券商發(fā)債業(yè)務合同范例

券商發(fā)債業(yè)務合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

鑒于甲方為滿足其融資需求，擬通過發(fā)行債券籌集資金；乙方作為甲方債券的承銷商，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行事項

1.1本合同項下債券發(fā)行總額為人民幣__________元，債券期限為__________年。

1.2債券利率為__________%，采用固定利率方式。

1.3債券發(fā)行價格定為人民幣__________元，發(fā)行方式為__________。

1.4債券發(fā)行時間定為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

二、承銷費用及支付方式

2.1乙方作為本合同的承銷商，有權收取承銷費用。

2.2承銷費用總額為人民幣__________元，具體計算方式如下：

（1）發(fā)行費用：人民幣__________元；

（2）傭金：人民幣__________元；

（3）其他費用：人民幣__________元。

2.3甲方應于債券發(fā)行之日起__________個工作日內(nèi)，向乙方支付承銷費用。

三、債券發(fā)行風險及責任

3.1甲方對本合同項下債券發(fā)行的真實性、合法性和有效性承擔全部責任。

3.2乙方在本合同項下僅負責債券的承銷工作，不對債券發(fā)行后的還本付息承擔任何責任。

四、違約責任

4.1若甲方違反本合同約定，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔相應的違約責任。

4.2若乙方違反本合同約定，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、合同生效及其他

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

6.3附件：

（1）債券發(fā)行說明書；

（2）債券發(fā)行申請報告；

（3）債券發(fā)行承銷協(xié)議；

（4）其他與本合同相關的文件。

甲方（發(fā)行人）：__________乙方（承銷商）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

丙方（擔保人）：__________

鑒于甲方為滿足其融資需求，擬通過發(fā)行債券籌集資金；乙方作為甲方債券的承銷商，丙方作為擔保人，為保障甲方的債權安全，三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行事項

1.1本合同項下債券發(fā)行總額為人民幣__________元，債券期限為__________年。

1.2債券利率為__________%，采用固定利率方式。

1.3債券發(fā)行價格定為人民幣__________元，發(fā)行方式為__________。

1.4債券發(fā)行時間定為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

二、承銷費用及支付方式

2.1乙方作為本合同的承銷商，有權收取承銷費用。

2.2承銷費用總額為人民幣__________元，具體計算方式如下：

（1）發(fā)行費用：人民幣__________元；

（2）傭金：人民幣__________元；

（3）其他費用：人民幣__________元。

2.3甲方應于債券發(fā)行之日起__________個工作日內(nèi)，向乙方支付承銷費用。

三、丙方擔保事項

3.1丙方同意為本合同項下債券發(fā)行提供全額擔保，擔保范圍包括但不限于本金、利息及違約金。

3.2丙方擔保期間為債券發(fā)行之日起至債券到期日止。

3.3丙方應在本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，向甲方提供擔保函。

四、甲方的權益保障

4.1甲方享有對債券發(fā)行收益的優(yōu)先分配權。

4.2甲方有權要求乙方在債券發(fā)行過程中，對債券發(fā)行信息進行真實、準確、完整的披露。

4.3甲方有權要求乙方在債券發(fā)行過程中，對債券發(fā)行風險進行充分提示。

4.4甲方有權要求乙方在債券發(fā)行完成后，及時將債券發(fā)行款項支付至甲方指定賬戶。

五、乙方的違約及限制條款

5.1若乙方未按約定時間完成債券發(fā)行，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。

5.2若乙方在債券發(fā)行過程中泄露甲方商業(yè)秘密，甲方有權要求乙方承擔相應的法律責任。

5.3乙方在債券發(fā)行過程中，不得進行虛假宣傳、誤導投資者。

六、丙方的責任及權利

6.1丙方對本合同項下債券發(fā)行提供全額擔保，如發(fā)生違約，丙方應承擔相應的擔保責任。

6.2丙方有權要求甲方在債券發(fā)行過程中，提供必要的協(xié)助。

6.3丙方有權要求乙方在債券發(fā)行過程中，對債券發(fā)行信息進行真實、準確、完整的披露。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

