汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告

2024年汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告中國汽車流通協(xié)會2025年3月2024汽車經(jīng)銷商生存狀況2024汽車經(jīng)銷商對主機(jī)廠滿意度目

錄C

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TS汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查說明PART01服務(wù)經(jīng)銷商·

了解經(jīng)銷商對主機(jī)

廠政策及管理的滿

意度狀況·

幫助經(jīng)銷商對標(biāo)運(yùn)營狀況·

向廠家傳遞經(jīng)銷商

的聲音，反映經(jīng)銷商的訴求服務(wù)行業(yè)·

真實(shí)反映汽車經(jīng)銷

商的生存現(xiàn)狀·

促進(jìn)我國汽車流通

行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)

展服務(wù)廠家·

主機(jī)廠可以與競品

對比，發(fā)現(xiàn)自身在

經(jīng)銷商管理支持方

面存在的問題和不足；·

為廠家改善和制定

經(jīng)銷商管理支持政

策提供參考■

為了及時(shí)了解汽車經(jīng)銷商年度業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營狀況，已經(jīng)面臨的壓力和調(diào)整，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國汽車流通協(xié)會第16年開展汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查調(diào)查背景3企業(yè)規(guī)模收入利潤新車業(yè)務(wù)二手車業(yè)務(wù)告后業(yè)務(wù)金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營成本員工構(gòu)成主營業(yè)務(wù)收入年度目標(biāo)二手車經(jīng)營入廠情況滲透率人員費(fèi)用設(shè)施情況主營業(yè)務(wù)利潤銷量增長車源渠道售后經(jīng)營續(xù)保率財(cái)務(wù)費(fèi)用車輛情況價(jià)格倒掛銷售柔道市場費(fèi)用場地情況新車毛利行業(yè)政策影響折舊/租賃費(fèi)用培訓(xùn)/差旅費(fèi)用調(diào)查內(nèi)容經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查主要內(nèi)容4·

覆蓋全國范圍內(nèi)31個(gè)省市自治區(qū)車協(xié)

合·

涵蓋國內(nèi)主要量產(chǎn)銷告的品牌56個(gè)，其中新能源獨(dú)立品牌17個(gè)·

豪華/進(jìn)口品牌16個(gè)，合資品牌11

個(gè)，自主品牌29個(gè)?！?/p>

豪華/進(jìn)口品牌、合資品牌、自主

品牌經(jīng)銷商樣本量分別占30.5%、

32.0%和37.4%·

新能源獨(dú)立品牌占總樣本的16.8%■

本次調(diào)查對象為銷服一體的4S店(含授權(quán)經(jīng)銷和代理模式下的授權(quán)店),包括獨(dú)立新能源汽車品牌門店■

調(diào)查得到60余家大中型汽車經(jīng)銷商集團(tuán)和近200家小集團(tuán)及單店的問卷反饋，共回收有效問卷1176份2024年度調(diào)查樣本NI3A北京現(xiàn)代TOYOTAALSUV

級

留

CHERYD

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AION吉利銀河//智己

滋法汽車區(qū)域覆蓋品牌構(gòu)成樣本占比調(diào)查范圍與樣本結(jié)構(gòu)HONDAvoerO目

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S汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查說明2024年汽車經(jīng)銷商生存狀況2024汽車經(jīng)銷商對主機(jī)廠滿意度PART02■

4S人員規(guī)模出現(xiàn)一定縮減：由2023年的店均64人減少至2024年底的58人(新能源獨(dú)立品牌店面平均人員數(shù)量為51人，燃油車品牌門店人員數(shù)量

為61人■售后部門人員占比有所增加，管理人員占比減少2019-2024平均單店人員數(shù)量

經(jīng)銷商人員結(jié)構(gòu)占比704S店人員規(guī)模繼續(xù)收縮人員結(jié)構(gòu)變化不大643%外圓：2024內(nèi)圈：202345%28%3%4%手

個(gè)

部

門色幾部門行改部門其

他2019

2020數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會10%10%3%■管迎層■銷生部門202120222023202410%11%28%6163完成70%以下完成率<70%70%s完成率<80%80%s完成率<90%90%s完成率<100%46.8%100%完成率兩新政策拉動，2024年銷售目標(biāo)完成情況好于上年■2024年，汽車市場先抑后揚(yáng)，下半年在"兩新"拉動下，汽車需求得到有效釋放，近五成經(jīng)銷商完成年度目標(biāo)，而2023年度該占比不足30%■分品牌組目標(biāo)完成率差異不大，豪華品牌目標(biāo)完成率略好于合資品牌和自主品牌2024經(jīng)銷商銷售目標(biāo)完成情況

