云南集成電路芯片封裝生產(chǎn)加工項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、泓域咨詢(xún)/集成電路芯片封裝生產(chǎn)加工項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景中國(guó)集成電路封裝行業(yè)技術(shù)演變路程漫漫，集成電路封裝在電子學(xué)金字塔中的位置既是金字塔的尖頂又是金字塔的基座。目前，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)快速發(fā)展階段，集成電路封裝行業(yè)因?yàn)榉蠂?guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向，有完善的政策資金支持，一直保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。集成電路封裝：在電子學(xué)金字塔中的位置既是金字塔的尖頂又是金字塔的基座。說(shuō)它同時(shí)處在這兩種位置都有很充分的根據(jù)。從電子元器件（如晶體管）的密度這個(gè)角度上來(lái)說(shuō)，IC代表了電子學(xué)的尖端。但是IC又是一個(gè)起始點(diǎn)，是一種基本結(jié)構(gòu)單元，是組成我們生活中大多數(shù)電子系統(tǒng)的基礎(chǔ)。同樣，IC不僅僅是單塊芯片或者

2、基本電子結(jié)構(gòu)，IC的種類(lèi)千差萬(wàn)別（模擬電路、數(shù)字電路、射頻電路、傳感器等），因而對(duì)于封裝的需求和要求也各不相同。本文對(duì)IC封裝技術(shù)做了全面的回顧，以粗線條的方式介紹了制造這些不可缺少的封裝結(jié)構(gòu)時(shí)用到的各種材料和工藝。封裝是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，封裝是指通過(guò)測(cè)試的晶圓進(jìn)行劃片、裝片、鍵合、塑封、電鍍、切筋成型等一系列加工工序而得到的具有一定功能的集成電路產(chǎn)品的過(guò)程。近日，國(guó)家發(fā)改委稱(chēng)，將在集成電路、先進(jìn)計(jì)算等關(guān)系數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性領(lǐng)域，組建若干國(guó)家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，促進(jìn)現(xiàn)有創(chuàng)新資源的聯(lián)合，打造系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大平臺(tái)、大團(tuán)隊(duì)，支撐世界級(jí)新興產(chǎn)業(yè)

3、集群的發(fā)展。國(guó)家支持集成電路等產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資10954.73(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3680.47萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資14635.20萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資10954.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.85%；流動(dòng)資金3680.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.15%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3393.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.18%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3770.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.77%；

4、其它投資3790.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.90%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=10954.73+3680.47=14635.20（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入13772.80萬(wàn)元，總成本12472.25萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6135.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4601.71萬(wàn)元，增值稅463.20萬(wàn)元，稅金及附加220.01萬(wàn)元，所得稅1533.90萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入24102.40萬(wàn)元，總成本19254.40萬(wàn)元，利潤(rùn)總額12672.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9504.40

5、萬(wàn)元，增值稅810.59萬(wàn)元，稅金及附加261.70萬(wàn)元，所得稅3168.14萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入34432.00萬(wàn)元，總成本26036.55萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8395.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6296.59萬(wàn)元，增值稅1157.99萬(wàn)元，稅金及附加303.39萬(wàn)元，所得稅2098.86萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34432.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1157.99萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到

6、正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用26036.55萬(wàn)元，其中：可變成本22607.17萬(wàn)元，固定成本3429.38萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加303.39萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8395.45（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8395.4525.00%=2098.86（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8395.45（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企

7、業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8395.4525.00%=2098.86（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8395.45萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅2098.86萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=8395.45-2098.86=6296.59（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=57.36%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=67.35%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=43.02%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34432.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用26036.55萬(wàn)元，稅金及附加303.39萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8395.

