中國工程管理行業(yè)市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈全景及市場競爭格局分析（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工程管理精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工程管理智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/工程管理/實用的產(chǎn)研百科工具工程管理TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、從業(yè)資質(zhì)限制 32、技術(shù)人才限制 33、從業(yè)經(jīng)驗限制 3四、產(chǎn)業(yè)鏈 41、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 42、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）蘇交科集團股份有限公司 5（2）浙江江南工程管理股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 7六、發(fā)展因素 81、有利因素 8（1）市場需求旺盛 8（2）新一代信息技術(shù)創(chuàng)新加速 8（3）全球經(jīng)濟發(fā)展融合加快 82、不利因素 8（1）市場競爭激烈 8（2）法律法規(guī)體系不健全 9（3）高素質(zhì)人才匱乏 9七、競爭格局 10八、發(fā)展趨勢 11一、定義及分類工程管理是指工程活動不僅受到工程理念、決策設(shè)計、構(gòu)建、組織運行等過程的支配也關(guān)聯(lián)到資源、材料、資金人力土地、環(huán)境和信息等要素的合理配置。同時，一個工程往往有多種技術(shù)多個方案、多種路徑可被選擇，如何有效地利用各類資源，用最小的投入獲得最大的回報，實現(xiàn)在一定邊界條件下的綜合集成和多目標(biāo)優(yōu)化。必須在正確的理念的指導(dǎo)下，對工程活動進行決策計劃、組織、指揮協(xié)調(diào)和控制，亦即工程管理。按照管理服務(wù)內(nèi)容，工程管理服務(wù)可分為建設(shè)項目管理、設(shè)備工程管理、質(zhì)量管理、成本管理、時間管理、合同管理、安全管理、人力資源管理等十類。二、行業(yè)政策近年來，隨著我國建筑業(yè)的快速發(fā)展，工程管理行業(yè)在保障工程質(zhì)量、提高投資效益、推動技術(shù)創(chuàng)新等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。中央政策更是明確指出，要加強對工程建設(shè)全過程的監(jiān)督管理，進一步明確工程建設(shè)的監(jiān)管主體。這為國內(nèi)工程管理行業(yè)發(fā)展注入了強大動力。此外，為了進一步提升工程管理行業(yè)的專業(yè)性和效率，我國政府還出臺了一系列相關(guān)政策，旨在規(guī)范工程管理行為，加強工程質(zhì)量監(jiān)管，持續(xù)推動工程管理行業(yè)健康發(fā)展。三、行業(yè)壁壘1、從業(yè)資質(zhì)限制國家建設(shè)部頒布了《建設(shè)工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《工程勘察資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》《工程設(shè)計資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)規(guī)章，對從事工程管理服務(wù)業(yè)務(wù)企業(yè)的資質(zhì)批準(zhǔn)和管理作出了相應(yīng)的規(guī)定。上述法規(guī)中對新申請從業(yè)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量、技術(shù)裝備和勘察設(shè)計業(yè)績都作出了具體的要求，未能按照規(guī)定要求滿足要求的企業(yè)無法獲得從業(yè)相關(guān)資質(zhì)。2、技術(shù)人才限制技術(shù)和人才的積累是工程管理服務(wù)行業(yè)市場競爭的主導(dǎo)要素之一。工程管理服務(wù)企業(yè)是否掌握了從事相關(guān)工程項目的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，是否具備了將技術(shù)、裝備進行產(chǎn)業(yè)化結(jié)合的成熟工藝，是其參與市場競爭并獲取成功的重要因素。同時，技術(shù)和人才是密不可分的，企業(yè)是否擁有掌握上述相關(guān)技術(shù)的人才，這些人才是否符合國家《勘察設(shè)計注冊工程師管理規(guī)定》《中華人民共和國注冊建筑師條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，具備相應(yīng)的從業(yè)資格，也是企業(yè)成功參與行業(yè)競爭的主要因素之一。因此，專有技術(shù)、成熟工藝和相關(guān)人才資源的積累也是限制其他企業(yè)進入本行業(yè)的主要壁壘之一。3、從業(yè)經(jīng)驗限制由于工程管理產(chǎn)品間接影響到國家經(jīng)濟發(fā)展和人民生命財產(chǎn)安全，工程管理服務(wù)企業(yè)以往的行業(yè)經(jīng)驗是業(yè)主重點關(guān)注的對象。由于工程項目的個性化差異較大，涉及領(lǐng)域較廣，任何單一企業(yè)都不可能涵蓋所有或大部分的業(yè)務(wù)層面，因此，具備在某一領(lǐng)域中的成功咨詢、設(shè)計、建造、管理、運作經(jīng)驗將對工程管理服務(wù)企業(yè)繼續(xù)擴大在該領(lǐng)域的市場占有地位，并且對限制其他企業(yè)進入到該項目領(lǐng)域起到十分重要的作用。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析工程管理可以提高項目效率、降低成本、確保質(zhì)量，為項目的成功實施提供有力保障。工程管理產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為計算機、多媒體設(shè)備集成服務(wù)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游為工程管理服務(wù)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為建筑企業(yè)、水利、電力、通信、交通、石化、礦山冶煉等行業(yè)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）蘇交科集團股份有限公司蘇交科集團股份有限公司是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域綜合解決方案提供商，始終致力于提供創(chuàng)新性、引領(lǐng)性解決方案，打造國際化科技企業(yè)集團，實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2012年1月10日，公司首次公開發(fā)行A股股票并在深圳證券交易所正式掛牌上市，股票簡稱“蘇交科”。