投行業(yè)務(wù)度工作總結(jié)與工作計(jì)劃-證券公司培訓(xùn)

0４/2021九州證券投行業(yè)務(wù)2015年度工作總結(jié)與2016年工作計(jì)劃投行委綜合管理部，龔志國2016年1月12021年投行業(yè)務(wù)工作總結(jié)22021年工作方案1.1投行委工作總結(jié)1.2分支機(jī)構(gòu)投行業(yè)務(wù)開展情況1.3直投子公司業(yè)務(wù)開展情況2.1投行委和公司分支機(jī)構(gòu)2.2直投子公司2021年投行業(yè)務(wù)工作總結(jié)1.1投行委工作總結(jié)資質(zhì)申請隊(duì)伍建設(shè)業(yè)務(wù)拓展人員培訓(xùn)序號行業(yè)部名稱負(fù)責(zé)人已入職人數(shù)保代律師CPA1文化教育傳媒行業(yè)部詹朝軍121112醫(yī)療健康行業(yè)一部馮旭123213醫(yī)療健康行業(yè)二部劉晶晶1021

4TMT行業(yè)一部劉鐵強(qiáng)152235TMT行業(yè)二部唐紹剛203136消費(fèi)品及旅游行業(yè)部溫軍嬰914

7零售及服務(wù)行業(yè)部張潤潮91228能源及化工行業(yè)部黃德華101

19公用事業(yè)及節(jié)能環(huán)保行業(yè)一部吳敬鐸81

110公用事業(yè)及節(jié)能環(huán)保行業(yè)二部劉海榮812111農(nóng)業(yè)行業(yè)部萬偉51

212礦業(yè)及其他自然資源行業(yè)部呂蜀亮101

213金融房地產(chǎn)行業(yè)部李朝暉5

1

14綜合行業(yè)一部凌愛文1011115綜合行業(yè)二部王裕明101

216綜合行業(yè)三部郭麗敏1223

17綜合行業(yè)四部陳登華21

質(zhì)量控制部沈毅72

綜合管理部龔志國4

1

合計(jì)1782521201.1投行委工作總結(jié)：隊(duì)伍建設(shè)1.1投行委工作總結(jié)：資質(zhì)申請取得時間：2021-4-244月取得時間：2021-6-5保薦機(jī)構(gòu)資格6月取得時間：2021-7-9新三板主辦券商推薦業(yè)務(wù)資格7月取得時間：2021-12-28軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢效勞業(yè)務(wù)資格12月證券承銷業(yè)務(wù)資格〞序號項(xiàng)目類型立項(xiàng)已申報(bào)/已設(shè)立已做市/已掛牌/已發(fā)行/已完成投行項(xiàng)目1IPO及輔導(dǎo)項(xiàng)目41

2上市公司非公開發(fā)行保薦和承銷項(xiàng)目22

3上市公司非公開發(fā)行聯(lián)合主承銷項(xiàng)目11

4上市公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目2115新三板推薦掛牌項(xiàng)目23326改制項(xiàng)目19

7新三板定增承銷項(xiàng)目1

8一般財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目19

投資項(xiàng)目1對未掛牌或上市企業(yè)投資項(xiàng)目16

2新三板定增投資項(xiàng)目9

3上市公司定增投資項(xiàng)目

4與上市公司設(shè)立并購基金項(xiàng)目

2

5做市項(xiàng)目

（僅指投行委研究過會的項(xiàng)目）185

101〞工程情況1.1投行委工作總結(jié)：業(yè)務(wù)拓展業(yè)務(wù)收入情況〞1.1投行委工作總結(jié)：培訓(xùn)組織質(zhì)控部負(fù)責(zé)人，沈毅1.股轉(zhuǎn)公司審核員，李文娟新三板掛牌法律審核要點(diǎn)2.股轉(zhuǎn)公司審核員，郭靜新三板掛牌財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)3.中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)業(yè)務(wù)總監(jiān)，金麗娜中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)業(yè)務(wù)介紹4.上交所副總經(jīng)理，劉世安戰(zhàn)略新興板塊介紹新三板專項(xiàng)培訓(xùn)分支機(jī)構(gòu)企業(yè)客戶業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)保薦業(yè)務(wù)開展發(fā)動大會及培訓(xùn)6月8月12月7月1.2分支機(jī)構(gòu)投行業(yè)務(wù)開展情況：隊(duì)伍建設(shè)序號分公司簡稱企業(yè)客戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人入職人數(shù)序號分公司簡稱企業(yè)客戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人入職人數(shù)1天津裴兵兵1218云南無32北京楊克偉919湖北張棟23深圳蔡琴920遼寧黃宇24大連冀國蕊821內(nèi)蒙古王向軍25山東王維軍822重慶無26四川趙嘉華823安徽無17黑龍江周游724河北王進(jìn)18江蘇無525寧夏韓榮19山西張成樹526青海穆金光110河南馬玉國427深圳事業(yè)部無111吉林楊頂428福建無

12新疆陳青429甘肅無

13浙江無430廣西王權(quán)

14廣東無331貴州賈佳

15海南韓小東332江西無

16湖南周柯霖333上海董瑋

17陜西沈小玲3合計(jì)1151.2分支機(jī)構(gòu)投行業(yè)務(wù)開展情況：業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目類型立項(xiàng)數(shù)項(xiàng)目進(jìn)展情況合同收入投行項(xiàng)目推薦掛牌5其中3個項(xiàng)目已簽署合同

