智慧餐飲行業(yè)分析研究報(bào)告

智慧餐飲行業(yè)分析研究報(bào)告目錄 4 7 7 7 8 3.1餐飲企業(yè)的精細(xì)化管 4中國(guó)智慧餐飲服務(wù)行業(yè)制約因素 21 21 23 23 24 24 25 6.3典型代表企業(yè)分析——客如云 26 26 27 27 圖表目錄圖2-1智慧餐飲的應(yīng)用領(lǐng)域 9圖2-2餐飲商家引入智慧化設(shè)備的關(guān)注點(diǎn) 圖2-3中國(guó)智慧餐飲產(chǎn)業(yè)鏈 圖2-4中國(guó)智慧餐飲產(chǎn)品銷售模式 圖3-12014-2018年中國(guó)限額以上餐飲業(yè)收入情況 圖3-2中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模，2014-2023年預(yù)測(cè) 圖6-1美味不用等融資概況 24圖6-2客如云融資概況 >SaaS——軟件即服務(wù)(SoftwareasaService),是指通過互聯(lián)網(wǎng)交付應(yīng)用程序的服務(wù)>B/S——瀏覽器/服務(wù)器模式(Browser/Server),是指將系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的>02O——“線上到線下”是一種新的電子商務(wù)模式，指線下的商業(yè)模式與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)>限額以上餐飲業(yè)——指年?duì)I業(yè)額在200萬元以上的住宿餐飲業(yè)企業(yè)。>CRM——CustomerRelationshipManageme>云計(jì)算——是一種資源交付和使用模式，用戶可通過互聯(lián)網(wǎng)以自助服務(wù)的形式獲取自規(guī)劃等)的學(xué)科，主要包括計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)智能的原理、制造類似于人腦智能的計(jì)算機(jī)，使>餓了么——以在線外賣、新零售、即時(shí)配送等為主智能支付終端、后廚屏顯等等。其中智能支付產(chǎn)品可分為桌面式智能POS機(jī)、手持式智能按照功能劃分智慧餐飲可分為三個(gè)模塊:①消費(fèi)者入口整合終端整合門店自助終端、移動(dòng)支付平臺(tái)(微信、支付寶、云閃付等)和第三方入口(美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、餓了么等)的信息流，智慧餐飲的概念最早源于IBM于2008年提出的“智慧地球”理念。智慧餐飲發(fā)展至在智能化階段，相比在信息化與網(wǎng)絡(luò)化階段時(shí)餐飲管理工具均以傳統(tǒng)軟件的模式構(gòu)成，智能化階段餐飲管理軟件開始智能化升級(jí)，進(jìn)入SaaS時(shí)代。基于SaaS架構(gòu)的智慧餐飲管在智慧化應(yīng)用領(lǐng)域中，點(diǎn)餐與收銀處于第一梯隊(duì)(見圖2-1)。目前，眾多收銀系統(tǒng)均包含圖2-1智慧餐飲的應(yīng)用領(lǐng)域根據(jù)沙利文調(diào)查，餐飲商家在選擇智慧餐飲系統(tǒng)時(shí)，更聚焦于系統(tǒng)本身的功能與效果，而對(duì)系統(tǒng)的價(jià)格敏感度較低(見圖2-2)。這彰顯出餐飲商家愿意調(diào)高投入預(yù)算來切實(shí)解決問題的意愿較強(qiáng)。由于餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，餐飲商家更加關(guān)注智慧餐飲系統(tǒng)能否促進(jìn)業(yè)務(wù)效率的提升，提升消費(fèi)體驗(yàn)。其次是智慧餐飲系統(tǒng)自身的功能是否多樣性，其能否滿足餐飲商家不同階段的不同服務(wù)需求。若智慧餐飲系統(tǒng)自身功能多元化，在一定程度上能夠降低餐飲商家對(duì)產(chǎn)品的二次開發(fā)需求，進(jìn)而降低餐飲商家的運(yùn)營(yíng)成本。商家，以及提供支持服務(wù)的第三方支持機(jī)構(gòu)組成(見圖2-3)。