2024經(jīng)銷商分品牌檔次的目標(biāo)完成情況豪華/進(jìn)口

合資自主數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會■完成70%~80%■完成80%~90%■完成90%~100%■完成100%及以上13.2%52.7%47.3%48.2%12.1%17.9%11.0%15.4%14.5%7.3%81.5%3.4%4.4%6.3%6.3%■

7.3%10.2%84.4%20.0%60.4%■10.7%中國汽車流通協(xié)會

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汽車流通協(xié)會2024年汽車經(jīng)銷商汽車價(jià)格倒掛情況1■10%≤價(jià)格溢出福度5%s

價(jià)格溢出幅度<10%價(jià)格溢出福度<5%進(jìn)銷差價(jià)持平價(jià)格倒掛福度<5%5%s價(jià)格倒掛福度<10%

10%s

價(jià)格倒掛福度<15%15%s

價(jià)格倒掛福度<20%20%s價(jià)格倒掛福度<30%

30%≤價(jià)格倒掛屈度<40%

40%s價(jià)格倒掛福度數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會9ChinsAutomcble

Ders

Aasociatan15.6%15.6%14.1%■新車收入占比有較大幅度下滑，金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及二手車業(yè)務(wù)收入占比提升相對明顯；售后服務(wù)收入占比提升同樣較為明顯2024年，由于價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)激烈，降價(jià)車型和降價(jià)力度均大幅增加，新車銷售利潤承壓，利潤占比進(jìn)一步大幅下滑2022-2024經(jīng)銷商整體收入結(jié)構(gòu)

2022-2024經(jīng)銷商整體利潤結(jié)構(gòu)15.6%-17.7%其他

新車

告后金到保險(xiǎn)

二手車

其他10■2022■2023■20242022■2023■202461.6%60.7%汽車經(jīng)銷商主要業(yè)務(wù)板塊收入及利潤結(jié)構(gòu)11.4%9.8%新車

售后數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會3.6%59%金融保險(xiǎn)38.0%24.782.1%5.0%6二手車■新能源汽車獨(dú)立品牌經(jīng)銷商的收入結(jié)構(gòu)與經(jīng)銷商總體較為相似，新車收入占比較高，售后收入及二手車收入占比較低■新能源獨(dú)立品牌經(jīng)銷商新車銷售利潤相對較好，新車毛利占其毛利總額的比例為21.5%新能源經(jīng)銷商收入結(jié)構(gòu)VS

經(jīng)銷商整體

新能源經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)VS經(jīng)銷商整體新能源汽車獨(dú)立品牌經(jīng)銷商收入及利潤結(jié)構(gòu)■2024-整體■2024-新能源61.6%51.3%38.0%■2024-整體

■2024-新能源82.1%75.011.4%7.6%新車

售后21.5為15.6%5.9%4.6%金融保險(xiǎn)5.6%1.4%二手車17.7%新車金融保險(xiǎn)

二手車數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會其他其他售后4.3%2.1%1145.2%29.7%25.0%2019

2020202120222024年，汽車經(jīng)銷商虧損面較2023年有所收窄，虧損經(jīng)銷商占比為39.7%,盈利占比45.3%,持平占比19.0%2018-2024經(jīng)銷商盈利狀況■虧損

■持平

■盈利18.8%19.0%2023

20242024年汽車經(jīng)銷商虧損面收窄2018數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會43.5%37.6%41.7%39.3%122024經(jīng)銷商盈利狀況

2024新能源獨(dú)立品牌經(jīng)銷商盈利狀況盈利，39.3%盈利，50.0%持平，22.9%持平，19.0%數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會13新能源汽車獨(dú)立品牌經(jīng)銷商盈利面好于整體■新能源汽車獨(dú)立品牌經(jīng)銷商的盈利狀況明顯好于整體情況，盈利占比50%,虧損占比27.1%,持平占比22.9%

廠家普通給予了一定的幫扶改善經(jīng)銷商盈利狀況

■面對經(jīng)銷商的經(jīng)營困難，廠家普通提供了一定的幫扶措施：主要包括：紅包補(bǔ)貼、降低銷量目標(biāo)、放開考核等汽

車

流

通

協(xié)

