2025骨關(guān)節(jié)炎中成藥市場(chǎng)分析-廣東22-23

骨科中成藥市場(chǎng)分析-廣東22-23市場(chǎng)環(huán)境分析市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析Content0102約29.5億元口服西藥已進(jìn)入VBP高值耗材（人工關(guān)節(jié)）啟動(dòng)帶量采購(gòu)《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》，明確提出到2025年各省份國(guó)家和省級(jí)集中帶量采購(gòu)高值醫(yī)用耗材的品種要達(dá)到5類(lèi)以上。21.9，國(guó)家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)工作將在天津正式開(kāi)始，涉及人工髖關(guān)節(jié)、人工膝關(guān)節(jié)，平均降幅82%。21.10，廣東7省聯(lián)盟中成藥集采涉及補(bǔ)腎壯骨同類(lèi)競(jìng)品組別通用名品種名稱(chēng)代表劑型用法用量獨(dú)家仙靈骨葆仙靈骨葆片/膠囊膠囊劑1次3粒，1日2次20年中成藥類(lèi)區(qū)域銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)顯示，北上廣等經(jīng)濟(jì)文化高度發(fā)展的地區(qū)對(duì)中醫(yī)藥的接受程度高提示核心區(qū)域聚焦骨科口服西藥及人工關(guān)節(jié)持續(xù)國(guó)采，中成藥競(jìng)品進(jìn)入省采；聚焦核心區(qū)域，快速搶占市場(chǎng)份額骨科市場(chǎng)格局變化推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展、加強(qiáng)慢性骨病健康管理；利用競(jìng)品集采契機(jī)快速布局推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展中醫(yī)藥發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)日臻完善《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》《健康中國(guó)2030》《關(guān)于促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》《20大報(bào)告》201520162019202020222022推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理?！訌?qiáng)重大慢性病健康管理，提高基層防病治病和健康管理能力?！l(fā)展壯大醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍，把工作重點(diǎn)放在農(nóng)村和社區(qū)?！龠M(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展?！钊腴_(kāi)展健康中國(guó)行動(dòng)和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，倡導(dǎo)文明健康生活方式。核心競(jìng)品已進(jìn)入中成藥集采目錄利用窗口期提前布局市場(chǎng)2021年全國(guó)65歲及以上人口已超過(guò)2億人，目前我國(guó)骨關(guān)節(jié)炎患者就診率僅為50%，患者整體死亡風(fēng)險(xiǎn)為普通人群的約1.2倍，繼發(fā)心腦血管疾病和代謝性疾病的幾率大大增加?！