8、45萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2098.86萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6296.59萬(wàn)元，年納稅總額3560.24萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.82年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期3.82年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率57.36%，投資利稅率67.35%，全部投資回報(bào)率43.02%，全部投資回收期3.82年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門(mén)要強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保投資項(xiàng)目達(dá)到

9、預(yù)期的目標(biāo)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析封裝是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，封裝是指通過(guò)測(cè)試的晶圓進(jìn)行劃片、裝片、鍵合、塑封、電鍍、切筋成型等一系列加工工序而得到的具有一定功能的集成電路產(chǎn)品的過(guò)程。封裝就是給芯片穿上“衣服”，保護(hù)芯片免受物理、化學(xué)等環(huán)境因素造成的損傷，增強(qiáng)芯片的散熱性能，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格化以及便于將芯片的I/O端口連接到部件級(jí)（系統(tǒng)級(jí)）的印刷電路板（PCB）、玻璃基板等，以實(shí)現(xiàn)電氣連接，確保電路正常工作。衡量一個(gè)芯片封裝技術(shù)的先進(jìn)與否的重要指標(biāo)是芯片面積與封裝面積之比，越接近1越好。由于封裝行業(yè)位于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最下游，比上游芯片的設(shè)計(jì)與制造行業(yè)更能直接

10、得面對(duì)下游終端應(yīng)用行業(yè)，下游應(yīng)用需求空間的日益增大特別是汽車(chē)電子和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的崛起使得集成電路封裝行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展。從現(xiàn)階段中國(guó)集成電路封裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，行業(yè)中的一些創(chuàng)新合作平臺(tái)開(kāi)始發(fā)揮作用，如華進(jìn)研發(fā)中心通過(guò)多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)及供應(yīng)商資質(zhì)審核并建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，包括英特爾、微軟、ADM、華為、美新、德毫光電等，已啟動(dòng)IS017025資質(zhì)認(rèn)證，在合作過(guò)程中，一些新技術(shù)產(chǎn)品包括射頻通訊系統(tǒng)集成、MEMS加速度計(jì)封裝、指紋傳感器封裝、TSV-CIS封裝、77G汽車(chē)?yán)走_(dá)封裝、硅基MEMS濾波器、高速傳輸光引擎、無(wú)中微子雙貝塔衰變探測(cè)器等不斷涌現(xiàn)。我們可以從這些創(chuàng)新合作平臺(tái)的過(guò)程及合作成果看出

11、，國(guó)內(nèi)封裝行業(yè)已出現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)相互滲透和融合的趨勢(shì)，并且封裝行業(yè)下游終端應(yīng)用也驅(qū)動(dòng)行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。由此也為我國(guó)集成電路封裝行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。從2013-2018年全球與中國(guó)集成電路封測(cè)行業(yè)銷(xiāo)售額增速對(duì)比情況來(lái)看，中國(guó)集成電路封測(cè)行業(yè)銷(xiāo)售額增速每年的增速均超過(guò)全球。2018年，中國(guó)集成電路封測(cè)行業(yè)的銷(xiāo)售額增速達(dá)到16.1%，比全球銷(xiāo)售額增速的4.0%高了12.1個(gè)百分點(diǎn)。由此可以看出我國(guó)集成電路封測(cè)市場(chǎng)潛力巨大。在我國(guó)集成電路封裝行業(yè)發(fā)展早期，由于成本低與貼近消費(fèi)市場(chǎng)的明顯優(yōu)勢(shì)，國(guó)際半導(dǎo)體巨頭紛紛在華投資設(shè)廠對(duì)芯片進(jìn)行封裝測(cè)試，封測(cè)完成后又直接將完整的集成電路塊在華進(jìn)行銷(xiāo)售，使得我國(guó)

12、集成電路封裝行業(yè)極大部分的產(chǎn)品銷(xiāo)售份額主要掌握在國(guó)際半導(dǎo)體巨頭手里。后來(lái)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，國(guó)產(chǎn)集成電路封測(cè)企業(yè)迎來(lái)了成長(zhǎng)高峰期，并且隨著消費(fèi)電子和汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的快速崛起，傳統(tǒng)封裝技術(shù)逐漸向先進(jìn)封裝技術(shù)過(guò)渡，在這期間，誕生了如長(zhǎng)電科技、通富微電等一大批封裝技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，這些技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)憑借技術(shù)、市場(chǎng)和資金優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)的先進(jìn)封裝技術(shù)市場(chǎng)。近年來(lái)，由于智能手機(jī)等智能終端的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外集成電路市場(chǎng)對(duì)中高端集成電路產(chǎn)品需求持續(xù)增加，因而對(duì)BGA、WLP、FC、SIP、3D等先進(jìn)封裝技術(shù)的需求更是呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，形成了傳統(tǒng)封裝日益減少和先進(jìn)封裝份額日益增多的局面。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)

