金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃

金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃

金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃「篇一」

XXXX年已經(jīng)過(guò)去，在過(guò)去的一年里，桂熱公司根據(jù)年初熱作所下達(dá)的各項(xiàng)任

務(wù)指標(biāo)認(rèn)真開(kāi)展工作，取得了預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)提出今年工作目標(biāo)和要求。

一、XXXX年的經(jīng)營(yíng)工作

XXXX年，桂熱公司圍繞“做大主業(yè)，延伸鏈條，固本強(qiáng)基，擴(kuò)大市場(chǎng)占有

率”的發(fā)展思路，立足本所，服務(wù)華南，遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)外，在公司全體員工的團(tuán)結(jié)努力

下，實(shí)現(xiàn)r公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，按照創(chuàng)新發(fā)展模式，重點(diǎn)打造桂熱公司這一

龍頭，無(wú)論銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額還是利潤(rùn)均上一個(gè)新臺(tái)階。

XXXX年，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入850萬(wàn)元，利潤(rùn)210萬(wàn)元，產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)己由

過(guò)去木薯單一品種，拓展到三大系列十余個(gè)品種，市場(chǎng)覆蓋到全區(qū)40多個(gè)縣市

（區(qū)），并與海南、廣東等地有關(guān)單位建立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系。

今年我們的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入達(dá)1000萬(wàn)元，利潤(rùn)300萬(wàn)元。

xxxx年的經(jīng)營(yíng)丁作，主要有以下做法：

（一）積極穩(wěn)妥地開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

公司成立以來(lái)，確立了以西南、華南地區(qū)木薯種植戶(hù)為主要服務(wù)對(duì)象，依托熱

作所有利的科技優(yōu)勢(shì)，在突出木薯種莖作為主營(yíng)產(chǎn)業(yè)外，還重點(diǎn)強(qiáng)化芒果、澳洲堅(jiān)

果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務(wù)。

據(jù)測(cè)算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬(wàn)畝，其他品種通過(guò)與地方農(nóng)

業(yè)技術(shù)部門(mén)合作、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作，共建立新品種示范基地約xx畝，為新品種推廣

奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)基地建設(shè)。

農(nóng)業(yè)企業(yè)，基地建設(shè)是根本。

公司把實(shí)驗(yàn)基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地建設(shè)作為重點(diǎn)，全

年新增基地建設(shè)面積1000多畝，前后累計(jì)投入80萬(wàn)元。

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，擴(kuò)建了300多畝的種質(zhì)資源圃，建立高產(chǎn)栽培示范基地3

個(gè)和優(yōu)良品種適應(yīng)性生產(chǎn)示范點(diǎn)3個(gè)，推廣使用優(yōu)良品種17個(gè)。

（三）從嚴(yán)從細(xì)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理工作。

去年，公司新制定了五項(xiàng)管理制度，涉及財(cái)務(wù)管理、信息管理、內(nèi)控制度管

理、辦公制度管理和考核績(jī)效管理等。與部門(mén)簽訂了責(zé)任狀，與職工簽訂了工作H

標(biāo)，把目標(biāo)任務(wù)分解到公司具體人員，明確職責(zé)，將任務(wù)承包分解，具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

和安全指標(biāo)落實(shí)到個(gè)人。

公司管理進(jìn)一步規(guī)范和明晰。

公司實(shí)施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，員工工作積極性加強(qiáng)，公

司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度。

（四）積極開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)。

全年共實(shí)施3個(gè)較大的項(xiàng)目，包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示

范、木薯桂熱4號(hào)栽培示范與推廣、木薯新品種新選048選育與應(yīng)用，完成投資額

2500萬(wàn)元。

受熱作所委托，組織開(kāi)展了3個(gè)項(xiàng)目的前期論證、項(xiàng)目可研和后期收尾工作。

盡管取得不少成績(jī)，但由于公司成立的較晚，關(guān)系還不太順，仍然存在不足和

需要解決的問(wèn)題。

一是新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不夠，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶(hù)，做好現(xiàn)有的業(yè)

務(wù)，但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣，可開(kāi)發(fā)的空間還很大，盡管做了一些工作，但沒(méi)有重

大進(jìn)展。

二是公司與國(guó)際間的交流合作還不夠廣泛，我們每年研發(fā)和引進(jìn)的新品種都有

許多沒(méi)有種植和推廣，開(kāi)發(fā)新品種的力度不夠。

三是當(dāng)?shù)啬臼矸N植面積還不夠多，可發(fā)展新的種植大戶(hù)，種植面積有進(jìn)一步拓

寬的空間。

四是公司的營(yíng)銷(xiāo)力度不夠，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的一些地區(qū)尤其是國(guó)外對(duì)我們公司不是很

了解，沒(méi)有建立完善的公司網(wǎng)站和開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)。

五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高，還有待進(jìn)一步提升。

二、xxxx年工作目標(biāo)和主要任務(wù)

xxxx年桂熱公司的工作指導(dǎo)思想和總體思路是：貫徹落實(shí)熱作所工作會(huì)議精

神，服從和服務(wù)于農(nóng)墾局佗整體戰(zhàn)略，堅(jiān)持以人為本，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，以加快

發(fā)展為主題，以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，鞏固銷(xiāo)售額;擴(kuò)大國(guó)際間的業(yè)務(wù)。