其中第三方支持中的各類型上游：供應(yīng)商上游：供應(yīng)商硬件軟件互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù)平臺(tái)第三方支付中游：服務(wù)商下游：終端用戶來源：沙利文研究院繪制營(yíng)服務(wù)商、營(yíng)銷服務(wù)商。其中ERP服務(wù)商擁有智慧餐飲產(chǎn)品與傳統(tǒng)軟件的銷售模式基本一致，可分為直銷與分銷兩種模式(見圖培訓(xùn)授權(quán)培訓(xùn)授權(quán)餐飲商家來源：沙利文研究院繪制直銷模式的優(yōu)勢(shì)在于其通過自建銷售團(tuán)隊(duì)，直接與餐飲商家接觸，產(chǎn)品推廣效果較好。同時(shí)智慧餐飲服務(wù)商能夠與商家建立更為緊密的合作關(guān)系，提升品牌忠誠(chéng)度。但由于直銷模式需要建立大規(guī)模的線下銷售團(tuán)隊(duì)，銷售成本較高。分銷模式是基于智慧餐飲服務(wù)商將產(chǎn)品授權(quán)給代理商后，再由代理商向餐飲商家提供產(chǎn)品服務(wù)。分銷模式不僅能夠有效降低智慧餐飲服務(wù)商的銷售成本，同時(shí)能夠助力智慧餐飲服務(wù)商快速在各城市打開市場(chǎng)。但由于當(dāng)前智慧餐飲服務(wù)商的主營(yíng)產(chǎn)品為SaaS智慧餐飲產(chǎn)品，產(chǎn)品迭代速度迅速且復(fù)雜度不斷提高，若代理商對(duì)產(chǎn)品認(rèn)識(shí)不足，則服務(wù)質(zhì)量將會(huì)較差。此外，SaaS產(chǎn)品部署在云端，傳統(tǒng)存儲(chǔ)設(shè)備配置減少，研發(fā)成本降低。因此餐飲SaaS產(chǎn)品的定價(jià)與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比較低以至于代理商從中獲取利潤(rùn)有限。并且SaaS產(chǎn)品是以按月度、季度、年度付費(fèi)形式銷售，代理商的回款周期增加，從而造成代理商對(duì)智慧餐飲產(chǎn)品的分銷意餐飲業(yè)蓬勃發(fā)展的背后，隱藏成本高與利潤(rùn)低的現(xiàn)實(shí)情況。2018萬億元，而限額以上餐飲業(yè)收入占總餐飲收入的比重為21.6%(見圖3-1)。這意味著餐飲會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年餐飲百強(qiáng)企業(yè)的利潤(rùn)率遠(yuǎn)不足10%。由于房租成本、人工成本、人員者到店用餐的經(jīng)營(yíng)模式，逐步開始線上化轉(zhuǎn)移。消費(fèi)者可通過移動(dòng)餐飲APP在線下單后，在家、辦公室或其他休閑地方用餐，不再局限于到店就餐的用餐模式。在級(jí)等多重因素的影響下，北上廣深四大城市每月餐飲門店的倒閉率高達(dá)10%,高淘汰率成基于SaaS系統(tǒng)的智慧餐飲應(yīng)用誕生契合餐飲企業(yè)對(duì)提高效率、獲客引流、增加營(yíng)收等地生活服務(wù)平臺(tái)，讓消費(fèi)者通過線上就可了解餐廳的詳細(xì)信息將線上流量引到線下餐廳中，將使得餐飲商家傾向于使用其。餐飲企業(yè)對(duì)智慧餐飲應(yīng)用的需求持續(xù)增加促進(jìn)行業(yè)繁榮發(fā)聯(lián)網(wǎng)全面滲透到居民生活服務(wù)范圍更深更廣闊。2018年中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到828.5百萬人，同比增長(zhǎng)7.3%;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為817.0百萬人，同比增長(zhǎng)8.5%(見圖3-2)。這意眾多的消費(fèi)者習(xí)慣通過在線渠道滿足自己對(duì)餐飲的需求。通過在線生活服務(wù)平臺(tái)挑選、預(yù)訂餐廳逐漸成為消費(fèi)者就餐是的常規(guī)選擇。另外，與互聯(lián)網(wǎng)一起成長(zhǎng)起來的80后、90后一代逐漸成為餐飲消費(fèi)主力軍。主流餐飲消費(fèi)人群在餐飲消費(fèi)過程中注重便捷性、個(gè)性化與品牌化，因此他們對(duì)于手機(jī)點(diǎn)餐、等位和支付需求出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。