表面活性劑項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、泓域咨詢/表面活性劑項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告表面活性劑項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、表面活性劑宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx（集團(tuán)）有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3030.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.72%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)表面活性劑生產(chǎn)及銷售收入為27

2、62.11萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.13%。一、表面活性劑宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析表面活性劑是指分子結(jié)構(gòu)為兩親性結(jié)構(gòu)（親水基親水、疏水基親油）的一類化合物，加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化。表面活性劑上游主要為石油衍生物和天然油脂衍生物，由于表面活性劑成本構(gòu)成中原材料占比較高，因此表面活性劑價(jià)格的波動(dòng)與原材料價(jià)格的波動(dòng)關(guān)系密切。表面活性劑行業(yè)下游應(yīng)用非常廣泛，被譽(yù)為“工業(yè)味精”，品種多達(dá)數(shù)千種，涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，如水處理、玻纖、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、電子、農(nóng)藥、紡織、印染、化纖、皮革、汽車工業(yè)、航天航空等。按照化學(xué)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類，表面活性劑一般分為離子型表面活性劑

3、和非離子型表面活性劑。離子型表面活性劑可以進(jìn)一步分為陰離子型、陽(yáng)離子型和兩性離子型表面活性劑。2018年全球表面活性劑消費(fèi)量超過(guò)1680萬(wàn)噸，市場(chǎng)價(jià)值392億美元。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，全球表面活性劑市場(chǎng)將以年均2.6%的速度增長(zhǎng)，到2023年將達(dá)到1910萬(wàn)噸。增長(zhǎng)將主要由亞洲市場(chǎng)推動(dòng)，中國(guó)將繼續(xù)保持每年4.1%的增長(zhǎng)率，印度和越南等新興市場(chǎng)增速較快。美國(guó)、西歐和日本等市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率將在1.2%-1.6%之間。2018年，陰離子表面活性劑的消耗量占比約50%，在家用洗滌劑領(lǐng)域應(yīng)用較廣。非離子表面活性劑的消耗量占比約39%，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，未來(lái)增速有望超越行業(yè)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，家用洗滌劑仍然是表面活性劑

4、最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，約占全球主要消費(fèi)區(qū)域的43%，在未來(lái)五年內(nèi)平均每年增長(zhǎng)2%。個(gè)人護(hù)理應(yīng)用仍然是表面活性劑消費(fèi)的一個(gè)越來(lái)越重要的部門，占全球總消費(fèi)量的10%，但預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)增長(zhǎng)率將高于平均3.1%。其他主要下游還包括工業(yè)與公共清洗、食品加工等領(lǐng)域。不含聚醚大單體，2018年國(guó)內(nèi)表面活性劑產(chǎn)品合計(jì)產(chǎn)出243.22萬(wàn)噸，銷量合計(jì)242.11萬(wàn)噸，2013年以來(lái)平穩(wěn)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)表面活性劑分類與國(guó)際結(jié)構(gòu)類似。其中陰離子產(chǎn)銷量為120.31萬(wàn)噸和120.71萬(wàn)噸，非離子（含聚醚及減水劑大單體）產(chǎn)銷量分別為210.23萬(wàn)噸和207.67萬(wàn)噸，陽(yáng)離子產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為7.91萬(wàn)噸和7.98萬(wàn)噸，其他及兩性離子

5、產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為11.73萬(wàn)噸和11.32萬(wàn)噸。非離子表面活性劑中，聚醚及大單體產(chǎn)銷量為106.97萬(wàn)噸和105.57萬(wàn)噸，傳統(tǒng)意義上的非離子產(chǎn)銷量分別為103.27萬(wàn)噸和102.10萬(wàn)噸。2018年，國(guó)內(nèi)表面活性劑進(jìn)口28.23萬(wàn)噸，進(jìn)口均價(jià)2547美元/噸，出口52.12萬(wàn)噸，出口均價(jià)1699美元/噸。表面活性劑進(jìn)口量較為平穩(wěn)，非離子表面活性劑進(jìn)口占比較高。表面活性劑出口逐步增長(zhǎng)，各類型表面活性劑出口較為均衡。進(jìn)口均價(jià)顯著高于出口均價(jià)，主要由于進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)含量較高。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力構(gòu)建新型城鄉(xiāng)體系，建設(shè)美麗家園。要優(yōu)化城市設(shè)計(jì)，優(yōu)化建設(shè)用地結(jié)構(gòu)，增加

