）甲方應(yīng)妥善保管乙方的投資資料，確保資料安全。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)（1）乙方有權(quán)了解甲方的投資策劃保管服務(wù)內(nèi)容、費用標(biāo)準(zhǔn)等。（2）乙方應(yīng)按照約定支付投資策劃保管費用。（3）乙方應(yīng)充分了解投資策劃保管的風(fēng)險，并自行承擔(dān)投資收益與風(fēng)險。（4）乙方應(yīng)提供真實、準(zhǔn)確的投資需求和風(fēng)險承受能力信息。四、爭議解決4.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。4.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____法定代表人（簽字）：____簽訂日期：____乙方（簽字）：____簽訂日期：____一、協(xié)議背景隨著我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，居民財富不斷增長，越來越多的投資者關(guān)注投資理財。甲方作為一家專業(yè)的投資策劃公司，擁有豐富的投資策劃經(jīng)驗和專業(yè)的團隊，致力于為投資者提供優(yōu)質(zhì)的投資策劃服務(wù)。乙方作為甲方客戶，希望通過委托甲方進行投資策劃保管，實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。二、投資策劃保管范圍1.資產(chǎn)配置：甲方將根據(jù)乙方的投資需求、風(fēng)險承受能力及市場狀況，為乙方制定合理的資產(chǎn)配置方案。方案將充分考慮各類投資產(chǎn)品的收益、風(fēng)險、流動性等因素，以實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。2.投資建議：甲方將針對各類投資產(chǎn)品，為乙方提供投資建議和操作策略。投資建議將基于甲方對市場的分析判斷，旨在幫助乙方把握投資機會，降低投資風(fēng)險。3.投資監(jiān)控：甲方將定期對乙方投資組合進行監(jiān)控，根據(jù)市場狀況和乙方需求，及時調(diào)整投資策略。投資監(jiān)控將確保乙方投資組合的合規(guī)性，降低投資風(fēng)險。4.投資報告：甲方將定期向乙方提供投資報告，報告內(nèi)容包括投資收益、風(fēng)險控制、投資策略調(diào)整等。投資報告將幫助乙方了解投資組合的運行情況，為乙方提供決策依據(jù)。三、投資策劃保管期限及費用1.投資策劃保管期限：本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為一年。協(xié)議到期后，如乙方無異議，協(xié)議自動續(xù)約。2.投資策劃保管費用：甲方為乙方提供投資策劃保管服務(wù)，按照雙方協(xié)商確定的費用標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費。服務(wù)費用按季度結(jié)算，乙方應(yīng)在每個季度結(jié)束后五個工作日內(nèi)支付當(dāng)季度服務(wù)費用。四、投資策劃保管風(fēng)險1.甲方承諾在投資策劃保管過程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保乙方的合法權(quán)益。2.乙方應(yīng)充分了解投資策劃保管的風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。3.甲方不承諾投資收益，投資收益與風(fēng)險由乙方自行承擔(dān)。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方有權(quán)根據(jù)乙方的投資需求和市場狀況，為乙方提供投資策劃保管服務(wù)。（2）甲方應(yīng)確保投資策劃保管服務(wù)的合規(guī)性，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)。（3）甲方應(yīng)定期向乙方提供投資報告，及時告知投資策略調(diào)整情況。（4）甲方應(yīng)妥善保管乙方的投資資料，確保資料安全。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方有權(quán)了解甲方的投資策劃保管服務(wù)內(nèi)容、費用標(biāo)準(zhǔn)等。（2）乙方應(yīng)按照約定支付投資策劃保管費用。（3）乙方應(yīng)充分了解投資策劃保管的風(fēng)險，并自行承擔(dān)投資收益與風(fēng)險。（4）乙方應(yīng)提供真實、準(zhǔn)確的投資需求和風(fēng)險承受能力信息。六、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