蘇交科業(yè)務(wù)涉及公路、市政、水運、鐵路、城市軌道、環(huán)境、航空和水利、建筑、電力等行業(yè)，提供包括投融資、項目投資分析、規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計、施工監(jiān)理、工程檢測、安全咨詢、數(shù)字化智能化、項目管理、運營養(yǎng)護、資產(chǎn)管理、新材料研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年、2024年上半年，蘇交科營業(yè)收入分別為52.78億元、20.59億元，同比變化率分別為0.98%、2.62%。（2）浙江江南工程管理股份有限公司浙江江南工程管理股份有限公司是一家按現(xiàn)代企業(yè)制度改制而成的項目管理、監(jiān)理、咨詢類大型綜合性服務(wù)企業(yè)，是國內(nèi)業(yè)績突出、資質(zhì)齊全的工程管理骨干企業(yè)之一，成立于1985年，原為國家電子工業(yè)部直屬骨干企業(yè)，專門為國家重點工程建設(shè)項目提供全過程、專業(yè)化總承包服務(wù)，被住建部授予“八五”期間全國工程建設(shè)管理先進單位。公司工程管理業(yè)務(wù)服務(wù)代表性項目有火山引擎長三角算力中心項目一期、無錫至宜興城際軌道交通工程土建監(jiān)理01標(biāo)等。五、行業(yè)現(xiàn)狀工程管理主要以提高工程質(zhì)量，保證工程進度，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益為主要目，這是事關(guān)建筑施工企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。伴隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進，工程管理在各類工程建設(shè)過程中的重要性日益凸顯。疊加國家對各類工程施工建設(shè)安全性、建筑質(zhì)量水平關(guān)注度愈加提升，我國工程管理行業(yè)取得了顯著的發(fā)展，市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國工程管理市場規(guī)模已增長至7106.6億元，較2022年增加了346.1億元。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）市場需求旺盛隨著城市化進程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，工程項目管理行業(yè)面臨著巨大的市場需求。一方面，政府加大了對公共基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，如道路、橋梁、水利設(shè)施等，這些項目都需要專業(yè)的工程管理團隊進行規(guī)劃、實施和監(jiān)控。另一方面，隨著房地產(chǎn)市場的持續(xù)繁榮，住宅和商業(yè)地產(chǎn)項目的開發(fā)也需要大量的工程管理人才。此外，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對工程項目管理人才的需求也在不斷增加。這些因素共同推動了工程管理行業(yè)的市場需求持續(xù)增長。（2）新一代信息技術(shù)創(chuàng)新加速隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，工程項目管理行業(yè)也在逐步實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一方面，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進技術(shù)的應(yīng)用，提高了項目管理的效率和精確度。例如，通過數(shù)據(jù)分析可以實時監(jiān)測項目的進度和質(zhì)量情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。另一方面，項目管理軟件的發(fā)展也為行業(yè)帶來了便利。這些軟件提供了實時數(shù)據(jù)訪問、智能分析等功能，幫助項目團隊更好地協(xié)作和決策。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅提高了工程項目的管理水平，還推動了行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。（3）全球經(jīng)濟發(fā)展融合加快隨著全球化的深入發(fā)展，工程項目管理行業(yè)也在逐步向國際化方向發(fā)展。一方面，國際合作項目的不斷增加為工程管理行業(yè)提供了更多的市場機會。例如，“一帶一路”倡議的推進促進了中國與沿線國家的經(jīng)濟合作，帶動了大量工程項目的開展。另一方面，國際市場的競爭也推動了工程管理行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。為了在國際市場上獲得競爭優(yōu)勢，企業(yè)需要不斷提高自身的技術(shù)水平和管理能力，加強與國際同行的合作與交流。這些努力不僅提升了企業(yè)的國際競爭力，也推動了整個行業(yè)的國際化進程。2、不利因素（1）市場競爭激烈隨著工程項目的不斷增加，工程管理服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模在逐漸擴大，但市場容量是有限的。當(dāng)市場趨于飽和時，企業(yè)之間的競爭將變得更加激烈，利潤空間可能會受到壓縮。新進入者可能通過低價策略、技術(shù)創(chuàng)新或特色服務(wù)等方式來爭奪市場份額，進一步加劇了市場競爭。這種激烈的市場競爭可能導(dǎo)致工程管理企業(yè)在爭取項目和維持運營方面面臨更大的壓力。（2）法律法規(guī)體系不健全目前，對于建筑工程管理來說，缺少健全的法律法規(guī)體系來保障工程管理的規(guī)范性和有序性。法律法規(guī)的缺失或不完善可能導(dǎo)致工程管理工作缺乏科學(xué)化和規(guī)范化的指導(dǎo)，進而影響工程管理方法的有效實施以及工程管理質(zhì)量。此外，法律法規(guī)的滯后性也可能使得一些新的工程管理理念和技術(shù)難以得到及時推廣和應(yīng)用。（3）高素質(zhì)人才匱乏建筑行業(yè)的發(fā)展要求工程管理需要具備高素質(zhì)的人才。然而，目前工程管理高素質(zhì)人才的匱乏成為制約行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。一方面，現(xiàn)有的工程管理人才可能難以滿足日益增長的工程項目需求；另一方面，新興的建筑和土木工程專業(yè)吸引力下滑，導(dǎo)致未來員工隊伍建設(shè)存在隱憂。這種人才短缺可能導(dǎo)致工程管理企業(yè)在項目執(zhí)行過程中面臨人力資源緊張的問題。七、競爭格局我國工程管理行業(yè)整體呈現(xiàn)“國有-民營”兩大陣營并行的競爭格局，民營工程管理企業(yè)業(yè)務(wù)主要分布在市場完全開放的領(lǐng)域，國有工程管理企業(yè)業(yè)務(wù)主要分布在市場部分開放和沒有開放的領(lǐng)域。目前我國工程管理主要企業(yè)包括中電工程、中國水電顧問、中鐵四院、中國中元、中寰工程