6、生活與生態(tài)用地比例；要加快建設(shè)美麗城鎮(zhèn)，推廣綠色建筑，發(fā)展綠色交通，完善市政設(shè)施，傳承歷史文脈；要深入實(shí)踐“五大行動(dòng)”，圍繞“業(yè)興、家富、人和、村美”目標(biāo)，加快建設(shè)幸福美麗鄉(xiāng)村。堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，形成有利于節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費(fèi)方式；堅(jiān)持推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高資源利用效率，減少?gòu)U物的產(chǎn)生和排放；堅(jiān)持以企業(yè)為主體，政府調(diào)控、市場(chǎng)引導(dǎo)、公眾參與相結(jié)合，形成有利于促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策體系和社會(huì)氛圍。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要遵循技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，抓住技術(shù)和市場(chǎng)的潛在商機(jī)，促進(jìn)技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈，圍繞

7、創(chuàng)新鏈提升價(jià)值鏈，推動(dòng)各類創(chuàng)新資源要素聚集，促進(jìn)不同創(chuàng)新主體良性互動(dòng)，加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用，把握進(jìn)入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的良機(jī)，并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)路徑（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制度和政策環(huán)境。國(guó)務(wù)院把簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動(dòng)能的重要抓手，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間

8、有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)等一系列政策措施，大力營(yíng)造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來(lái)，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬(wàn)戶，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻(xiàn)了

9、70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析表面活性劑品類繁多，多達(dá)6000余種，目前業(yè)內(nèi)廠家主要包括兩大陣營(yíng)。一類主要是以陶氏化學(xué)、巴斯夫、英國(guó)禾大為代表的海外精細(xì)化工巨頭，該類企業(yè)產(chǎn)品種類齊全，研發(fā)能力強(qiáng)，涉及產(chǎn)品包括表面活性劑上下游在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域。另一類是國(guó)內(nèi)特種表面活性劑生產(chǎn)商。主要包括鐘山化工、威爾化工、科隆精化、奧克股份等企業(yè)，產(chǎn)品種類相對(duì)較少，主要專注于其中一個(gè)領(lǐng)域。減水劑下游需求主要來(lái)源于基建和房地產(chǎn)等領(lǐng)域。2019年1-10月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額同比

10、增長(zhǎng)5.2%，延續(xù)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。房屋新開(kāi)工面積18.56億平方米，同比增長(zhǎng)10%，有望帶動(dòng)減水劑行業(yè)整體需求向好。2018年，國(guó)內(nèi)聚羧酸減水劑單體產(chǎn)能293萬(wàn)噸，產(chǎn)量120萬(wàn)噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率較低。目前產(chǎn)能最大的是奧克股份，單體產(chǎn)能54萬(wàn)噸，占比18.43%。行業(yè)前五家合計(jì)產(chǎn)能90萬(wàn)噸，占比30.72%，行業(yè)集中度不高，存在整合空間。主要應(yīng)用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封膠等領(lǐng)域。聚氨酯泡沫塑料包括硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料（簡(jiǎn)稱“硬泡”）和軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料（簡(jiǎn)稱“軟泡”），生產(chǎn)聚氨酯泡沫塑料中均需要采用穩(wěn)泡劑作為關(guān)鍵助劑。聚氨酯硬泡主要應(yīng)用于冰箱冰柜、汽車、外墻管道保溫、粘黏劑、家具等領(lǐng)域，其中冰