“XX”是一家創(chuàng)業(yè)即實(shí)施計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的模范公司，他們?cè)诩w合作求成功的口號(hào)

下培養(yǎng)人才，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)，如今成長(zhǎng)為一堅(jiān)實(shí)企業(yè)。

“XX”的年度計(jì)劃叫做“XX事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃”，是長(zhǎng)期事業(yè)計(jì)劃中的年度計(jì)

劃。他們是確實(shí)實(shí)踐了計(jì)劃的一家模范企業(yè)。

年度計(jì)劃的制作程序

1.準(zhǔn)備

每年，通常都是在9月，根據(jù)該年的實(shí)績(jī)與預(yù)測(cè)，結(jié)合對(duì)次的度的展望，由各

部門(mén)主管的總經(jīng)理提出報(bào)告。

2.指示方針

總經(jīng)理根據(jù)該項(xiàng)目展望，于每年10月指示次年度的方針。

(1)擬案

由現(xiàn)場(chǎng)的股長(zhǎng)、科長(zhǎng)協(xié)議擬案(11月中)，在財(cái)務(wù)部綜合整理。

(2)審議、調(diào)整

11月中，由科長(zhǎng)以上主管審議、調(diào)整。

(3)決定

總經(jīng)理做過(guò)半個(gè)月的充分檢查后，于11月底做出決定。

長(zhǎng)期計(jì)劃概況

1.事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃的基本觀念

(1)依照事業(yè)集團(tuán)的規(guī)模，籌措長(zhǎng)期資金。

(2)擬訂長(zhǎng)期人才培育計(jì)劃。

(3)規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級(jí)的機(jī)會(huì)。

(4)發(fā)布與實(shí)施

因每年一月份進(jìn)入此事業(yè)年度，所以12月中需將全部計(jì)劃印刷完畢，向全集

員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識(shí)與向心力。

2.長(zhǎng)期計(jì)劃的修正

本年度是經(jīng)濟(jì)的大轉(zhuǎn)變期，因此xx公司亦斟酌年度計(jì)劃，準(zhǔn)備大幅調(diào)整其未

來(lái)五年的長(zhǎng)期計(jì)劃。

3.經(jīng)營(yíng)的基本方針

(Dxx公司是制造名牌運(yùn)用用品的公司，必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)任務(wù)。

(2)xx公司要增進(jìn)顧客的利益及對(duì)顧客服務(wù)，以此為社會(huì)服務(wù)。

(3)xx公司要尊重員工的幸福，尊重每個(gè)人的成長(zhǎng)，按能力支付高額工資。

(4)xx公司要通過(guò)對(duì)顧客服務(wù)和增進(jìn)員工的福利，求得公司成長(zhǎng)，并邁向業(yè)界

的領(lǐng)導(dǎo)地位。

金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃「篇二」

一、熟悉公司得規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。

作為一位新員工，本人通過(guò)對(duì)此業(yè)務(wù)得接觸，使我對(duì)公司得業(yè)務(wù)有了，更好地

了，解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對(duì)于業(yè)務(wù)員來(lái)講是一大缺陷，希望公司以后有時(shí)間

能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來(lái)更加得心順手。

1、在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值開(kāi)張期間，部門(mén)得計(jì)劃

制定還未完成，節(jié)后還會(huì)處于一個(gè)市場(chǎng)低潮期，我會(huì)充分利用這段時(shí)間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)

務(wù)知識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認(rèn)識(shí)合作；通過(guò)到周邊鎮(zhèn)區(qū)工

業(yè)園實(shí)地掃盤(pán)，以期找到新得盤(pán)源和了，解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠(chǎng)房情況；通過(guò)上網(wǎng)，電話(huà)，

陌生人拜訪(fǎng)多種方式聯(lián)系客戶(hù)，加緊聯(lián)絡(luò)客戶(hù)感情，到以期組成一個(gè)強(qiáng)大得客戶(hù)群

體。

2、在第二季度得時(shí)候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠(chǎng)房市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)一個(gè)小小

得高峰期，在對(duì)業(yè)務(wù)有了，一定了，解熟悉得情況下，我會(huì)努力爭(zhēng)取盡快開(kāi)單，從

而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司得員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入得員工，讓廠(chǎng)

房部早日成長(zhǎng)起來(lái)。

3、第三季度得“十一”“中秋”雙節(jié)，市場(chǎng)會(huì)給后半年帶來(lái)一個(gè)良好得開(kāi)

端。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量得增加，一曲規(guī)模較大得客戶(hù)就可以逐步滲入進(jìn)來(lái)

了。為年底得廠(chǎng)房市場(chǎng)大戰(zhàn)做好充分得準(zhǔn)備。此時(shí)我會(huì)伙同公司其他員工竭盡全力

為公司進(jìn)一步發(fā)展做出努力。

4、年底得工作是一年當(dāng)中得頂峰時(shí)期，加之我們一年得廠(chǎng)房推界、客戶(hù)推

廣，我相信是我們廠(chǎng)房部最熱火朝天得時(shí)間。我們部門(mén)會(huì)充分得根據(jù)實(shí)際情況、時(shí)

間特點(diǎn)去做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作，并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)節(jié)我部得工作思路。爭(zhēng)取把廠(chǎng)