會廠家對經(jīng)銷商的幫扶措施■2024H1■202461.2%54.5%

55.6%50.0%39.7%34.8%紅包補(bǔ)貼

降低銷暈?zāi)繕?biāo)考核放寬降低非暢銷產(chǎn)品搭售無幫扶措施數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會18.7%9.1%13.6%

12.9%14

售后服務(wù)的零服吸收率有較大差異

■2024年，經(jīng)銷商售后服務(wù)零服吸收率為62.2%,而新能源品牌門店的零服吸收率僅為24.7%2024年售后服務(wù)零服吸收率整體

傳統(tǒng)品牌

新能源品牌數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會國

流

流通協(xié)會69.5%24.7%62.2%15由于新能源汽車市場的快速擴(kuò)大，部分經(jīng)銷商將維修車間部分面積出租給新能源汽車自營品牌，以覆蓋本店的部分經(jīng)營成本■相當(dāng)一部分門店接受其他品牌車輛入店保養(yǎng)維修，他品車輛的主要來源有員工/朋友介紹、店端自行集客等店內(nèi)部分區(qū)域租賃給他品

提供跨品牌售后服務(wù)業(yè)務(wù)店面占比及業(yè)務(wù)來源員工/朋友店端白行集團(tuán)內(nèi)他消費(fèi)者臨

介紹

集客品車源

時(shí)進(jìn)店應(yīng)對盈利狀況不佳主要在售后方面采取措施提供他品售后服務(wù)，44.7%

20%0%不提供他品售后服務(wù)，55.3%80%60%40%數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會■調(diào)查顯示，大中型經(jīng)銷商集團(tuán)普通采取集團(tuán)建鈑噴中心，集中開展鈑噴業(yè)務(wù)，此外采取兩個(gè)及以上品牌店共享維修場地設(shè)備人員等■

此外，還紛紛采取售后業(yè)務(wù)延伸等舉措，主要包括零部件外采、配件及用品外銷、開展美容改裝等集團(tuán)店售后設(shè)施人員共用舉措

傳統(tǒng)售后業(yè)務(wù)延伸零部件外采純正件配件外銷汽車美容與改裝開展經(jīng)營租賃共用鈑噴共用維修場地共用維修設(shè)備共用維修人員續(xù)：應(yīng)對盈利狀況不佳的措施數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會17

影響二手車業(yè)務(wù)發(fā)展因素及應(yīng)對價(jià)格戰(zhàn)的舉措

置換更新政策增加了二手車的車源供給，但新車價(jià)格持續(xù)走低，二手車需求不足，缺乏專業(yè)人，以及歷史車況信息不全等依然制約二手車業(yè)務(wù)發(fā)展■

為了應(yīng)對新車價(jià)格持續(xù)下滑對開展二手車業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)，經(jīng)銷商多措并舉，努力穩(wěn)定二手車業(yè)務(wù)發(fā)展制約二手車業(yè)務(wù)發(fā)展因素

應(yīng)對"價(jià)格戰(zhàn)"的舉措■2024H1■202461.7%45.9%43.9%

40.2%30.3%16.7%1

2.4%5.7%加快庫存二臨新車價(jià)格持續(xù)走低二手車補(bǔ)貼支持少缺少檢測、整備等專業(yè)人員

部分政策不能完全落地執(zhí)行

歷史車況信息不全經(jīng)銷手續(xù)復(fù)雜庫存融資難豪車上險(xiǎn)難、豪車稅等問題數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會按需收個(gè)高地增多友時(shí)銷售價(jià)格臺停收個(gè)15.2%30.391862.1%2024H1

2024■金融滲透率逐步提升，主要是廠家金融政策加碼，商業(yè)銀行紛紛開展汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)■另外，新車銷售優(yōu)忠與消費(fèi)金融掛鉤，也是推動金融滲透率提升的

一

個(gè)重要因索新車金融滲透率變化新車金融滲透率接近70%2023H1數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會69.1%60.2%59.5%202319根據(jù)經(jīng)銷商反饋的結(jié)果顯示，10.2%的經(jīng)銷商遇到過新能源新車投保遭拒，16.1%的經(jīng)銷商遇到過新能源車?yán)m(xù)保遭拒的情形新能源新車拒保情形

新能源車?yán)m(xù)保拒保情形保險(xiǎn)公司不愿做新能源車險(xiǎn)

不做網(wǎng)約車保險(xiǎn)出險(xiǎn)次數(shù)較多事故多或故障率高

車主年齡偏低長期末到店進(jìn)行檢測、保養(yǎng)數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會新能源汽車拒保時(shí)有發(fā)生登記使用性質(zhì)與實(shí)際用途不符/