11、箱冰柜占比較高。聚氨酯軟泡主要應(yīng)用于家具、汽車、服裝、鞋材、體育類等領(lǐng)域，其中家具占比較高。2018年我國(guó)聚氨酯硬泡和軟泡產(chǎn)量分別為272和215萬(wàn)噸，合計(jì)487萬(wàn)噸，同比+4.28%，增速較為平穩(wěn)。按照目前的生產(chǎn)工藝聚氨酯泡沫生產(chǎn)中穩(wěn)泡劑的使用比例基本為1%-2%之間，取其平均值1.5%。生產(chǎn)穩(wěn)泡劑的需要消耗聚醚的比例因產(chǎn)品相差較大，平均約為50%左右。按照2018年我國(guó)聚氨酯泡沫合計(jì)用量487萬(wàn)噸測(cè)算，所需穩(wěn)定劑7.3萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)聚醚需求量3.7萬(wàn)噸。目前高性能建筑密封膠主要包括聚硫密封膠、聚氨酯密封膠、硅酮密封膠和有機(jī)硅改性聚醚密封膠。其中聚硫密封膠低溫固化速度慢、易老化變硬、缺乏耐久性，

12、而且?guī)в袕?qiáng)烈刺激性的臭味，正逐漸退出建筑應(yīng)用領(lǐng)域；聚氨酯密封膠固化時(shí)釋放出二氧化碳使膠層產(chǎn)生氣孔，固化速度較慢且耐濕熱和耐老化性較差，長(zhǎng)期儲(chǔ)存穩(wěn)定性欠佳；硅酮密封膠可施工性差，撕裂強(qiáng)度低，不耐穿刺，膠層易產(chǎn)生油狀滲析物污染混凝土、石材及其他裝飾材料。有機(jī)硅改性聚醚密封膠在結(jié)構(gòu)上繼承了端硅烷基結(jié)構(gòu)和主鏈聚醚鍵結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，性能上綜合了聚氨酯密封膠與硅酮密封膠的優(yōu)點(diǎn)，是國(guó)內(nèi)外新型密封膠發(fā)展的一個(gè)重要方向。作為高性能的彈性密封膠，有機(jī)硅改性聚醚密封膠擁有良好的施工性、可涂性和無(wú)污染性，產(chǎn)品能滿足市場(chǎng)要求。有機(jī)硅改性聚醚密封膠因其優(yōu)異性能在日本和歐美等國(guó)已經(jīng)陸續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，我國(guó)木器雖然尚處于起始階段，

13、不過(guò)隨著目前國(guó)內(nèi)的環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)對(duì)于高性能環(huán)保的密封膠將會(huì)逐漸替代原有密封膠市場(chǎng)份額，需求也會(huì)逐漸增加，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅改性聚醚密封膠的需求也將逐漸和國(guó)外同步。印染助劑是在織物印花和染色的過(guò)程中所使用的助劑，能夠提高印花和染色的效果，包括印花助劑和染色助劑，其中印花助劑有增稠劑、粘合劑、交鏈劑、乳化劑、分散劑和其他印花助劑等。印染行業(yè)下游主要看布、紗以及化學(xué)纖維產(chǎn)量。2019年1-10月我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量4957萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.94%，增速較快。但2019年1-10月我國(guó)布和紗累計(jì)產(chǎn)量分別同比下滑2%和0.3%，布和紗行業(yè)需求增速較緩。紡織工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的紡織印染助劑產(chǎn)量與纖維量之比達(dá)到1

14、5:100，世界平均水平為7:100。我國(guó)目前僅為4:100，品種不到日本的1/4，提升空間較大。雖然國(guó)產(chǎn)紡織印染助劑的自給率已經(jīng)達(dá)到90%左右，但只適應(yīng)中、低檔紡織品的需要，行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，在制造技術(shù)和品種開(kāi)發(fā)都與國(guó)際水平存在較大差距。新型綠色的印染助劑將在未來(lái)逐漸替代現(xiàn)有市場(chǎng)，打開(kāi)市場(chǎng)空間。截至2018年11月份，我國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量1601.71萬(wàn)噸，同比-12.74%，行業(yè)需求雖然有所下滑，但整體仍維持在較高水平。UV涂料近年來(lái)發(fā)展較為迅速，2016年國(guó)內(nèi)UV涂料產(chǎn)量8.5萬(wàn)噸，在涂料行業(yè)占比較低，考慮到UV涂料相比傳統(tǒng)涂料具備綠色環(huán)保等性能，未來(lái)占比有望進(jìn)一步提高。潤(rùn)滑油的構(gòu)成主要有車用