房工作業(yè)績(jī)做到最大化！

二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。

做房地產(chǎn)市場(chǎng)中介是需要根據(jù)市場(chǎng)不停得變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路得工

作，學(xué)習(xí)對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)得

步伐和業(yè)務(wù)方面得生命力。我會(huì)適時(shí)得根據(jù)需要調(diào)整我得學(xué)習(xí)方向來(lái)補(bǔ)充新得能

量。工業(yè)知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)、部門(mén)管理等相關(guān)廠(chǎng)房得知識(shí)都是我要掌握得內(nèi)容，知己

知彼，方能百戰(zhàn)不殆（在這方面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持）。

三、加強(qiáng)自己思想建設(shè)，增強(qiáng)全局意識(shí)、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)

團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大得能力減輕領(lǐng)導(dǎo)得壓

力。

以上，是我對(duì)XX年年得一些設(shè)想，可能還很不成熟：希望領(lǐng)導(dǎo)指正。火車(chē)跑

得快還靠車(chē)頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)得正確引導(dǎo)和幫助。展望XX年

年，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)得去對(duì)待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭(zhēng)贏得機(jī)會(huì)去尋求更多得

客戶(hù)，爭(zhēng)取更多得單，完善廠(chǎng)房部門(mén)得工作。相信自己會(huì)完成新得任務(wù)，能迎接新

得挑戰(zhàn)。

金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃「篇三」

20xx年金融理財(cái)銷(xiāo)售工作計(jì)劃范文

為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔(dān)保體系，向中小企業(yè)提供便利的

融資渠道和優(yōu)質(zhì)的融資擔(dān)保服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，經(jīng)區(qū)委批準(zhǔn)于20xx年

6月成立了萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心和江西萍鄉(xiāng)燎原投資有限公司，鑒

于融資擔(dān)保工作的特殊性，根據(jù)《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)

定：凡是設(shè)立擔(dān)保機(jī)構(gòu)須經(jīng)省政府金融辦批準(zhǔn)，并頒發(fā)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證

后方可開(kāi)展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。由于省金融辦1、2月份對(duì)全省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)

范整頓，暫時(shí)不批新成立的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，所以目前我個(gè)人認(rèn)為可以從以下幾個(gè)方面來(lái)

開(kāi)展工作：

一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資

料，爭(zhēng)取盡早到省金融辦把經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)。

二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡(jiǎn)化*款手續(xù)：充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作

用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝

通機(jī)制的形成，積極落實(shí)“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)?利率倜整，

從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線(xiàn)搭橋。

三、建立和完善中小企業(yè)信用體系

第一、開(kāi)展中小企業(yè)資信評(píng)估。深入企業(yè)了解其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況，通

過(guò)查詢(xún)收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報(bào)資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委

會(huì)，評(píng)審”

第二，建立中小企業(yè)動(dòng)態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)所有評(píng)定等級(jí)的中小企業(yè)建立信

用信息庫(kù)，包含中小企業(yè)的信用等級(jí)、法定代表人、注冊(cè)資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、納稅額

度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢(xún)的開(kāi)放式渠道。

第二，建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的

業(yè)務(wù)相銜接，對(duì)資信等級(jí)高的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行

備案制;對(duì)于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場(chǎng)自動(dòng)淘汰，

或者促其強(qiáng)化信用觀念、履約守信。

金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃「篇四」

在即將過(guò)去的這一年里，針對(duì)我在工作上的不足，我進(jìn)行了長(zhǎng)久的反思總結(jié)，

我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)：

第一、計(jì)劃不明確，不連貫；

第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)有時(shí)候是從

老客戶(hù)的持續(xù)跟蹤開(kāi)始，通過(guò)客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開(kāi)發(fā)的。第三、老客戶(hù)

轉(zhuǎn)化做的不夠。

針對(duì)這幾個(gè)問(wèn)題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長(zhǎng)補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是：第一、注

重老客戶(hù)的轉(zhuǎn)化，原來(lái)有一些貸款客戶(hù)平時(shí)從銀行貸款

資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái)，原來(lái)我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始跟蹤

維護(hù)。

第二、指定客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，從年前這段時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況來(lái)看。

總結(jié)分析客戶(hù)群體，根據(jù)客戶(hù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶(hù)群，通過(guò)參加

理財(cái)講座、專(zhuān)業(yè)會(huì)議、社區(qū)活動(dòng)等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。

第三、積極參加社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)造更多條件開(kāi)發(fā)客戶(hù)發(fā)源。

第四、對(duì)于客戶(hù)的持續(xù)跟進(jìn)，要細(xì)致耐心，做好詳細(xì)的客戶(hù)跟蹤

筆記，耐心的為客戶(hù)答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。第五、積極的跟公

司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通。

第六、平時(shí)加強(qiáng)金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦第七、嚴(yán)格要求自己

按照以上計(jì)劃開(kāi)展新i年的工作。

金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃「篇五」

每個(gè)階段財(cái)務(wù)工作的完成，只是為以后的發(fā)展做鋪墊。所以即使上半年的財(cái)務(wù)

工作完成了，也要認(rèn)清自己的定位，盡快攻克下一個(gè)目標(biāo)。當(dāng)下半年來(lái)臨時(shí)，我意

識(shí)到制定工作計(jì)劃的重要性。畢竟只有提前做好計(jì)劃，才能把財(cái)務(wù)工作中可能遇到

的問(wèn)題考慮進(jìn)去，才能更好的處理。根據(jù)這種情況，我制定了下半年的財(cái)務(wù)工作計(jì)