读~刀》2019全球疾病負(fù)擔(dān)研究：導(dǎo)致全球疾病負(fù)擔(dān)增加的10個(gè)最關(guān)鍵疾?。喝毖孕呐K病、糖尿病、卒中、慢性腎臟病、肺癌和年齡相關(guān)性聽(tīng)力損失、HIV/AIDS，肌肉骨骼疾病，腰背痛，抑郁癥。專(zhuān)家呼吁，重視基礎(chǔ)治療，將公共教育、保健政策和骨關(guān)節(jié)炎預(yù)防戰(zhàn)略綜合納入正規(guī)慢病診療管理，并實(shí)施適當(dāng)?shù)墓顷P(guān)節(jié)炎防治戰(zhàn)略，及時(shí)利用運(yùn)動(dòng)治療、物理治療、行動(dòng)輔助等手段，將“治療機(jī)會(huì)窗”前移，延緩疾病進(jìn)展。骨病慢病防治提升至國(guó)家健康戰(zhàn)略要“早篩、早診、早防、早治”采購(gòu)時(shí)間與地區(qū)：2022年9月全國(guó)中成藥聯(lián)合采購(gòu)辦公室成立，代表湖北省、北京市、天津市等29個(gè)省市自治區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)開(kāi)展中成藥集中帶量采購(gòu)。采購(gòu)品種及周期：首次采購(gòu)涉及16種中成藥。伯司莊主要競(jìng)品藤黃健骨（膠囊、片、丸）進(jìn)入采購(gòu)目錄。采購(gòu)周期2年。（NMPA批文數(shù)23個(gè)）中醫(yī)藥傳承發(fā)展對(duì)于已經(jīng)提前進(jìn)入集采的競(jìng)爭(zhēng)品種，利用窗口期快速提升產(chǎn)品硬實(shí)力、搶占代理商及臨床醫(yī)生資源勢(shì)在必行項(xiàng)目牽頭省份參與省份文件出臺(tái)時(shí)間執(zhí)行時(shí)間采購(gòu)周期平均降幅/最高降幅涉及產(chǎn)品最新進(jìn)展廣東聯(lián)盟清開(kāi)靈等中成藥集中帶量采購(gòu)廣東廣東7省21.922.12.202年55.9%/90.9%仙靈骨葆膠囊0.5g*50s（0.616元/粒）中標(biāo)價(jià)31.11，集采中選價(jià)格為30.8元/盒，相比中標(biāo)價(jià)降幅1%已執(zhí)行中成藥省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)湖北湖北19省21.922.4.302年42.27%/82.63%——已執(zhí)行山東省第三批(中成藥專(zhuān)項(xiàng))集中帶量采購(gòu)山東山東22.723.1.144.31%/87.97%——已執(zhí)行北京市中成藥帶量采購(gòu)北京北京22.722.11.302年23%仙靈骨葆膠囊0.5g*72s（中選價(jià)格44.35元/盒）中標(biāo)價(jià)格：44.85元/盒已執(zhí)行全國(guó)中成藥聯(lián)盟采購(gòu)湖北湖北29省市和新疆兵團(tuán)22.923.9.252年49.36/76.8%藤黃健骨（膠囊/片/丸）15進(jìn)8已執(zhí)行中成藥集采政策匯總市場(chǎng)環(huán)境分析市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析Content0102骨關(guān)節(jié)炎（OA）治療藥物概述參考文獻(xiàn)：《骨關(guān)節(jié)炎診療指南（2018年版）》，中華骨科雜志2018年6月第12期；中華醫(yī)學(xué)會(huì)骨科學(xué)分會(huì)關(guān)節(jié)外科學(xué)組，通信作者：