15、潤(rùn)滑油、工業(yè)潤(rùn)滑油、工藝用油、金屬加工液和防銹劑等。農(nóng)藥制劑是由農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥助劑配制而成。農(nóng)藥助劑主體是表面活性劑，作為乳化劑、分散劑、潤(rùn)濕劑、滲透劑、增效劑和增溶劑等廣泛應(yīng)用于加工乳油、微乳劑、水乳劑、懸浮劑、懸浮種衣劑、微囊懸浮劑、懸乳劑、水劑、可溶液劑、可分散油懸浮劑、可濕性粉劑、水分散粒劑等制劑中。到2023年全球農(nóng)用助劑市場(chǎng)將從2018年的31.3億美元增長(zhǎng)到40.4億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到5.24%。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3030.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.72%（620.16萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)表面活性劑生產(chǎn)及銷售收入為276

16、2.11萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.13%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入636.49848.66788.04757.733030.922主營(yíng)業(yè)務(wù)收入580.04773.39718.15690.532762.112.1表面活性劑(A)191.41255.22236.99227.87911.502.2表面活性劑(B)133.41177.88165.17158.82635.292.3表面活性劑(C)98.61131.48122.09117.39469.562.4表面活性劑(D)69.6192.8186.1882.86331.452.5表面活性劑(E)4

17、6.4061.8757.4555.24220.972.6表面活性劑(F)29.0038.6735.9134.53138.112.7表面活性劑(.)11.6015.4714.3613.8155.243其他業(yè)務(wù)收入56.4575.2769.8967.20268.81根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額722.98萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)138.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)率23.78%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)542.24萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)73.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)率15.56%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元3030.92完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元2762.11主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比91.13%營(yíng)業(yè)收入增

18、長(zhǎng)率（同比）25.72%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元620.16利潤(rùn)總額萬(wàn)元722.98利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率23.78%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元138.88凈利潤(rùn)萬(wàn)元542.24凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率15.56%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元73.01投資利潤(rùn)率44.42%投資回報(bào)率33.32%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.81%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元4957.21流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元30.88%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元1530.77資產(chǎn)負(fù)債率36.04%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析表面活性劑是一類能顯著改變所有表面/界面性質(zhì)的活性材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各行各業(yè)都有廣泛的應(yīng)用，被喻為“工業(yè)味精”，表面活性劑由于具有潤(rùn)濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及

19、增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學(xué)作用及相應(yīng)的實(shí)際應(yīng)用，是精細(xì)化工產(chǎn)品中最重要的品種。發(fā)展表面活性劑行業(yè)不僅對(duì)于洗滌用品工業(yè)具有重要意義，而且對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)如能源、機(jī)械、化工、材料、醫(yī)藥及農(nóng)用化學(xué)品等的發(fā)展都起著不可忽視的作用。我國(guó)綠色表面活性劑技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展較快，部分產(chǎn)品已處于國(guó)際先進(jìn)水平。以油脂、淀粉等利用可再生資源為原料生產(chǎn)新型綠色表面活性劑成為近年來(lái)表面活性劑研究、開(kāi)發(fā)和工業(yè)化的熱點(diǎn)，其品種及衍生物的系列化，可滿足不同領(lǐng)域的需求。我國(guó)的表面活性劑種類較齊全，在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還有規(guī)模化出口。其主要應(yīng)用領(lǐng)域也由家用洗滌劑，向紡織印染、農(nóng)業(yè)、石油、工業(yè)清洗等國(guó)民經(jīng)濟(jì)

20、各領(lǐng)域拓展。根據(jù)中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)表面活性劑專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，從全球來(lái)看，我國(guó)也是一個(gè)表面活性劑出口大國(guó)。2015年，國(guó)內(nèi)主要品種凈出口量達(dá)到17.28萬(wàn)噸，較2014年同比增長(zhǎng)18.36%，企業(yè)開(kāi)始通過(guò)出口來(lái)消化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)剩局面。另外，表面活性劑的主要大品種裝置也已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并實(shí)現(xiàn)整套裝置出口。在表面活性劑綠色化進(jìn)程中，不僅注重原料的綠色化，而且在制備工藝、應(yīng)用過(guò)程、產(chǎn)品的人體和環(huán)境友好綠色化方面也做了很多開(kāi)拓性工作。在原料方面，碳酸二甲酯作為一種新型綠色無(wú)毒烷基化試劑，在陽(yáng)離子季銨鹽制備過(guò)程中替代傳統(tǒng)的硫酸二甲酯、鹵代烷的研究取得了初步成果。目前正處于進(jìn)行中試試驗(yàn)和應(yīng)用推廣階段

