箱包行業(yè)研究報告

箱包行業(yè)研究報告【專家點評】——中國箱包需增強市場應(yīng)變能力今年伊始，我國將箱包等行業(yè)的出口退稅率下調(diào)了3個百分點，部分出口企業(yè)受到了影響。好在調(diào)整幅度不大，大多數(shù)企業(yè)仍然可以承受，總體外貿(mào)形式依然堅挺。然而這并不代表企業(yè)可以高枕無憂。能源、原材料價格上揚，國際貿(mào)易保護主義抬頭，國際市場需求瞬息萬變等因素，都可能對外貿(mào)出口產(chǎn)生負面影響。為此，國內(nèi)出口企業(yè)應(yīng)適時調(diào)整出口戰(zhàn)略，增強市場應(yīng)變能力：（一）箱包生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)更積極的關(guān)注國際市場流行趨勢，及時掌握消費需求變遷，設(shè)計功能更強、攜帶更方便、更新穎時尚的產(chǎn)品以滿足不斷變化、日趨挑剔的消費需求。（二）選材上可進一步多樣化，除使用傳統(tǒng)材料如牛皮、木質(zhì)及竹編等，還可以選擇紙、晶片、繡珠、麥桿、玉米皮、牛仔布、印花紋等材質(zhì)面料，如韓國壓花紋、日本彩云紋等，以滿足不同消費者的喜好。（三）箱包出口企業(yè)應(yīng)更多的利用電子商務(wù)與國際展會了解海外市場發(fā)展動態(tài)，結(jié)識貿(mào)易伙伴，擴大產(chǎn)品銷售。（四）堅定走創(chuàng)牌之路，但不能冒進。由于目前絕大多數(shù)中國箱包企業(yè)還不具備在國際市場打自有品牌的實力，所以在國際分工明確的條件下，先進一步鞏固低檔市場，強化行業(yè)自律，避免競相壓價的惡性循環(huán)，為將來打出自有品牌奠定良好基礎(chǔ)。

（以上分析系整合中國輕工產(chǎn)品進出口商會專家的相關(guān)觀點）【行業(yè)出口現(xiàn)狀分析】一、箱包出口連年增長，屢創(chuàng)新高據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，上半年我國箱包產(chǎn)品出口繼續(xù)保持快速增長勢頭，出口金額近30億美元；去年全年的出口額首度突破50億大關(guān)，達50.58億美元，創(chuàng)歷年出口新高，說明我國箱包產(chǎn)品出口已進入一個加速發(fā)展階段。下圖反映了98年以來我國箱包產(chǎn)品的出口增長情況。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署二、箱包產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析（一）塑紡箱包獨攬出口大局。從材質(zhì)上而言，我國目前箱包出口仍然以塑紡類產(chǎn)品為主，占出口總額的比重高達83.5％；皮革箱包位居第二，比例為13.0％。其他材質(zhì)的箱包出口僅有3.5％。（二）塑紡箱占據(jù)一半以上的出口份額。就具體產(chǎn)品而言，塑紡箱的出口獨占熬頭。去年1-8月，塑紡箱的出口額占我國箱包出口總額的57.6％，合19億美元，成為箱包產(chǎn)業(yè)出口的核心產(chǎn)品；其次是塑紡面包袋，占有14.6％的出口份額；其他箱包產(chǎn)品占整個行業(yè)總出口額的比重如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署（三）沿海六?。ㄊ校┫浒隹谡既珖懦梢陨希瑥V東箱包一枝獨秀。我國箱包產(chǎn)業(yè)主要集中于東南沿海一帶，其中廣東占據(jù)中心地位。去年1-5月，廣東出口箱包8.7億美元，占全國的43.3％。排名第二位的浙江所占份額為12.9％，出口金額2.6億美元。此外上海、山東、福建、江蘇等省市的箱包出口額均在1億美元以上。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署三、箱包產(chǎn)品主要出口市場及分布狀況（一）亞洲、北美、歐洲市場“三足鼎立”，合計占箱包出口總額的93％。今年1-6月，我國箱包產(chǎn)品出口29.5億美元，其中約1/3出口到亞洲；北美與歐洲市場不相上下，分別占有29.7％與29.6％市場份額。非洲、拉美與澳洲仍然然是中國箱包相對薄弱的外銷市場。數(shù)據(jù)來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)會（二）歐、美、日、港是我箱包出口的四大海外市場，約占出口總額的80％。今年1-6月，我國箱包出口中有28.0％進入歐盟市場；27.9％進入美國市場。此外日本市場也占我箱包產(chǎn)品出口的12.0％，“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”即輸入香港的箱包產(chǎn)品價值3.5億美元，占出口總額的11.7％。出口市場出口份額●歐盟28.0％●美國27.9％●日本12.0％●香港11.7％●其他20.3％合計100％數(shù)據(jù)來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)會四、海外重點市場箱包進口狀況及需求分析（一）美國箱包市場規(guī)模龐大，“中國制造”獨領(lǐng)風(fēng)騷●美國箱包市場保持平穩(wěn)增長，中國產(chǎn)品地位持續(xù)上升。