劃。

多花點(diǎn)時(shí)間記賬，以免出錯(cuò)。賬戶(hù)信息的收集整理雖然是基礎(chǔ)，但也不能輕易

出錯(cuò)。如果財(cái)務(wù)工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)，很容易給后續(xù)的核查工作帶來(lái)很多麻煩。所以下半

年盡量i次性做好這部分財(cái)務(wù)工作，這不僅是財(cái)務(wù)人員的本職工作也是為了自己的

發(fā)展。即使你在過(guò)去的財(cái)務(wù)工作中取得了一些成績(jī)，也不能沾沾自喜。畢竟，如果

你想進(jìn)步，你自然要對(duì)財(cái)務(wù)部的任務(wù)采取積極的態(tài)度。即使已經(jīng)順利完成了當(dāng)天的

財(cái)務(wù)工作，也要進(jìn)行反復(fù)核對(duì)，確保記賬過(guò)程中沒(méi)有錯(cuò)誤。

在核對(duì)的過(guò)程中，要不厭其煩地核對(duì)，為后續(xù)的整理打下良好的基礎(chǔ)。只有保

證所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，才能整理出來(lái)。因此，在收集財(cái)務(wù)信息時(shí)，要保證數(shù)據(jù)的真

實(shí)性，以便通過(guò)原始憑證的編制了解詳細(xì)的費(fèi)用支出情況。在錄入憑證的過(guò)程中，

還需要打印當(dāng)月的賬單。只有做好憑證管理和相應(yīng)的審核，下半年的工作才能順利

很多。另外，在管理賬目政時(shí)候，也要查對(duì)賬單，讓賬E的明細(xì)一目了然，尤其是

在稅務(wù)、固定資產(chǎn)結(jié)算方面，以免有任何疏忽。

報(bào)表管理做得比較好的同事，也要加強(qiáng)財(cái)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。為了做好下半年的工

作，他們自然要對(duì)準(zhǔn)備好的報(bào)表進(jìn)行整理，在整理的過(guò)程中還要檢查是否有賬目不

清、文件丟失的情況。如果出現(xiàn)這樣的情況，需要花費(fèi)很大的精力去尋找原始的賬

單記錄。通過(guò)核對(duì)打印的方式做好備份，保證報(bào)表管理工作不會(huì)有遺漏，工作中要

磨礪自己的財(cái)務(wù)技能。畢竟，如果通過(guò)下半年的努力，你的財(cái)務(wù)工作還是不能取得

進(jìn)步，那就有些沒(méi)用了。

既然計(jì)劃制定出來(lái)了，財(cái)務(wù)工作中自然不能再出現(xiàn)漏賬等問(wèn)題。畢竟工作中的

每一個(gè)失誤都會(huì)對(duì)部門(mén)的發(fā)展造成損失。自然要更加嚴(yán)詼。做好下半年的財(cái)務(wù)工

作，讓部門(mén)得到更好的發(fā)展，是我接下來(lái)要做的事情。

金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃「篇六」

金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃范本20xx

金融銷(xiāo)存工作計(jì)劃例文

金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃范本20xx

【導(dǎo)語(yǔ)】經(jīng)常制訂工作計(jì)劃，可以使人的生活、工作和學(xué)習(xí)比較有規(guī)律性，養(yǎng)

成良好的習(xí)慣，習(xí)慣了制訂工作計(jì)劃，讓人變得不拖拉、不懶惰、不推諉、不依

賴(lài)，養(yǎng)成一種做事成功必須具備的習(xí)慣。可以讓你脫穎而出。

【篇一】

在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這

新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作

計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事

銷(xiāo)售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教

訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提

下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己

帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作

仍然得認(rèn)真對(duì)待。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，刈于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視

野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)

習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包

括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私

募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)

習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到

知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工

作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺

點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作

目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)

詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能

投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司

原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶(hù)的原因都

認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。

通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能帔每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成

80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在

自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，

從內(nèi)心了解客戶(hù)的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不

能置之不理?定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工

作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶(hù)都轉(zhuǎn)換為有效

客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解

公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶(hù)的.維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老

客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶(hù)身邊的資

源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，

一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工

作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第

二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一

大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。

我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能

力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚

天空！

【篇二】

有人說(shuō)，金融是經(jīng)濟(jì)的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行列，為中小企業(yè)解

決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔(dān)保行業(yè)對(duì)我來(lái)說(shuō)是一個(gè)全新的行業(yè)，也有幸

公司能給我這個(gè)機(jī)會(huì)和平臺(tái)，與公司一同成長(zhǎng)。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)

型的關(guān)鍵時(shí)期，高通脹、低增長(zhǎng)、高房?jī)r(jià)、低收入等一系列經(jīng)濟(jì)、問(wèn)題擺在中國(guó)政

府面前，采取穩(wěn)健的財(cái)政政策和貨幣政策成為20xx年宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的主基調(diào)，在