公里數(shù)遠(yuǎn)高于正常家用車型存在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)新能源車賠付高20■調(diào)研結(jié)果顯示，超過50%的經(jīng)銷商判斷2025年乘用車市場增長，26.4%持平，不到25%的經(jīng)銷商認(rèn)為乘用車市場負(fù)增長2025年乘用車銷量判斷26.4%20.8%17.9%11.8%7.5%經(jīng)銷商對2025年乘用車銷量判斷-

5%<少<0%持平0%<增長<5%

5%s場長<10%培長10%及以上減少10%及以上-10%<誠少s-5%數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會9.9%5.7%21經(jīng)銷商對2025年新能源汽車滲透率的判斷■新能源汽車購置稅"兩免"政策到2025年底結(jié)束，疊加多地以舊換新政策的繼續(xù)實(shí)施，經(jīng)銷商認(rèn)為新能源滲透率將會出現(xiàn)較大幅度提升2025年新能源滲透率判斷34.0%23.6%14.6%

13.7%

14.2%45%~50%50%~55%55%~60%

60%以上40%-45%數(shù)據(jù)宋源：中國汽車流通辦會22經(jīng)銷商對2025二手車銷量的判斷■

2025年以舊換新政策繼續(xù)實(shí)施，店端的置換量明顯增長，二手車車源量明顯增長■新車價(jià)格持續(xù)下滑，部分二手車消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向購買新車，二手車的消費(fèi)需求并未出現(xiàn)明顯增加2025年二手車銷量判斷3.8%

4.3%1.0%減少10%及以上-

10%<減少s-5%-5%<減少<0%持平0%<增長<5%5%s

增長<10%繼長10%及以上數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會26.3%21.5%18.7%24.4%23經(jīng)銷商面臨的主要困難和挑戰(zhàn)■調(diào)查顯示：汽車經(jīng)銷商面對的主要困難和風(fēng)險(xiǎn)是流動性緊張■另外，經(jīng)銷商普遍反映經(jīng)營成本高，特別是銷售線索質(zhì)量下降，有效獲客成本過高等問題

流動性緊張經(jīng)營成本高嘉屏力不足

庫存壓力大客流量減少考授嚴(yán)重銷量下滑競爭激烈數(shù)據(jù)宋源：中國汽車流通辦會24價(jià)格倒掛日標(biāo)留畫

市場低建不輛費(fèi)意思僑客戶藏失蕉福過多們目

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S汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查說明2024汽車經(jīng)銷商生存狀況2024汽車經(jīng)銷商對主機(jī)廠滿意度PART03

2024年經(jīng)銷商總體滿意度有所提升

■經(jīng)銷商總體滿意度得分為75.6分，有所提升。不滿意的原因價(jià)格倒掛，返利不及時(shí)、商務(wù)政策復(fù)雜多變且不合理等2011-2024經(jīng)銷商總體滿意度情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會2680.6202084.8201779.8201582.7202183.5201679.3201876.4201375.6202476.3201177.1201978.2201474.4202271.7202367.62012■新車及二手車業(yè)務(wù)滿意度相對較低，新車仍然存在任務(wù)目標(biāo)高、價(jià)格倒掛嚴(yán)重；廠家對二手車業(yè)務(wù)支持力度不夠等問題■

同時(shí)，經(jīng)銷商反映售后入場臺次持續(xù)下降，但廠家配件任務(wù)目標(biāo)過高，導(dǎo)致配件庫存高居不下，且配件價(jià)格高，加劇客戶流失經(jīng)銷商業(yè)務(wù)版塊滿意度情況■2023

m202475.2

76.6

76.5

79.967.4

67.8

68.8

69.12024年經(jīng)銷商各業(yè)務(wù)滿意度二手車業(yè)務(wù)

售后業(yè)務(wù)

金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)新車業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會27■經(jīng)銷商對三大維度的滿意度均有所提升，主要表現(xiàn)在：廠家普遍在政府兩新政策基礎(chǔ)上疊加了一定額度購車補(bǔ)貼，助力經(jīng)銷商完成了年度目標(biāo)，盈利狀況有所好轉(zhuǎn)；■

另外，廠家普遍采取了對經(jīng)銷商的幫扶措施，以確保多數(shù)經(jīng)銷商能實(shí)現(xiàn)盈利滿意度各維度得分2021

2022■2023■202481.9

83.0

83.174.1