王坤正；OA階梯化治療示意圖藥物大類(lèi)分類(lèi)備注1、非甾體類(lèi)抗炎藥（NSAIDs類(lèi)）（1）局部外用藥物（凝膠貼膏、乳膠劑、膏劑、貼劑），如氟比洛芬凝膠貼膏；注意局部皮膚不良反應(yīng)的發(fā)生（2）全身應(yīng)用藥物（口服、針劑、栓劑）評(píng)估服用口服NSAIDs的風(fēng)險(xiǎn)，包括上消化道、腦、腎、心血管疾病風(fēng)險(xiǎn)；非選擇性NSAIDs，應(yīng)同時(shí)加用H2受體拮抗劑、質(zhì)子泵抑制劑等胃黏膜保護(hù)劑；心血管疾病患者慎用2、鎮(zhèn)痛藥物非NSAIDs類(lèi)藥物、阿片類(lèi)鎮(zhèn)痛劑、對(duì)乙酰氨基酚與阿片類(lèi)的復(fù)方制劑需注意阿片類(lèi)的不良反應(yīng)和成癮性3、關(guān)節(jié)腔注射藥物（1）糖皮質(zhì)激素反復(fù)多次應(yīng)用對(duì)關(guān)節(jié)軟骨產(chǎn)生不良影響，每年最多不超過(guò)2-3次，注射間隔不應(yīng)短于3-6個(gè)月（2）玻璃酸鈉軟骨保護(hù)和延緩疾病進(jìn)程的作用尚存爭(zhēng)議（3）醫(yī)用幾丁糖（殼聚糖）（來(lái)源：菌類(lèi)、藻類(lèi)的細(xì)胞；甲殼動(dòng)物的外殼；高等植物的細(xì)胞壁等）可作為關(guān)節(jié)液的補(bǔ)充成分，降低炎癥反應(yīng)；對(duì)早中期患者，每療程注射2-3次，每年1-2個(gè)療程（4）生長(zhǎng)因子和富血小板血漿（PRP）改善局部炎癥反應(yīng)，可參與關(guān)節(jié)內(nèi)組織修復(fù)及再生，尚需研究4、緩解OA癥狀的慢作用藥物雙醋瑞因、氨基葡萄糖（鹽酸、硫酸）等雙醋瑞因：IL-1抑制劑（如：安必丁）；氨基葡萄糖：來(lái)源于貝殼類(lèi)動(dòng)物，軟骨細(xì)胞營(yíng)養(yǎng)素，蛋白多糖合成的前體物質(zhì)；（罕見(jiàn)輕度的胃腸不適，如惡心、便秘、腹脹和腹瀉；有些病人可能出現(xiàn)過(guò)敏反應(yīng)，包括皮疹、瘙癢和皮膚紅斑）作用存在爭(zhēng)議5、抗焦慮藥物對(duì)NSAIDs藥物不敏感的患者，在專(zhuān)科醫(yī)生指導(dǎo)下使用6、中成藥含有人工虎骨粉（金天格-陜西金花-扶正祛濕）、金鐵鎖（金骨蓮膠囊-貴州益佰-祛風(fēng)除濕）等有效成分的口服中成藥及外用膏藥通過(guò)多途徑減輕疼痛、延緩OA疾病進(jìn)程、改善關(guān)節(jié)功能，但作用機(jī)制和長(zhǎng)期療效尚需高級(jí)別研究證據(jù)銷(xiāo)售額（億元）全國(guó)骨關(guān)節(jié)炎口服藥市場(chǎng)規(guī)模年份增長(zhǎng)率18-22年復(fù)合增長(zhǎng)率0.6%22同比21年增長(zhǎng)率3.4%IMS22Q4全國(guó)骨關(guān)節(jié)炎口服藥市場(chǎng)規(guī)模66億元，5年CAGR為0.6%，中成藥份額占比持續(xù)提升IMS全國(guó)數(shù)據(jù)備注：骨關(guān)節(jié)炎口服藥市場(chǎng)規(guī)模定義口服西藥：C10B0硫酸軟骨素+非甾體除去外用藥（M01A1+M01A3）+M05X0氨糖、雙醋瑞因+N02B0（部分非甾體+阿片類(lèi)）口服中藥：22年醫(yī)保補(bǔ)腎壯骨劑類(lèi)類(lèi)別編號(hào)藥品名稱(chēng)備注廠(chǎng)家功能主治成分MAT2022Q3甲1177骨刺丸（片、膠囊）甲1178仙靈骨葆膠囊國(guó)藥集團(tuán)（貴州）同濟(jì)堂滋補(bǔ)肝腎，接骨續(xù)筋，強(qiáng)身健骨，用于骨質(zhì)疏松和骨質(zhì)疏松癥，骨折，骨關(guān)節(jié)炎，骨無(wú)菌性壞死等。淫羊藿、續(xù)斷、丹參、知母、補(bǔ)骨脂、地黃2.19乙1179復(fù)方杜仲健骨顆粒華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司補(bǔ)益肝腎，養(yǎng)血榮筋，通絡(luò)止痛。用于肝腎不足、