主流餐飲消費(fèi)人群對(duì)餐飲全流程的效率和體驗(yàn)越來越關(guān)注，這使得餐飲商家更加重視將餐廳的功能于服務(wù)線上化，逐步用智慧化、數(shù)字化的經(jīng)營(yíng)理念迎合消費(fèi)者的喜好，從而持續(xù)提升用戶消費(fèi)體驗(yàn)。3.3智慧餐飲平臺(tái)運(yùn)用技術(shù)與數(shù)據(jù)提供服務(wù)智慧餐飲的核心理念為基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代化信息技術(shù),打通餐飲上下游產(chǎn)業(yè)鏈，并整合各方資源通過智能的服務(wù)與分析，從餐前到餐后優(yōu)化消費(fèi)者的用餐體驗(yàn)，進(jìn)而提高消費(fèi)者的忠誠(chéng)度以及餐廳的翻臺(tái)率，提升餐飲商家的運(yùn)營(yíng)效率。智慧餐飲軟件基于SaaS云服務(wù)技術(shù)，助推餐飲管理走向云端化，推動(dòng)餐飲產(chǎn)業(yè)鏈的信息融合，打造餐飲數(shù)據(jù)生態(tài)閉環(huán)。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用能通過將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)等企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)以及商圈服務(wù)等外部數(shù)據(jù)整合后搭建評(píng)估模型，為餐廳的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)(如菜品選擇與定價(jià)、門店選址、會(huì)員營(yíng)銷、食材消耗、人員管理等)提供更精準(zhǔn)的管理工具。例如在菜品管理層面，大數(shù)據(jù)通過對(duì)菜品的供需情況、菜品的口味及材料創(chuàng)新程度、菜品上游的原料價(jià)格走勢(shì)、消費(fèi)者復(fù)購情況等維度進(jìn)行分析，進(jìn)而科學(xué)指導(dǎo)餐飲商家選擇菜品以及定價(jià)菜品；在餐廳門店選址層面，大數(shù)據(jù)通過對(duì)目標(biāo)商圈的用戶畫像、餐飲生態(tài)分布、人流量、租金等多個(gè)維度進(jìn)行評(píng)估選址；在營(yíng)銷推廣層面，智慧餐飲系統(tǒng)通過大數(shù)據(jù)技術(shù)將消費(fèi)者的消費(fèi)行為進(jìn)行分析形成用戶畫像，餐飲商家便可全面掌握消費(fèi)者的消費(fèi)頻次、消費(fèi)場(chǎng)景、消費(fèi)金額、用餐喜好等信息。餐飲商家基于消費(fèi)者的消費(fèi)畫像，實(shí)現(xiàn)用戶的精準(zhǔn)觸達(dá)，吸引更多的消費(fèi)者。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，智慧餐飲企業(yè)通過技術(shù)手段推動(dòng)餐飲行業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)，將餐廳的前廳、后廚、門店管理等實(shí)現(xiàn)信息化，并利用云服務(wù)等提高經(jīng)營(yíng)效率，推動(dòng)智慧餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。SaaS平臺(tái)里，彼此不互通；另一方面，部分智慧餐飲服務(wù)企業(yè)自身無法獲取餐飲商家線上例如客如云在中國(guó)27個(gè)城市部署了運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，但在滲透二三線城市時(shí)，由于中小企業(yè)難以業(yè)人員——跟進(jìn)。在勞動(dòng)力人口紅利消失的大背景下，餐飲服務(wù)商的人力成本亦持續(xù)增加，業(yè)務(wù)，研發(fā)基于平臺(tái)型服務(wù)的智慧餐廳解決方案，進(jìn)而打破顧客與商家之間的信息不對(duì)稱，消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)。例如機(jī)器人、語音識(shí)別等AI(人工智能)技術(shù)的應(yīng)用，可通過技術(shù)替代目前客如云的OnOS9.0智能收銀系統(tǒng)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)人臉登錄、人臉考勤、刷臉支付、識(shí)圖錄菜、識(shí)圖制單等智能化功能。