13、會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)先進(jìn)封裝技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比超過(guò)了30%，預(yù)計(jì)2018年該占比在38%左右。隨著先進(jìn)封裝技術(shù)的發(fā)展以及市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，其對(duì)于整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生越來(lái)越大的影響。首先是中段工藝的出現(xiàn)并逐漸形成規(guī)模。隨著傳統(tǒng)封裝技術(shù)向先進(jìn)封裝過(guò)渡，有別于傳統(tǒng)封裝技術(shù)的凸塊(Bumping)、再布線(RDL)、硅通孔(TSV)等中段工藝被開(kāi)發(fā)出來(lái)，并且開(kāi)始發(fā)揮重要作用。其次，制造與封裝將形成新的競(jìng)合關(guān)系。由于先進(jìn)封裝帶來(lái)的中段工藝，封測(cè)業(yè)和晶圓制造業(yè)有了更緊密的聯(lián)系，在帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著新的挑戰(zhàn)。中段封裝的崛起必然擠壓晶圓制造或者封裝測(cè)試業(yè)的份額。有跡象表明，部分晶圓廠已加

14、大在中段封裝工藝上的布局。晶圓廠有著技術(shù)和資本的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將對(duì)封測(cè)廠形成較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。傳統(tǒng)封測(cè)廠較晶圓制造業(yè)相比屬于輕資產(chǎn)，引入中段工藝后，設(shè)備資產(chǎn)比重較傳統(tǒng)封裝大大增加，封測(cè)業(yè)的先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)將面臨較大的資金壓力。最后，推動(dòng)集成電路整體實(shí)力的提升。后摩爾時(shí)代的集成電路產(chǎn)業(yè)更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的緊密合作，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的內(nèi)在聯(lián)系，要求各個(gè)環(huán)節(jié)不再是割裂地單獨(dú)進(jìn)行生產(chǎn)加工，而是要求從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、前段工藝技術(shù)和封測(cè)各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展更加緊密的合作。企業(yè)對(duì)于先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，最終還需表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈之間綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。近日，國(guó)家發(fā)改委稱(chēng)，將在集成電路、先進(jìn)計(jì)算等關(guān)系數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性領(lǐng)域，組建

15、若干國(guó)家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，促進(jìn)現(xiàn)有創(chuàng)新資源的聯(lián)合，打造系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大平臺(tái)、大團(tuán)隊(duì)，支撐世界級(jí)新興產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。國(guó)家支持集成電路等產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。在中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，封裝測(cè)試行業(yè)一直保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。特別是近幾年來(lái)，中國(guó)集成電路封裝行業(yè)在中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)大時(shí)代背景下，符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向，有完善的政策資金支持，國(guó)內(nèi)本土封裝測(cè)試企業(yè)的快速成長(zhǎng)；同時(shí)，國(guó)外半導(dǎo)體公司向國(guó)內(nèi)大舉轉(zhuǎn)移封裝測(cè)試業(yè)務(wù)，中國(guó)的集成電路封裝測(cè)試行業(yè)充滿(mǎn)生機(jī)。據(jù)測(cè)算，2017年我國(guó)集成電路封裝測(cè)試行業(yè)銷(xiāo)售收入約1822億元，增速達(dá)16.5%。2017年前三季度，集成電路相關(guān)專(zhuān)利公開(kāi)數(shù)量為62

16、8個(gè)，較前幾年相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展，可見(jiàn)我國(guó)對(duì)于集成電路封裝行業(yè)自主研究的重視。在2017年中國(guó)新能源汽車(chē)電子高峰論壇后，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要將進(jìn)一步落實(shí)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)封裝產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入創(chuàng)新和提供解決方案的發(fā)展階段。可以判斷，未來(lái)我國(guó)集成電路封裝行業(yè)的研究成果將進(jìn)一步迸發(fā)。汽車(chē)電子是集成電路封裝應(yīng)用的重點(diǎn)終端領(lǐng)域。我國(guó)是新興的汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)著汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)大。在智能汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等大環(huán)境下，汽車(chē)電子市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度高于整車(chē)市場(chǎng)的增速。2016年，我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)總規(guī)模增長(zhǎng)12.79%，為741億美元；據(jù)測(cè)算，2017年我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約836億美元。隨著智能移動(dòng)設(shè)