21、。在工藝方面，傳統(tǒng)AEC制備工藝受產(chǎn)品純度和氯乙酸殘留等問(wèn)題影響，使其應(yīng)用受到限制。經(jīng)過(guò)技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品中不含氯乙酸鈉的直接氧化法制備AEC工藝已實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)工業(yè)化生產(chǎn)，處國(guó)際領(lǐng)先水平。另外，相關(guān)產(chǎn)品的人體和環(huán)境安全評(píng)價(jià)工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與安全評(píng)價(jià)同步進(jìn)行成為行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。表面活性劑行業(yè)屬于國(guó)家大力開(kāi)發(fā)和支持的行業(yè)，在我國(guó)有巨大的發(fā)展空間。目前我國(guó)從事表面活性劑行業(yè)的企業(yè)有6,000多家，行業(yè)集中度低。隨著越來(lái)越多的企業(yè)參與，一方面一些跨國(guó)企業(yè)紛紛涉足，另一方面國(guó)內(nèi)也有大量中小企業(yè)依靠低價(jià)產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。真正具有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，企業(yè)市場(chǎng)份額較低。整

22、個(gè)行業(yè)通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來(lái)提升生產(chǎn)效率是不可行的。表面活性劑的主要下游產(chǎn)業(yè)是洗滌劑、紡織、化妝品、農(nóng)藥等，下游行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，容易把成本控制壓力傳導(dǎo)給表面活性劑企業(yè)。并且企業(yè)的產(chǎn)品是中間體，不是最終產(chǎn)品，沒(méi)有自己的終端品牌，在議價(jià)能力與產(chǎn)品使用選擇方面受制于下游大客戶。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)表面活性劑（SAA）是指在其分子中至少含有一個(gè)對(duì)顯著極性表面具有親和性的基團(tuán)（以保證它在大多數(shù)情況下的水溶性）和一個(gè)對(duì)水幾乎沒(méi)有親和性的非極性基團(tuán)的化合物，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，全球品類超過(guò)6000種，被譽(yù)為“工業(yè)味精”。表面活性劑具有潤(rùn)濕或洗滌、分散、防腐、增溶、抗粘、抗靜電等一系列物理化學(xué)作用，其分類方法有多種，其中

23、按生產(chǎn)用原材料劃分，可以分為天然油脂基表面活性劑和石油基表面活性劑；按用途劃分，可分為日用表面活性劑和工業(yè)用表面活性劑；按表面活性劑在水溶液中的電離特性劃分，表面活性劑主要分為陰離子、非離子、陽(yáng)離子及兩性離子四大類。自2014年表面活性劑產(chǎn)銷量大幅提升以來(lái)，近年來(lái)我國(guó)表面活性劑產(chǎn)銷量基本維持在210萬(wàn)噸左右，2018年由于統(tǒng)計(jì)渠道和統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)增加，我國(guó)表面活性劑行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量較2017年呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其中2018年中國(guó)表面活性劑產(chǎn)量為243.22萬(wàn)噸，銷量為242.11萬(wàn)噸。由于原材料易得、成本較低，性能較好等特點(diǎn)，陰離子表面活性劑是目前第一大類產(chǎn)品，2018年國(guó)內(nèi)陰離子表面活性劑產(chǎn)銷量分別

24、為120.3和120.7萬(wàn)噸，產(chǎn)出占比達(dá)49.5%；非離子表面活性劑則為第二大類產(chǎn)品，除大單體外，2018年非離子表面活性劑產(chǎn)銷量分別為103.3和102.1萬(wàn)噸，占比達(dá)42.5%。目前，國(guó)內(nèi)主要陰離子表面活性劑產(chǎn)品包括脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鹽（AES）、烷基苯磺酸鹽（LAS）、烯烴磺酸鹽（AOS）及其他陰離子產(chǎn)品等，其中AES和LAS銷量占比最大，2018年銷售量分別為55.74萬(wàn)噸、51.73萬(wàn)噸，占比46.18%和42.85%。由于自身結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)使得表面活性劑具有獨(dú)特的化學(xué)性質(zhì)，在各個(gè)領(lǐng)域都能夠得到很大的應(yīng)用。從下游需求市場(chǎng)來(lái)看，洗滌劑是表面活性劑的最主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)51%，其次為化妝