這種市場(chǎng)流動(dòng)資金嚴(yán)重不足的情況下，眾多中小企業(yè)面臨著一場(chǎng)生死之戰(zhàn)，流動(dòng)資

金瀕臨斷裂成為大多數(shù)企業(yè)共同面臨的問(wèn)題。對(duì)于擔(dān)保行業(yè)的從業(yè)人員來(lái)講，無(wú)疑

是一次絕好的發(fā)展機(jī)會(huì)，蘭然陷阱和機(jī)會(huì)往往只是一步之遙。收益與風(fēng)險(xiǎn)同在，怎

樣在良莠不齊的客戶(hù)群中，通過(guò)我們自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力去糙取精，找

出我們的準(zhǔn)客戶(hù)，是每個(gè)從業(yè)者必須具備的能力。但深知自己的能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及，

作為業(yè)務(wù)人員，給自己制定了以下工作和學(xué)習(xí)計(jì)劃，希望通過(guò)自己的努力和勤奮，

能更快更好的完成各項(xiàng)工作。

一、職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)

業(yè)務(wù)部作為公司的窗口，直接面對(duì)客戶(hù)，個(gè)人的一言一行代表著公司的形象，

因此必須樹(shù)立良好的個(gè)人形象和精神風(fēng)貌，掌握全面的業(yè)務(wù)知識(shí)。我們給客戶(hù)傳遞

的不只是信任感，更是一種信賴(lài)感。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對(duì)

客戶(hù)卑躬屈膝，當(dāng)然也不能唯我獨(dú)尊。應(yīng)該不卑不亢、堅(jiān)持原則、自信、大方，建

立一種互利、互信、平等論合作關(guān)系。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料，

加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),如財(cái)務(wù)、法律等，是我工作的第一要?jiǎng)?wù)：了解每個(gè)行業(yè)的發(fā)

展?fàn)顩r、變化趨勢(shì)，結(jié)合自貢本地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，重點(diǎn)掌握化工、機(jī)械加工、塑料

制品、建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，成為我第二階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。學(xué)

會(huì)分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析，使每個(gè)企

業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況得以還原，幫助我們更好的判斷風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，成

為我第三階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。

二、營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)

做業(yè)務(wù)離不開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)，一個(gè)好的業(yè)務(wù)人員不僅是會(huì)賣(mài)產(chǎn)品，更是會(huì)營(yíng)銷(xiāo)自己。樹(shù)

立良好的精神風(fēng)貌和專(zhuān)業(yè)的個(gè)人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余，展現(xiàn)

自己獨(dú)特的人格魅力，我想，營(yíng)銷(xiāo)的第一步己經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己的營(yíng)銷(xiāo)

體系，不僅能使客戶(hù)找到你，還能與客戶(hù)成為朋友，其中第一條就是得到銀行、信

用社、郵政儲(chǔ)蓄等一系列金融機(jī)構(gòu)的支持，與他們建立良好的合作關(guān)系，讓他們?yōu)?/p>

我們帶來(lái)更多優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)。第二、讓客戶(hù)為你帶來(lái)更多的客戶(hù)，認(rèn)真對(duì)待每一筆業(yè)

務(wù)，用心對(duì)待每一個(gè)客戶(hù)，相信他就會(huì)給你帶來(lái)更多的客戶(hù)，你的財(cái)富就會(huì)源源不

斷。第三、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體等公共平臺(tái)需找你的目標(biāo)客戶(hù)，當(dāng)然也包括你的親戚朋

友都會(huì)成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的發(fā)源、整合資源，相信就能

事半功倍。

三、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計(jì)能力

通過(guò)這段時(shí)間跟隨公司團(tuán)隊(duì)所做的幾筆業(yè)務(wù)，我發(fā)現(xiàn)擔(dān)保公司在執(zhí)行反擔(dān)保時(shí)

比較被動(dòng)，人多的反擔(dān)保措施都只能在合同中約定，難以得到法律層面的支持。能

否成功的設(shè)計(jì)反擔(dān)保方案成為我們控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。眾所周知，各項(xiàng)指標(biāo)都很優(yōu)秀

的企'也都不會(huì)成為我們的客戶(hù)，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企.業(yè)，在這種

情況下，我們既要控制風(fēng)險(xiǎn)又要開(kāi)展業(yè)務(wù)，給我們提出了更高的要求。對(duì)客戶(hù)的反

擔(dān)保要做到深入挖掘，重點(diǎn)分析，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶(hù)的還款意

愿，增加客戶(hù)的違約成本"，那么我們必須對(duì)客戶(hù)進(jìn)行深入、細(xì)致的調(diào)查，摸清企

業(yè)的真實(shí)情況，特別是法人的個(gè)人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶(hù)隱瞞或虛構(gòu)，只有這

樣才能對(duì)癥下藥，設(shè)計(jì)出的反擔(dān)保措施。其次，換位思考，從客戶(hù)角度出發(fā)分析哪

些反擔(dān)保措施是客戶(hù)覺(jué)得制約力的，在反擔(dān)保設(shè)計(jì)中做到“覆蓋面廣，核心抵押物

突出，執(zhí)行難度低，變現(xiàn)能力強(qiáng)”。

四、建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系

雖然風(fēng)險(xiǎn)控制不是我們的工作重點(diǎn)，但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)該盡自己所能把風(fēng)

險(xiǎn)控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實(shí)、準(zhǔn)確，其次在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查中做

到客觀、深入、細(xì)致，做到多渠道、重驗(yàn)證，全方位對(duì)企業(yè)進(jìn)行了解調(diào)查，利用好

工商部門(mén)、銀行、稅務(wù)部門(mén)、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個(gè)