九、第三方介入的意義和目的

9.1第三方介入旨在為甲方提供更加堅實的融資保障，降低債券發(fā)行風險。

9.2第三方擔保有助于提升債券信用等級，擴大債券發(fā)行規(guī)模。

十、甲方為主導的目的和意義

10.1甲方作為債券發(fā)行主體，擁有對債券發(fā)行收益的優(yōu)先分配權，確保甲方在債券發(fā)行過程中的權益。

10.2甲方通過主導合同條款，加強對乙方和丙方的約束，保障甲方在債券發(fā)行過程中的權益不受侵害。

附件：

（1）債券發(fā)行說明書；

（2）債券發(fā)行申請報告；

（3）債券發(fā)行承銷協(xié)議；

（4）擔保函；

（5）其他與本合同相關的文件。

甲方（發(fā)行人）：__________乙方（承銷商）：__________丙方（擔保人）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

丙方（擔保人）：__________

鑒于甲方為滿足其融資需求，擬通過發(fā)行債券籌集資金；乙方作為甲方債券的承銷商，丙方作為擔保人，為保障乙方的承銷利益，三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行事項

1.1本合同項下債券發(fā)行總額為人民幣__________元，債券期限為__________年。

1.2債券利率為__________%，采用固定利率方式。

1.3債券發(fā)行價格定為人民幣__________元，發(fā)行方式為__________。

1.4債券發(fā)行時間定為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

二、承銷費用及支付方式

2.1乙方作為本合同的承銷商，有權收取承銷費用。

2.2承銷費用總額為人民幣__________元，具體計算方式如下：

（1）發(fā)行費用：人民幣__________元；

（2）傭金：人民幣__________元；

（3）其他費用：人民幣__________元。

2.3甲方應于債券發(fā)行之日起__________個工作日內(nèi)，向乙方支付承銷費用。

三、丙方擔保事項

3.1丙方同意為本合同項下債券發(fā)行提供全額擔保，擔保范圍包括但不限于本金、利息及違約金。

3.2丙方擔保期間為債券發(fā)行之日起至債券到期日止。

3.3丙方應在本合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)，向乙方提供擔保函。

四、乙方的權益保障

4.1乙方享有對本合同項下承銷費用的優(yōu)先受償權。

4.2乙方有權要求甲方在債券發(fā)行過程中，提供必要的信息和協(xié)助，以確保承銷工作的順利進行。

4.3乙方有權要求甲方對債券發(fā)行信息進行真實、準確、完整的披露，以便乙方作出合理的承銷決策。

五、甲方的違約及限制條款

5.1若甲方未按約定時間完成債券發(fā)行，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔相應的違約責任。

5.2若甲方在債券發(fā)行過程中提供虛假信息，乙方有權要求甲方賠償因此造成的損失。

5.3甲方不得在債券發(fā)行過程中進行任何可能損害乙方利益的行為。

六、丙方的責任及權利

6.1丙方對本合同項下債券發(fā)行提供全額擔保，如發(fā)生違約，丙方應承擔相應的擔保責任。

6.2丙方有權要求甲方在債券發(fā)行過程中，提供必要的協(xié)助。

6.3丙方有權要求乙方在債券發(fā)行過程中，對債券發(fā)行信息進行真實、準確、完整的披露。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

九、乙方為主導的目的和意義

9.1乙方作為承銷商，通過主導合同條款，確保其在債券發(fā)行過程中的權益得到充分保障。

9.2乙方通過對甲方的約束，確保債券發(fā)行過程透明，降低自身風險，提高承銷效率。

十、弱化甲方為主導的意義和目的

10.1在乙方權益主導的框架下，甲方的作用相對弱化，但甲方仍需履行其作為發(fā)行人的基本義務，如提供真實信息、完成發(fā)行等。

10.2弱化甲方的主導地位有助于乙方更好地發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢，為甲方提供更優(yōu)質(zhì)的承銷服務。

附件：

（1）債券發(fā)行說明書；

（2）債券發(fā)行申請報告；

（3）債券發(fā)行承銷協(xié)議；

（4）擔保函；

（5）其他與本合同相關的文件。

甲方（發(fā)行人）：__________乙方（承銷商）：__