25、品、紡織業(yè)及食品工業(yè)，分別占比11%、8%和6%。全球表面活性劑消費(fèi)市場(chǎng)主要分布在中國(guó)、美國(guó)、歐洲發(fā)達(dá)地區(qū)及南美大國(guó)，從年消費(fèi)量占比來(lái)看，亞洲地區(qū)占比最大，合計(jì)約占全球消費(fèi)市場(chǎng)的40%，其中中國(guó)地區(qū)消費(fèi)量占比約為17%；北美和歐洲共計(jì)約占全球市場(chǎng)的一半。隨著精細(xì)化工的發(fā)展，客戶對(duì)表面活性劑的性能將提出更高的要求和更多樣化具體化的需求，在競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈的基本現(xiàn)狀下，表面活性劑企業(yè)唯有不斷地提高專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)出更多優(yōu)質(zhì)性能的表面活性劑產(chǎn)品，并且在結(jié)構(gòu)上不斷地優(yōu)化，逐漸研發(fā)出更多性能優(yōu)越的新產(chǎn)品，未來(lái)表面活性劑行業(yè)將走向更加專業(yè)化和定制化的發(fā)展方向。依附于日化廠、洗滌廠等進(jìn)行表面活性劑的生產(chǎn)是一直

26、以來(lái)表面活性劑研發(fā)的主要方式，規(guī)模小、布局分散，通過(guò)這些年的變化與發(fā)展現(xiàn)已逐漸向?qū)I(yè)化、規(guī)模化的方向不斷發(fā)展。表面活性劑的實(shí)際可運(yùn)用范圍也在不斷地?cái)U(kuò)大，這在一定程度上使得表面活性劑可開(kāi)發(fā)市場(chǎng)得到了顯著性的拓展，并且其可利用價(jià)值也呈現(xiàn)出不斷升高的趨勢(shì)。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，研究和開(kāi)發(fā)溫和、安全、高效的功能性和環(huán)境友好的新型表面活性劑成為近期表面活性劑的熱點(diǎn)。如生物表面活性劑以其生產(chǎn)原料來(lái)源廣、價(jià)廉、表面活性高、乳化能力強(qiáng)、起泡性好、無(wú)毒、環(huán)境友好、能被生物完全降解、生物相容性好、不致敏和可消化等優(yōu)點(diǎn)而備受人們的青睞。未來(lái)市場(chǎng)表面活性劑的發(fā)展方向?qū)⒅饕性诰G色溫和型表面活性劑、高分子表面

27、活性劑、元素型表面活性劑這幾個(gè)方向。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展展望未來(lái)，改革開(kāi)放依然是決定實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的關(guān)鍵一招，停頓和倒退是沒(méi)有出路的?！伴_(kāi)弓沒(méi)有回頭箭，改革關(guān)頭勇者勝”。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，要更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性，狠抓改革攻堅(jiān)，突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)民生保障，應(yīng)當(dāng)成為全面深化改革關(guān)鍵時(shí)期需要著力做好的重要工作。實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，要克服傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式下以速度為綱的慣性思維，也要走出“速度調(diào)低了，就可以少作為、不作為”的認(rèn)識(shí)誤區(qū)。此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，穩(wěn)增長(zhǎng)“關(guān)鍵是保持穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)之間平衡”，意