多面手，對(duì)財(cái)務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)，建立一套定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體現(xiàn)，使自己在

工作中也能反復(fù)驗(yàn)證，不斷改進(jìn)。使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升。

五、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，創(chuàng)新工作方法和措施

人不僅要會(huì)走路，而且應(yīng)該學(xué)會(huì)不走尋常路。任何時(shí)期的墨守陳規(guī)、固步自封

終將導(dǎo)致被淘汰，對(duì)于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔(dān)保業(yè)是一個(gè)受政策面和資

金面制約力極強(qiáng)的行業(yè)，要在這個(gè)行業(yè)里立足、生存，必須要學(xué)會(huì)創(chuàng)新。

【篇三】

眼間乂要進(jìn)入新的一年-20xx年了，新的一年對(duì)我們來(lái)產(chǎn)是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)、機(jī)

遇、希望與壓力開(kāi)始的一年，也是我非常重要的一年。出來(lái)工作已經(jīng)很快的過(guò)了4

個(gè)年頭，家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)。在此，我訂立了本

年度工作計(jì)劃，以便使自己在新的?年里有更大的進(jìn)步和成績(jī)。

一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專(zhuān)業(yè)法律事務(wù)

人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力

開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)拓為主。針對(duì)現(xiàn)有的老客戶(hù)資源做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)

發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶(hù)全部開(kāi)發(fā)一遍，有意向合作的客戶(hù)安排法律事務(wù)專(zhuān)員

見(jiàn)面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費(fèi)用達(dá)8萬(wàn)元以上（每件4萬(wàn)

元）。做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保

持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶(hù)交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

2、在第二季度的時(shí)候，以商標(biāo)、專(zhuān)利業(yè)務(wù)為主。通過(guò)到專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、參加專(zhuān)業(yè)

展銷(xiāo)會(huì)、上網(wǎng)、電話(huà)、陌生人拜訪(fǎng)等多種業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶(hù)

感情，組成一個(gè)循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶(hù)群體。以至于達(dá)到4.8萬(wàn)元以上代理費(fèi)（每月

不低于1.2萬(wàn)元代理費(fèi)）。在大力開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)

業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶(hù)交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，帶來(lái)的無(wú)限商機(jī)，給后半年帶來(lái)一個(gè)

良好的開(kāi)端。并且，隨著我對(duì)高端業(yè)務(wù)專(zhuān).業(yè)知識(shí)與綜合能力的相對(duì)提高，對(duì)規(guī)模較

大的企業(yè)符合了《中國(guó)馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶(hù)，做一次有

針對(duì)性的開(kāi)發(fā)，有意向合作的客戶(hù)可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見(jiàn)面洽談，爭(zhēng)取簽訂一件《廣

東省著名商標(biāo)》，承辦費(fèi)用達(dá)7.5力兀以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同

時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該

等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

4、第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶(hù)交辦的業(yè)務(wù)情況。首

先，要逐步了解老客戶(hù)中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的

做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬(wàn)

元以上。

二、制IT學(xué)習(xí)計(jì)劃。

學(xué)習(xí)，對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)

的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來(lái)補(bǔ)充新的能

量。專(zhuān)業(yè)知識(shí)、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。

三、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上，是我對(duì)20xx年的工作計(jì)劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖?chē)跑

的快還靠車(chē)頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20xx

年，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對(duì)待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭(zhēng)贏的機(jī)會(huì)去尋求更多的

客戶(hù)，爭(zhēng)取更多的單，完善業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。相信自己會(huì)完成新的任務(wù)，能迎接

20xx年新的挑戰(zhàn)。

金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃「篇七」

金融銷(xiāo)售工作總結(jié)與計(jì)劃

金融銷(xiāo)售工作總結(jié)與計(jì)劃一

回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一

年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)

量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜

合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困

難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)

伍、培養(yǎng)人，、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是11年度

個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

一、11年具體工作總結(jié)：

客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作，做好佳售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶(hù)群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)

用銀掌柜cm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù)；

2.進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)將客戶(hù)關(guān)系管理，資金

管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶(hù)信息.在了解客戶(hù)基本信息對(duì)客

戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)，進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效；

3.加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，

起到一些效果；

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，

如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)叵報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷(xiāo)售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部

考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今

年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書(shū);

通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為

銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶(hù)，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融

產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服

務(wù)客戶(hù)的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二、存在的不足:

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)」得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較

低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、

素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理

保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色

產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)

（受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專(zhuān)業(yè)性理財(cái)。

不足處：

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶(hù)群（中、高端客戶(hù)）較少，對(duì)客戶(hù)信息資料了解不全（地址、號(hào)

碼、興趣愛(ài)好）缺少對(duì)客戶(hù)的維護(hù)；

2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸

送客戶(hù)信息；

三、來(lái)年工作打算

1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，

進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)。

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)I;進(jìn)一步亮高業(yè)務(wù)水平

3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(zhǎng)。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線(xiàn)工作，做好20年個(gè)人

工作計(jì)劃。

金融銷(xiāo)售工作總結(jié)與計(jì)劃二

現(xiàn)在進(jìn)入公司一經(jīng)將近有3個(gè)月的時(shí)間，這一個(gè)月的學(xué)習(xí)過(guò)程對(duì)我來(lái)說(shuō)是至關(guān)