75萬元IPO及輔導(dǎo)1正在推進(jìn)中一般財(cái)務(wù)顧問8其中1個項(xiàng)目已簽署合同改制3正在推進(jìn)中做市66其中5個已做市、3個已持股、4個已打款56萬元投資項(xiàng)目股權(quán)投資6正在推進(jìn)中上市公司定增3新三板定增3債券項(xiàng)目資產(chǎn)證券化3其中1個已報(bào)送交易所

公司債12其中1個通過內(nèi)核，2個已提交指控預(yù)審股票質(zhì)押項(xiàng)目1融資款已發(fā)放，處于融后管理階段27.3萬元合計(jì)111-158.3萬元1.3直投子公司業(yè)務(wù)開展情況：隊(duì)伍建設(shè)1.3直投子公司業(yè)務(wù)開展情況：業(yè)務(wù)拓展〔1/3〕序號項(xiàng)目類型類別立項(xiàng)次數(shù)評審次數(shù)上會過會上會過會1股權(quán)投資股權(quán)投資立項(xiàng)39

12

2新三板定增三板定增立項(xiàng)29

11

3上市公司定增股權(quán)投資評審

21

總計(jì)681944172.工程評審1.3直投子公司業(yè)務(wù)開展情況：業(yè)務(wù)拓展〔2/3〕序號項(xiàng)目名稱投資金額（萬元）項(xiàng)目進(jìn)展投資主體備注1上海勵晨投資管理合伙企業(yè)7000交易完畢風(fēng)雷1號

2合佳醫(yī)藥科技集團(tuán)股份有限公司3200交易完畢風(fēng)雷1號

3北京沐融信息科技有限公司2250協(xié)議簽署完畢風(fēng)雷1號被投資企業(yè)未達(dá)付款條件4西安晟昕科技發(fā)展有限公司2000協(xié)議協(xié)商中風(fēng)雷1號

5華菱精工科技股份有限公司注1200跟蹤風(fēng)雷1號

6安陽縣永勝玻璃烤花有限責(zé)任公司1000協(xié)議協(xié)商中風(fēng)雷1號

7襄陽航宇機(jī)電液壓應(yīng)用技術(shù)有限公司

跟蹤

公司業(yè)績不及預(yù)期合計(jì)16650

〔注：華菱精工科技股份工程為九鼎推薦?！?.3直投子公司業(yè)務(wù)開展情況：業(yè)務(wù)拓展〔3/3〕新三板定增工程:交易完畢工程2個，投出金額1,314萬元；2個工程協(xié)議簽署完畢，預(yù)計(jì)2021年1月份將交易完畢序號項(xiàng)目名稱投資金額（萬元）項(xiàng)目進(jìn)展投資主體備注1北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司804協(xié)議簽署完畢鼎盛1號預(yù)計(jì)1月交易完畢2浙江東陽中廣影視文化股份有限公司714交易完畢鼎盛1號

3云南生物谷藥業(yè)股份有限公司600交易完畢鼎盛1號

4山東東海融資租賃股份有限公司480協(xié)議簽署完畢鼎盛1號預(yù)計(jì)1月交易完畢5濮陽蔚林化工股份有限公司

跟蹤

價(jià)格未談妥合計(jì)2598

上市公司定增工程:1個工程正在募集資金序號項(xiàng)目名稱投資金額

（萬元）項(xiàng)目進(jìn)展1湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司

流程進(jìn)行中2北新集團(tuán)建材股份有限公司

跟蹤3易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司

跟蹤4內(nèi)蒙古金宇集團(tuán)股份有限公司

跟蹤5浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

跟蹤6長春長生生物科技股份有限公司

跟蹤1.3直投子公司業(yè)務(wù)開展情況：子公司設(shè)立子公司設(shè)立1.3直投子公司業(yè)務(wù)開展情況：培訓(xùn)組織2021年工作方案2.1投行委和公司分支機(jī)構(gòu)：任務(wù)及分解責(zé)任主體實(shí)現(xiàn)收入（億元）投資金額（億元）申報(bào)項(xiàng)目合同收入（億元）投行業(yè)務(wù)2504投行委1.4352.8營銷委0.6151.2投行委與營銷委

7:3投行委各行業(yè)部之間〔1〕按照職級對應(yīng)的收入指標(biāo)分配：A-100萬元，SA-200萬元，VP-300萬元，SVP-400萬元，D-500萬元計(jì)算，ED〔非行業(yè)部負(fù)責(zé)人〕-800萬元，負(fù)責(zé)人為MD及總經(jīng)理助理級別的行業(yè)部2021年投行業(yè)務(wù)收入額外分別增加800萬元和1000萬元，行業(yè)部負(fù)責(zé)人本身無收入任務(wù)指標(biāo)。〔2〕年終按照實(shí)際情況調(diào)整〞2021年目標(biāo)分解〞2021年任務(wù)目標(biāo)2.1投行委和公司分支機(jī)構(gòu)：實(shí)現(xiàn)路徑世界觀方法論2.1投行委和公司分支機(jī)構(gòu)：培訓(xùn)組織2021募集資金總額50億，來源分為：股東增資、對外募集〔分為機(jī)構(gòu)客戶和高凈值客戶〕〞2.2直投子公司：增加注冊資本方案增資4.5億，資金會根據(jù)實(shí)際需求分期到位，包含以下幾局部：2.2直投子公司：管理費(fèi)收入預(yù)測序號基金類型募集規(guī)模（億元）管理費(fèi)計(jì)提基礎(chǔ)（萬元）管理費(fèi)比例管理費(fèi)收入（萬元）1風(fēng)雷系列1050,000.0