家庭理財勞務(wù)合同

家庭理財勞務(wù)合同編號：__________

本合同編號：_______

甲方（服務(wù)提供方）：

名稱：_______

地址：_______

乙方（服務(wù)接受方）：

名稱：_______

地址：_______

鑒于甲方擁有家庭理財需求，乙方具備專業(yè)的理財知識和技能，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)，共同推進(jìn)家庭理財服務(wù)的實(shí)施。

本合同的目的和背景如下：

甲方因個人和家庭理財需求，特委托乙方提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。乙方承諾根據(jù)甲方需求，提供專業(yè)、個性化的理財方案，協(xié)助甲方實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個人和家庭財務(wù)狀況信息，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等，以便乙方能夠準(zhǔn)確評估并提供相應(yīng)的理財服務(wù)。

2.甲方應(yīng)按照乙方提出的理財建議進(jìn)行操作，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。

3.甲方應(yīng)按時支付乙方約定的服務(wù)費(fèi)用。

4.甲方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得利用乙方提供的理財服務(wù)進(jìn)行非法活動。

5.甲方應(yīng)在乙方提供的理財方案實(shí)施過程中，及時向乙方反饋相關(guān)信息，以便乙方對方案進(jìn)行調(diào)整。

乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資格和技能，為甲方提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

2.乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的財務(wù)信息，制定合理的理財方案，并確保方案的可行性和合理性。

3.乙方應(yīng)保守甲方的財務(wù)秘密，不得泄露甲方個人信息和財務(wù)狀況。

4.乙方應(yīng)定期向甲方匯報理財方案的執(zhí)行情況和效果，并對方案進(jìn)行必要的調(diào)整。

5.乙方應(yīng)按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用，不得擅自增加費(fèi)用。

6.乙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得利用甲方提供的財務(wù)信息進(jìn)行非法活動。

雙方權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)，并有權(quán)對乙方提供的方案提出建議和意見。

2.甲方有權(quán)了解乙方的專業(yè)背景和資質(zhì)，并有權(quán)要求乙方提供相關(guān)證明材料。

3.甲方有權(quán)要求乙方保守其財務(wù)秘密。

4.乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，以便提供專業(yè)理財服務(wù)。

5.乙方有權(quán)根據(jù)甲方反饋的信息，調(diào)整理財方案。

6.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

雙方義務(wù)：

1.甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財務(wù)信息。

2.甲方有義務(wù)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

3.乙方有義務(wù)為甲方提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

4.乙方有義務(wù)保守甲方的財務(wù)秘密。

5.乙方有義務(wù)按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。

合同金額與支付方式：

本合同約定的總金額為人民幣_______元（大寫：_______元整），該金額包含乙方提供家庭理財服務(wù)的咨詢費(fèi)、方案設(shè)計費(fèi)及后續(xù)跟蹤服務(wù)費(fèi)等。

支付方式如下：

1.首付款：甲方應(yīng)在合同簽訂之日起_______個工作日內(nèi)，向乙方支付合同總金額的_______%，即人民幣_______元（大寫：_______元整）作為首付款。

2.服務(wù)費(fèi)支付：

a.乙方在完成初步理財方案設(shè)計后，甲方應(yīng)在收到乙方提交的方案之日起_______個工作日內(nèi)，支付合同總金額的_______%，即人民幣_______元（大寫：_______元整）。

b.乙方在實(shí)施理財方案并完成第一個季度跟蹤服務(wù)后，甲方應(yīng)在收到乙方提交的季度報告之日起_______個工作日內(nèi)，支付合同總金額的_______%，即人民幣_______元（大寫：_______元整）。

c.乙方在實(shí)施理財方案并完成第二個季度跟蹤服務(wù)后，甲方應(yīng)在收到乙方提交的季度報告之日起_______個工作日內(nèi)，支付合同總金額的_______%，即人民幣_______元（大寫：_______元整）。

d.乙方在實(shí)施理財方案并完成第三個季度跟蹤服務(wù)后，甲方應(yīng)在收到乙方提交的季度報告之日起_______個工作日內(nèi)，支付合同總金額的_______%，即人民幣_______元（大寫：_______元整）。

e.乙方在實(shí)施理財方案并完成第四個季度跟蹤服務(wù)后，甲方應(yīng)在收到乙方提交的年度報告之日起_______個工作日內(nèi)，支付合同總金額的_______%，即人民幣_______元（大寫：_______元整）。

3.額外費(fèi)用：如因甲方原因?qū)е乱曳筋~外支出，甲方應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的_______%向乙方支付額外費(fèi)用。