0.35乙1180骨康膠囊貴州維康子帆藥業(yè)滋補(bǔ)肝腎，強(qiáng)筋壯骨，通絡(luò)止痛。用于骨折、骨性關(guān)節(jié)炎、骨質(zhì)疏松，屬肝腎不足、經(jīng)絡(luò)瘀者嘎龔嘎腦修(學(xué)名：芭蕉根)、酸咪咪(學(xué)名：酢漿草)、窩魁乃(學(xué)名：續(xù)斷)、補(bǔ)骨脂、三七1.15乙1181骨疏康膠囊（顆粒）乙1182骨松寶膠囊（顆粒）乙1183骨仙片乙1184骨愈靈片（膠囊）乙1185護(hù)骨膠囊乙1186抗骨增生丸（片、膠囊、顆粒）膠囊：康緣片：太極、九芝堂、輔仁等補(bǔ)腰腎，強(qiáng)筋骨，活血止痛。用于骨性關(guān)節(jié)炎肝腎不足、瘀血阻絡(luò)證，癥見(jiàn)關(guān)節(jié)腫脹、麻木、疼痛、活動(dòng)受限熟地黃、肉蓯蓉、狗脊、女貞子、淫羊藿、雞血藤、萊菔子、骨碎補(bǔ)、牛膝0.19乙1187抗骨質(zhì)增生丸乙1188龍牡壯骨顆粒限小兒佝僂病乙1189芪骨膠囊限女性絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松癥乙1190強(qiáng)骨膠囊乙1191藤黃健骨丸（片、膠囊)膠囊：甘肅西峰片：湖南方盛補(bǔ)腎，活血，止痛。用于肥大性脊椎炎，頸椎病，跟骨刺，增生性關(guān)節(jié)炎，大骨節(jié)病。熟地黃、鹿銜草、骨碎補(bǔ)（燙）、肉蓯蓉、淫羊藿、雞血藤、萊菔子（炒）膠囊：1.64片：2.04乙★（1178）仙靈骨葆片(顆粒）乙1192壯骨關(guān)節(jié)丸（膠囊）華潤(rùn)三九補(bǔ)益肝腎，養(yǎng)血活血，舒筋活絡(luò)，理氣止痛。用于肝腎不足、血瘀氣滯、脈絡(luò)痹阻所致的骨性關(guān)節(jié)炎、腰肌勞損，癥見(jiàn)關(guān)節(jié)腫脹、疼痛、麻木、活動(dòng)受限。狗脊，淫羊藿，獨(dú)活，骨碎補(bǔ)，續(xù)斷，補(bǔ)骨脂，桑寄生，木香，乳香。0.16乙1193壯骨止痛膠囊限有原發(fā)性骨質(zhì)疏松的診斷并有骨痛的臨床癥狀乙1194恒古骨傷愈合劑云南克雷斯制藥活血益氣、補(bǔ)肝腎、接骨續(xù)筋、消腫止痛，促進(jìn)骨折愈合。用于新鮮骨折及陳舊骨折、股骨頭壞死、骨關(guān)節(jié)病、腰椎間盤(pán)突出癥等癥。陳皮、紅花、三七、杜仲、人參、黃芪、洋金花、鉆地風(fēng)、鱉甲4.84乙1195全杜仲膠囊限腎虛腰痛22版醫(yī)保（中成藥）—ZG（骨傷科用藥）——ZG03（補(bǔ)腎壯骨劑）22版醫(yī)保（談判藥品）—ZG（骨傷科用藥）——ZG03（補(bǔ)腎壯骨劑）類(lèi)別編號(hào)藥品名稱(chēng)醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)家功能主治成分MAT2022Q3乙65玄七健骨片3.1元（0.45g(相當(dāng)于飲片2.83g)/片）湖南方盛活血舒筋，通脈止痛，補(bǔ)腎健骨。用于輕中度膝骨關(guān)節(jié)炎中醫(yī)辨證屬筋脈瘀滯證的癥狀改善，癥見(jiàn)膝關(guān)節(jié)局部疼痛，活動(dòng)不利，局部腫脹、壓痛、痛有定處、僵硬，活動(dòng)受限，舌質(zhì)暗紅或有瘀斑，苔薄或薄白，脈滑或弦。