17、備在物聯(lián)網(wǎng)的大勢(shì)中不斷凸顯的地位，伴著無(wú)人駕駛和新能源汽車(chē)的浪潮，測(cè)試封裝市場(chǎng)的重心也不斷行這兩個(gè)方向靠攏。近幾年，新能源汽車(chē)的快速發(fā)展、下游應(yīng)用的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了汽車(chē)電子行業(yè)的迅速崛起，且汽車(chē)的創(chuàng)新中有70%屬于汽車(chē)電子領(lǐng)域。其中，新能源汽車(chē)中汽車(chē)電子成本占比已達(dá)到47%，并仍將繼續(xù)提升。汽車(chē)電子行業(yè)對(duì)集成電路產(chǎn)品的市場(chǎng)因此不斷增加。據(jù)測(cè)算，2017年，我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)對(duì)集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)需求約291億元。而作為設(shè)計(jì)、解決方案的業(yè)務(wù)載體，集成電路封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值必將繼續(xù)增加。由上所述，汽車(chē)電子以及其他領(lǐng)域的應(yīng)用需求以及政策的推進(jìn)將會(huì)帶來(lái)集成電路特別是封裝環(huán)節(jié)的增長(zhǎng)。同時(shí)，在國(guó)家積極引導(dǎo)的作用下，

18、業(yè)內(nèi)企業(yè)也在積極開(kāi)拓集成電路在汽車(chē)電子領(lǐng)域的發(fā)展。到2023年，我國(guó)集成電路封裝行業(yè)規(guī)模將超過(guò)4200億元，汽車(chē)電子對(duì)集成電路封裝的需求將有望超180億元。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5758.097677.467129.076854.8827419.502主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5275.107033.466531.076279.8825119.512.1集成電路芯片封裝(A)1740.782321.042155.252072.368289.442.2集成電路芯片封裝(B)1213.271617.701502.151444.375777.492.3集

19、成電路芯片封裝(C)896.771195.691110.281067.584270.322.4集成電路芯片封裝(D)633.01844.02783.73753.593014.342.5集成電路芯片封裝(E)422.01562.68522.49502.392009.562.6集成電路芯片封裝(F)263.75351.67326.55313.991255.982.7集成電路芯片封裝(.)105.50140.67130.62125.60502.393其他業(yè)務(wù)收入483.00644.00598.00575.002299.99上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元27419.50完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

20、萬(wàn)元25119.51主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比91.61%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）23.18%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元5160.19利潤(rùn)總額萬(wàn)元6864.21利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率26.70%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1446.70凈利潤(rùn)萬(wàn)元5148.16凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率12.32%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元564.52投資利潤(rùn)率63.10%投資回報(bào)率47.33%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.58%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元22047.12流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元33.99%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元7493.59資產(chǎn)負(fù)債率47.69%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米41107.2161.63畝1.1容積率1.111.2建筑系數(shù)52.13%1.3

21、投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝177.751.4基底面積平方米21429.191.5總建筑面積平方米45629.001.6綠化面積平方米2466.77綠化率5.41%2總投資萬(wàn)元14635.202.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10954.732.1.1土建工程投資萬(wàn)元3393.052.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元23.18%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3770.782.1.2.1設(shè)備投資占比25.77%2.1.3其它投資萬(wàn)元3790.902.1.3.1其它投資占比25.90%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.85%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3680.472.2.1流動(dòng)資金占比25.15%3收入萬(wàn)元34432.004總成本萬(wàn)元260

22、36.555利潤(rùn)總額萬(wàn)元8395.456凈利潤(rùn)萬(wàn)元6296.597所得稅萬(wàn)元1.118增值稅萬(wàn)元1157.999稅金及附加萬(wàn)元303.3910納稅總額萬(wàn)元3560.2411利稅總額萬(wàn)元9856.8312投資利潤(rùn)率57.36%13投資利稅率67.35%14投資回報(bào)率43.02%15回收期年3.8216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13517年用電量千瓦時(shí)1343434.0318年用水量立方米18479.2219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤166.6920節(jié)能率26.90%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.3122員工數(shù)量人511區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元109386.25同期產(chǎn)值萬(wàn)元98510.67同比增長(zhǎng)11.

