非公開發(fā)行保薦和承銷協(xié)議書

非公開發(fā)行保薦和承銷協(xié)議書?甲方（發(fā)行人）：名稱：______________________法定代表人：______________________住所：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（保薦機(jī)構(gòu)）：名稱：______________________法定代表人：______________________住所：______________________聯(lián)系方式：______________________丙方（承銷商）：名稱：______________________法定代表人：______________________住所：______________________聯(lián)系方式：______________________二、引言鑒于甲方擬進(jìn)行非公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱"本次發(fā)行"），根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲、乙、丙三方就甲方本次發(fā)行事宜達(dá)成如下協(xié)議：三、定義與解釋1."本次發(fā)行"：指甲方按照本協(xié)議約定，非公開發(fā)行股票的行為。2."保薦機(jī)構(gòu)"：指乙方，其將按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，為甲方本次發(fā)行提供保薦服務(wù)。3."承銷商"：指丙方，其將按照本協(xié)議約定，負(fù)責(zé)本次發(fā)行股票的承銷工作。4."募集資金"：指甲方本次發(fā)行股票所募集的資金。5."工作日"：指除法定節(jié)假日和休息日之外的公歷日。四、保薦服務(wù)內(nèi)容1.協(xié)助甲方制定發(fā)行方案乙方應(yīng)根據(jù)甲方的具體情況和市場(chǎng)狀況，協(xié)助甲方制定本次發(fā)行的方案，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、募集資金用途等。2.盡職調(diào)查與文件編制乙方應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)甲方的歷史沿革、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進(jìn)行全面、深入的盡職調(diào)查，確保甲方符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，乙方負(fù)責(zé)編制本次發(fā)行所需的保薦文件，包括保薦工作報(bào)告、發(fā)行保薦書等，并對(duì)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。3.上市保薦乙方承諾在本次發(fā)行完成后，擔(dān)任甲方的上市保薦機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)甲方履行規(guī)范運(yùn)作、信息披露等義務(wù)，期限為[具體期限]。在持續(xù)督導(dǎo)期間，乙方應(yīng)定期對(duì)甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保甲方規(guī)范運(yùn)作。五、承銷服務(wù)內(nèi)容1.承銷方式丙方同意按照[承銷方式，如余額包銷等]的方式承銷甲方本次發(fā)行的股票。2.承銷期限本次承銷期限為自承銷協(xié)議生效之日起至[截止日期]止。3.銷售工作丙方應(yīng)組建專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)，制定銷售計(jì)劃，積極開展本次發(fā)行股票的銷售工作。丙方應(yīng)向潛在投資者充分披露甲方的基本情況、本次發(fā)行的相關(guān)信息，確保投資者充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)和收益情況。在承銷期限內(nèi)，丙方應(yīng)及時(shí)向甲方通報(bào)股票銷售進(jìn)展情況。六、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方、丙方按照本協(xié)議約定履行各自的義務(wù)。有權(quán)獲取乙方、丙方在保薦和承銷過程中提供的相關(guān)信息和報(bào)告。2.義務(wù)向乙方、丙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和文件，積極配合乙方、丙方的盡職調(diào)查和相關(guān)工作。按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。按照本協(xié)議約定使用募集資金，不得擅自改變募集資金用途。承擔(dān)本次發(fā)行的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)等。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取保薦費(fèi)用。有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，以完成保薦工作。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，勤勉盡責(zé)地履行保薦職責(zé)，為甲方本次發(fā)行提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的保薦服務(wù)。對(duì)甲方的申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行審慎核查，確保其符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。在保薦期間，及時(shí)向甲方通報(bào)監(jiān)管部門的要求和意見，協(xié)助甲方整改存在的問題。保守甲方的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息。（三）丙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取承銷費(fèi)用。有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整銷售策略，但應(yīng)及時(shí)告知甲方。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，勤勉盡責(zé)地履行承銷職責(zé)，確保本次發(fā)行股票的順利完成。對(duì)甲方的基本情況和本次發(fā)行的相關(guān)信息進(jìn)行充分披露，不得隱瞞或誤導(dǎo)投資者。在承銷期限內(nèi)，積極開展銷售工作，努力實(shí)現(xiàn)最佳的承銷效果。協(xié)助甲方辦理本次發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，如股份登記、資金入賬等。保守甲方的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息。七、費(fèi)用及支付方式1.保薦費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付保薦費(fèi)用共計(jì)人民幣[X]元。保薦費(fèi)用的支付方式為：在本協(xié)議簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付保薦費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元。在本次發(fā)行申請(qǐng)文件被中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付保薦費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元。在本次發(fā)行成功完成后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的保薦費(fèi)用，即人民幣[X]元。2.承銷費(fèi)用甲方應(yīng)向丙方支付承銷費(fèi)用共計(jì)人民幣[X]元。承銷費(fèi)用的支付方式為：在本次發(fā)行成功完成后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向丙方支付承銷費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元。在本次發(fā)行募集資金到賬后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向丙方支付剩余的承銷費(fèi)用，即人民幣[X]元。3.其他費(fèi)用本次發(fā)行過程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)等，由甲方按照實(shí)際發(fā)生額另行支付。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方、丙方無法正常開展保薦和承銷工作，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償乙方、丙方因此遭受的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行保薦職責(zé)，給甲方或投資者造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若丙方未按照本協(xié)議約定履行承銷職責(zé)，給甲方造成損失的，丙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。九、保密條款1.甲、乙、丙三方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。十、協(xié)議的變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)三方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，若出現(xiàn)法律法規(guī)或監(jiān)管政策發(fā)生重大變化，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或部分條款無效，三方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜。3.若一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，另一方有權(quán)書面通知對(duì)方解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。十一、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用[具體法律適用地]法律。如三方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、其他條款1.本協(xié)議自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本次發(fā)行完成后[X]年。2.本協(xié)議一式[X]份，甲、乙、丙三方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：______________________簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：______________________簽訂日期：______年___