個(gè)人財(cái)務(wù)合同范例

個(gè)人財(cái)務(wù)合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行個(gè)人財(cái)務(wù)管理的相關(guān)事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同標(biāo)的

1.1本合同標(biāo)的為甲方委托乙方進(jìn)行個(gè)人財(cái)務(wù)管理的服務(wù)。

二、服務(wù)內(nèi)容

2.1乙方根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)狀況，為甲方提供以下服務(wù)：

（1）制定個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃；

（2）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)配置；

（3）提供投資建議；

（4）定期向甲方匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況；

（5）其他與個(gè)人財(cái)務(wù)管理相關(guān)的服務(wù)。

三、服務(wù)期限

3.1本合同服務(wù)期限為____年，自雙方簽字蓋章之日起生效。

四、費(fèi)用及支付方式

4.1乙方提供本合同約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

4.2服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)一次性支付。

五、保密條款

5.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及甲方提供的財(cái)務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。

6.3乙方未按約定提供服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同解除

8.1任何一方有權(quán)在以下情況下解除本合同：

（1）一方違反本合同約定，經(jīng)對(duì)方催告后仍未改正；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.個(gè)人財(cái)務(wù)狀況說明書；

2.財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；

3.投資建議書。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為維護(hù)自身財(cái)務(wù)安全與增值，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）及其合作第三方（以下簡稱“第三方”）共同提供個(gè)人財(cái)務(wù)管理服務(wù)。為明確各方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方及第三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、合同標(biāo)的

1.1本合同標(biāo)的為甲方委托乙方及第三方共同提供個(gè)人財(cái)務(wù)管理服務(wù)。

二、服務(wù)內(nèi)容

2.1乙方負(fù)責(zé)：

（1）收集并分析甲方財(cái)務(wù)狀況；

（2）制定個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；

（3）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)配置；

（4）提供投資建議；

（5）定期向甲方匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況；

（6）對(duì)甲方財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密。

2.2第三方負(fù)責(zé)：

（1）提供專業(yè)的投資產(chǎn)品及服務(wù)；

（2）根據(jù)甲方需求，提供定制化的投資組合；

（3）協(xié)助乙方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

（4）監(jiān)督乙方及甲方財(cái)務(wù)行為，確保合規(guī)。

三、服務(wù)期限

3.1本合同服務(wù)期限為____年，自雙方簽字蓋章之日起生效。

四、費(fèi)用及支付方式

4.1乙方及第三方提供本合同約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)用。

4.2服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)一次性支付。

五、甲方的權(quán)利

5.1甲方有權(quán)要求乙方及第三方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。

5.2甲方有權(quán)要求乙方及第三方定期匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，并提出合理建議。

5.3甲方有權(quán)要求乙方及第三方對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密。

5.4甲方有權(quán)在合同期內(nèi)解除合同，乙方及第三方應(yīng)退還已收取的服務(wù)費(fèi)用。

六、甲方的義務(wù)

6.1甲方應(yīng)向乙方及第三方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息。

6.2甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

6.3甲方應(yīng)遵守合同約定，不得違反法律法規(guī)。

七、乙方的權(quán)利

7.1乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息。

7.2乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

7.3乙方有權(quán)在甲方違反合同約定時(shí)，采取必要措施保護(hù)自身權(quán)益。

八、乙方的義務(wù)

8.1乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合甲方需求，并確保服務(wù)質(zhì)量。

8.2乙方應(yīng)遵守合同約定，對(duì)甲方財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密。

8.3乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。

九、第三方的權(quán)利

9.1第三方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息。

9.2第三方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

9.3第三方有權(quán)在甲方違反合同約定時(shí)，采取必要措施保護(hù)自身權(quán)益。

十、第三方的義務(wù)

10.1第三方應(yīng)確保提供的產(chǎn)品及服務(wù)符合法律法規(guī)。

10.2第三方應(yīng)遵守合同約定，對(duì)甲方財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密。

10.3第三方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

十一、違約責(zé)任

11.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

11.2甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方及第三方支付____%的違約金。

11.3乙方及第三方未按約定提供服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、合同解除

13.1任何一方有權(quán)在以下情況下解除本合同：

（1）一方違反本合同約定，經(jīng)對(duì)方催告后仍未改正；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