重要，在這段時(shí)間里我學(xué)到了很多新的東西，比如業(yè)務(wù)上的談判，產(chǎn)品知識(shí)的實(shí)

際運(yùn)用以及新環(huán)境下同事之間的和睦相處等等，現(xiàn)就本周的一些心得與體會(huì)寫(xiě)一

下。

一、總結(jié)：

X月份截至目前出了三單的成績(jī)，完成了自己的初步任務(wù)目標(biāo)，在這里我要感

謝XX,XX的幫忙。沒(méi)有她們的幫助這個(gè)單子是不會(huì)這么順利拿下來(lái)的。

經(jīng)過(guò)這不到一個(gè)月的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，自己也總結(jié)了一下小小的心得經(jīng)驗(yàn)：

1.首先確定產(chǎn)品的使用目標(biāo)，在和客戶(hù)溝通之前，要充分的了解客戶(hù)，因?yàn)槲?/p>

自己認(rèn)為不能為了打電話(huà)而打電話(huà)，是為了成單而打電話(huà)。針對(duì)不同的客戶(hù)側(cè)重講

不同的內(nèi)容，正如每個(gè)人的心態(tài)不同，與我同年這一輩多是自傲的人，他們的虛榮

心不允許他們?cè)趧e人面前承認(rèn)自己某方面缺陷，因此他們對(duì)保健品十分排斥，或者

他們本身十分健康，根本不需要這些。此刻作為最大的消費(fèi)人群，我們要換個(gè)角

度，從父母下手，百善孝為先，可以以情動(dòng)人。

2.其次要有正確的決策者。在工作中能找到一個(gè)真正的決策者也是需要下一番

工夫的,在沒(méi)有確定接電話(huà)的人是否是決策者時(shí)輕意不要暴露自己的身份，可以從旁

去詢(xún)問(wèn)出哪些人有決策權(quán),要出電話(huà)與姓名,這時(shí)需要的我的‘說(shuō)話(huà)藝術(shù),對(duì)人數(shù)的人

來(lái)說(shuō)，他（她）們?cè)诓皇呛苊?/p>

的情況下會(huì)很熱心的告訴你一些情況,如果在工作煩忙時(shí)會(huì)很暴,這時(shí)就不易過(guò)

多的談話(huà),并表示出你的感謝馬上掛電話(huà)。

3.再者要有積極地心態(tài)和正確的話(huà)術(shù)。雖然平時(shí)會(huì)受到許多質(zhì)疑甚至侮辱，但

我明白，自己必須承受壓力和調(diào)節(jié)好個(gè)人情緒的變化，每天工作時(shí)都要保持一個(gè)很

熱情很積極的心態(tài),用你的熱情去打動(dòng)對(duì)方。

4.對(duì)于意向客戶(hù)。對(duì)于意向客戶(hù)要時(shí)時(shí)及時(shí)的跟蹤，堅(jiān)持不懈的跟蹤。目前我

的客戶(hù)中自己感覺(jué)有意向的，有30個(gè)。我認(rèn)為自己目前所做的是了解這些人，獲

悉他們徘徊的緣由，從根本下手，爭(zhēng)取一舉拿下。

5.但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的訓(xùn)練，本人認(rèn)為要做到取舍。對(duì)于釘子戶(hù)，要敢于放棄，也許

一個(gè)人的時(shí)間可以換來(lái)二個(gè)客戶(hù)。同時(shí)不能氣餒，心態(tài)擺正，賣(mài)不出，不一定永遠(yuǎn)

賣(mài)不出。

二、計(jì)劃

接下來(lái)的時(shí)間，每天還要繼續(xù)的保持電話(huà)量。在即將到來(lái)的最后?周我的計(jì)劃

是期望自己有新的突破，能夠鍛煉好自己的口才，向前人學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。爭(zhēng)取能夠全額

完成H標(biāo)

金融銷(xiāo)售工作總結(jié)與計(jì)劃三

我加入電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)已有近兩個(gè)月的時(shí)間，總的來(lái)說(shuō)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事的

幫助下，工作有了顯著的進(jìn)步。雖然跟自己的目標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距，但

前景是好的，心態(tài)是正的，信心是飽滿(mǎn)的！當(dāng)然問(wèn)題也是突出的：

1.技能不過(guò)硬，話(huà)術(shù)還有問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)在跟客戶(hù)交流的時(shí)候，方法不夠靈活，

心急的時(shí)候會(huì)有點(diǎn)口吃。

2.工作狀態(tài)不穩(wěn)定，比如前兩天狀態(tài)不錯(cuò)的時(shí)候跟客戶(hù)聊得非常好，包括打

新單時(shí)接通率都會(huì)高些。但禮拜三時(shí)狀態(tài)就很差，拿起電話(huà)不知道說(shuō)些什么。腦子

一片漿糊。

3.銷(xiāo)售意識(shí)不強(qiáng)，往往是聊了很長(zhǎng)時(shí)間的客戶(hù)都不清楚我到底是耍跟他推銷(xiāo)

什么。只是從我這里聽(tīng)消息。

4.過(guò)分在乎成敗，急躁，把握不好分寸，常常在不恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候推銷(xiāo)產(chǎn)品或者

嗦過(guò)多，讓客戶(hù)有所反感。

5.自我要求不強(qiáng)，平E寸業(yè)余時(shí)間沒(méi)有充分利用來(lái)學(xué)習(xí)提高自己，總體能力素

質(zhì)不夠強(qiáng)?