28、味著新常態(tài)下確?！胺€(wěn)增長(zhǎng)”，需要花更大氣力、有更大作為，形成與以往不同的增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)和動(dòng)力機(jī)制。我們不能把穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)對(duì)立起來(lái)，對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能的調(diào)整固然會(huì)影響增速，而激發(fā)新增長(zhǎng)點(diǎn)的潛力，做好新興產(chǎn)業(yè)的加法和乘法則會(huì)創(chuàng)造更多增長(zhǎng)正能量，實(shí)現(xiàn)有就業(yè)、增收入，有質(zhì)量、提效益，節(jié)能環(huán)保，沒(méi)有水分、實(shí)實(shí)在在的發(fā)展。同時(shí)，還要促進(jìn)“三駕馬車”更均衡地拉動(dòng)增長(zhǎng)，一要采取正確的消費(fèi)政策，釋放消費(fèi)潛力，使消費(fèi)繼續(xù)在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮基礎(chǔ)作用，二要善于把握投資方向，消除投資障礙，使投資繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮關(guān)鍵作用，三要加緊培育新的比較優(yōu)勢(shì)，使出口繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮支撐作用。“十三五”時(shí)期，是我市適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)

29、、落實(shí)新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)的重要時(shí)期，是加快以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建我市特色現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵時(shí)期。我市新型工業(yè)化發(fā)展要緊緊抓住絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我市新型工業(yè)化“十三五”發(fā)展規(guī)劃全面總結(jié)了“十二五”時(shí)期新型工業(yè)化發(fā)展的成就和問(wèn)題，提出了“十三五”新型工業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、基本原則和主要任務(wù)，明確了“十三五”時(shí)期重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)布局、重大項(xiàng)目的建設(shè)思路

30、，并提出了推動(dòng)落實(shí)規(guī)劃的工作重點(diǎn)和保障措施，是我市新型工業(yè)化發(fā)展的基本遵循和行動(dòng)指南。表面活性劑品類繁多，多達(dá)6000余種，目前業(yè)內(nèi)廠家主要包括兩大陣營(yíng)。一類主要是以陶氏化學(xué)、巴斯夫、英國(guó)禾大為代表的海外精細(xì)化工巨頭，該類企業(yè)產(chǎn)品種類齊全，研發(fā)能力強(qiáng)，涉及產(chǎn)品包括表面活性劑上下游在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域。另一類是國(guó)內(nèi)特種表面活性劑生產(chǎn)商。主要包括鐘山化工、威爾化工、科隆精化、奧克股份等企業(yè)，產(chǎn)品種類相對(duì)較少，主要專注于其中一個(gè)領(lǐng)域。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展充分認(rèn)識(shí)做好“十三五”節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯加快，能源消費(fèi)增速放緩，資源性、高耗能、高排放產(chǎn)

31、業(yè)發(fā)展逐漸衰減。但必須清醒認(rèn)識(shí)到，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，我國(guó)能源需求剛性增長(zhǎng)，資源環(huán)境問(wèn)題仍是制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸之一，節(jié)能減排依然形勢(shì)嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨。各地區(qū)、各部門不能有絲毫放松和懈怠，要進(jìn)一步把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署上來(lái)，下更大決心，用更大氣力，采取更有效的政策措施，切實(shí)將節(jié)能減排工作推向深入。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力構(gòu)建新型城鄉(xiāng)體系，建設(shè)美麗家園。要優(yōu)化城市設(shè)計(jì)，優(yōu)化建設(shè)用地結(jié)構(gòu)，增加生活與生態(tài)用地比例；要加快建設(shè)美麗城鎮(zhèn)，推廣綠色建筑，發(fā)展綠色交通，完善市政設(shè)施，傳承歷史文脈；要深入實(shí)踐“五大行動(dòng)”，圍繞“業(yè)興、家富、人和、村美”

32、目標(biāo)，加快建設(shè)幸福美麗鄉(xiāng)村。堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，形成有利于節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費(fèi)方式；堅(jiān)持推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高資源利用效率，減少?gòu)U物的產(chǎn)生和排放；堅(jiān)持以企業(yè)為主體，政府調(diào)控、市場(chǎng)引導(dǎo)、公眾參與相結(jié)合，形成有利于促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策體系和社會(huì)氛圍。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)全面深化改革、形成發(fā)展新動(dòng)力將是“十三五”我國(guó)工業(yè)發(fā)展的主題。未來(lái)五年，我市必須確立產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思維，把適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀邏輯，突破當(dāng)前要素資源瓶頸約束，積極穩(wěn)妥地完成速度、結(jié)構(gòu)、動(dòng)力等方面的多重轉(zhuǎn)變。要善于利用國(guó)家層面的重大部署對(duì)市場(chǎng)和體制環(huán)境的積極影響，搶抓拓