據(jù)中國駐芝加哥總領(lǐng)事館提供的數(shù)據(jù)，美國市場82％以上的箱包需要進口。99年以來，美國箱包進口市場一直保持平穩(wěn)增長，02年全年進口量達44.4億美元，其中中國箱包所占比重超過6成。在美國箱包市場穩(wěn)健增長的同時，中國箱包在美國市場的占有率隨之“水漲船高”?！衩绹袌鱿浒a(chǎn)品的主要進口來源。自上世紀90年代以來，中國一直是美國箱包的最大供貨國，02年美國從中國進口的箱包產(chǎn)品價值高達28.3億美元。其他的重要進口國還有意大利、泰國、法國、菲律賓等。數(shù)據(jù)來源：中國駐芝加哥總領(lǐng)事館經(jīng)商室●美國市場箱包進口方式及主要流通渠道。美國進口中國箱包的主要方式有兩種，一是中型消費品制造商、大中型批發(fā)零售商通過香港、澳門、臺灣貿(mào)易公司及美國東西口岸貿(mào)易公司代理的形式進行，這是我國對美箱包出口的主要形式之一，第二類渠道是大型連鎖零售業(yè)及制造業(yè)公司在華設(shè)立的采購公司，這類渠道的特點是訂貨數(shù)量大、比較穩(wěn)定、但價格壓得較低。美國箱包市場的銷售渠道有四類，第一類是專賣店，價格主要在250美元以上，如Bentley's、Altman's、Turni等，主要銷售名牌箱包，在這些店中幾乎沒有中國制造的箱包；第二類是百貨商店和較高檔的超市，價格較專賣店要便宜一些，箱包的品牌知名度也要低一些，如Macy's、DaytonHudson等，在這些店出售的箱包中，中國制造的約占1/3；第三類是一些大型折扣超市，如WalMart、Kmart和Walgreen連鎖店等，價格更加便宜，大部份是沒有知名度的牌子，中國制造的約占一半以上，還有泰國、斯里蘭卡、菲律賓和臺灣省等國家和地區(qū)生產(chǎn)的；第四類是網(wǎng)上銷售，高中低各類品牌均有，但價格分別比在商店里銷售的同類產(chǎn)品便宜約10%左右。（二）歐盟箱包市場快速增長，中國產(chǎn)品市場占有率連續(xù)13年位居第一。歐盟已成為中國不可分割的貿(mào)易伙伴，也是我國箱包產(chǎn)品的第一大外銷市場。對歐出口約占我國箱包出口總額的30％，我國已連續(xù)13年成為歐盟箱包市場的最大區(qū)外供貨國?！駳W盟箱包市場主要進口來源。上世紀90年代以來，歐盟箱包市場成長率超過10％，但大部分需要從歐盟區(qū)外進口。亞洲國家（地區(qū)）是歐盟箱包進口的主要來源，其中中國是歐盟箱包產(chǎn)品的最大貿(mào)易伙伴，約占區(qū)外進口的70％。其他主要的區(qū)外供應(yīng)國（地區(qū)）還有印度、香港、越南等。排名供應(yīng)國（地區(qū)）占區(qū)外進口的比重1中國70％2印度合計占21％3香港4越南5美國6瑞士7泰國8臺灣9印尼10韓國歐盟箱包區(qū)外進口的主要來源歐盟箱包區(qū)外進口的主要來源●中國箱包市場地位不斷提升，領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴大。與其他供貨國相比，中國箱包由于在價格上更具競爭優(yōu)勢，其對歐出口速度與出口總量均遙遙領(lǐng)先于其他海外競爭者。在過去十年內(nèi)，中國箱包對歐出口增加了近21億歐元，而其他競爭者的出口增幅十分有限。●拓展歐盟市場的注意事項。據(jù)專家估計，未來幾年中國箱包對歐盟出口還有較大的增長空間，但有兩個方面的問題需要引起高度重視。一是要提高出口產(chǎn)品檔次；二是隨時警惕歐盟的反傾銷調(diào)查。目前我輸箱包產(chǎn)品價格每噸不到8000歐元，不到印度同類產(chǎn)品價格的零頭，幾乎是歐盟區(qū)外供應(yīng)國中箱包價格最低的國家。如對歐出口價格達到印度的一半，則每年將增加8億歐元的出口額。反傾銷是歐盟最常用的貿(mào)易保護手段。為免于或減少反傾銷調(diào)查，出口企業(yè)除了考慮提升產(chǎn)品品質(zhì)外，合理有序出口也是規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險的重要手段。（三）日本箱包市場。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計，近年來，中國產(chǎn)箱包產(chǎn)品已占日本進口比例的45.4％，出口數(shù)量已達到其他國家短期內(nèi)無法企及的程度，但從中國產(chǎn)品在日本市場的市場定位、產(chǎn)品形象、消費者評價等方面看，中國產(chǎn)品與其他國家的同類產(chǎn)品相比，還存在有相當(dāng)?shù)牟罹?。中國箱包產(chǎn)品要擴大對日出口，通過單純的價格手段已很難實現(xiàn)目的，提升品質(zhì)、創(chuàng)立品牌，提高出口含金量已是大勢所趨，人心所向。