對(duì)于這些問(wèn)題，以下是我做出的下個(gè)月電話(huà)銷(xiāo)售工作計(jì)劃：在年度銷(xiāo)售工作

計(jì)劃里我主要將客戶(hù)信息劃分為四大類(lèi)：

1.對(duì)于老客戶(hù)，和固定客戶(hù)，要經(jīng)常保持聯(lián)系，穩(wěn)定與客戶(hù)關(guān)系。

2.現(xiàn)在正在嘗試各種工作方法，試圖找出一種適合自己，使用起來(lái)得心應(yīng)手的

方式。

3.控制自己的情緒與狀態(tài)，盡量保持狀態(tài)穩(wěn)定，保持良好的狀態(tài)。

4.加強(qiáng)銷(xiāo)售意識(shí)，加強(qiáng)目的性，有計(jì)劃，有步驟的去和客戶(hù)交流，戒急戒躁，

從容面對(duì)挑戰(zhàn)。

5.要有好業(yè)績(jī)就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，

把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。

6.和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，多交流，多探討，才能不斷

增長(zhǎng)業(yè)務(wù)技能。

7.自己多總結(jié)工作，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正。以上就是我的工

作計(jì)?劃，工作中總會(huì)有各種各樣的困難，我會(huì)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，向同事探討，共同努力

克服。為公司做出自己最大的貢獻(xiàn)。

金融銷(xiāo)售人員工作計(jì)劃「篇八」

（一）未來(lái)三年銷(xiāo)售目標(biāo)

在未來(lái)的3年中，首先20xx年公司剛剛起步，是公司制定整體發(fā)展方向的一

年，20xx年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎(chǔ)，在天津范圍內(nèi)展開(kāi)大面積的宣傳活動(dòng)，為

后兩年的工作打好基礎(chǔ)。未來(lái)3到5年中，我部門(mén)會(huì)通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)渠道，以天津市

為中心，并不斷向周邊城市開(kāi)展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定未來(lái)3年的銷(xiāo)售目標(biāo)如下。

20xx年入金量1200萬(wàn)元人民幣。

20xx年入金量1500萬(wàn)元人民幣。

20xx年入金量20xx萬(wàn)元人民幣。

預(yù)計(jì)每年入金量以25淅30%左右的速度增長(zhǎng)。

（二）20xx年銷(xiāo)售目標(biāo)

（一）目標(biāo)市場(chǎng)

首先，我們將目標(biāo)市場(chǎng)的定位定在對(duì)投資有興趣的人，或者已經(jīng)有過(guò)各類(lèi)投資

經(jīng)驗(yàn)的人。其次，一定是要有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人，在投發(fā)市場(chǎng)中，承擔(dān)不起風(fēng)險(xiǎn)的

人也是賺不到錢(qián)的。所以我們的目標(biāo)市場(chǎng)就是定位在高端市場(chǎng)，在公司的起步階

段，以有限的人力去開(kāi)發(fā)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，以保證公司的初期運(yùn)營(yíng)情況。目標(biāo)客

戶(hù)：能承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)市場(chǎng)比較了解的投資者。己有過(guò)投資經(jīng)驗(yàn)的人為優(yōu)先選

擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。

（二）營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃

營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃分三個(gè)階段完成，鼓終的目標(biāo)是要在天津市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，并不斷向冏

邊的城市進(jìn)行擴(kuò)散，逐步完成銷(xiāo)售目標(biāo)。

(1)長(zhǎng)期計(jì)劃：在未來(lái)的3-5年中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌，在天津市地

區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

(2)中期計(jì)劃：在未來(lái)1-3年中，不斷補(bǔ)充人力資源：從一個(gè)部門(mén)擴(kuò)充到3個(gè)

部門(mén),每個(gè)部門(mén)10-15人，銷(xiāo)售額翻番“

(3)短期計(jì)劃：完成20xx年的銷(xiāo)售目標(biāo)。

(三)營(yíng)銷(xiāo)策略

為了完成制定的銷(xiāo)售目標(biāo)，我部門(mén)會(huì)采取多元化的銷(xiāo)售策略，充分發(fā)揮每一位

員工的自身優(yōu)勢(shì)，除了部門(mén)統(tǒng)一安排工作以外，根據(jù)每個(gè)員工的偏好進(jìn)行側(cè)重培

養(yǎng)。

(1)業(yè)務(wù)策略

a)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)策略：通過(guò)個(gè)人渠道取得高端客戶(hù)的電話(huà)號(hào)碼，讓員工進(jìn)行電話(huà)營(yíng)

銷(xiāo)工作。

b)陌生拜訪(fǎng)策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進(jìn)行同卷調(diào)差，收集準(zhǔn)客戶(hù)的信

息。

c)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售策略：培訓(xùn)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)俏售，根據(jù)個(gè)人特長(zhǎng)，愛(ài)好加入不同的

群，逐步進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)。

d)緣故發(fā)展策略：讓每一個(gè)員工把工作當(dāng)成一份事業(yè)，讓他們跟所有認(rèn)識(shí)的人

進(jìn)行分享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個(gè)行業(yè)。