23、04%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家747規(guī)上企業(yè)家50從業(yè)人數(shù)人37350前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元51530.70去年同期43208.70萬(wàn)元。1、xxx（集團(tuán)）有限公司（AAA）萬(wàn)元12625.022、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元11336.753、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元6698.994、xxx集團(tuán)萬(wàn)元5668.385、xxx有限公司萬(wàn)元3607.156、xxx有限公司萬(wàn)元3349.507、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元257.658、xxx集團(tuán)萬(wàn)元2112.769、xxx有限公司萬(wàn)元2009.7010、xxx有限公司萬(wàn)元1545.92區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元24770.201.

24、1同期增加值萬(wàn)元21718.721.2增長(zhǎng)率14.05%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元11156.812.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元10122.312.2增長(zhǎng)率10.22%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元33816.803.12016納稅總額萬(wàn)元28571.143.2增長(zhǎng)率18.36%42017完成投資萬(wàn)元32402.204.12016行業(yè)投資萬(wàn)元13.43%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值127726.38145143.61164935.922利潤(rùn)總額40652.4246195.9352495.373凈利潤(rùn)15795.7617949.7320397.424納稅總額9857.821

25、1202.0712729.635工業(yè)增加值40401.9445911.2952171.926產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率6.00%9.00%11.27%7企業(yè)數(shù)量89610931399土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程15150.4415150.4432006.0332006.032618.031.1主要生產(chǎn)車(chē)間9090.269090.2619203.6219203.621623.181.2輔助生產(chǎn)車(chē)間4848.144848.1410241.9310241.93837.771.3其他生產(chǎn)車(chē)間1212.041212.041856.351856.35

26、157.082倉(cāng)儲(chǔ)工程3214.383214.388854.938854.93526.772.1成品貯存803.60803.602213.732213.73131.692.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1671.481671.484604.564604.56273.922.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)739.31739.312036.632036.63121.163供配電工程171.43171.43171.43171.4311.473.1供配電室171.43171.43171.43171.4311.474給排水工程197.15197.15197.15197.1510.264.1給排水197.15197.15197.15197.

27、1510.265服務(wù)性工程2035.772035.772035.772035.77121.115.1辦公用房1086.671086.671086.671086.6756.215.2生活服務(wù)949.10949.10949.10949.1068.376消防及環(huán)保工程574.30574.30574.30574.3038.446.1消防環(huán)保工程574.30574.30574.30574.3038.447項(xiàng)目總圖工程85.7285.7285.7285.72-13.347.1場(chǎng)地及道路硬化5698.051271.591271.597.2場(chǎng)區(qū)圍墻1271.595698.055698.057.3安全保衛(wèi)室85

28、.7285.7285.7285.728綠化工程2294.4980.31合計(jì)21429.1945629.0045629.003393.05節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤166.691.1年用電量千瓦時(shí)1343434.031.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤165.111.3年用水量立方米18479.221.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.582年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.313節(jié)能率26.90%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元10878.091.1完成比例74.33%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8210.512.1完成比例75.48%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2667.583.1完成比例24.52

29、%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3471.2人均年工資萬(wàn)元4.851.3年工資額萬(wàn)元2048.292工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人772.2人均年工資萬(wàn)元5.842.3年工資額萬(wàn)元463.093企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人203.2人均年工資萬(wàn)元7.713.3年工資額萬(wàn)元123.314品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人414.2人均年工資萬(wàn)元5.594.3年工資額萬(wàn)元217.635其他人員工資5.1平均人數(shù)人265.2人均年工資萬(wàn)元4.585.3年工資額萬(wàn)元188.526職工工資總額萬(wàn)元3040.84固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安