4.支付方式：本合同約定的款項支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，甲方應(yīng)在約定的時間內(nèi)將款項匯入乙方指定的銀行賬戶。

5.付款憑證：甲方支付款項后，乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的付款憑證，包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬回單或電子支付憑證。

6.逾期支付：如甲方未按約定時間支付款項，乙方有權(quán)按照中國人民銀行同期貸款利率向甲方收取逾期付款利息，并有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)。

7.爭議解決：如雙方對支付金額或支付方式存在爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

違約與爭議解決機(jī)制：

一、違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

a.甲方未按合同約定支付款項的，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金，并承擔(dān)乙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

b.甲方提供虛假財務(wù)信息的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用和損失。

c.甲方違反保密義務(wù)，泄露乙方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。

2.乙方違約責(zé)任：

a.乙方未按合同約定提供服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金，并賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

b.乙方泄露甲方財務(wù)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

c.乙方提供的理財方案不符合約定的，乙方應(yīng)免費(fèi)為甲方調(diào)整方案，直至滿足甲方要求。

二、爭議解決

1.爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。協(xié)商不成的，可以選擇以下一種爭議解決方式：

a.訴訟：任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

b.仲裁：雙方同意將爭議提交至_______仲裁委員會仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

2.適用法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

3.管轄法院：如選擇訴訟解決爭議，雙方同意合同簽訂地人民法院為第一審法院。

4.爭議解決費(fèi)用：因解決爭議而產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)等，由敗訴方承擔(dān)。

5.爭議解決期限：雙方應(yīng)在發(fā)生爭議之日起_______個工作日內(nèi)提交爭議解決方式的選擇，并開始爭議解決程序。

三、合同解除

1.雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。

2.發(fā)生以下情形之一，任何一方均有權(quán)解除本合同：

a.一方嚴(yán)重違約，另一方在合理期限內(nèi)未得到補(bǔ)救。

b.一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)另一方確認(rèn)無法履行。

c.合同約定的其他解除情形。

四、合同終止

1.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余款項和未完成事項。

附則：

一、生效條件

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同生效前，任何一方不得擅自變更或終止合同內(nèi)容。

二、有效期

本合同的有效期為_______年，自合同生效之日起計算。合同期滿后，如雙方無異議，合同可自動續(xù)簽_______年。

三、變更和終止條款

1.合同變更：任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議后，變更內(nèi)容生效。

2.合同終止：

a.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。

b.一方違約，另一方有權(quán)解除合同，合同終止。

c.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行，合同可終止。

3.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余款項和未完成事項。

四、通知與送達(dá)

1.除非合同另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方在合同中指定的地址。

2.通知自發(fā)送之日起視為送達(dá)，但如因郵遞或其他原因?qū)е卵舆t送達(dá)，不影響通知的法律效力。

五、不可抗力

1.本合同所稱不可抗力是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等不可預(yù)見、不可避免且不能克服的因素，導(dǎo)致合同無法履行。

2.發(fā)生不可抗力事件時，受影響方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明材料。

3.不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題；如合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。

六、合同解除條件

1.如一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。

2.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。

七、合同份數(shù)

本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

八、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守。

甲方（服務(wù)提供方）：_______

乙方（服務(wù)接受方）：_______

簽訂日期：_______年_______月_______日

附件：

1.需求文檔：詳細(xì)列明甲方家庭理財?shù)木唧w需求，包括但不限于投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力、資產(chǎn)配置要求等。

2.設(shè)計方案：乙方根據(jù)甲方需求制定的理財方案，包括資產(chǎn)配置建議、投資組合設(shè)計、風(fēng)險管理措施等。

3.技術(shù)規(guī)格：如乙方提供特定技術(shù)支持或軟件服務(wù)，應(yīng)附上相關(guān)技術(shù)規(guī)格說明，包括軟件版本、功能描述、操作指南等。

4.乙方資質(zhì)證明：乙方提供的專業(yè)資格證明、從業(yè)資格證書、相關(guān)行業(yè)認(rèn)證等復(fù)印件。

5.保密協(xié)議：雙方簽訂的保密協(xié)議，明確雙方在合同履行過程中對甲方財務(wù)信息的保密義務(wù)。

6.服務(wù)協(xié)議：詳細(xì)說明乙方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。

7.理財方案執(zhí)行記錄：記錄乙方在合同履行過程中對甲方理財方案的執(zhí)行情況，包括投資操作、資產(chǎn)變動、收益情況等。

8.財務(wù)報表：乙方定期向甲方提供的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

9.爭議解決文件：如雙方發(fā)生爭議，相關(guān)溝通記