餐飲商家使用客如云的OnOS9.0智能收銀系統(tǒng)不僅提高另外，在餐飲企業(yè)中肯德基、德克士、人人湘等餐飲企業(yè)均發(fā)力打根據(jù)企業(yè)資源與服務(wù)模式的不同，可將智慧餐飲服務(wù)參與者劃分為傳統(tǒng)餐飲服務(wù)商、SaaS較高。四類主體的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)如下所示：上具有壟斷優(yōu)勢(shì)。但由于傳統(tǒng)的餐飲管理軟件以傳統(tǒng)B/S過程中，需要耗費(fèi)較長(zhǎng)周期研發(fā)SaaS產(chǎn)品技術(shù)，這將嚴(yán)重影響企業(yè)營(yíng)收。據(jù)價(jià)值有限，因此越來越多的SaaS服務(wù)商嘗試通過與線上本地生活服務(wù)平臺(tái)打通，向現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。例如2016年神州商龍收購蘇州志杰、嘩啦啦與飲食通合并；2017年口碑控美味不用等(上海)信息科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“美味不用等”)成立于2013年1月。公司通過B端SaaS服務(wù)與C端產(chǎn)品服務(wù)致力提升商家的運(yùn)營(yíng)效率以及顧客的就多個(gè)城市，合作餐廳10萬余家，月服務(wù)就餐人次8000萬。近六年來，美味不用等共完成6輪融資(見圖6-1),先后獲得盛大資本、經(jīng)緯中國(guó)、數(shù)百萬人民幣5億元人民幣數(shù)億元人民幣4億人民幣來源：沙利文研究院繪制度幫助餐飲商家實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)和決策。一方面，美味不用等通過提供標(biāo)準(zhǔn)用等利用大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)，全方位了解商圈各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)選址，為餐飲商家推薦最優(yōu)美味不用等組建了全國(guó)性自營(yíng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，向餐飲商家提供“5分鐘客服響應(yīng)、12小時(shí)上門服務(wù)、24小時(shí)內(nèi)解決問題服務(wù)”的專業(yè)快速售后服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括以下四方面：①假日現(xiàn)場(chǎng)保障。美味不用等的服務(wù)工程師具有4級(jí)技能認(rèn)證體系，精通美味全線產(chǎn)品的售后美味不用等將繼續(xù)優(yōu)化餐飲B2B服務(wù)全流程，讓傳統(tǒng)的餐廳經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步線上線下一體客如云科技(北京)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“客如云”)創(chuàng)立于2012年8月，其前身為供智能管理服務(wù)，已為十萬家餐飲商戶提供服務(wù)。由2012年發(fā)展至今，公司共完成6輪融資(見圖6-2),并于2015年12月在新三板掛牌上市。100萬人民幣6600萬人民幣7200萬人民幣1.5億人民幣新三板定增1.5億人民幣橫琴錢包壹號(hào)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)來源：沙利文研究院繪制OnOS系統(tǒng)。在KONNECT開放平臺(tái)方面，客如云通過開放內(nèi)容平臺(tái)與知名招聘企業(yè)、金及金融服務(wù)方面，客如云向用戶提供云金融、云供應(yīng)鏈、云營(yíng)銷、云人效等大數(shù)據(jù)增值服務(wù)，公司的盈利模式清晰，主要以SaaS軟硬件銷售及服務(wù)收費(fèi)、第三方支付于大數(shù)據(jù)的增值服務(wù)為收入來源。其中在SaaS軟硬件銷