33、展國(guó)內(nèi)發(fā)展空間的機(jī)遇，注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化，注重要素提升，注重環(huán)境改善，充分激活我市產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供持續(xù)動(dòng)力。表面活性劑是指分子結(jié)構(gòu)為兩親性結(jié)構(gòu)（親水基親水、疏水基親油）的一類化合物，加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化。表面活性劑上游主要為石油衍生物和天然油脂衍生物，由于表面活性劑成本構(gòu)成中原材料占比較高，因此表面活性劑價(jià)格的波動(dòng)與原材料價(jià)格的波動(dòng)關(guān)系密切。表面活性劑行業(yè)下游應(yīng)用非常廣泛，被譽(yù)為“工業(yè)味精”，品種多達(dá)數(shù)千種，涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，如水處理、玻纖、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、電子、農(nóng)藥、紡織、印染、化纖、皮革、汽車工業(yè)、航天航空等。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)20

34、19年xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入606.1840000000001萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx（集團(tuán)）有限公司將重點(diǎn)推進(jìn)表面活性劑項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“表面活性劑項(xiàng)目”主要從事表面活性劑項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。表面活性劑是一類能顯著改變所有表面/界面性質(zhì)的活性材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各行各業(yè)都有廣泛的應(yīng)用，被喻為“工業(yè)味精”，表面活性劑由于具有潤(rùn)濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學(xué)作用及相應(yīng)的實(shí)際應(yīng)用，是精細(xì)化工產(chǎn)品中最重要的品種。發(fā)展表面活性劑行業(yè)不僅對(duì)于洗滌用品

35、工業(yè)具有重要意義，而且對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)如能源、機(jī)械、化工、材料、醫(yī)藥及農(nóng)用化學(xué)品等的發(fā)展都起著不可忽視的作用。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性表面活性劑項(xiàng)目選址于xx工業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx工業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：表面活性劑項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)

36、，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xx工業(yè)園（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積6890.11平方米（折合約10.33畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)63.36%，建筑容積率1.07，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.46

37、%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度187.42萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e6890.11平方米，建筑物基底占地面積4365.57平方米，總建筑面積7372.42平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程5501.40平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積476.06平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量837418.87千瓦時(shí)，折合102.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量1984.44立方米，折合0.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“表面活性劑項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量837418.87千瓦時(shí)，年總用水量1984.44立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）103.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率

38、21.54%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2493.17萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資1936.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.65%；流動(dòng)資金557.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.35%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入4177.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用3170.14萬(wàn)元，稅金及附加44.23萬(wàn)元，利潤(rùn)

39、總額1006.86萬(wàn)元，利稅總額1189.97萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)755.14萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額434.83萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率40.38%，投資利稅率47.73%，投資回報(bào)率30.29%，全部投資回收期4.80年，提供就業(yè)職位73個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米6890.1110.33畝1.1容積率1.071.2建筑系數(shù)63.36%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝187.421.4基底面積平方米4365.571.5總建筑面積平方米7372.421.6綠化面積平方米476.06綠化率6.46%2總投資萬(wàn)元24

40、93.172.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1936.052.1.1土建工程投資萬(wàn)元527.982.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元21.18%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元904.402.1.2.1設(shè)備投資占比36.28%2.1.3其它投資萬(wàn)元503.672.1.3.1其它投資占比20.20%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.65%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元557.122.2.1流動(dòng)資金占比22.35%3收入萬(wàn)元4177.004總成本萬(wàn)元3170.145利潤(rùn)總額萬(wàn)元1006.866凈利潤(rùn)萬(wàn)元755.147所得稅萬(wàn)元1.078增值稅萬(wàn)元138.889稅金及附加萬(wàn)元44.2310納稅總額萬(wàn)元434.8311利稅總額萬(wàn)元1189.9712投資利潤(rùn)率40.38%13投資利稅率47.73%14投資回報(bào)率30.29%15回收期年4.8016設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9917年用電量千瓦時(shí)837418.8718年用水量立方米1984.4419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤103.0920節(jié)能率