十四、其他約定

14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

14.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.個(gè)人財(cái)務(wù)狀況說明書；

2.財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；

3.投資建議書。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

第三方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

本合同引入第三方主體，旨在為甲方提供更全面、專業(yè)的個(gè)人財(cái)務(wù)管理服務(wù)。甲方作為主導(dǎo)方，享有更廣泛的權(quán)益，包括要求乙方及第三方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，定期匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，以及對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密等。同時(shí)，甲方有權(quán)在合同期內(nèi)解除合同，乙方及第三方應(yīng)退還已收取的服務(wù)費(fèi)用。乙方及第三方在合同中承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，如確保服務(wù)質(zhì)量、遵守法律法規(guī)等。通過引入第三方，甲方能夠更好地維護(hù)自身權(quán)益，實(shí)現(xiàn)個(gè)人財(cái)務(wù)的穩(wěn)健增值。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業(yè)金融服務(wù)提供商，特邀請(qǐng)甲方（以下簡稱“甲方”）及其合作第三方（以下簡稱“第三方”）共同參與金融產(chǎn)品推廣及銷售。為明確各方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方及第三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、合同標(biāo)的

1.1本合同標(biāo)的為乙方委托甲方及第三方共同推廣及銷售金融產(chǎn)品。

二、服務(wù)內(nèi)容

2.1乙方負(fù)責(zé)：

（1）提供金融產(chǎn)品及服務(wù)信息；

（2）制定推廣及銷售策略；

（3）對(duì)甲方及第三方進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（4）監(jiān)督甲方及第三方業(yè)務(wù)執(zhí)行情況；

（5）對(duì)甲方及第三方提供的市場(chǎng)反饋進(jìn)行分析。

2.2甲方負(fù)責(zé)：

（1）根據(jù)乙方提供的金融產(chǎn)品及服務(wù)信息，制定推廣方案；

（2）負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品的銷售及客戶關(guān)系維護(hù)；

（3）向乙方及第三方提供客戶反饋；

（4）確保銷售過程的合規(guī)性。

2.3第三方負(fù)責(zé)：

（1）協(xié)助甲方制定推廣方案；

（2）提供專業(yè)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)；

（3）協(xié)助甲方進(jìn)行客戶拓展；

（4）監(jiān)督甲方銷售行為，確保合規(guī)。

三、服務(wù)期限

3.1本合同服務(wù)期限為____年，自雙方簽字蓋章之日起生效。

四、費(fèi)用及支付方式

4.1乙方提供本合同約定的服務(wù)，甲方及第三方應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)用。

4.2服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元，甲方及第三方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)一次性支付。

五、乙方的權(quán)利

5.1乙方有權(quán)要求甲方及第三方提供真實(shí)、完整的客戶信息。

5.2乙方有權(quán)要求甲方及第三方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

5.3乙方有權(quán)在甲方及第三方違反合同約定時(shí)，采取必要措施保護(hù)自身權(quán)益。

5.4乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整推廣及銷售策略。

六、乙方的義務(wù)

6.1乙方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的金融產(chǎn)品及服務(wù)信息。

6.2乙方應(yīng)確保推廣及銷售策略符合法律法規(guī)。

6.3乙方應(yīng)定期向甲方及第三方提供業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

七、甲方的權(quán)利

7.1甲方有權(quán)要求乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的金融產(chǎn)品及服務(wù)信息。

7.2甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

7.3甲方有權(quán)在乙方違反合同約定時(shí)，采取必要措施保護(hù)自身權(quán)益。

八、甲方的義務(wù)

8.1甲方應(yīng)按照乙方提供的金融產(chǎn)品及服務(wù)信息，制定合理的推廣方案。

8.2甲方應(yīng)確保銷售過程的合規(guī)性。

8.3甲方應(yīng)向乙方及第三方提供客戶反饋。

九、第三方的權(quán)利

9.1第三方有權(quán)要求乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的金融產(chǎn)品及服務(wù)信息。

9.2第三方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

9.3第三方有權(quán)在乙方違反合同約定時(shí)，采取必要措施保護(hù)自身權(quán)益。

十、第三方的義務(wù)

10.1第三方應(yīng)提供專業(yè)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)。

10.2第三方應(yīng)協(xié)助甲方制定推廣方案。

10.3第三方應(yīng)監(jiān)督甲方銷售行為，確保合規(guī)。

十一、違約責(zé)任

11.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

11.2甲方及第三方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。

11.3乙方未按約定提供服務(wù)的，應(yīng)向甲方及第三方支付____%的違約金。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、合同解除

13.1任何一方有權(quán)在以下情況下解除本合同：

（1）一方違反本合同約定，經(jīng)對(duì)方催告后仍未改正；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

十四、其他約定

14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

14.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.金融產(chǎn)品及服務(wù)信息；

2.推廣及銷售策略；

3.市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告。

乙方（蓋章）：__________

甲方（蓋章）：__________

第三方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

本合同以乙方為主導(dǎo)，旨在保障乙方作為專業(yè)金融服務(wù)提供商的權(quán)益。乙方享有廣泛的權(quán)利，包括要求甲方及第三方提供真實(shí)、完整