30、裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3393.053770.78177.7510954.731.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3393.053770.7825326.571.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3393.053393.0523.18%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3770.783770.7825.77%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3790.903790.9025.90%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2068.542068.541.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1722.361722.361.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元818.67818.671.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元903.69903.692建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元109

31、54.7310954.73流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元25326.579907.3416549.2625326.5725326.5725326.571.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元7597.973039.195318.587597.977597.977597.971.2存貨萬(wàn)元11396.964558.787977.8711396.9611396.9611396.961.2.1原輔材料萬(wàn)元3419.091367.642393.363419.093419.093419.091.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元170.9568.38119.67170.95170.951

32、70.951.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元5242.602097.043669.825242.605242.605242.601.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2564.321025.731795.022564.322564.322564.321.3現(xiàn)金萬(wàn)元6331.642532.664432.156331.646331.646331.642流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元21646.108658.4415152.2721646.1021646.1021646.102.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元21646.108658.4415152.2721646.1021646.1021646.103流動(dòng)資金萬(wàn)元3680.471472.192576.333680

33、.473680.473680.474鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1226.81490.73858.781226.811226.811226.81總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元14635.20133.60%133.60%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元10954.73100.00%100.00%74.85%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7163.8365.39%65.39%48.95%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3393.0530.97%30.97%23.18%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3770.7834.42%34.42%25.77%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元

34、2068.5418.88%18.88%14.13%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2068.5418.88%18.88%14.13%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1722.3615.72%15.72%11.77%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元818.677.47%7.47%5.59%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元903.698.25%8.25%6.17%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元10954.73100.00%100.00%74.85%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3680.4733.60%33.60%25.15%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1226.8211.20%11.20%8.38%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)

35、目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13772.8024102.4034432.0034432.0034432.001.1萬(wàn)元13772.8024102.4034432.0034432.0034432.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4407.307712.7711018.2411018.2411018.243增值稅萬(wàn)元463.20810.591157.991157.991157.993.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元5509.125509.125509.125509.125509.123.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1740.453045.794351.134351.134351.134城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元32.4256

36、.7481.0681.0681.065教育費(fèi)附加萬(wàn)元13.9024.3234.7434.7434.746地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元9.2616.2123.1623.1623.169土地使用稅萬(wàn)元164.43164.43164.43164.43164.4310稅金及附加萬(wàn)元220.01261.70303.39303.39303.39折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3393.053393.05當(dāng)期折舊額2714.44135.72135.72135.72135.72135.72凈值678.613257.333121.612985.882850.162714.

37、442機(jī)器設(shè)備原值3770.783770.78當(dāng)期折舊額3016.62201.11201.11201.11201.11201.11凈值3569.673368.563167.462966.352765.243建筑物及設(shè)備原值7163.83當(dāng)期折舊額5731.06336.83336.83336.83336.83336.83建筑物及設(shè)備凈值1432.776827.006490.176153.345816.515479.684無(wú)形資產(chǎn)原值2068.542068.54當(dāng)期攤銷(xiāo)額2068.5451.7151.7151.7151.7151.71凈值2016.831965.111913.401861.6918

38、09.975合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)7799.60388.54388.54388.54388.54388.54總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元16901.836760.7311831.2816901.8316901.8316901.832外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1501.66600.661051.161501.661501.661501.663工資及福利費(fèi)萬(wàn)元3040.843040.843040.843040.843040.843040.844修理費(fèi)萬(wàn)元40.4216.1728.2940.4240.4240.425其它成本費(fèi)用萬(wàn)元4163.26166

39、5.302914.284163.264163.264163.265.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1101.66440.66771.161101.661101.661101.665.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元1103.00441.20772.101103.001103.001103.005.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元2239.47895.791567.632239.472239.472239.476經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元25648.0110259.2017953.6125648.0125648.0125648.017折舊費(fèi)萬(wàn)元336.83336.83336.83336.83336.83336.838攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元51.7151.7151.7151.7151.7151.719利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元26036.5512472.2519254.4026036.5526036.5526036.5510.1可變成本萬(wàn)元22607.17