延胡索、全蝎、三七、菝葜、牛膝、熟地黃、黃芪、白芍、千斤拔、僵蠶、甘草?！N(xiāo)售額（萬(wàn)元）全國(guó)骨關(guān)節(jié)炎口服中成藥市場(chǎng)容量（金額）產(chǎn)品18-22年復(fù)合增長(zhǎng)率22年同比21年恒古骨傷愈合劑40%47%藤黃健骨丸（片、膠囊)-1%-4%仙靈骨葆膠囊-3%-11%骨疏康膠囊（顆粒）1%-6%骨松寶膠囊（顆粒）12%2%骨康膠囊-12%-16%骨愈靈片（膠囊）49%22%強(qiáng)骨膠囊-3%-12%全杜仲膠囊31%36%復(fù)方杜仲健骨顆粒-4%7%其他6%5%IMS22Q4全國(guó)骨關(guān)節(jié)炎口服中成藥市場(chǎng)容量17.5億元，同比增長(zhǎng)2%，主要源于恒古骨傷愈合劑增長(zhǎng)IMS全國(guó)數(shù)據(jù)從銷(xiāo)售占有率看，恒古骨傷愈合劑從2018年的9.6%快速增長(zhǎng)至28.4%，藤黃健骨由27.8%降至20.4%，仙靈骨葆由17.5%降至12%產(chǎn)品20182019202020212022恒古骨傷愈合劑8%10%11%15%23%藤黃健骨28%28%25%25%22%仙靈骨葆膠囊(片)20%17%17%17%13%全杜仲膠囊0%1%1%2%2%復(fù)方杜仲健骨顆粒3%3%3%2%2%全國(guó)骨關(guān)節(jié)炎口服中成藥市場(chǎng)占有率變化（金額）單位：億元從市場(chǎng)份額看，恒古骨傷愈合劑快速增長(zhǎng)，藤黃健骨、仙靈骨葆占有率均有下降IMS全國(guó)數(shù)據(jù)OA口服中成藥MAT2022Q2城市數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模8.73億元，同比21年-58%；TOP7（銷(xiāo)售額＞0.4億元）合計(jì)占比52.31%，TOP15（銷(xiāo)售額＞0.3億元）合計(jì)占比83.6%IMS廣東城市數(shù)據(jù)覆蓋：廣州、珠三角、深圳IMS城市數(shù)據(jù)銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）廣東骨關(guān)節(jié)炎口服中成藥市場(chǎng)規(guī)模城市5年CAGR同比廣州-3%-1%珠三角-1%-1%深圳-16%-30%IMS22Q2廣東口服中成藥（補(bǔ)腎壯骨劑）市場(chǎng)規(guī)模5581萬(wàn)元，5年CAGR為-5%，深圳下滑明顯IMS城市數(shù)據(jù)從銷(xiāo)售占有率看，骨松寶膠囊從2018年的11%快速增長(zhǎng)至21%，藤黃健骨由9%增長(zhǎng)至16%，仙靈骨葆由33%降至28%產(chǎn)品20182019202020212022仙靈骨葆膠囊33%34%34%31%28%骨松寶膠囊（顆粒）11%14%19%21%21%骨康膠囊18%21%17%18%17%藤黃健骨丸（片、膠囊)9%9%11%13%16%護(hù)骨膠囊3%4%5%6%7%恒古骨傷愈合劑12%7%4%4%5%強(qiáng)骨膠囊8%7%4%3%3%骨疏康膠囊（顆粒）4%4%4%3%3%廣東骨關(guān)節(jié)炎口服中成藥市場(chǎng)占有率變化（金額）單位：萬(wàn)元市場(chǎng)份額顯示，骨松寶膠囊、藤黃健骨占有率持續(xù)提升，仙靈骨葆持續(xù)下降IMS城市數(shù)據(jù)銷(xiāo)售數(shù)量（萬(wàn)盒）產(chǎn)品5年復(fù)合增長(zhǎng)率22年同比21年仙靈骨葆膠囊-9%-16%骨康膠囊-6%-12%藤黃健骨丸（片、膠囊)9%9%護(hù)骨膠囊16%