【行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢分析】一、箱包行業(yè)會員數(shù)量及結(jié)構(gòu)阿里巴巴英文網(wǎng)站箱包行業(yè)目前共有會員近34000名，其中買家23200多名，約占會員總數(shù)的70％；目前整個箱包行業(yè)“中國供應(yīng)商”會員89家。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約261：1，即每個供應(yīng)商平均擁有261位以上的潛在買家。中國供應(yīng)商中國供應(yīng)商:買家＝1:26123217名23217名89家89家數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站會員數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日二、箱包行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況目前，阿里巴巴英文站箱包行業(yè)買家達23200余名，主要分布于亞洲和北美地區(qū)，二者所占比例分別為40.7％、26.4％，其次是歐洲（東歐除外），達14.0％。買家數(shù)量排名前10位的國家（地區(qū)）分別為，美國、中國大陸、英國、香港、印度、加拿大、澳大利亞、土耳其、韓國、馬來西亞，其中來自美國的買家數(shù)量多達5200余名。數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日三、箱包行業(yè)買家查詢情況分析（一）買家上網(wǎng)查詢的部分常用關(guān)鍵字列表（以04年10月為例）查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)Bag(s)20258Shoppingbag(s)2186Cdcase(s)1991Handbag(s)12247Cosmeticbag(s)1393Dvdcase(s)1606Plasticbag(s)4032case(s)2954Pccase(s)1438Paperbag(s)2384Computercase(s)2992Suitcase(s)1083（二）查詢總量不斷攀升。箱包是買家網(wǎng)上采購的熱門商品，也是阿里巴巴供應(yīng)商會員反饋最具優(yōu)勢的行業(yè)之一。今年1到6月，海外買家對箱包供應(yīng)商的查詢增長了50％以上。隨著部分箱包產(chǎn)品貿(mào)易配額制的取消，箱包業(yè)出口又將迎來新的高峰，阿里巴巴中國供應(yīng)商會員預(yù)計會收獲更多的買家詢盤。（注：上圖僅反映買家查詢量的增長趨勢，非具體查詢量數(shù)值）（三）買家查詢主要來自于亞洲、北美與歐洲。目前，亞洲、北美、歐盟是我國箱包產(chǎn)品的主要外銷市場，占出口總量的九成以上。而阿里巴巴箱包供應(yīng)商接獲的買家詢盤也有約80％來自以上地區(qū)。

阿里巴巴中國供應(yīng)商——【網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享】●打造卡爾的箱包世界電子商務(wù)要取得成功，首先是要依托一個世界級的電子商務(wù)平臺，好的平臺會使你的出口事半功倍；其次要依托一個有實力的“大后方”，也就是企業(yè)的綜合實力要強，表現(xiàn)在生產(chǎn)的能力、產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)品的價格、產(chǎn)品的交期、各類認證等方面；最后是外貿(mào)操作人員要具備專業(yè)的素質(zhì)。這三點我認為是企業(yè)的電子商務(wù)取得成功最關(guān)鍵也是最基本的條件。阿里巴巴是一家成長很快的企業(yè)，馬云是一個非常有魅力的企業(yè)家，我很認同！卡爾加入阿里巴巴“中國供應(yīng)商”這3個多月的嘗試，總體來說是比較滿意的。買家詢盤的數(shù)量和質(zhì)量都不錯，并且有了幾萬美金的成交。我們今年的目標是讓箱包的出口能占到企業(yè)產(chǎn)值的20％－30％，充分發(fā)揮工廠的效能，為企業(yè)的發(fā)展再添動力。受訪人：廈門市卡爾進出口貿(mào)易有限公司鄭永剛經(jīng)理●從1,270到20,000,00003年4月，杭州凱瑞正式成為阿里巴巴“中國供應(yīng)商”會員。直至年末，凱瑞公司才迎來第一筆訂單，可成交金額只有1270美金。然而我們沒有抱怨阿里巴巴網(wǎng)站，而是檢討自己在哪些環(huán)節(jié)上沒有做好。從2004年開始，我們的電子商務(wù)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機，陸續(xù)與眾多買家建立合作關(guān)系，這其中，我們看到了德國官方買家的身影，他們是德國鐵路公司和德國移動公司。目前與公司保持長期合作關(guān)系的買家已有5位，每天都在網(wǎng)上保持聯(lián)系。我們一直認為，貿(mào)易的生命在于優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如今，電子商務(wù)可以